Ayer vi algo muy interesante sucediendo en Polymarket. Después de los ataques aéreos de EE. UU. e Israel contra Irán a principios de marzo, la plataforma de predicciones descentralizada explotó en volumen. Se crearon rápidamente más de diez contratos relacionados con el conflicto, y lo que llamó la atención fue el tamaño de las apuestas — estamos hablando de más de 600 millones de dólares en volumen total.

Hay algunos números que son bastante absurdos en realidad. El contrato sobre Khamenei perdiendo su cargo de Líder Supremo se liquidó al 100% tras la confirmación de su muerte, con un volumen de negociación único de 45 millones. Pero lo que realmente impresiona es el contrato "EE. UU. atacarán Irán antes de una fecha determinada", lanzado en diciembre — este acumuló 529 millones en volumen, situándose entre los mercados más grandes en la historia de la plataforma.

Las probabilidades también se volvieron bastante dinámicas. El contrato sobre que el régimen iraní caería antes del 30 de junio está en 54%, mientras que la invasión de EE. UU. antes del 7 de marzo marca aproximadamente un 28%. Números que reflejan bastante la incertidumbre del momento.

Ahora, lo que generó bastante desconfianza fue un análisis que hizo Bubblemaps. Seis carteras hicieron apuestas muy precisas de que EE. UU. atacaría Irán el 28 de febrero, antes de que el ataque ocurriera realmente. Esos tipos acumularon ganancias de aproximadamente 1,2 millones de dólares. Obviamente, eso levantó sospechas de posible comercio con información privilegi