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Essential Properties Realty Trust, Inc. Anuncia el precio de la oferta pública aumentada de acciones ordinarias

Business Wire

Mié, 18 de febrero de 2026 a las 8:30 PM GMT+9 7 min de lectura

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PRINCETON, N.J., 18 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE: EPRT; la “Compañía”) anunció hoy el precio de una oferta pública suscrita aumentada de 10,869,565 acciones de su acción ordinaria, todas las cuales se ofrecen en relación con los acuerdos de venta a plazo descritos a continuación, a un precio de oferta pública de $32.20 por acción. La oferta fue aumentada respecto al tamaño de la oferta previamente anunciado de 9,500,000 acciones ordinarias, y se espera que la oferta cierre el 19 de febrero de 2026, sujeto a condiciones de cierre habituales.

BofA Securities, Mizuho, Truist Securities y Wells Fargo Securities actúan como gestores conjuntos de la oferta. TD Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Capital One Securities, Scotiabank, Barclays, BMO Capital Markets, Citigroup y BNP PARIBAS actúan como gestores de libro de la oferta. Stifel, Huntington Capital Markets, Raymond James, Regions Securities LLC y Wolfe Capital Markets and Advisory actúan como co-gerentes de la oferta. En relación con la oferta, la Compañía firmó acuerdos de venta a plazo con BofA Securities, Mizuho, Truist Securities y Wells Fargo Securities (o sus filiales) (los “compradores a plazo”), respecto a 10,869,565 acciones de la acción ordinaria de la Compañía.

Los suscriptores han recibido una opción de 30 días, ejercitable en su totalidad o en parte en cualquier momento, para comprar hasta 1,630,434 acciones adicionales de la acción ordinaria de la Compañía. Si se ejerce la opción de comprar acciones adicionales, la Compañía espera celebrar uno o más acuerdos de venta a plazo adicionales con los compradores a plazo respecto al número de acciones de la acción ordinaria de la Compañía que estén sujetas a la opción de compra adicional.

En relación con los acuerdos de venta a plazo y cualquier acuerdo adicional, los compradores a plazo (o sus filiales) se espera que tomen prestado de terceros y vendan a los suscriptores un total de 10,869,565 acciones de la acción ordinaria de la Compañía (o un total de 12,499,999 acciones si la opción de los suscriptores de comprar acciones adicionales se ejerce en su totalidad). Sin embargo, un comprador a plazo (o su filial) no está obligado a tomar prestado y vender dichas acciones si, después de realizar esfuerzos comercialmente razonables, dicho comprador a plazo (o su filial) no puede tomar prestado dichas acciones, o si los costos de préstamo superan un umbral especificado o si no se han cumplido ciertas condiciones específicas. Si un comprador a plazo (o su filial) no entrega y vende todas las acciones de la acción ordinaria de la Compañía que debe vender a los suscriptores, la Compañía emitirá y venderá a los suscriptores un número de acciones de su acción ordinaria igual al número de acciones que dicho comprador a plazo (o su filial) no entregó y vendió, y el número de acciones subyacentes al acuerdo de venta a plazo relevante o a dicho acuerdo adicional de venta a plazo se reducirá en el número de acciones que la Compañía emite y vende.

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De acuerdo con los términos de los acuerdos de venta a plazo y cualquier acuerdo adicional de venta a plazo, y sujeto a su derecho a optar por liquidación en efectivo o en acciones netas, la Compañía tiene la intención de emitir y vender, tras la liquidación física de los acuerdos de venta a plazo y cualquier acuerdo adicional, un total de 10,869,565 acciones de la acción ordinaria (o un total de hasta 12,499,999 acciones de la acción ordinaria si la opción de los suscriptores de comprar acciones adicionales se ejerce en su totalidad) a los compradores a plazo. La Compañía espera liquidar físicamente los acuerdos de venta a plazo y cualquier acuerdo adicional en aproximadamente 24 meses desde la fecha del suplemento del prospecto relacionado con la oferta.

La Compañía no recibirá ningún ingreso por la venta de acciones de su acción ordinaria por parte de los compradores a plazo (o sus filiales). La Compañía tiene la intención de contribuir cualquier ingreso neto de la liquidación de los acuerdos de venta a plazo a la sociedad operativa de la Compañía a cambio de Unidades OP, y la sociedad operativa tiene la intención de usar dichos ingresos netos para fines corporativos generales, incluyendo futuras inversiones potenciales.

Todas las acciones de la acción ordinaria se ofrecen en virtud de la declaración de registro efectiva de la Compañía presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”). Se presentará un suplemento final de prospecto y un prospecto adjunto relacionados con la oferta ante la SEC. Cuando estén disponibles, se podrá obtener una copia del suplemento final de prospecto y del prospecto adjunto relacionados con la oferta en BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Departamento de Prospectos, Correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, 3er Piso, Nueva York, NY 10020, Atención: Mercados de Capital de Equidad o por correo electrónico en US-ECM@mizuhogroup.com; Truist Securities, Inc., 740 Battery Ave SE, 3er Piso, Atlanta, GA 30339, Attn: Mercados de Capital de Equidad o por correo en TruistSecurities.prospectus@Truist.com; o Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5to Piso, Minneapolis, MN 55402, al 800-645-3751 (opción #5) o envíe una solicitud por correo a WFScustomerservice@wellsfargo.com, o visite la base de datos EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores. Cuando se usan en esta nota de prensa, las palabras “esperar”, “tener la intención”, “será” o “aproximadamente” o su negativo, o palabras o frases similares que sean predicciones o indiquen eventos futuros y que no se relacionen únicamente con asuntos históricos, tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. También puede identificar declaraciones prospectivas mediante discusiones sobre estrategia, planes o intenciones de la gerencia. Las declaraciones prospectivas implican numerosos riesgos e incertidumbres y no debe confiar en ellas como predicciones de eventos futuros. Las declaraciones prospectivas dependen de suposiciones, datos o métodos que pueden ser incorrectos o imprecisos y la Compañía puede no ser capaz de realizarlas. La Compañía no garantiza que las transacciones y eventos descritos ocurrirán como se describen (o que ocurrirán en absoluto). Se le advierte que no debe confiar excesivamente en las declaraciones prospectivas, que solo hablan a partir de la fecha de esta nota de prensa. Aunque las declaraciones prospectivas reflejan las creencias de buena fe de la Compañía, no son garantías de rendimiento futuro. La Compañía no asume ninguna obligación de publicar los resultados de cualquier revisión de estas declaraciones prospectivas que puedan hacerse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de esta nota de prensa o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, salvo que la ley lo exija. A la luz de estos riesgos e incertidumbres, los eventos prospectivos discutidos en esta nota de prensa podrían no ocurrir como se describen, o en absoluto.

Información adicional sobre factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de estas declaraciones prospectivas se encuentra de vez en cuando en los archivos de la SEC de la Compañía, incluyendo su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2025. Se puede obtener copias de cada archivo de la Compañía o de la SEC. Tales declaraciones prospectivas deben considerarse únicamente como reflejos de los planes y estimaciones actuales de la Compañía. Los resultados reales pueden diferir materialmente de lo que se expresa o pronostica en esta nota de prensa.

Acerca de Essential Properties Realty Trust, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc. es una REIT gestionada internamente que adquiere, posee y administra principalmente propiedades de un solo inquilino que se arriendan a largo plazo a empresas que operan negocios orientados a servicios o basados en experiencias. Al 31 de diciembre de 2025, la cartera de la Compañía constaba de 2,300 propiedades de arrendamiento neto independientes con un plazo promedio de arrendamiento de 14.4 años y una ratio de cobertura de alquiler ponderada de 3.6x. Además, al 31 de diciembre de 2025, la cartera de la Compañía estaba arrendada en un 99.7% a inquilinos que operan 659 conceptos diferentes en 48 estados.

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Contactos

Inversionistas/Medios:
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Sheryl Kaul
Directora, Planificación Financiera y Análisis de Datos
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

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