He estado investigando el espacio de carga de vehículos eléctricos últimamente y hay algunas oportunidades interesantes que vale la pena analizar si tienes alrededor de $1K para invertir.

La jugada de infraestructura aquí es bastante sólida: a medida que la adopción de vehículos eléctricos sigue acelerando, las redes de carga se están convirtiendo en el verdadero cuello de botella que hay que resolver. Las empresas que construyen estas estaciones básicamente están recogiendo las herramientas en una fiebre del oro.

ChargePoint llamó mi atención primero. Están gestionando la red más grande en EE. UU. con un modelo de suscripción que permite a las empresas personalizar sus configuraciones de carga. La estrategia de suscripción es inteligente: los ingresos recurrentes superan las ventas puntuales de hardware. Han tenido cierta presión últimamente con la desaceleración en las ventas de EV, pero sus fundamentos se mantienen firmes. Si estás mirando acciones de cargadores de EV con infraestructura sólida, CHPT ha sido lo suficientemente golpeada como para ser interesante.

Luego está Rivian. La mayoría de la gente los conoce como fabricantes de camionetas eléctricas, pero su infraestructura de carga Adventure Network es silenciosamente impresionante: 424 cargadores de corriente continua en 70 ubicaciones en EE. UU. Lo que es aún más grande es que acaban de hacer que sus cargadores sean compatibles con la red de Tesla. Eso es un gran avance para la colaboración en el ecosistema. La reciente inversión de Volkswagen también fue un voto de confianza importante. Rivian se está posicionando tanto como fabricante de autos como jugador en infraestructura de carga, lo cual es un ángulo único en la categoría de acciones de cargadores de EV.

Nio está jugando un juego diferente con tecnología de intercambio de baterías en lugar de la carga tradicional. Han instalado 2,300 estaciones de intercambio en China con planes de añadir 1,000 más. El modelo de intercambio de baterías es realmente innovador si escala. Enfrentan vientos en contra por tensiones geopolíticas y una demanda de EV en desaceleración, pero los números recientes de entregas sugieren que el impulso podría estar regresando.

La verdadera tesis aquí es simple: la adopción de EV es estructural, y quien controle la infraestructura de carga gana. Estas tres empresas están posicionadas de manera diferente, pero todas tienen un interés serio en el juego. Si las condiciones macroeconómicas mejoran y las ventas de EV vuelven a acelerarse, las acciones de cargadores de EV podrían ver un upside significativo. Obviamente vale la pena hacer tu propia investigación, pero este sector tiene vientos de cola reales si crees en la historia a largo plazo de los EV.