DanielRomero

مثير للاهتمام
قد تكون VLEO عنق الزجاجة التالي (في الفضاء)، والصين تراهن عليه بقوة
وصف Jiangxing Wu، وهو أكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، VLEO بأنها «آخر طبقة موارد استراتيجية جديدة في الفضاء القريب من الأرض»، وحدد الفترة 2026–2030 نافذة حاسمة للصين
وحذر من أن التأخير قد يتيح لدول أخرى تأمين المدارات الشحيحة
قدمت الصين بالفعل إيداعات إلى ITU تغطي موارد الترددات والمدارات لأكثر من 200,000 قمر صناعي، يستهدف معظمها VLEO

$CLSK أبرمت أول صفقة لها مع شركة فائقة النطاق، ولا يزال السهم مستقراً منذ بداية العام
بيئة صعبة لمراكز البيانات

جمعت Crusoe للتو $4B بتقييم $30B
لديها قدرة تشغيلية تبلغ 1 GW، و$140B من الأعمال المتراكمة المتعاقد عليها، و6 GW من السعة المتعاقد عليها
تركز اليوم بشكل أساسي على الاستضافة المشتركة، لكنها تريد الآن التوسع رأسيًا
قد تكون هناك شركة تتمتع بإمكانات مشابهة جدًا بنصف السعر
أقول هذا فحسب

$NBIS هي السحابة الجديدة الأعلى قيمة بفارق كبير
$NBIS أكبر الآن بنسبة 36% من $CRWV من حيث القيمة السوقية
رغم ذلك، تبلغ قيمة CoreWeave للمنشأة 28 مليار دولار إضافية، إذ تحمل صافي ديون يزيد بـ44 مليار دولار عن Nebius

رقائق EUV ذات الفتحة العددية العالية قادمة قريباً
لدى $ASML 10 أنظمة ذات فتحة عددية عالية تعمل لدى أربعة عملاء، مع شحن أو تركيب 3 أنظمة أخرى. وتجاوز إجمالي عمليات التعريض 1.35 مليون رقاقة، بينما بلغ EXE:5200B معدل 135 رقاقة في الساعة
ترفع الفتحة العددية العالية الفتحة العددية من 0.33 إلى 0.55، ما يتيح دقة تبلغ نحو 8 نانومتر في التعريض الواحد ويقلل الحاجة إلى تعدد الأنماط
المشكلة الرئيسية هي التكلفة. تتطلب الفتحة العددية العالية أدوات أكثر تكلفة وترقيات عبر الأقنعة والمواد المقاومة للضوء والقياس والتحكم في العمليات. كما أن لها عمق بؤرة أقل ومجال تعريض أصغر
تتصدر Intel عملية التبني. وأفادت تقار

أخبار مهمة بشأن الركائز الزجاجية
أفادت DigiTimes قبل أسبوع بأن SEMCO كانت تؤجل طلبات المعدات منذ يونيو، مع استمرار تقييم موثوقية وحدات TGV لفترة أطول من المتوقع
تفيد KIPOST اليوم بأن SEMCO استأنفت طلبات المعدات، وقد يصدر أول طلب شراء في وقت مبكر من أكتوبر
ومن بين الموردين $LPK وChemtronics وPhiloptics وJoongwoo M-Tech، الذين يعملون مع SEMCO على سلسلة توريد الركائز الزجاجية التابعة لها منذ 2024
يشير ذلك إلى أن SEMCO أحرزت تقدماً كافياً خلال الصيف لاستئناف عمليات الشراء
لا يزال العديد من خبراء القطاع يشككون في قدرة الركائز الزجاجية على تحقيق مستويات الموثوقية ومعدلات الإنتاجية والجدوى الاقتصادية

سيستمر رهان الذكاء الاصطناعي ما دامت شركات الحوسبة السحابية العملاقة قادرة على استرداد نفقات الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات خلال أقل من عامين
الأمر بهذه البساطة
يسترد كثيرون أموالهم خلال عام إلى عام ونصف، بعد خصم جميع النفقات
كيف تتوقف عن البناء في ظل اقتصاديات كهذه؟

$RDW يتعرض لسحق من الطائرات المسيّرة
$AVAV و$RDW هما الفائزان ببرنامج LRR، بقيمة عقد تبلغ $1B
$AVAV قال إنّه يقترب من الحصول على 90% من الجوائز
لماذا يحدث ذلك؟
كان $AVAV صريحاً: طائرات Redwire المسيّرة لا تؤدي أداءً جيداً
من المكالمة الأخيرة:
«العامل الأهم بالنسبة إليّ، إلى جانب وفائنا بالتزاماتنا، هو أن نجاح المنتج في الميدان ورضا المقاتل عندما يتسلّم أنظمتنا ويستخدمها، مقارنةً بمنافسينا، مرتفعان للغاية.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندما يستخدم العميل والمقاتل منتجنا في ساحة المعركة، وتعمل أنظمتنا وتؤدي كما وعدنا، بل وربما أفضل، بينما لا يفعل منافسونا ذلك، فسوف تتأثر قرارات المشتريات المستقبلي

حول $CCXI
لا أعرف ما إذا كان هذا قادراً على منافسة $TSLA الإنتاج والكفاءة
أعتقد أنه مع الروبوتات الشبيهة بالبشر، كما هو الحال مع السيارات، سيتوقف الأمر برمته على التصنيع، لا على التكنولوجيا
في 2021، كانت لدينا شركات استحواذ ذات أغراض خاصة كثيرة تملك سيارات جيدة فعلاً، لكن كم منها نجا؟ لا شيء تقريباً

توزيع توليد الطاقة خلف العداد من SemiAnalysis حتى 2027
نمو هائل
$BE $GEV $INIO

في مرحلة ما، كان الجميع على X متفائلين بشأن $TE
وبشأن $ONDS
وبشأن $EOSE
وبشأن $GRAB
تزامنت كل قمة مع اندفاع المستثمرين الأفراد لشراء السهم
هناك 1% من المستثمرين الأفراد الأذكياء يسبقون الاتجاهات
أما نسبة 99% الأخرى فهم الذين يشترون عند القمم
تجاهل الضجة فحسب

يقترب FOPLP، وهذه خطط كبار مزودي التغليف المتقدم:
· Powertech (PTI): ‏510 × 515 mm. بدء التوسع: 2027
· $ASX: ‏310 × 310 mm. بدء التوسع: 2027
· $TSM: ‏310 × 310 mm. بدء التوسع: 2028
· Samsung: ‏415 × 510 mm. بدء التوسع: 2028
· Rapidus: ‏600 × 600 mm. بدء التوسع: 2029
· $AMKR: ‏650 × 650 mm. بدء التوسع: 2028
· $INTC: من فئة ‏510/515 mm. بدء التوسع: 2029

$KIOXIA تستعد لإدراج ADR في الولايات المتحدة خلال أبريل–يونيو 2027
تريد Kioxia الاستفادة من قوة سوق الذاكرة لجذب رأس المال الأجنبي
تجري Kioxia مناقشات بشأن اتفاقيات طويلة الأجل مع عملاء مراكز البيانات والعملاء من المؤسسات، يمتد بعضها إلى ما بعد 2029، وتريد تغطية نحو 50% من حجم شحناتها المتوقع لعام 2028 بهذه الاتفاقيات
أصبحت أقراص SSD للمؤسسات محركاً أكبر للنمو. وقد اعتمد كبار عملاء المؤسسات والعملاء فائقي التوسع سلسلة CM Series الخاصة بها وأهلوها بالفعل، فيما تطور Kioxia قرص SSD فائق السرعة من حيث IOPS يستند إلى XL-FLASH لتلبية مواصفات Nvidia
يرتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 450 مليار ين في FY2026

أعتقد أن هذا لن يكون سوى ضجة بلا أثر لأسهم الذكاء الاصطناعي
هذه الشركات لا تريد إبطاء الذكاء الاصطناعي
هذا مجرد خطاب موجه للعامة
إنها تريد إبطاء منافسيها
إنها تريد اكتساب طابع مؤسسي، وتريد أن تصبح كياناً واحداً مع الحكومة كي تتحول إلى كارتل حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
لكنها لن تتوقف عن البناء والنمو، وسترى ذلك عندما لا تتوقف العقود الجديدة ومراكز البيانات وعقود الإيجار

إذن أنت تقول إن ليوبولد بدأ بشراء عقود شراء،
وبعد أيام انهارت أسهم الذكاء الاصطناعي بسبب الدعوات الجديدة إلى التباطؤ،
في حين أن زوجته تشغل منصب رئيسة الموظفين في Anthropic؟
أنت تقول إنه لم يكن يعلم؟
فلماذا اشترى عقود الشراء أصلاً؟
غريب.

طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي تُطلق موجة جديدة من شح إمدادات MLCC
يقود الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي دورة جديدة من نقص MLCC، مع توقع استمرار شح المعروض حتى 2027 وربما حتى 2028 إذا ازداد الطلب على الذكاء الاصطناعي الطرفي
قد يتطلب رف واحد لخوادم الذكاء الاصطناعي 300,000–400,000 مكثف، أي أكثر بكثير من المقاومات أو الملفات الحثية، ما يجعل MLCC أحد أكبر عنق الزجاجة في مكونات الدوائر السلبية
لا تزال Murata وSamsung Electro-Mechanics الشركتين الرائدتين في MLCCs عالية الجودة لخوادم الذكاء الاصطناعي، ولا سيما المكونات المدمجة ذات السعة الفائقة. ومع تحويلهما مزيداً من الطاقة الإنتاجية نحو هذه المنتجات