¿Cómo será el mercado cripto en 2025? Un análisis detallado de las principales criptomonedas, su oferta y el volumen de negociación

Capitalización de mercado: Bitcoin mantiene su dominio con un 45 % de cuota

El mercado de las criptomonedas sigue liderado por Bitcoin, que sostiene una cuota sustancial del 45 % sobre la capitalización total. Este dominio reafirma la posición consolidada de Bitcoin como principal activo digital. Para entender mejor el panorama actual, revisa la capitalización de mercado de las criptomonedas más destacadas:

La notable cuota de mercado de Bitcoin refleja tanto su amplia adopción como la confianza que inspira entre los inversores. Aunque han surgido numerosos altcoins y proyectos blockchain, Bitcoin ha mantenido su posición de referencia como reserva de valor en el entorno cripto. Su resiliencia se debe a factores como la ventaja de ser pionero, la seguridad de la red y el creciente interés de instituciones. De hecho, grandes empresas y gestoras de inversión han incorporado Bitcoin en sus balances, consolidando aún más su papel. El dominio sostenido de Bitcoin también actúa como indicador de la salud general del mercado de criptomonedas, impactando con frecuencia en el comportamiento de otros activos digitales.

Oferta y circulación: el modelo deflacionario de Ethereum afecta a la oferta total

La transición de Ethereum a un mecanismo de consenso proof-of-stake ha transformado notablemente la dinámica de su oferta. La introducción de la EIP-1559 en agosto de 2021 implementó un sistema de quema de comisiones, con el potencial de convertir Ethereum en un activo deflacionario. Este cambio ha modificado el patrón de oferta y circulación de los tokens, generando un modelo económico propio dentro del sector cripto.

Para visualizar el efecto de este modelo deflacionario, compara los cambios de oferta de Ethereum antes y después de la EIP-1559:

El mecanismo de quema ha provocado fases en las que se destruye más ETH del que se emite, lo que reduce la oferta neta. Este efecto de escasez puede contribuir a revalorizar los ETH existentes si la demanda se mantiene o crece. Sin embargo, la deflación no es constante y depende de la actividad de la red y del precio del gas: en épocas de alta congestión se quema más ETH, lo que puede acentuar la deflación, mientras que en periodos tranquilos puede persistir cierta inflación, aunque a un ritmo menor que antes.

Volumen de negociación y liquidez: los tokens DeFi registran un repunte de actividad

Los datos recientes reflejan un auge significativo en la negociación de tokens DeFi, con Hyperbot (BOT) como caso destacado. El volumen negociado en 24 horas de BOT ha alcanzado los 134 555,99 $, lo que muestra un gran interés en el mercado. Este repunte de liquidez resulta especialmente relevante frente a su capitalización de mercado, situada en 3 423 924,99 $. Para contextualizarlo, analiza la relación entre el volumen de negociación y la capitalización:

Esta elevada relación indica que BOT experimenta una actividad negociadora intensa en comparación con su tamaño de mercado. El aumento de liquidez responde a factores como el auge de las soluciones de trading basadas en IA y la integración del análisis de datos on-chain. A medida que evoluciona el sector DeFi, los tokens que aportan soluciones innovadoras, como el terminal de trading por contratos con IA de Hyperbot, seguirán atrayendo a operadores e inversores que buscan herramientas avanzadas para el análisis y la ejecución.

Cobertura de exchanges: las plataformas descentralizadas suman protagonismo

El ecosistema cripto vive una transformación relevante con el avance de los exchanges descentralizados (DEX). Hyperbot, un terminal de trading de contratos on-chain potenciado por IA, ejemplifica esta tendencia al agregar datos y ejecución en distintos DEX. Esta integración permite a los usuarios rastrear smart money y grandes inversores, detectar señales de mercado y realizar copy trading inteligente con mayor agilidad y precisión.

El auge de los DEX se refleja en el comportamiento del mercado de Hyperbot. A pesar de las últimas oscilaciones de precio, el proyecto mantiene una presencia sólida, con una capitalización de 3 423 924,99 $ y una valoración totalmente diluida de 27 210 000 $. La siguiente tabla muestra la evolución del precio de Hyperbot:

Estas cifras evidencian la volatilidad característica del mercado cripto y el creciente interés por plataformas descentralizadas. La estrategia de Hyperbot, que combina datos on-chain, análisis de grandes inversores mediante IA y detección de señales sociales, ilustra la sofisticación creciente de los servicios de DEX. Mientras los exchanges centralizados afrontan retos regulatorios, el modelo descentralizado atrae cada vez a más usuarios que buscan control y transparencia en sus operaciones.