Kakao mengumumkan kemitraan dengan Coupang Eats dalam panggilan konferensi pendapatan kuartal kedua pada tanggal 6, yang menandai integrasi vertikal pertama bagi platform AI agentik miliknya. CEO Jung Shin-ah menyatakan bahwa layanan pesan-antar makanan akan menjadi layanan awal yang terhubung dengan agen AI Kakao. Kedua perusahaan juga tengah membahas penerapan pengalaman agen-ke-agen di KakaoTalk yang memungkinkan transaksi. Jung menyatakan bahwa investasi pada infrastruktur AI bukanlah ranah Kakao. Ia menjelaskan bahwa perusahaan telah menilai kelayakan bisnis pusat data AI, GPU, dan pasar cloud, tetapi menyimpulkan bahwa keunggulan kompetitifnya terletak pada lapisan layanan, bukan infrastruktur. Perubahan strategis ini mencerminkan fokus Kakao untuk menciptakan layanan AI yang digunakan masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari, sembari menghindari investasi perangkat keras padat modal di tengah cepatnya pergantian generasi teknologi GPU dan server.
Kakao Bermitra dengan Coupang Eats untuk Integrasi Layanan Pesan-Antar Makanan Berbasis AI
CEO Jung Shin-ah mengumumkan bahwa vertikal pertama yang akan terhubung dengan AI agentik Kakao adalah layanan pesan-antar makanan. Untuk itu, Kakao menjalin kemitraan agen-ke-agen dengan Coupang Eats. Jung menyatakan bahwa kedua perusahaan saat ini sedang membahas berbagai aspek untuk menghadirkan pengalaman agen AI di KakaoTalk yang mendukung transaksi aktual, dengan rencana menerapkan layanan tersebut dalam waktu dekat.
Pendekatan Kakao melampaui sekadar fungsi pemesanan makanan. AI akan memahami niat pengguna untuk memesan dan menyarankan menu berdasarkan preferensi yang telah terakumulasi, sehingga menciptakan kebiasaan penggunaan baru. Ekosistem layanan AI yang dimulai dari layanan pesan-antar makanan ini akan diperluas ke perdagangan, reservasi, perjalanan, dan pembayaran. Jung memproyeksikan bahwa jumlah pengguna aktif bulanan yang menemukan layanan AI di KakaoTalk akan melampaui 10 juta pada akhir tahun.
ChatGPT untuk Kakao Mencapai 13 Juta Pengguna Kumulatif
Layanan ChatGPT untuk Kakao milik Kakao mencapai 13 juta pengguna terdaftar secara kumulatif pada kuartal kedua. Platform tersebut mencatat rata-rata enam pesan yang dikirim per pengguna dan rata-rata durasi sesi harian selama delapan menit.
CEO Jung Menyatakan Kakao Tidak Akan Berinvestasi pada Infrastruktur AI
CEO Jung Shin-ah menyatakan bahwa infrastruktur AI bukanlah ranah Kakao. Jung mengatakan bahwa perusahaan telah meninjau secara menyeluruh kelayakan bisnis pusat data AI, GPU, pasar cloud, serta seluruh rantai nilai AI. Namun, perusahaan menyimpulkan bahwa keunggulan kompetitif Kakao di era AI tidak terletak pada lapisan infrastruktur.
Analisis tersebut menunjukkan bahwa perangkat keras seperti GPU dan server AI mengalami pergantian generasi yang sangat cepat, sementara pasokannya semakin kompetitif. Kondisi ini menyulitkan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitas tinggi dalam jangka panjang. Jung menjelaskan bahwa potensi imbal hasil investasi tersebut tidak cukup besar dibandingkan beban jangka pendeknya.
Jung menekankan bahwa, alih-alih mengalokasikan modal besar untuk memasuki lapisan infrastruktur secara langsung, Kakao akan berfokus pada lapisan model hingga lapisan layanan. Tujuannya adalah menciptakan layanan AI yang digunakan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.
Kakao Memproyeksikan Pendapatan AI Mencapai Porsi Dua Digit pada 2028
Kakao memperkirakan pendapatan terkait AI akan mulai terealisasi secara signifikan pada 2028. CFO Shin Jong-hwan menyatakan bahwa pada 2028, pendapatan baru yang dihasilkan AI diproyeksikan menyumbang porsi dua digit dari total pendapatan Talk Biz. Shin memproyeksikan bahwa, dengan tambahan kontribusi pendapatan AI terhadap pertumbuhan solid bisnis periklanan dan perdagangan yang sudah ada, margin operasi Kakao secara standalone akan meningkat hingga jauh di atas 20%.
CFO Shin Memproyeksikan Pertumbuhan Penjualan 10% dan Pencapaian Margin Operasi 10%
CFO Shin Jong-hwan memproyeksikan kinerja positif untuk tahun berjalan. Shin menyatakan bahwa dampak perampingan bisnis noninti akan tercermin sepenuhnya mulai kuartal ketiga, sementara profitabilitas tinggi seperti yang dicapai pada kuartal kedua diperkirakan terus berlanjut dengan solid hingga paruh kedua tahun ini.
Shin memperkirakan bahwa perusahaan akan dengan nyaman melampaui target tahunan yang ditetapkan pada awal tahun, yaitu pertumbuhan penjualan tahunan lebih dari 10% dan margin operasi sebesar 10%.
FAQ
Kemitraan apa yang diumumkan Kakao pada tanggal 6?
Kakao mengumumkan kemitraan agen-ke-agen dengan Coupang Eats dalam panggilan konferensi pendapatan kuartal keduanya pada tanggal 6. CEO Jung Shin-ah menyatakan bahwa layanan pesan-antar makanan akan menjadi vertikal pertama yang terhubung dengan AI agentik Kakao, sementara kedua perusahaan membahas penerapan pengalaman agen AI di KakaoTalk yang memungkinkan transaksi.
Mengapa Kakao memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam infrastruktur AI?
CEO Jung Shin-ah menyatakan bahwa Kakao telah menilai kelayakan bisnis pusat data AI, GPU, dan pasar cloud, tetapi menyimpulkan bahwa keunggulan kompetitifnya terletak pada lapisan layanan, bukan infrastruktur. Jung menjelaskan bahwa perangkat keras mengalami pergantian generasi yang cepat, sementara pasokannya semakin kompetitif. Hal ini menyulitkan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitas tinggi dalam jangka panjang, dan potensi imbal hasil investasinya tidak cukup besar dibandingkan beban jangka pendeknya.
Bagaimana proyeksi pendapatan AI Kakao untuk 2028?
CFO Shin Jong-hwan menyatakan bahwa pada 2028, pendapatan baru yang dihasilkan AI diproyeksikan menyumbang porsi dua digit dari total pendapatan Talk Biz. Shin memproyeksikan bahwa margin operasi Kakao secara standalone akan meningkat hingga jauh di atas 20% setelah kontribusi pendapatan AI ditambahkan ke pertumbuhan bisnis periklanan dan perdagangan yang sudah ada.
