¿Cómo se comparan los precios del petróleo WTI y Brent? ¿Cuáles son las formas en que los pequeños inversores comercian con petróleo crudo internacional?

Question

Recientemente eché un vistazo al mercado del petróleo crudo, el precio del WTI ha caído a 63.88 dólares por barril, el petróleo Brent ronda los 67.39 dólares por barril, y el precio del petróleo de Dubái está alrededor de 67.81 dólares por barril. Como "la sangre de la industria", la fluctuación del precio del petróleo realmente afecta los nervios de la economía global. Me interesa cada vez más este mercado, ¡después de todo, donde hay fluctuación, hay oportunidad de ganar dinero!

La relación entre los precios del petróleo WTI y Brent

Al revisar la tendencia de precios del petróleo crudo en los últimos 50 años, los precios del WTI y del petróleo Brent suelen estar correlacionados positivamente, aunque siempre hay una diferencia de precios entre ambos. Curiosamente, antes de 2010, el petróleo WTI solía ser más caro que el Brent, ya que el WTI tiene una mejor calidad. Sin embargo, con la explosión de la revolución del petróleo de esquisto en EE. UU., los cuellos de botella en el transporte por tuberías hicieron que el WTI fuera más barato que el Brent.

Recientemente, en la historia, a principios de 2022 estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el precio del petróleo alcanzó brevemente cerca de 120 dólares por barril. Pero luego, la economía global se debilitó, el dólar se fortaleció y, además, el suministro de petróleo de Rusia resultó ser inesperadamente resistente, lo que provocó que los precios comenzaran a caer. ¡Realmente las cosas cambian rápidamente!

Hablando de los extremos históricos, en 2008 el WTI alcanzó un pico de 147.27 dólares/barril, y en ese día loco de 2020, ¡incluso cayó por debajo de cero, llegando a -40.32 dólares! ¡Esto es simplemente una fluctuación épica!

Principales diferencias entre el petróleo WTI y el petróleo Brent

Aunque hay más de 160 tipos de petróleo crudo en el mercado, la atención principal se centra en dos tipos de crudo de referencia: WTI y Brent. Sus diferencias son bastante notables:

El petróleo WTI se produce en el interior de Estados Unidos, con un contenido de azufre más bajo (alrededor del 0.24%), de excelente calidad, fácil de refinar en productos de alto valor, pero con costos de transporte más altos; mientras que el petróleo Brent proviene del Mar del Norte, con un contenido de azufre de aproximadamente 0.37%, y es de transporte conveniente, siendo más utilizado como referencia en el mercado internacional.

El precio del WTI está más influenciado por factores internos de Estados Unidos, como los datos de inventario y los cambios en la producción de petróleo de esquisto; en cambio, el precio del Brent es más sensible a la situación internacional, especialmente a los riesgos geopolíticos en Oriente Medio y a las políticas de producción de la OPEC+.

¿Cómo puede participar en el mercado del petróleo un pequeño inversionista como yo?

Como un pequeño inversor, he descubierto que hay varias formas de participar en el mercado del petróleo:

ETF de petróleo crudo: tan simple como comprar y vender acciones, con un bajo umbral, sin embargo, puede haber un error de seguimiento y mantenerlo a largo plazo puede consumir los rendimientos debido a los costos.
Acciones de compañías petroleras: Participación indirecta en el mercado del petróleo crudo, además de poder disfrutar de dividendos, pero el precio de las acciones no solo se ve afectado por el precio del petróleo, la situación operativa de la empresa también es clave.
Futuros de petróleo crudo: El campo de batalla de primera línea del mercado del petróleo, el contrato estándar es de 1000 barriles, se requiere una gran cantidad de capital, hay contratos mini disponibles, pero se necesita la entrega al vencimiento.
Contrato por Diferencia de Petróleo ( CFD ): Recientemente supe que esta opción es muy adecuada para capitales pequeños, con un umbral tan bajo como unos pocos dólares, y se puede operar tanto en largo como en corto, sin necesidad de entrega real. ¡Algunas plataformas de trading incluso ofrecen tamaños de operación desde 0.01 lotes, es muy amable!
Fideicomiso de petróleo: un producto de inversión gestionado por un equipo profesional, estable pero con un alto umbral, con menor liquidez.

La verdad es que, al ver a esos inversores profesionales moviéndose a sus anchas en el mercado de futuros, realmente siento que es un poco inalcanzable. Pero los contratos por diferencia parecen ser una buena opción, después de todo, no necesito gastar grandes cantidades de dinero para participar en el mercado.

¿Cómo analizar la tendencia del mercado del petróleo?

Para entender la Fluctuación del precio del petróleo, hay que prestar atención a los siguientes factores:

Decisiones de OPEC e IEA: Las cuotas de producción y la liberación de reservas estratégicas afectarán directamente el equilibrio entre oferta y demanda
Cambio en las reservas de petróleo: Los datos de reservas que Estados Unidos publica semanalmente a menudo provocan una fuerte Fluctuación en el mercado.
Factores geopolíticos: La situación en el Medio Oriente es especialmente importante, aunque esta influencia ha disminuido tras el auge del petróleo de esquisto en Estados Unidos.
Sentimiento especulativo del mercado: No subestimes el poder de los especuladores de Wall Street, la fluctuación a corto plazo a menudo está relacionada con ellos.
Fluctuación de la tasa de cambio: Cuando el dólar se fortalece, a menudo el petróleo se debilita, y viceversa.
Clima extremo: un invierno frío o un verano caluroso aumentará la demanda de energía

Al invertir en petróleo, es necesario recordar algunas cosas: reservar suficiente capital, establecer un stop loss en cada operación (controlando un riesgo del 1-2% de la cuenta), analizar a fondo las razones de la Fluctuación de precios y elegir una plataforma de trading confiable.

Los precios del petróleo fluctúan drásticamente, a veces realmente me hacen sentir amor y odio. Pero dicho esto, sin fluctuaciones, ¿de dónde vendrían las oportunidades? Para los pequeños inversores, quizás los contratos por diferencia son realmente una opción que combina un bajo umbral y alta flexibilidad. Lo más importante es que, independientemente de la opción elegida, ¡siempre se debe gestionar el riesgo con cuidado!

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