أفكار حول السوق - 9 يوليو 2026

المضحك كيف تأتي الأخبار السيئة والمزيفة في توقيت معين ويتم ترويجها من قبل عدد قليل من الحسابات. بعد أسبوع، نتلقى الآن العكس - أخبار تدحض أن لدى ميتا طاقة فائضة. قراءتي الأولية كانت أن ميتا ستزيد النفقات الرأسمالية - ويبدو أن هذا يتحول إلى واقع. إذا انعكس ذلك في الأرباح القادمة، فسيكون رياحًا مواتية أخرى لأشباه الموصلات.
فيما يتعلق بالقطاعات، حتى الفوتونيات حظيت بعروض شراء اليوم. لقد كانت متخلفة عن السوق لبعض الوقت. وبعيدًا عن ذلك، ارتفعت الذاكرة بنسبة 7%، وكذلك حلول تجميع الذاكرة. $PENG ارتفع بنسبة 13% اليوم. هذا مهم جدًا لأن PENG يتداول عند مستوى اختراق في هذه المرحلة.
رد فعل السوق على تصنيع ميتا لرقائقها الخاصة كان سلبيًا في البداية، قبل أن يدخل المشترون. كما جاء زوك إلى X للإعلان عن إصدار Muse Spark 1.1 - وهو أمر مهم لأن آخر مرة غرد فيها كانت... قبل 3 سنوات!
يبدو أن زوك لم يتخل عن مطاردة الذكاء الاصطناعي العام (AGI).
تشددت أسواق الحوسبة بشكل أكبر، مع ازدياد شيوع سير العمل الوكيل، أتوقع رؤية طلب أكبر بكثير على الاستدلال. سيوفر هذا دعمًا مستمرًا لتسعير H100.
حظ سعيد!