تسلا، ميتا إلى أنثروبيك: طلبيات رقاقات سامسونغ بقيمة 50 تريليون وون كوري

المؤلف: باو ييلونغ؛ المصدر: وول ستريت جيان ون

تسرع شركة سامسونج إلكترونيكس في ترسيخ مكانتها الأساسية في سوق أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي من خلال أعمال التصنيع التعاقدي.

في 3 يوليو، وفقًا لتقارير إعلامية كورية، اقترب حجم الطلبات المتراكمة في قسم التصنيع التعاقدي لسامسونج من 50 تريليون وون كوري. بعد توقيع عقد رقائق الذكاء الاصطناعي لشركة تسلا العام الماضي، بدأت شركتا التكنولوجيا العملاقتان ميتا وأنثروبيك في تحويل احتياجات إنتاج ASIC إلى سامسونج.

صرح أحد العاملين في الصناعة:

منذ حصول قسم التصنيع التعاقدي لسامسونج على عقد رقائق الذكاء الاصطناعي لتسلا العام الماضي، دخلت طلبات تصنيع أشباه الموصلات المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي مرحلة تسارع شاملة.

بدفع من ذلك، تتوقع الأسواق أن يحقق قسم التصنيع التعاقدي لسامسونج أرباحًا في أقرب وقت في الربع الرابع من هذا العام، بعد أن كان يعاني من خسائر. الدعم الرئيسي لهذه الموجة من توسع الطلبات هو تقنية عملية 2 نانومتر الأكثر تقدمًا من سامسونج.

من المقرر أن تستخدم رقاقة مسرع الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث MTIA 3 من ميتا و ASIC المخصص من أنثروبيك تقنية 2 نانومتر هذه، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الاستفسارات حول عملية 2 نانومتر من سامسونج، مما عزز مكانتها التنافسية في سوق التصنيع التعاقدي المتقدم.

ميتا تحول طلباتها إلى سامسونج، وتراهن على إنتاج 2 نانومتر بحجم كبير

وفقًا للتقارير التي نقلت عن مصادر في الصناعة، تجري ميتا محادثات مع قسم التصنيع التعاقدي لسامسونج حول تعاون في تصميم وإنتاج ASIC من الجيل التالي بقيمة تزيد عن 10 تريليونات وون كوري.

كان الجيلان الأول والثاني من مسرع الذكاء الاصطناعي MTIA الذي طورته ميتا ذاتيًا يُصنعان بواسطة TSMC، لكن اعتبارًا من الجيل الثالث الذي صدر هذا العام، اختارت ميتا سامسونج كشريك تصنيع أساسي.

وفقًا للتقارير، سيستخدم الجيل الثالث من MTIA عملية 2 نانومتر الأكثر تقدمًا من سامسونج، بحجم إنتاج يصل إلى مئات الآلاف من الرقاقات. من جانبها، قالت سامسونج إلكترونيكس: "لا يوجد قرار نهائي حتى الآن".

وراء تحول ميتا إلى سامسونج تكمن حاجتها الاستراتيجية لبناء بنية تحتية ضخمة خاصة بها للذكاء الاصطناعي.

تدرس ميتا إطلاق خدمة سحابية لتأجير قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي للشركات الخارجية، حيث سيكون MTIA الرقاقة الأساسية لدعم هذه الخدمة.

في الوقت نفسه، حددت ميتا هدفًا ببناء مراكز بيانات بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2030، مما يعني أن الاعتماد فقط على توريد الرقاقات الخارجية لن يكون مستدامًا.

لذلك، أطلقت ميتا وتيرة تطوير سريعة لتحديث الرقاقات كل ستة أشهر، وتخطط لإكمال الإصدارات من الجيل الثالث إلى الخامس على التوالي العام المقبل.

لدعم دورة التطوير فائقة السرعة هذه، أنشأت ميتا آلية تصميم مشترك مع قسم نظام LSI التابع لسامسونج. وفقًا للتقارير، بدأ التعاون منذ المراحل المبكرة لتصميم بنية الرقاقة، لسد الفجوة في قدرات فريق الهندسة الخاص بميتا في ظل دورة زمنية مضغوطة.

أنثروبيك تعيد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسامسونج قد تكون أكبر المستفيدين

أفادت التقارير أيضًا أن شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك تدرس استخدام عملية 2 نانومتر من سامسونج لتطوير ASIC مخصص، وهو ما يُنظر إليه كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا ووحدات TPU من جوجل، وتعزيز "استقلالية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".

من حيث حجم الاستثمار، تخطط أنثروبيك طويل الأجل لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة حوالي 1 جيجاوات، بإجمالي استثمار يقدر بنحو 50 مليار دولار (حوالي 77 تريليون وون كوري).

يرى محللو الصناعة أن نصف هذا المبلغ تقريبًا سيذهب إلى شراء أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يصل استثمار أشباه الموصلات الذي يشمل ASIC و DRAM و NAND Flash إلى حوالي 25 مليار دولار (حوالي 39 تريليون وون كوري).

تمتلك سامسونج إلكترونيكس قدرات متكاملة لأشباه الموصلات تشمل الذاكرة والتصنيع التعاقدي والتغليف المتقدم، مما يجعلها أكبر مستفيد محتمل من شراء أنثروبيك لرقاقات الذكاء الاصطناعي هذه.

في مايو من هذا العام، شاركت سامسونج في جولة التمويل H من أنثروبيك بقيمة 65 مليار دولار (حوالي 100 تريليون وون كوري)، مما أسس علاقة شراكة استراتيجية بين الطرفين.