Acabo de mirar el mercado y pensar en qué acciones son buenas para comprar ahora si tienes algo de efectivo. Sin duda, hay un puñado de nombres que llamaron mi atención, especialmente con todo lo que está sucediendo en el espacio de la IA en este momento.

Nvidia es la obvia de la que todos hablan. Son literalmente las herramientas básicas de todo este auge de la IA: todos los que construyen necesitan sus GPU. Sí, la acción ya ha subido mucho, pero Wall Street todavía pronostica un crecimiento masivo por delante. Incluso con todo el ruido sobre una burbuja de IA, creo que la gente está perdiendo el punto. Nvidia gana de cualquier manera porque poseen la capa de infraestructura. Por eso todavía creo que es una de las acciones que vale la pena considerar si estás mirando qué acciones comprar ahora.

Luego está Broadcom. La mayoría de la gente no se da cuenta de que en realidad están desafiando la dominancia de Nvidia de una manera inteligente. En lugar de competir directamente en GPU, están atacando a los hiperescalares de IA con chips personalizados: ASICs que están optimizados para cargas de trabajo específicas. La cosa es, estos chips pueden superar a las GPU en ciertos trabajos y además cuestan menos. Eso es enorme cuando hablas de empresas con presupuestos ilimitados que intentan maximizar la eficiencia. Se espera que sus ingresos por chips de IA se dupliquen este año, lo cual es absolutamente increíble.

TSMC es la jugada si quieres exposición al desarrollo de IA sin tomar partido. Son la única fundición con la capacidad y tecnología para fabricar chips a escala para empresas como Nvidia y Broadcom. Así que, sin importar quién gane las guerras de GPU, TSMC está ganando dinero. Las proyecciones muestran que el gasto en IA se mantendrá elevado hasta 2030, lo que significa que hay una larga trayectoria aquí. Por eso creo que TSMC merece estar en cualquier lista de acciones que sean buenas para comprar ahora.

Microsoft es interesante porque están jugando en ambos lados: tienen Azure creciendo como loco (39% interanual en el último trimestre) y también están invirtiendo mucho en infraestructura de IA. La acción fue duramente castigada recientemente, y ahora se está negociando a valoraciones que no habíamos visto en un tiempo. Ese tipo de retroceso en fundamentos sólidos generalmente crea oportunidades. Azure todavía tiene una gran cartera de pedidos, así que la historia de crecimiento no ha terminado.

Mira, si estás tratando de averiguar qué acciones son buenas para comprar ahora en este entorno, estos cuatro siguen surgiendo por una buena razón. Todos están posicionados para beneficiarse del enorme gasto en IA que está ocurriendo ahora mismo. No digo que esté garantizado, pero las probabilidades me parecen bastante buenas.