Google, con una estrategia integral de "IA de agente" como clave para la victoria o derrota... La temporada de resultados en la nube enfrenta una prueba

En Las Vegas, Estados Unidos, se llevó a cabo el evento “Google Cloud Next”, una vez más mostrando la dirección de la competencia en IA empresarial de este año. Google presentó una estrategia “full-stack” que abarca todos los niveles, desde semiconductores, grandes modelos de lenguaje, gestión de datos, redes hasta seguridad, y enfatizó su papel como “sistema operativo de agentes de IA”.

El CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, afirmó: “Claramente hemos entrado en la era de la ‘IA de agentes’”, y añadió que “cada empleado de cada organización puede convertirse en desarrollador”. Aunque las palabras son grandilocuentes, la información es clara: la visión de Google es que las empresas utilicen la IA como un “software autónomo” para realizar tareas reales, y no solo chatbots simples.

En este evento, Google lanzó en gran cantidad plataformas empresariales basadas en Gemini, nuevos TPU, tecnologías de redes de gran escala, funciones de Workspace AI, herramientas de acceso a datos y agentes de operaciones de seguridad, entre otros. También anunció colaboraciones con Salesforce, Oracle, Atlassian y otras empresas, acelerando la expansión del ecosistema. Esto se interpreta como una estrategia: ofrecer a los clientes empresariales un servicio integral que proporcione modelos, infraestructura, datos y seguridad al introducir IA.

El núcleo radica en que la “IA de agentes” podría cambiar el rol del software SaaS actual. Los usuarios ya no necesitarán cambiar entre múltiples aplicaciones manualmente, sino que se moverán hacia una estructura donde múltiples agentes de IA se comuniquen y colaboren en tareas. Andy Gutmans, vicepresidente de datos en Google Cloud, explicó: “Los principales usuarios ya no serán humanos, sino agentes”, y señaló que la plataforma de datos también debe rediseñarse de “orientada a humanos” a “orientada a agentes” a escala.

Este cambio aumenta significativamente la demanda de infraestructura. Mark Rummels, vicepresidente de Google Cloud, indicó que el token necesario para un agente puede ser de 20 a 50 veces mayor que el de un chatbot convencional. Esto se debe a que una sola solicitud puede desencadenar una serie de tareas en cadena. Por lo tanto, toda la pila de IA, incluyendo redes, almacenamiento, recursos de computación e incluso energía, puede convertirse en un cuello de botella. Esta es la razón por la que Google ha estado enfatizando repetidamente la optimización de redes y la actualización de TPU.

Confianza en la inversión en IA se recupera… Rendimiento empresarial muestra diferenciación

El comportamiento de las acciones tecnológicas en EE. UU. esta semana indica que las expectativas en IA siguen siendo fuertes. Intel, con resultados por encima de lo esperado, subió aproximadamente un 24% en un solo día el viernes. Texas Instruments también se benefició de la demanda de chips para centros de datos de IA, con un aumento del 19%. SAP reportó resultados sólidos basados en un buen desempeño en su negocio de IA.

Sin embargo, no todas las empresas recibieron la misma evaluación. IBM, aunque presentó resultados por encima de lo esperado, no cumplió completamente con las expectativas del mercado respecto a su negocio de IA, y su acción cayó alrededor del 21%. ServiceNow, por su parte, mostró debilidad debido a preocupaciones por posibles retrasos en grandes contratos por el conflicto en Oriente Medio. Esto indica que, aunque el optimismo en IA se ha recuperado, la reacción del mercado variará según la capacidad de convertirlo en ventas y pedidos.

Es especialmente relevante que la próxima semana se publiquen los informes financieros de grandes empresas de la nube como Alphabet ($GOOGL), Microsoft ($MSFT) y Amazon ($AMZN). Además, también están programados los informes de Apple ($AAPL), Meta ($META), Samsung Electronics y Qualcomm ($QCOM), lo que será un punto clave para observar cómo los costos de inversión masiva en IA se reflejan en los estados financieros.

La competencia en modelos de IA, como OpenAI, Anthropic y DeepSeek, se intensifica

La competencia en el campo de modelos de IA generativa también se vuelve más feroz. OpenAI lanzó un nuevo modelo en un intento de recuperar liderazgo; mientras tanto, Anthropic ha obtenido compromisos de apoyo adicional de hasta 25 mil millones de dólares de Amazon y hasta 40 mil millones de dólares de Google. En won surcoreano, esto equivale aproximadamente a 36.9375 billones y 59.1 billones de won, respectivamente. Ambas empresas continúan compitiendo en rendimiento y comercialización de modelos, respaldadas por enormes capitales.

La influencia de China también crece. DeepSeek lanzó nuevos modelos de código abierto que casi compiten en capacidades, ampliando su impacto. En el escenario dominado por gigantes tecnológicos estadounidenses, la rápida recuperación de las empresas de IA chinas es una variable de interés constante en el mercado. Además, con la fusión de Cohere y Aleph Alpha, Europa y Canadá muestran tendencias hacia la creación de bloques independientes.

Por otro lado, la adopción de IA también trae riesgos de seguridad. Hay indicios de que el modelo restrictivo de Anthropic, Mythos, ha sido accedido sin autorización, lo que genera preocupaciones en la industria de ciberseguridad sobre posibles ataques para explotar vulnerabilidades o realizar ataques automatizados. Cuanto más se extienda la aplicación empresarial de IA, más se convertirán en factores clave la “gestión” y el “control”, además del “rendimiento”.

Transformaciones en organizaciones e inversiones impulsadas por IA… aumento de preocupaciones por efectos de bloqueo

La era de la “IA de agentes” también exige cambios en la estructura empresarial. Meta ha iniciado despidos masivos, y Microsoft ha lanzado su primer plan de salida voluntaria para algunos empleados en EE. UU. ¿Se trata de una tendencia de sustitución directa de mano de obra por IA, o de una redistribución de costos para ampliar la inversión en IA? Esto aún requiere observación. Sin embargo, dado que Meta y Amazon firmaron contratos de infraestructura de IA por miles de millones de dólares, la tendencia actual muestra un flujo de fondos hacia equipos y infraestructura en lugar de costos laborales.

La importancia del almacenamiento y la gestión de datos también aumenta. Vast Data, con una valoración empresarial de aproximadamente 30 mil millones de dólares (alrededor de 44.325 billones de won), logró una financiación de 1 mil millones de dólares (alrededor de 1.4775 billones de won). Esto indica que los inversores consideran que, a medida que la “IA de agentes” se populariza, un sistema de acceso a datos rápido y eficiente es imprescindible.

No obstante, esta tendencia también genera nuevas preocupaciones por el efecto de bloqueo. Google, Amazon Web Services y Microsoft están fortaleciendo la integración de modelos, plataformas en la nube, datos e incluso herramientas de productividad. Una vez que una empresa elige la pila de un proveedor, migrar en el futuro será extremadamente difícil. Cuando el correo laboral, el almacenamiento de archivos, las bases de datos y los sistemas de seguridad están vinculados, los costos de cambio aumentan aún más.

En definitiva, la información transmitida por el mercado esta semana es muy clara. La “IA de agentes” ya no es solo una fase de prueba de concepto, sino que se está convirtiendo en una competencia que cambiará la infraestructura, el capital y el orden del software. Google expresó claramente su intención de convertirse en un actor central en esta tendencia, pero el resultado final dependerá de qué plataforma elijan los clientes empresariales como estándar. La próxima temporada de informes financieros probablemente será una prueba temprana de las señales de esta elección.