Acabo de notar una cosa bastante interesante: la Reserva Federal está comenzando a prestar atención a los datos de plataformas de predicción de mercado como Kalshi para apoyar la toma de decisiones de política monetaria.

Específicamente, un grupo de investigadores de la Reserva Federal publicó sus resultados de investigación en febrero. En ellos, el economista jefe de la Fed, Anthony Diercks, junto con otros investigadores como Jared Dean Katz y Jonathan Wright de Johns Hopkins, señalaron que los datos de Kalshi proporcionan distribuciones de probabilidad actualizadas continuamente, que reflejan las expectativas macroeconómicas mucho más rápido que las encuestas tradicionales.

Lo interesante aquí es que estos investigadores descubrieron que los datos de Kalshi reaccionan muy rápidamente: justo cuando la Fed publica declaraciones de política o cuando hay nuevos datos económicos, este mercado de predicción se actualiza de inmediato. Esto ayuda a la Fed a tener una visión más profunda sobre la probabilidad de riesgo neutral en las decisiones de tasas de interés y otros indicadores macroeconómicos.

Por supuesto, los investigadores también aclararon que su artículo es solo un documento de discusión interna, no una posición oficial de la Fed. Pero esto aún demuestra que la Fed está ampliando cada vez más sus fuentes de datos para entender mejor el mercado y la psicología de los inversores.