He estado observando el mercado últimamente y noté algo interesante: mientras todos debaten si estamos en un pico, algunas empresas sólidas todavía muestran números de crecimiento reales. Si tienes $10,000 disponibles y piensas a largo plazo, en realidad hay algunas acciones individuales bastante atractivas que vale la pena considerar en este momento.

Permíteme desglosar dos que han llamado mi atención. Primero está Broadcom. Su negocio de chips de IA es, honestamente, difícil de ignorar. Hablamos de un crecimiento del 65% en las ventas de chips de IA el año pasado, alcanzando $20 mil millones y representando casi un tercio de sus ingresos totales. Lo que hace esto interesante es que compiten directamente con el enfoque de Nvidia, pero lo hacen de manera diferente: sus chips aceleradores de IA personalizados son en realidad más rentables a escala para los grandes hyperscalers que manejan tareas de inferencia. Eso no es solo algo incremental, es una verdadera ventaja competitiva.

Sus números generales el año pasado mostraron un crecimiento del 24% en ingresos y del 40% en ganancias por acción. Bastante sólido. Y los analistas esperan aún más impulso: proyectan un crecimiento del 52% en ingresos y del 51% en ganancias por acción para este año. Para una acción que cotiza a 32 veces las ganancias futuras, ese perfil de crecimiento es realmente interesante si buscas las mejores acciones individuales para comprar en este entorno.

Luego está IBM. La mayoría de la gente ya no piensa mucho en IBM, pero en realidad es una empresa diferente a la de hace cinco años. Despidieron su negocio de infraestructura de crecimiento lento como Kyndryl y pivotaron fuertemente hacia la nube híbrida y la IA. La estrategia fue inteligente: en lugar de intentar competir en el territorio de la nube pública donde domina Amazon, usaron su adquisición de Red Hat para construir soluciones de código abierto que funcionan tanto en entornos locales como en la nube. A las grandes empresas les encantó esa flexibilidad, especialmente las que manejan configuraciones multi-nube.

El año pasado, crecieron un 8% en ingresos y un 12% en ganancias ajustadas por acción. Los analistas esperan un crecimiento del 5% y del 7% respectivamente para este año. A 21 veces las ganancias futuras, está razonablemente valorada. El enfoque en la nube híbrida se vuelve cada vez más relevante a medida que las empresas se dan cuenta de que no pueden simplemente volcar todo en las nubes públicas. Estas son las clases de acciones individuales que vale la pena comprar cuando quieres exposición a tendencias estructurales reales en lugar de solo hype.

Obviamente, el entorno macro está ruidoso en este momento: temas geopolíticos, tasas de interés, todas las preocupaciones habituales. Pero si realmente planeas mantener algo durante varios años, ese ruido se vuelve menos relevante. Lo que importa es si los negocios subyacentes están creciendo y si las valoraciones tienen sentido. Ambos parecen cumplir con esos criterios. La jugada en infraestructura de IA con Broadcom y el posicionamiento en nube híbrida con IBM son tendencias reales que deberían seguir impulsando el crecimiento independientemente de lo que pase con la volatilidad del mercado a corto plazo. Vale la pena hacer tu propia investigación, pero estas son las empresas que vale la pena considerar si buscas acciones individuales para comprar con convicción.