#AnthropicTapsSamsungForAIchips

أنثروبيك تطور شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتتفاوض مع سامسونج - حرب التكامل الرأسي تكتسب مقاتلاً جديداً

ظهرت هذه القصة بهدوء هذا الأسبوع ولكن الآثار الاستراتيجية على النظام البيئي الكامل لأشباه الموصلات في الذكاء الاصطناعي هائلة. دعني أحلل بالضبط ما يحدث ولماذا يهم أكثر بكثير من مجرد قرارات أعمال أنثروبيك.

أطلقت أنثروبيك أعمالاً مبكرة لتطوير رقائق استدلال الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتجري محادثات نشطة مع شركة سامسونج للإلكترونيات حول تعاون تصنيعي محتمل - تحديداً عملية 2 نانومتر من سامسونج وتقنية التغليف المتقدمة. لا يزال المشروع في مرحلة التخطيط المبكر دون جدول زمني محدد لتصميم الرقاقة أو الإنتاج الضخم بعد. لكن الإشارة الاتجاهية لا لبس فيها.

هذه ليست تجربة من أنثروبيك مع الأجهزة كمشروع جانبي. استقطبت الشركة كلايف تشان هذا الشهر - عضو أساسي في فريق الرقائق المخصص الأول في OpenAI، الفريق نفسه الذي بنى المبادرة المعروفة الآن باسم مشروع الكوبالت الذي دمجته مايكروسوفت في مراكز بيانات Azure الخاصة بها. توظف أنثروبيك الأشخاص الذين بنوا هذا الأمر مرة واحدة من قبل لمنافس. هذا نوع محدد جداً من اكتساب المواهب يشير إلى التزام حقيقي وليس اهتماماً استكشافياً.

المنطق الاستراتيجي وراء قيام كل شركة كبرى في الذكاء الاصطناعي ببناء رقائقها الخاصة في النهاية هو نفسه ومقنع. حالياً، كل استدلال يُجرى على Claude أو GPT-5.6 أو Gemini وأي نموذج ذكاء اصطناعي متطور آخر يعمل على وحدات معالجة رسوميات Nvidia H100 أو H200 بتكلفة تتراوح بين 2 و3 دولارات للساعة لكل شريحة. عندما تدير مليارات الاستعلامات يومياً، تكون هذه التكلفة هائلة وتنمو مع كل مستخدم.

يمكن لرقائق الاستدلال المخصصة المصممة خصيصاً لبنية نموذجك أن تقدم نفس المخرجات بتكلفة أقل بشكل كبير لكل رمز - وحدات TPU من Google تدير استدلال Gemini أرخص بنسبة 60% من أجهزة Nvidia المماثلة، بحسب التقارير.

رقائق Trainium من أمازون تدير استدلال Titan بنفس القدر من التوفير.

مشروع الكوبالت من OpenAI يُقال إنه يوفر بالفعل مئات الملايين سنوياً. ميزة TPU من Google تتراكم كل ربع سنة. رقائق MTIA من Meta - نفس البنية التحتية التي تبيع Meta الآن سعتها الزائدة - تقدم استدلالاً فعالاً من حيث التكلفة على نطاق واسع. مشاهدة أنثروبيك لمنافسيها يستخرجون هذه الاقتصاديات بينما تستمر في دفع أسعار Nvidia الكاملة يخلق ضغطاً تنافسياً يجعل السيليكون المخصص في النهاية ليس جذاباً فحسب بل ضرورياً.

زاوية سامسونج رائعة ومدروسة استراتيجياً. TSMC تصنع رقائق لـ Apple و Nvidia و AMD وتقريباً كل لاعب رئيسي آخر في الذكاء الاصطناعي - مما يعني أن هناك منافسة حقيقية على مكان في طوابير السعة المتقدمة في TSMC خلال فترات الذروة. عملية 2 نانومتر من سامسونج والتغليف المتقدم هما بدائل تنافسية حقيقية، وتسعى سامسونج بقوة لعلاقات تصنيع رقائق مع موفري الخدمات السحابية بعد أن فقدت أرضية أمام TSMC في الدورات الأخيرة. شراكة أنثروبيك-سامسونج ستمنح الطرفين شيئاً ينقصهما حالياً - أنثروبيك تحصل على إمكانية الوصول للتصنيع دون منافسة Nvidia على فتحات TSMC، وسامسونج تحصل على عميل رئيسي لقدرات العقدة المتقدمة في اللحظة التي تحتاج فيها لإثبات الجدوى ضد TSMC.

قراءة السوق مهمة للمستثمرين الذين يتابعون أسماء أجهزة الذكاء الاصطناعي. كل شركة نماذج ذكاء اصطناعي تنجح في جلب رقائق الاستدلال داخلياً هي شركة تقلل مشترياتها المستقبلية من وحدات معالجة رسوميات Nvidia عند الهامش. هذا لا يهدد هيمنة Nvidia في رقائق التدريب - تدريب النماذج المتطورة لا يزال يتطلب نظام CUDA من Nvidia ولا توجد شريحة مخصصة تكرر ذلك اليوم. لكن رقائق الاستدلال تمثل القطاع الأسرع نمواً في إنفاق الحوسبة للذكاء الاصطناعي وهذا هو السوق الذي تستهدفه أنثروبيك و OpenAI و Google و Meta جميعاً في وقت واحد بالسيليكون المخصص.

بالنسبة لسامسونج تحديداً، علاقة تصنيع رقائق مؤكدة مع أنثروبيك ستكون إشارة إيجابية كبيرة مع اقتراب النصف الثاني من عام 2026 - خاصة مع ضعف السهم الأخير على خلفية مخاوف انخفاض أوسع في أشباه الموصلات.

امتدت منافسة الذكاء الاصطناعي رسمياً من قدرات النماذج إلى البنية التحتية للأجهزة. الشركات التي تتحكم في السيليكون الخاص بها تتحكم في اقتصاديات الوحدة طويلة الأجل. أنثروبيك قامت للتو بتحركها في هذا الاتجاه.

مع دخول أنثروبيك في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة من خلال شراكة محتملة مع سامسونج بعد مشروع الكوبالت من OpenAI - هل تعتقد أن شركات النماذج التي تبني رقائق استدلال خاصة بها تؤدي في النهاية إلى تآكل هيمنة Nvidia عند الهامش، وهل هذا يجعل سامسونج استثماراً أكثر إثارة مما يبدو بالنظر إلى الانخفاض الأخير في أشباه الموصلات؟

‍#GateSquare #AI @Gate_Square