Guía de herramientas: realice un seguimiento de las tendencias de VC y encuentre la próxima moneda de alto potencial

Autor original: EL INVERSOR DEFI

Compilación original: Deep Chao TechFlow

Muchos capitalistas de riesgo (VC) criptográficos ganaron enormes cantidades de dinero durante la corrida alcista de 2021.

Más allá de eso, la mayoría de los proyectos que obtuvieron mejores resultados durante el último mercado alcista contaron con fuertes patrocinadores. Por eso creo que es importante prestar atención a lo que compran los capitalistas de riesgo.

Por supuesto, copiar ciegamente acuerdos de capital de riesgo sin formular su propia tesis de inversión no es una buena idea.

Sin embargo, el seguimiento de la actividad de sus fondos puede ayudar a detectar nuevas tendencias y monedas con alto potencial.

Entonces, aquí hay algunas formas de monitorear la actividad de cripto VC y cómo aprovechar esta información:

Utilice DeFillama

DeFillama tiene un panel que muestra las últimas rondas de financiación criptográfica.

Puedes acceder fácilmente a través de:

• Ir a la página de inicio de DeFillama

→ Haga clic en "Aumentos" (ubicado en el lado izquierdo de la página)

→ Haga clic en "Descripción general"

Página de recaudación de fondos criptográficos de DeFillama

Después de completar los pasos anteriores, podrá ordenar cientos de proyectos por monto recaudado, inversores, cadena, industria y más.

Normalmente busco los siguientes artículos:

• Recaudó cantidades significativas de capital (por ejemplo, más de 20 millones de dólares)
• Construir cosas completamente nuevas (un ejemplo es Eclipse, el primer Ethereum L2 que aprovecha la máquina virtual Solana para lograr un mayor rendimiento)

Mucha gente parece creer que no vale la pena invertir en proyectos que han recaudado grandes cantidades de dinero de los capitalistas de riesgo y que ya tienen valoraciones simbólicas altas en el momento del lanzamiento.

Sin embargo, el $TIA de Celestia es un ejemplo de que este no es siempre el caso.

El token de Celestia, llamado $TIA, tenía una valoración totalmente diluida de 2 mil millones de dólares en el momento de su lanzamiento, y su equipo recaudó 50 millones de dólares de capital de riesgo. Sin embargo, $TIA creció ocho veces en tan solo unos meses el año pasado.

Obviamente, esto no significa que todos los proyectos con un fuerte respaldo de capital de riesgo tendrán un buen desempeño, pero en general vale la pena prestar atención a aquellos que han recaudado cantidades significativas de financiamiento.

Usar punto en la cadena

Spot On Chain es una plataforma de análisis de datos en cadena que puede interpretar fácilmente los datos en cadena.

Su base de datos etiquetó a cientos de personas influyentes, fondos de inversión y CEX.

Puede usarlo para ayudar a monitorear las actividades en cadena de VC, utilizando sus 2 funciones:

1. Etiquetas

Por ejemplo, si desea realizar un seguimiento de la actividad en cadena del conocido fondo criptográfico a16z, simplemente puede buscar "a16z" en la barra de búsqueda de Spot On Chain.

Después de hacerlo, Spotonchain mostrará las últimas transacciones en cadena, los detalles del punto de equilibrio de los tokens y los tokens en poder de la dirección de billetera pública a16z.

Spotonchain rastrea los VC criptográficos más populares. Por lo tanto, puede monitorear la actividad en cadena de casi todos los principales fondos criptográficos de esta manera.

2. Señal

En la plataforma puede encontrar un feed con señales en cadena simplificadas que muestran las cosas más interesantes que suceden actualmente en la cadena.

A veces también puede encontrar aquí detalles sobre transacciones realizadas por empresas de capital de riesgo u otras entidades criptográficas conocidas cuando movieron grandes cantidades de dinero.

Puede aprovechar estos datos de varias maneras.

Por ejemplo, en la mayoría de los casos, una ballena que mueve una gran cantidad de tokens a un CEX indica su intención de vender el token, por lo que es algo bajista.

Utilice CriptoRank

La última herramienta que quiero presentar es CryptoRank, que también proporciona información valiosa sobre la actividad de VC.

Para encontrarlos, sigue estos pasos:

• Ir a CriptoRank
• Haga clic en “Recaudación de fondos” → Fondos
• Elija un fondo criptográfico

Una vez que hagas esto, podrás ver el desempeño pasado de todos los proyectos que forman parte de la cartera de este fondo de criptomonedas, sus principales categorías de inversión y los tokens en los que invirtieron.

En la página del fondo, puede ver una métrica llamada "ROI minorista" enumerada para cada VC. Esto es útil para determinar qué capital de riesgo son altamente rentables.

Cuanto mayor sea este ROI minorista, mejor porque esta métrica básicamente muestra qué tan exitosas son la mayoría de los proyectos en esa cartera de capital de riesgo.

Según el ROI minorista y otros datos mostrados por CryptoRank, puede compilar una lista de los capitalistas de riesgo más rentables.

Una vez que haya terminado, puede ordenar según la última recaudación de fondos criptográficos de estos inversores en la página DeFillama Raises para ver solo los mejores proyectos respaldados por VC.

Cómo sacar provecho de todos estos datos de VC

Ahora que he explicado cómo monitorear la actividad de VC, hablemos sobre cómo usar estos datos para ganar algo de dinero.

La mayoría de los proyectos (pero no todos) que recaudan fondos de capital de riesgo no tienen tokens.

Si bien esto significa que en muchos casos no puedes apostar directamente a su éxito comprando sus tokens, hay otras dos cosas que puedes hacer:

1. Crea una lista X (Twitter) y agrégale las cuentas X oficiales de proyectos que hayan recaudado financiación de VC y que te parezcan más interesantes.

Esto puede resultar útil si planea comprar su token cuando se lance y quiere asegurarse de no perderse el evento de lanzamiento del token.

En lugar de simplemente seguir X cuentas de estos proyectos, es mucho más fácil monitorear una lista X de forma regular para poder mantenerse actualizado sobre su progreso.

Históricamente, en los mercados alcistas, las monedas recién lanzadas obtienen mejores resultados.

Por eso creo que es una buena idea centrarse en los protocolos nuevos o futuros que acaban de recaudar fondos de los capitalistas de riesgo.

2. Obtenga su lanzamiento aéreo (cuando sea posible y el proyecto tenga productos activos)

Si un proyecto ha recaudado mucho dinero (digamos, más de 20 millones de dólares) y tiene un producto interesante, su lanzamiento aéreo puede ser digno de ser colocado.

En términos generales, cuanto más dinero recaude un proyecto de los capitalistas de riesgo, mayor será la valoración de sus tokens futuros, lo que significa que es probable que al proyecto se le asigne un gran lanzamiento aéreo.

Estudio de caso de capa propia

Eigenlayer, el protocolo de apuesta de éter, ha crecido a un ritmo alarmante en los últimos meses. Ahora es la tercera aplicación más grande de DeFi basada en TVL.

En marzo pasado, el equipo anunció que había recaudado 50 millones de dólares en financiación.

Esto sucedió incluso antes de que se activara la red principal de Eigenlayer. Teniendo en cuenta que las criptomonedas todavía estaban en un mercado bajista en ese momento, 50 millones de dólares era bastante impresionante.

Había oído hablar de Eigenlayer antes de que el equipo anunciara la noticia, pero cuando me enteré de su ronda de financiación, comencé a profundizar más.

Después de conocer la gran ronda de financiación de Eigenlayer y sus productos innovadores, la seguí de cerca y comencé a organizar su lanzamiento tan pronto como se lanzó oficialmente.

Esto me dio una ventaja sobre las personas que habían descubierto Eigenlayer y su lanzamiento aéreo de diseño de programa de puntos hace solo dos o tres meses.

Entonces, aquí hay un ejemplo práctico de cómo puede aprovechar los datos de la actividad de recaudación de fondos criptográficos a su favor cuando se trata de lanzamientos aéreos.

En resumen, mi estrategia es:

• Supervise las últimas recaudaciones de fondos criptográficos (la forma más sencilla es utilizar DeFillama) *Acuerdos de investigación que han recaudado importantes cantidades de dinero.
• Agregue los proyectos más interesantes a mi lista de seguimiento para monitorear su progreso y cultivar sus lanzamientos aéreos cuando sea posible.

Con esta estrategia, puedes descubrir muchas oportunidades de lanzamiento aéreo de alto potencial antes que la mayoría de las personas que juegan lanzamientos aéreos.