تقديرات مورغان ستانلي لـ CoWoS و HBM لعام 2027

من المتوقع أن يصل الطلب على HBM للذكاء الاصطناعي إلى 6.3 مليار جيجابايت في عام 2027.
$AMD من المتوقع أن يصل إلى 44% من طلب NVIDIA
حصة الطلب على HBM:
- $NVDA: 36%
- $GOOG: 35%
- $AMD: 16%
- AWS: 5%
- عملاء GUC: 3%
- Microsoft: 3%
- Meta: 3%
- آخرون: 1%
حصة تخصيص CoWoS:
- NVIDIA: 44%
- Google: 24%
- AMD: 20%
- AWS: 5%
- عملاء GUC: 2%
- Microsoft: 2%
- Meta: 2%
- آخرون: 1%
ومن الجدير بالذكر أن الطلب على HBM أصبح تقريباً 50/50 بين وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)، حيث تبلغ حصة GPUs 51% و ASICs 49%
من المتوقع أن تقود AMD في كثافة HBM لكل شريحة:
NVIDIA Rubin Ultra: 384 جيجابايت
AMD MI500 Arcadia: 768 جيجابايت
Google TPU v9: 576 جيجابايت