#AnthropicSigns35BCloudDeal

توضح صفقة السحابة المعلنة لـ $35B Anthropic إلى أين يتجه سباق الذكاء الاصطناعي تالياً: إذ أصبحت القدرة الحاسوبية لا تقل أهمية عن النماذج نفسها.

العنوان ضخم، لكن القصة الأعمق تكمن في البنية التحتية التي تقف وراء الذكاء الاصطناعي. تحتاج Anthropic إلى كميات هائلة من القدرة الحاسوبية لتدريب النماذج المتزايدة القدرات وتشغيلها، كما أن تأمين سعة سحابية واسعة النطاق يمكن أن يمنح شركة ذكاء اصطناعي وصولاً أكثر قابلية للتنبؤ إلى الموارد اللازمة للتوسع.

وتكتسب الاتفاقية المعلنة مع Lambda أهمية خاصة لأنها تبرز الدور المتنامي لمزودي الخدمات السحابية المتخصصين في منظومة الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من الاعتماد على مزود سحابي فائق تقليدي واحد لكل أعباء العمل، تبحث شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة بصورة متزايدة في السوق عن سعة إضافية ومرونة ووصول إلى عتاد متقدم.

ويضيف انخراط Nvidia المعلن من خلال دعم الائتمان طبقة أخرى إلى المشهد. إذ تؤدي Nvidia بالفعل دوراً محورياً في منظومة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لأن مسرّعاتها تشغّل جزءاً كبيراً من أعباء العمل الحديثة في هذا المجال. ويُظهر دعم التمويل المرتبط بالتزامات الحوسبة الكبرى كيف يمكن لمنظومة عتاد الذكاء الاصطناعي أن تتجاوز مجرد بيع الرقائق. فأصبح رأس المال والعتاد والشبكات والسعة السحابية قطعاً مترابطة بصورة متزايدة ضمن دورة النمو نفسها.

ولهذا أعتقد أن المنافسة الحقيقية لم تعد تقتصر على Anthropic في مواجهة OpenAI وGoogle. إذ يجري الآن سباق كامل على البنية التحتية تحت سباق النماذج. ولشركات تصنيع الرقائق ومزودي الخدمات السحابية ومشغلي مراكز البيانات وشركات الشبكات وموردي الطاقة جميعاً دور في تحديد مدى سرعة توسع شركات الذكاء الاصطناعي.

كما يضع الرقم $35B اقتصاديات الذكاء الاصطناعي المتقدم في منظورها الصحيح. فبناء نماذج قوية يتطلب كثافة رأسمالية هائلة. التدريب مكلف، لكن تقديم الخدمات لملايين المستخدمين يمكن أن يخلق طلباً هائلاً ومتكرراً آخر على موارد الحوسبة. ومع نمو اعتماد الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا الطلب من دون أن تتحول إلى عنق زجاجة.

وهناك أيضاً ميزة استراتيجية لتأمين السعة مبكراً. فإذا استمر الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي في الارتفاع بوتيرة أسرع من بناء سعة جديدة لمراكز البيانات، فقد يصبح الوصول إلى الرقائق والبنية التحتية السحابية ميزة تنافسية. وقد تكون الشركات التي تتمتع بمراكز مالية قوية واتفاقيات سعة طويلة الأجل في وضع أفضل عندما يصبح السوق مقيداً بالعرض.

لكن هناك جانباً آخر للقصة: $35B يمثّل التزاماً هائلاً. تتحرك صناعة الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وقد تبدو افتراضات اليوم بشأن الطلب على النماذج وكفاءة العتاد ونمو الإيرادات مختلفة تماماً بعد بضع سنوات. ويمكن للإنفاق الهائل على البنية التحتية أن يخلق ميزة، لكنه يزيد أيضاً الضغط لتحويل الاستثمار في القدرة الحاسوبية إلى إيرادات مستدامة.

وبالنسبة إلى Nvidia، يعزز هذا التطور مدى تجذر الشركة في دورة توسع الذكاء الاصطناعي. فالفرصة هائلة، وكذلك التوقعات. وإذا استمر الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التسارع، فستظل Nvidia ذات أهمية استراتيجية. أما إذا طالب العملاء في نهاية المطاف بتكاليف أقل أو أصبحوا أكثر كفاءة في استخدام القدرة الحاسوبية، فقد تتغير اقتصاديات المنظومة.

وبالنسبة إلى Lambda، يمكن لصفقات بهذا الحجم أن تمثل فرصة كبيرة لترسيخ مكانتها كمزود مهم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المشهد التنافسي لا يزال شديد الحدة. إذ تتنافس عمالقة الخدمات السحابية التقليدية والسحب المتخصصة في وحدات معالجة الرسومات جميعاً على حصة من السوق نفسه سريع التوسع.

وخلاصتي الأوسع بسيطة: سيجري خوض المرحلة المقبلة من سباق الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. فالنماذج الأفضل مهمة، لكن النماذج تحتاج إلى الرقائق والكهرباء والشبكات والتخزين وقدرة حاسوبية موثوقة للوصول إلى المستخدمين على نطاق واسع.

وقد تصبح الشركات التي تسيطر على تلك البنية التحتية ذات أهمية استراتيجية لا تقل عن أهمية الشركات التي تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي نفسها. فلم يعد سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي يدور فقط حول من يبتكر أذكى نموذج. بل يتعلق بصورة متزايدة بمن يستطيع تأمين قدر كافٍ من القدرة الحاسوبية لمواصلة التوسع.

$ANTHROPIC ‌