¡No se puede agregar más combustible! Los autos eléctricos chinos se venden como locos en el sudeste asiático y Australia, el primer ministro de Tailandia cambió a BYD

Preguntas a la IA · ¿Por qué las ventas de autos eléctricos en el sudeste asiático se disparan mientras Europa reacciona con lentitud?

Texto｜Lin Keying Guo Yifei

Edición｜Yang Buding

La china en Australia, Li Lin (nombre ficticio), decidió comprar un BYD.

Ya tiene un coche de gasolina en casa. Pero debido a la reciente fuerte subida del precio del petróleo, empezó a preocuparse por una posible escasez de energía en el futuro cercano, “quizás ni siquiera pueda llenar el tanque”. Ella le dijo a Tencent Auto “Farol Alto”, que no es la única con esa idea localmente, y que en solo una hora en la tienda de BYD, cinco o seis vehículos se vendieron, con entregas programadas para al menos un mes después.

Con el conflicto entre EE. UU. e Irán a finales de febrero y su escalada continua, el mercado energético global se vio rápidamente sumido en tensión. En marzo pasado, el precio del petróleo Brent en futuros internacionales subió un 63%, alcanzando el mayor aumento mensual desde 1988.

Un vendedor de BYD en Melbourne, Australia, dijo a Tencent Auto “Farol Alto” que en su concesionario, BYD Waverley, vendieron cerca de 740 unidades en marzo, “y nuestro gerente dice que eso estableció un récord de ventas mensuales en toda Australia”.

El aumento abrupto del precio del petróleo empezó a agitar el mercado automotor global. Datos oficiales muestran que en marzo, las ventas internacionales de BYD alcanzaron 119,591 unidades, un aumento interanual del 65.2%.

El 31 de marzo, el presidente de BYD, Wang Chuanfu, en una reunión de comunicación, dijo que las exportaciones de este año iban bien, y que la situación en Oriente Medio elevó los precios mundiales del petróleo, “Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y otros lugares ahora venden en un día lo que antes vendían en dos semanas”. Él estima que esta subida en los precios del petróleo podría impulsar aún más las exportaciones de BYD a nuevos máximos.

Qian Kai, gerente de XPeng en Alemania, también dijo a Tencent Auto “Farol Alto” que en el primer trimestre, las ventas de XPeng en Alemania se triplicaron respecto al año anterior.

El impacto del aumento en los precios del petróleo quizás apenas esté comenzando.

Recientemente, Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, dijo en un programa que la crisis energética provocada por el conflicto EE. UU.-Irán es la más grave en la historia, y que en abril la situación será peor que en marzo. Explicó que en marzo, algunos buques que transportaban petróleo y gas natural, ya en marcha antes del estallido de la guerra, seguían llegando a puerto, pero en abril no habrá más petróleo para transportar, y la brecha de suministro será el doble que en marzo.

Al mismo tiempo, el 30 de marzo, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para cobrar tarifas a los barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz, lo que también indica que los precios del petróleo podrían mantenerse elevados por más tiempo.

Durante este período, Tencent Auto “Farol Alto” ha estado consultando a profesionales del sector automotor en Europa, Sudeste Asiático y China. Varias fuentes afirman que, tras la subida del petróleo, la cantidad de pruebas de manejo y pedidos de autos eléctricos en varios mercados ha aumentado, aunque este crecimiento se debe principalmente a políticas promocionales, ciclos de mercado y otros factores múltiples. No se puede concluir a corto plazo si las empresas chinas de automóviles obtendrán beneficios significativos en esta ola de volatilidad del petróleo, pero a largo plazo, sin duda, la subida de precios del petróleo está acelerando la transición global hacia la electrificación del mercado automotor.

¿La “riqueza” traída por la guerra, las empresas chinas en Europa todavía no pueden soportarla a corto plazo?

Del 23 de febrero al 23 de marzo, en un mes, el precio promedio de la gasolina 95 en la UE aumentó de 1.551 euros a 1.783 euros, un 15% de incremento.

Cuando los precios del petróleo fluctúan, el mercado de autos usados, con precios más bajos y entregas más rápidas, suele reaccionar primero.

Qian Kai dijo a Tencent Auto “Farol Alto” que en Alemania la demanda de autos eléctricos usados ya empieza a crecer, mientras que la de autos nuevos suele ser más lenta.

Según datos de Marketcheck, en marzo, las ventas de autos eléctricos usados en Reino Unido alcanzaron 131,559 unidades, un aumento del 17.6% respecto al mes anterior, y la cuota de mercado subió del 15.06% en febrero al 15.45%.

Un profesional del sector automotor en Alemania afirmó que en el país se discute mucho sobre la subida del precio del petróleo, pero los precios de los autos eléctricos todavía son altos, y la electricidad en Europa tampoco es barata. “En general, seguramente impulsará la electrificación en Europa, pero dudo que en el corto plazo los precios suban de forma tan abrupta.”

Alemania es uno de los mayores mercados automotrices de Europa y un país con una transición energética bastante agresiva. Para 2024, aproximadamente el 62.7% de la electricidad provendrá de energías renovables, y el 22.5% de carbón. Sin embargo, debido a los altos costos de la transición energética, los precios de la electricidad en Alemania se mantienen elevados a largo plazo. La Asociación Alemana de Energía y Agua indica que en 2024, el precio residencial de la electricidad será de aproximadamente 40.92 céntimos de euro por kWh (unos 3.13 yuanes), uno de los más altos en Europa. Esto significa que, incluso con la subida del petróleo, la ventaja en costos de usar autos eléctricos en Alemania no es tan evidente.

Qian Kai afirmó que las órdenes de XPeng en Alemania en el primer trimestre aumentaron tres veces respecto al año anterior, pero también señaló que las marcas chinas de autos eléctricos todavía están en fase de crecimiento en Europa, por lo que “es difícil decir qué papel juega la situación en Oriente Medio en esto”.

Las marcas chinas de autos entraron en Europa alrededor de 2021, y ya han pasado más de cinco años. Pero Europa siempre ha sido un mercado desafiante, con un ecosistema automotor muy diferente al chino. Las marcas locales como BBA tienen bases sólidas, y construir reconocimiento de marca no es fácil. Además, el ritmo de la transición a la electrificación en Europa se ha ralentizado en los últimos años, por lo que las empresas chinas todavía están explorando y probando en ese mercado.

Según EU-EVS, hasta el 29 de marzo, las ventas de autos eléctricos en Reino Unido en marzo alcanzaron 58,517 unidades, con BYD vendiendo 3,252, representando aproximadamente el 5.6% del total y ocupando el quinto lugar. Pero incluso así, la cuota de mercado de las marcas chinas en Europa sigue siendo limitada.

Un experto en cumplimiento para la exportación de autos dijo a Tencent Auto “Farol Alto” que, aunque los precios del petróleo en Europa han subido claramente, las ventas de marcas chinas son pequeñas, y “la mayoría de las nuevas marcas todavía están en fase de desarrollo de canales, postventa y cumplimiento, por lo que es muy probable que no puedan absorber toda esta ola de tráfico generada por la guerra”.

En febrero, BYD aumentó en un 162% sus registros de nuevos autos en Europa respecto al año anterior, y su cuota de mercado subió del 0.7% al 1.8%, superando a Tesla. Las ventas en Europa en marzo aún no se han publicado.

El experto en cumplimiento mencionado dijo a Tencent Auto “Farol Alto” que el aumento en las ventas de BYD se debe principalmente a promociones, y que esta fue la primera vez que la marca realizó una liquidación de inventario en Alemania. “Vendieron casi a pérdida, lo que también impulsó una ola de compras por parte de consumidores chinos. Nosotros mismos casi compramos dos, pero pensamos que todavía hay muchas oportunidades y decidimos esperar un poco más.”

En febrero, Lars Bialkowski, director de BYD en Alemania, dijo que su objetivo era registrar 50,000 autos nuevos para fin de año. Según la Oficina Federal de Transporte de Vehículos Motorizados de Alemania, en 2025, las nuevas matriculaciones de BYD en Alemania alcanzarán 23,306 unidades, lo que implica que las ventas de este año deben duplicarse.

El primer ministro tailandés cambia a un BYD, explosión en ventas de autos eléctricos en el sudeste asiático

En comparación con Europa, la transmisión de cambios en los precios del petróleo en el sudeste asiático es más rápida y directa.

El 23 de marzo, se inauguró la feria de autos de Bangkok, con más de una decena de marcas chinas casi ocupando la mitad del pabellón. Hasta el 29 de marzo, MG vendió 4,217 unidades, y las marcas de Chery, OMODA y JAECOO vendieron 3,984, ubicándose en segundo y tercer lugar, solo detrás de Toyota con 5,672 unidades. Changan, Geely, Chery, Great Wall y GAC también superaron las 2,000 unidades en pedidos, pero BYD aún no ha divulgado cifras.

Un gerente de marca china en Tailandia dijo a Tencent Auto “Farol Alto” que, debido a las promociones en la feria y a la subida del petróleo, las ventas minoristas de su marca en marzo se duplicaron respecto al mes anterior.

El sudeste asiático fue una de las primeras regiones en la que las marcas chinas comenzaron a exportar. En los últimos dos años, BYD, Great Wall, Changan, GAC, Chery y otras marcas han establecido fábricas en Tailandia, Indonesia y Vietnam. Cuando Yan Feng (nombre ficticio), responsable de marketing en esa región, viajó a Tailandia en marzo, notó que en las calles había muchos autos chinos, como BYD, Changan y MG, y también vehículos de Aion en servicios de transporte compartido, “ya casi como en China”.

A diferencia de Europa, en el sudeste asiático, ante conflictos geopolíticos, rara vez se presentan aumentos simultáneos en los precios del petróleo y la electricidad. Por el contrario, la electricidad local es relativamente estable, mientras que el petróleo es más sensible a los mercados internacionales, lo que amplía rápidamente la brecha entre ambos precios durante los conflictos, haciendo que la ventaja económica de los autos eléctricos sea más evidente.

Por ejemplo, en Tailandia, la generación eléctrica depende en casi un 60% del gas natural. La generación con gas natural tiene costos relativamente estables, manteniendo los precios de la electricidad en niveles bajos. Desde 2025, el precio base de la electricidad en Tailandia será de 4.15 bahts por kWh (unos 0.87 yuanes), mucho más bajo que en Europa.

Al mismo tiempo, la subida del petróleo sigue ampliando la diferencia entre los precios del petróleo y la electricidad. El 31 de marzo, el precio de la gasolina 95 en Tailandia alcanzó los 42.05 bahts por litro (unos 8.82 yuanes), un aumento del 38% respecto a principios de marzo, haciendo que la ventaja en costos de los autos eléctricos sea aún mayor.

En marzo, durante un viaje de negocios en Tailandia, Yan Feng observó que ya era difícil encontrar gasolina en las estaciones, “a veces en dos o tres intentos no se puede llenar”. Él cree que esta sensación reforzará el interés de los consumidores en los autos eléctricos, lo cual es una buena señal desde la perspectiva de las expectativas.

Un importante distribuidor en Malasia también dijo a Tencent Auto “Farol Alto” que, tras la subida del petróleo, la cantidad de clientes que prueban autos eléctricos en su tienda aumentó claramente, “se ha multiplicado, y los pedidos también se duplicaron al menos. Tenemos una buena perspectiva para el mercado futuro”. Sin embargo, también mencionó que los autos de gasolina nacionales, con menor consumo y precios más accesibles, todavía no se ven afectados mucho, y que el gobierno también subsidia los precios del petróleo.

Aunque el mercado se ha calentado, en el sudeste asiático todavía hay un techo en tamaño. Yan Feng afirmó que en Tailandia, las ventas anuales de autos son aproximadamente 600,000 unidades, y las marcas chinas representan alrededor del 22%, unas 130,000 unidades. La capacidad instalada de las marcas chinas en Tailandia es de unos 600,000 a 700,000 autos, pero la utilización real es solo de aproximadamente un tercio.

“Incluso si Tailandia crece, para las empresas chinas ese volumen todavía no es suficiente”, dijo.

Además, la infraestructura sigue siendo un factor limitante. Un experto en mercados internacionales de marcas chinas afirmó que los autos eléctricos dependen de la red de carga, y que en el contexto económico actual, la construcción masiva de infraestructura de carga en el sudeste asiático enfrenta dificultades financieras, por lo que los modelos híbridos y enchufables podrían tener más oportunidades reales.

Más allá del crecimiento en ventas a corto plazo, lo importante es que esta subida del petróleo está impulsando la transición energética en varios países. Recientemente, Camboya anunció que reducirá a cero los aranceles de importación de autos eléctricos y lanzó políticas de incentivo. Tailandia, Indonesia y Vietnam también han implementado subsidios y beneficios fiscales para acelerar el desarrollo de vehículos nuevos energéticos.

El 24 de marzo, Tailandia anunció que el precio de la gasolina aumentaría en 2 bahts por litro. Al día siguiente, el primer ministro Anutin no viajó en su usual Rolls Royce, sino en un BYD Sea Lion para acudir al parlamento, y en una entrevista a los medios sugirió a la población que pruebe más los autos eléctricos, ya que no solo reducirán los costos de combustible, sino que también lograrán cero emisiones.

“La percepción de los consumidores locales sobre los autos eléctricos ha cambiado mucho, y eso influirá en sus decisiones de compra”, dijo el gerente de la marca tailandesa.

Un experto en mercados internacionales afirmó que, para la mayoría de los países no productores de petróleo, liberarse de esa dependencia es una aspiración común, y que esta subida del petróleo brinda una oportunidad para que las empresas chinas promuevan los vehículos nuevos energéticos. “Híbridos y eléctricos puros son las soluciones más maduras actualmente, y para el sudeste asiático también representa una oportunidad de industrialización.”