La escasez de GPU se repite: Microsoft y otros proveedores de la nube reducen el suministro, las startups de IA enfrentan un aumento del 32% en el alquiler de chips y aún deben hacer fila hasta fin de año

Según el monitoreo de Beating, varias startups de IA han informado que los proveedores de la nube como Microsoft y Amazon están concentrando la potencia de GPU en sus equipos internos y grandes clientes (OpenAI, Anthropic), mientras que los clientes pequeños y medianos enfrentan aumentos de precios, largas esperas y condiciones contractuales más estrictas. La gerencia de ventas de Microsoft Azure informó recientemente a los empleados que se espera que el tiempo de espera para GPU en la nube continúe hasta finales de 2026.

Caso específico: la startup de generación de imágenes Krea (financiada con $8300 millones, con inversores como Andreessen y Bain Capital Ventures) alquiló hace medio año varias unidades de chips Blackwell a $2.80 por hora por tarjeta, con un contrato de 6 meses. Al renovar, varias empresas de la nube no respondieron a las llamadas, y finalmente se acordó a $3.70 por hora, un aumento del 32%, extendiendo el contrato a 1 año. El CEO Victor Perez afirmó que algunos proveedores simplemente no responden, y otros solo están dispuestos a negociar contratos de tres años. El CEO de Lightning AI, proveedor de GPU en la nube, Will Falcon, reveló que la compañía tiene en línea 40,000 GPU, pero la demanda total de aproximadamente 40 clientes en espera alcanza las 400,000 unidades, y en medio año, los precios de alquiler han aumentado más del 25%.

Microsoft implementa una gestión escalonada del acceso a GPU: aproximadamente 1,000 de los mayores clientes (Nivel 1) reciben prioridad; los pequeños clientes que deseen alquilar chips Blackwell deben comprometerse a al menos 1,000 unidades, por al menos un año, con contratos que comienzan en decenas de millones de dólares. Los clientes de pago por uso (pay-as-you-go) que dejen GPU inactivos durante varias horas pueden perder directamente el acceso. Las startups que participan en el plan gratuito “Microsoft for Startups” también han sido informadas de que si no usan adecuadamente, se les retirará el acceso a las GPU.

El socio de General Catalyst, Hemant Taneja, ha enviado encuestas a las empresas en cartera para investigar los cuellos de botella en la capacidad de cálculo, y la organización está planeando un pool de recursos compartidos o una negociación colectiva a través de empresas de inversión. Algunas startups están considerando comprar sus propias GPU: la startup de IA en la industria petrolera Collide planea gastar aproximadamente $50 millones en la compra directa de GPU de Nvidia, alquilar espacio en centros de datos y operar por cuenta propia para evitar las esperas y la incertidumbre.