أفكار السوق - 9 يوليو 26

المضحك كيف تأتي الأخبار السيئة والمزيفة في توقيت معين ويتم ترويجها من قبل حسابات قليلة. بعد أسبوع، نتلقى الآن العكس - أخبار تدحض أن ميتا لديها طاقة فائضة. قراءتي الأولية كانت أن ميتا ستزيد النفقات الرأسمالية - وهذه بدأت تتحقق. إذا انعكس ذلك في الأرباح القادمة، فسيكون رياحًا مواتية أخرى لأشباه الموصلات.
من حيث القطاعات، حتى الفوتونيات حصلت على عروض شراء اليوم. هذا القطاع كان متأخرًا عن السوق لبعض الوقت. بعيدًا عن ذلك، ارتفعت الذاكرة بنسبة 7%، وكذلك حلول تجميع الذاكرة. $PENG كان بنسبة 13% اليوم. هذا مهم جدًا لأن PENG يتداول عند مستوى اختراق في هذه المرحلة.
كان رد فعل السوق على تصنيع ميتا لرقائقها الخاصة سلبيًا في البداية، قبل أن يدخل المشترون. كما جاء زوك إلى منصة X للإعلان عن إصدار Muse Spark 1.1 - وهو أمر مهم لأن آخر مرة غرد فيها كانت ... منذ 3 سنوات!
يبدو أن زوك لم يتخل عن السعي وراء AGI.
تشددت أسواق الحوسبة أكثر، ومع ازدياد شيوع سير العمل القائم على الوكلاء، أتوقع رؤية طلب أكبر بكثير على الاستدلال. سيوفر هذا دعمًا مستمرًا لتسعير H100.
بالتوفيق!