Rosenblatt mejora a Cadence por demanda impulsada por IA, fuerte cartera de pedidos tras superar el Q4

Pratyush Thakur

Mié, 18 de febrero de 2026 a las 11:48 PM GMT+9 2 min de lectura

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Investing.com – Rosenblatt mejoró a Cadence Design Systems a Comprar desde Neutral después de que la firma de software de diseño de chips reportara resultados del cuarto trimestre por encima de las expectativas y señalara una demanda estable vinculada a IA y desarrollo de chips avanzados. Las acciones subieron más del 5% en operaciones previas a la apertura del mercado el miércoles

La correduría dijo que el crecimiento de ingresos, el aumento de la cartera de pedidos y la adopción continua de herramientas relacionadas con IA respaldaron la mejora, junto con una retirada en la acción desde septiembre que ve como un punto de entrada.

Rosenblatt elevó su objetivo de precio a $360 desde $335 y aumentó sus pronósticos para 2026 y 2027.

Cadence reportó ganancias no-GAAP de $1.99 por acción en el trimestre, superando las estimaciones de $1.91. Los ingresos aumentaron a $1.44 mil millones desde $1.356 mil millones un año antes y superaron los $1.42 mil millones del consenso.

Rosenblatt dijo que los ingresos del cuarto trimestre crecieron aproximadamente un 6.2% interanual en una comparación difícil, respaldados por la demanda en diseños de chips de menor nodo, proyectos relacionados con IA, clientes de sistemas y propiedad intelectual. La cartera de pedidos aumentó aproximadamente un 11% secuencialmente a $7.8 mil millones y subió un 14.7% respecto al año anterior, proporcionando visibilidad sobre aproximadamente el 67% de los ingresos de 2026, indicó la nota. China aportó el 13% de los ingresos trimestrales.

La correduría añadió que la perspectiva inicial de Cadence para 2026 suele ser conservadora y aún no incluye la adquisición pendiente de simulación de aproximadamente $3.2 mil millones de Hexagon, que se espera cierre en las próximas semanas.

Para 2026, Cadence pronostica ganancias del primer trimestre de $1.89 a $1.95 por acción, por encima de las expectativas de $1.81. Ve ganancias del año completo de $8.05 a $8.15 por acción sobre ingresos de $5.9 mil millones a $6 mil millones, en línea con las estimaciones.

Otros analistas también fueron positivos. Wolfe Research calificó como la “mayor superación trimestral de Cadence, con una cartera de pedidos récord y una perspectiva FY26 por encima de las expectativas,” mientras Bank of America reiteró su calificación de Comprar, citando una “fuerte perspectiva de demanda protegida contra la disrupción de IA,” aunque recortó su objetivo de precio a $375 desde $400.

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