#AnthropicTapsSamsungForAIchips

هذه القصة انطلقت بهدوء، لكنها ستحدث زلزلة في النظام البيئي لأجهزة الذكاء الاصطناعي بأكمله. إليك ما حدث ولماذا يجب أن تهتم. شركة Anthropic، التي طورت نماذج الذكاء الاصطناعي خلف Claude، بدأت في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للاستدلال.

الشركة الناشئة منخرطة بنشاط في محادثات مع Samsung Electronics حول شراكة محتملة لاستخدام عمليات التصنيع الخاصة بعملاق الرقائق الكوري، وتحديدًا تقنية 2 نانومتر وحلول التغليف المتقدمة.

لا يزال الأمر في مراحله المبكرة، لذا لا يوجد تصميم للرقاقة بعد أو جدول زمني محدد للإنتاج الضخم. لكن النية واضحة. لإظهار جديتهم، قامت Anthropic مؤخرًا بتوظيف Clive Chan هذا الشهر – عضو رئيسي في فريق مبادرة الرقائق المخصصة الأصلية لـ OpenAI، مشروع Cobalt (المدمج الآن في Microsoft Azure). الأساس المنطقي لهذا التحول الاستراتيجي هو نفسه لجميع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى: الاقتصاد.

مقابل كل استعلام استدلال يتم تنفيذه على Claude أو GPT أو Gemini من Google، يستخدم العملاء وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia بتكلفة تتراوح بين 2 إلى 3 دولارات للساعة لكل رقاقة.

مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي إلى مليارات الاستعلامات يوميًا، تتراكم هذه التكاليف بشكل فلكي. وحدات TPU من Google تقدم استدلال Gemini بتكلفة 60% من تكلفة رقاقات Nvidia المماثلة. رقاقات Trainium من Amazon تقدم توفيرات مماثلة، ويذكر أن مشروع Cobalt من OpenAI يوفر للشركة مئات الملايين كل عام.

الميزة الاقتصادية الهائلة التي يكتسبها المنافسون تجبر Anthropic على استكشاف خياراتها. الشراكة مع Samsung منطقية استراتيجيًا لأن شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - الشركة المصنعة المهيمنة للرقائق لصالح Apple وNvidia وAMD وتقريبًا كل الآخرين في مجال الذكاء الاصطناعي - تواجه منافسة شديدة على سعة العقد المتقدمة. تقنية 2 نانومتر والتغليف المتقدم من Samsung بدائل تنافسية للغاية، والتعاون مع Anthropic يقدم فوائد فريدة لكلا الشركتين.

تحصل Anthropic على إمكانية الوصول إلى التصنيع المتطور دون منافسة Nvidia مباشرة على فتحات TSMC المحدودة.

من جانبها، تؤمن Samsung شركة ذكاء اصطناعي بارزة كعميل رئيسي لعقدها المتقدمة في وقت حاسم، مما يعرض تفوقها التنافسي. تشير هذه الخطوة بوضوح إلى تحول في مشهد الذكاء الاصطناعي: المنافسة لم تعد تتعلق بقدرات النماذج فقط؛ بل تتعلق بالسيطرة على البنية التحتية بأكملها، من النماذج إلى الأجهزة. مع قيام شركات نماذج الذكاء الاصطناعي بتطوير رقاقات الاستدلال الخاصة بها، من المرجح أن تنخر في حصة سوق وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia على الهامش. هذا مهم بشكل خاص لأعمال وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia على المدى الطويل، حيث أن الاستدلال هو أسرع قطاع نمو في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لـ Samsung، التي شهدت انخفاض سهمها بنسبة 5% في موجة البيع الأخيرة لأشباه الموصلات، فإن إمكانية أن تصبح شريك التصنيع للاعب رئيسي في الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic هو دفعة كبيرة.

الذكاء الاصطناعي أصبح الآن حرب بنية تحتية شاملة. هذه الخطوة تشير إلى ذلك. مع دخول Anthropic مجال تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة عبر Samsung، بناءً على جهود OpenAI السابقة، هل تعتقد أن شركات نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطور رقاقات استدلال مملوكة لها ستقلل في النهاية من هيمنة Nvidia على الهامش؟

علاوة على ذلك، هل يجعل هذا التطور سهم Samsung فرصة استثمارية أكثر جاذبية بالنظر إلى الانخفاض الأخير في سوق أشباه الموصلات؟

‍#GateSquare #AI @Gate_Square