Terawulf planea una oferta récord de notas por 3.2 mil millones de dólares para financiar la expansión del centro de datos de IA.

Terawulf Inc. (Nasdaq: WULF) ha anunciado planes para recaudar $3.2 mil millones a través de notas garantizadas senior — la mayor financiación de deuda única intentada por una empresa pública de minería de Bitcoin.

Este artículo es de Theminermag, una publicación comercial para la industria de la minería de criptomonedas, que se centra en las últimas noticias e investigaciones sobre empresas mineras de bitcoin institucionales.

Terawulf dijo el martes que la oferta privada de notas garantizadas senior con vencimiento en 2030 se comercializará a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores. Los ingresos financiarán la próxima fase de desarrollo en Lake Mariner, que se está reposicionando como un campus híbrido de minería de Bitcoin y colocación de IA.

Según la empresa, los bonos estarán garantizados por las subsidiarias de WULF Compute y asegurados por gravámenes de primera prioridad sobre prácticamente todos sus activos, incluidos los intereses de capital y una cuenta de caja de seguridad designada de Fluidstack USA I Inc. Antes de completar la expansión, Google LLC comprometerá opciones para comprar acciones comunes de Terawulf como parte del paquete de colateral.

El financiamiento subraya la transformación de Terawulf en un proveedor de infraestructura digital más amplio tras su asociación de IA con Fluidstack, que opera clústeres de computación de alto rendimiento respaldados en parte por Google. Según ese acuerdo, Terawulf alojará las cargas de trabajo de IA de Fluidstack en su instalación de Nueva York, marcando una de las primeras integraciones a gran escala de infraestructura de GPU en la nube dentro de un sitio tradicional de minería de Bitcoin.

Terawulf dijo que proporcionará garantías de finalización para el proyecto, asegurando la entrega oportuna de la expansión de Lake Mariner. La magnitud de la emisión propuesta de $3.2 mil millones — varias veces mayor que las ofertas anteriores de otros mineros públicos como IREN o MARA — refleja tanto el creciente interés institucional en la infraestructura vinculada a la IA como el cambio intensivo en capital que se está llevando a cabo entre los mineros de Bitcoin que se diversifican hacia la computación de alto rendimiento.

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