DanielRomero

تخطط Samsung لاستثمار ₩360 تريليون، أي أكثر من 260 مليار دولار، لبناء 6 مصانع لأشباه الموصلات في مجمع Yongin National Industrial Complex الصناعي الوطني في كوريا الجنوبية
من المتوقع الآن أن يبدأ وضع حجر الأساس للمصنع الأول في 2028، وأن يبدأ تشغيله في أكتوبر 2029، أي قبل الموعد المستهدف سابقاً بنحو عام
ومن المتوقع أيضاً أن يستضيف المجمع نحو 70 شركة للمواد والمعدات والمكونات وشركات بلا مصانع، ما سيُنشئ منظومة أوسع بكثير لأشباه الموصلات حول مصانع Samsung
كما تتقدم أعمال البنية التحتية الداعمة. واختارت LH مقاولاً للقسم الأول من الموقع في 30 سبتمبر، ما يجعل المشروع متقدماً بنحو شهرين عن الجدول الزمن

من المتوقع أن تزور ليزا سو كوريا الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة لإجراء مزيد من محادثات سلاسل التوريد مع Samsung وغيرها من شركات أشباه الموصلات الكورية
في وقت سابق من هذا العام، وقّعت $AMD وSamsung مذكرة تفاهم تغطي HBM4 والحوسبة بالذكاء الاصطناعي، مع تقارير تفيد بأن Samsung أصبحت مورداً ذا أولوية لـ HBM4 لمعالجات AMD المسرّعة
ومن المتوقع أن تركز المحادثات المقبلة على التزامات محددة بتوريد HBM4، مع زيادة AMD إنتاج منصتي MI450/MI455X وHelios. وتستخدم Helios 72 وحدة معالجة رسومية من Instinct و18 وحدة معالجة مركزية من EPYC لكل خادم، بينما يزيد نشر AMD لدى Anthropic متطلبات HBM.
وقد تمتد المناقشات

تستعد الشركات اليابانية لإنتاج الركائز الزجاجية
تتجه DNP (7912.T) وTOPPAN (7911.T) كلتاهما نحو الإنتاج الضخم للركائز الزجاجية في 2028 تقريباً، قبل Ibiden (4062.T)، التي تستهدف موعداً أقرب إلى 2030 وما بعده
تفيد KIPOST بأن الشركتين تستعدان لطلبات المعدات، بما في ذلك التوريد من كوريا
تمتلك DNP (7912.T) بالفعل خطاً تجريبياً لركائز TGV ذات القلب الزجاجي بقياس 510 × 515 mm، وتورد عينات، وتستهدف إنشاء منظومة إنتاج كاملة في السنة المالية 2028
أطلقت TOPPAN (7911.T) خطها التجريبي الخاص في 2026 لركائز القلب الزجاجي، والوسائط البينية، وRDL المتقدم، كما تستهدف بدء التسويق في 2028. ودخلت أيضاً في شراكة مع

استحوذت مصانع أشباه الموصلات المملوكة لشركات صينية على 343 نظامًا من أنظمة DUV بالغمر بين عام 2012 وبداية 2026، بما في ذلك نحو 270 ماسحًا من سلسلة $ASML NXT:1980 القادرة على توفير دقة المحاذاة اللازمة للإنتاج بتقنية 7nm متعددة الأنماط
تسارعت موجة الشراء بقوة في 2024–2025، عندما اشترت مصانع صينية 179 نظامًا من فئة NXT:1980 بأكثر من 13 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 70% من شحنات ASML العالمية من أنظمة ArFi في 2024 و68% في 2025
ويرى مركز التكنولوجيا وفن إدارة الدولة أن هذا يكشف ثغرة في ضوابط التصدير، إذ يمكن لاحقًا إعادة تخصيص الأدوات المشتراة للعُقد الناضجة لإنتاج المنطق المتقدم أو الذاكرة. ويدعو

ستكون المواد الحيوية واحدة من أكبر الاختناقات خلال هذا العقد
سيؤدي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والدفاع والروبوتات والكَهْرَبة إلى دفع الطلب بشكل هائل
كيفية الاستثمار:
النحاس
Freeport-McMoRan | $FCX
BHP | $BHP
Rio Tinto | $RIO
Glencore | GLNCY
Southern Copper | $SCCO
Anglo American | NGLOY
First Quantum Minerals | FQVLF
Teck Resources | $TECK
Arizona Sonoran Copper | ASCUF
Ivanhoe Electric | $IE
Trilogy Metals | $TMQ
Solaris Resources | $SLSR
Atalaya Mining | ATYM.L
Ivanhoe Mines |
Hudbay Minerals | $HBM
Capstone Copper |
Ero Copper | $ERO
Trekor Metals | $TGB
Lundin Mining |
Antofagast

رُصدت Lisa Su لدى وصولها إلى تايوان
من reportedly أن تلتقي بـ $TSM لتأمين طاقة التغليف المتقدمة، وكذلك بموردين آخرين يواجهون اختناقات
في وقت سابق من هذا العام، حصلت $AMD على طاقة FOPLP من Powertech حتى عام 2030

أنا مستثمر في الذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى
لكن أسهم شركات الطائرات المسيّرة أصبحت مثيرة للاهتمام للغاية الآن
منخفضة عن قممها السنوية:
Swarmer | $SWMR | 86%
ZenaTech | $ZENA | 85%
EHang | $EH | 84%
AIRO Group | $AIRO | 83%
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | 77%
DroneShield | $DRO.AX | 77%
ParaZero Technologies | $PRZO | 76%
Kratos Defense | $KTOS | 72%
AeroVironment | $AVAV | 70%
Red Cat Holdings | $RCAT | 70%
AEVEX | $AVEX | 70%
Draganfly | $DPRO | 67%
Palladyne AI | $PDYN | 63%
XTEND AI Robotics | $XTND | 58%
Ondas Holdings | $ONDS | 57%
Powerus | $PUSA | 56%
Safe Pro Group | $SPAI | 56%
Par

$AMD لتحقيق $51B من الإيرادات حصراً من شحنات وحدات المعالجة المركزية EPYC في 2027
توقعت Morgan Stanley شحن 6.75 مليون وحدة من EPYC 9006 في 2027، ارتفاعاً من نحو 1.25 مليون وحدة في 2026
وبافتراض أن كامل الطاقة الإنتاجية لشركة AMD في 2027 قد بيعت بالفعل، وأن متوسط سعر المنتجات الـ31 المخطط لها من SP7 وSP8 يبلغ 7,691 دولاراً لكل منها، فإن هذا الحجم سيعني إيرادات تقارب 51 مليار دولار

تحقق Pershing Square رسوماً سنوية للإدارة بقيمة 200 مليون دولار مقابل شراء هذه الأسهم نيابةً عنك
أدرك أن Ackman حقق أداءً جيداً في الماضي، لكن بمجرد أن تدير هذا القدر الكبير من الأموال وتكتفي بشراء أسهم الشركات الكبرى ذات «القيمة»، يميل التفوق في الأداء إلى التلاشي

كنت في السابق مساهماً في $KEEL
وحالفني التوقيت الممتاز معه
ويجب أن أقول إنني لا أعتقد أن الإدارة تضاهي إدارات بعض الشركات الأخرى في هذا المجال التي تعجبني حقاً
والإدارة هي العامل الأهم
أحياناً يركز الناس أكثر من اللازم على أصول الطاقة وينسون أن معظم قيمة هذه الشركات تكمن في خططها المستقبلية ونموها على المدى الطويل، وليس في الأصول التي تمتلكها بالفعل
فامتلاك فريق إدارة من النخبة في: 1. تأمين الطاقة، 2. إبرام صفقات ممتازة، و3. تأمين تمويل ممتاز، هو ما يحدد أداء السهم
إذا كنتم لا تصدقونني، فانظروا إلى $CLSK على سبيل المثال. فلديها أصول طاقة، وأبرمت الآن صفقة مع Meta، ومع ذلك لم تشهد موجة صعود ال

$CBRS باع مدير العمليات Dhiraj Mallick بالفعل 20% من أسهمه منذ أن بدأت الشركة التداول قبل أقل من 5 أشهر
باع مدير التكنولوجيا Sean Lie ما نسبته 9.4% حتى الآن
هذا ما أسميه تصريف الأسهم

من المتوقع أن تتجاوز شحنات ASIC شحنات وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) في 2027
تتوقع DIGITIMES أن تتجاوز شحنات ASIC شحنات وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) في 2027، بدفع من $GOOG و$AMZN وهواوي، بينما تبرز إنفيديا وغوغل كقوتين مهيمنتين في مسرّعات الذكاء الاصطناعي المتطورة
مع توسّع $TSM و$ASX وAmkor في طاقة التغليف المتقدم، تتحول قيود العرض الرئيسية نحو ركائز ABF وزجاج T-glass ولوحات PCB ذات العدد الكبير من الطبقات وذاكرة HBM
من المتوقع أن تظل ركائز ABF وزجاج T-glass نادرة حتى 2027–2028، ما يدفع Ibiden وUnimicron وKinsus وSEMCO وShinko وNittobo وغيرها إلى توسعات كبيرة في الطاقة الإنتاجية
كما أصبحت متطل