Imprescindible para principiantes | Manual completo para aprender trading cripto desde cero

¿Trading o inversión, cuál elegir?

Cuando se trata de ganar dinero en los mercados financieros, el trading y la inversión son dos caminos completamente diferentes.

¿Qué es el trading? Entrar y salir del mercado a corto plazo de forma frecuente, obteniendo beneficios de las fluctuaciones. Puede que hagas varias operaciones al día; cada una da poco beneficio, pero el volumen lo compensa. Alto riesgo, retorno rápido, apto para personas con experiencia.

¿Qué es la inversión? Mantener posiciones a largo plazo, comprar y esperar a que suba el valor. Puede que mantengas tus activos meses o incluso años, ganando por la apreciación. Hay que tener paciencia y no dejarse llevar por la volatilidad a corto plazo. Ideal para principiantes o gente que prefiere la comodidad.

En resumen: el trading es ganar activamente, la inversión es ganar de forma pasiva. Lo que elijas depende del tiempo y la tolerancia al riesgo que tengas.

Debes conocer los dos tipos de análisis

Análisis fundamental (visión macro)

• Datos económicos, perspectivas del sector, calidad del proyecto
• En cripto, se mira métricas on-chain: volumen de transacciones, número de direcciones activas, número de holders, etc.
• Problema: el mundo cripto es tan nuevo que no hay un sistema de valoración unificado, y el FOMO minorista suele pesar más que los fundamentales

Análisis técnico (buscando patrones en los gráficos)

• Analizar la evolución histórica del precio, volumen, patrones gráficos
• Identificar soportes, resistencias, líneas de tendencia
• Ventaja: dada la alta especulación en cripto, el análisis técnico resulta especialmente útil
• Desventaja: requiere experiencia práctica, los principiantes pueden interpretar mal

El combo ganador: combinar ambos. El análisis fundamental te dice qué comprar, el análisis técnico te dice cuándo comprar.

¿Cómo se mueve el mercado? Debes entender tendencias y ciclos

La oferta y la demanda determinan el precio. No hay más secreto.

Tres tipos de tendencia de mercado:

• Mercado alcista: subidas continuas, FOMO por todas partes
• Mercado bajista: caídas constantes, ventas desesperadas
• Lateral: movimientos sin dirección clara

Pero ojo: en un mercado alcista a largo plazo puede haber retrocesos bajistas a corto plazo, y viceversa. El marco temporal es clave.

¿Qué es un ciclo? El mercado se mueve por ciclos. El problema es que solo puedes saber en qué parte del ciclo estás a posteriori. Por eso los expertos suelen decir “no puedo predecirlo”.

¿Qué tipos de productos de trading existen?

Trading al contado: El más sencillo. Compras cripto directamente, pagas y recibes tus monedas. Por ejemplo, comprar BTC con USDT.

Trading con margen (apalancamiento): Operar con dinero prestado, usando apalancamiento 2x, 4x o más. Se gana y se pierde rápido, hay riesgo de liquidación. No apto para principiantes.

Derivados:

• Futuros: apostar por el precio futuro, se puede ir largo o corto
• Perpetuos: futuros sin fecha de vencimiento, requieren pagar financiación
• Opciones: compras un derecho (no una obligación), el riesgo es controlable

Tokens apalancados: Compras tokens que implementan apalancamiento automáticamente, es cómodo pero caro en comisiones.

Resumen de estrategias de trading

Trading intradía: Varias operaciones en un día, aprovechando pequeñas fluctuaciones. Requiere estar atento, mucho estrés, no recomendado para principiantes.

Swing trading: Mantener la posición de varios días a meses, buscando monedas infravaloradas para vender tras una subida. Menos presión que el intradía.

Trend trading: Seguir la tendencia a largo plazo, mantener durante meses o años. Ideal para principiantes.

Scalping (ultracorto): Operaciones en segundos. Rentabilidad mínima pero muy frecuente, máxima dificultad y mucho riesgo.

Consejos prácticos

La gestión del riesgo es lo primero. Arriesga solo el 1% de tu cuenta por operación. Si tienes 1000 USDT, pon el máximo de pérdida en 100 USDT. Luego calcula el tamaño de la posición según el punto de stop-loss (por ejemplo, a un 5%).

Fórmula: posición = (cuenta×riesgo%) ÷ stop-loss% = 1000×1% ÷ 5% = 200 USDT

Siempre usa órdenes de stop-loss. Si pierdes lo marcado, vende automáticamente; no esperes un rebote milagroso.

Lleva un diario de trading. Si no, nunca sabrás qué haces bien o mal. Una hoja de Excel es suficiente.

No creas en grupos de pago. Casi todos los grupos de señales de pago solo buscan aprovecharse de los novatos. Si de verdad ganaran dinero, ¿por qué iban a perder el tiempo gestionando grupos de pago?

Trampas que debes conocer

Deslizamiento (Slippage): Al hacer órdenes a mercado, el precio real puede diferir del esperado. A menor liquidez, más deslizamiento.

Pump & Dump: Un grupo manipula el precio de una moneda y luego vende tras crear hype. Es la estafa más común en cripto.

Airdrops trampa: Nadie regala nada. Registrarse para un airdrop puede requerir datos personales y ser phishing.

Herramientas clave del análisis técnico

Gráficos de velas: Muestran precio de apertura, cierre, máximo y mínimo. Son la base del análisis.

Soportes y resistencias: Zonas donde el precio tiende a rebotar o frenarse. Los máximos/mínimos históricos y cifras redondas suelen ser importantes.

Medias móviles: Suavizan las fluctuaciones y ayudan a ver la tendencia.

RSI (Índice de Fuerza Relativa): Indica sobrecompra o sobreventa. >70 sobrecompra, <30 sobreventa, pero puede fallar en mercados muy volátiles.

MACD: Mide el impulso. Las señales se generan al cruzarse las dos líneas, pero suele haber retrasos.

Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad. Si el precio se acerca a la banda superior, está sobrecomprado; si se acerca a la inferior, sobrevendido.

Consejo final

• Nunca uses el dinero que necesitas para vivir en trading
• Prepárate mentalmente para perderlo todo (la mayoría de los principiantes lo hacen)
• Empieza con poco dinero, aumenta solo cuando controles la estrategia
• Nunca vayas con todo a una operación, reparte tus compras
• El control emocional es el 90% del éxito en trading
• El stop-loss y la gestión del capital son más importantes que elegir la moneda

Esto no es un juego para hacerse rico de la noche a la mañana, es una habilidad que requiere aprendizaje y experiencia real. ¡Suerte a todos los principiantes y que encontréis pronto vuestro propio estilo de trading!