DanielRomero

$AMZN يتبع $NVDA نهج:
الاستحواذ على حصص في مورّديها للمساعدة في تمويل رأس مالهم العامل
تستثمر Amazon $50M في Gold Circuit Electronics (GCE)، وهي مورّد تايواني للوحات الدوائر المطبوعة لخوادم الذكاء الاصطناعي ومحوّلات الشبكات
ستشتري Amazon 1.856 مليون سهم جديد بسعر 856 دولاراً تايوانياً للسهم، بخصم 20% عن السعر المرجعي
تورد GCE منتجاتها إلى أكبر أربعة مزودي خدمات سحابية، وتستفيد بقوة من الطلب على الذكاء الاصطناعي المخصص والخوادم
بلغت إيراداتها في أغسطس مستوى قياسياً قدره 10.38 مليار دولار تايواني (326 مليون دولار)، بزيادة 76.4% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات من يناير إلى أغسطس 64.06 مليار دولار

ستشهد شركات أشباه الموصلات عصرًا ذهبيًا
$TSM تدرس، حسبما أفادت التقارير، إنشاء مجمع أمريكي ضخم ثانٍ في تكساس بالقرب من دالاس
قد يضم المشروع ستة مصانع متقدمة للعُقد التصنيعية، وقد يتجاوز المبلغ البالغ 265 مليار دولار الملتزم به في أريزونا
تضم أريزونا بالفعل ستة مصانع، ومنشأتين للتغليف المتقدم، ومركزًا للبحث والتطوير
توفر تكساس منظومة قوية لأشباه الموصلات، وكفاءات هندسية، وضرائب أقل، وبنية تحتية أكثر موثوقية للطاقة.
وتتمثل المحركات الرئيسية في الطلب على الذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء، والقرب من العملاء الأمريكيين، والتنويع الجيوسياسي، ومخاطر الرسوم الجمركية
مثّل العملاء الأمريكيون 75% من

يا للهول
استحواذ بقيمة 8.2 مليار دولار من $AMD لشراء World Labs
تموضع استراتيجي مهم في مجال الذكاء الاصطناعي المادي لصالح AMD، وحاسم للمنافسة مع $NVDA
لكن الأمر يتجاوز علم الروبوتات
تُعد World Labs رائدة في إنشاء ومحاكاة الفيديو ثلاثي الأبعاد، وسيُستخدم ذلك في المؤثرات البصرية، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وألعاب الفيديو، وإنشاء محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي

تايوان تتصدر سباق FOPLP مع تسارع الإنتاج
تتصدر تايوان حاليًا مجال FOPLP، إذ دخلت PTI و$ASX وInnolux مرحلة الإنتاج بالفعل
· PTI: 510 × 515 مم
· ASE: 310 × 310 مم
· Innolux: 620 × 750 مم
· TSMC: خط تجريبي لـ CoPoS، مع استهداف الإنتاج الضخم في 2028
يتمثل القيد التقني الرئيسي في الالتواء ومردود الإنتاج عند أحجام الألواح الأكبر. وتستخدم الشركات موازنة إجهاد RDL، ومواءمة CTE، وأغشية للتحكم في الإجهاد
عرضت Innolux عينة RDL من 10 طبقات من دون التواء
يتمثل التحول الطويل الأمد في الانتقال من الزجاج بوصفه حاملًا مؤقتًا إلى ركائز ذات قلب زجاجي مزودة بـ TGVs، ما يخلق طلبًا على معدات حفر TGV، والتمعدن، وال

كنت متحمساً جداً لسماع أن Claude توقف عن كونه مثيراً للإحراج
فقلت: حسناً، لنجرب Opus 5.5
أول عبارة أحصل عليها:
«ثلاثة عروض استحواذ، كلها ماتت.»
تباً، هل دُرّب هذا على يد مراهق يحاول أن يبدو متمرداً؟

لو استثمرت في المؤشر الرئيسي للأسهم الصينية عند ذروة فقاعة 2007، فستظل خاسراً 27% حتى اليوم
هناك سبب لعدم ثقة الصينيين بالأسهم
فهم لا يرونها مخزناً آمناً للقيمة كما يفعل الأمريكيون
لطالما فضلوا تخزين ثرواتهم في العقارات
لكن ذلك يتغير أيضاً، وأصبح الذهب أكثر شعبية بكثير الآن

ألن يكون من الشعرية أن ينتهي الأمر بالميتافيرس إلى إنشاء $META شركة $10T ؟
أتساءل عن إمكانات الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس
أدرك أن الاستثمار المطلوب لبناء هذه العوالم كان مرتفعاً للغاية
لكن اليوم؟ ينبغي أن تتجه التكاليف الحدية نحو الصفر
فشل الميتافيرس لأنه كان فكرة ظهرت في الحقبة التقنية الخاطئة
ما إن نتمكن من إنشاء عوالم افتراضية فائقة الواقعية تجمع بين واجهات الدماغ والحاسوب وسماعات الرأس المتقدمة، حتى تصبح الإمكانات هائلة
ربما بعد 10 سنوات، نكون جميعاً مدمنين على عالم واقع افتراضي، وينتهي الأمر بـ Meta إلى أن تكون الشركة التي تقف وراء كل ذلك

عند أي عوائد قد يفكر أي شخص دون سن 35 عاماً حتى في شراء السندات؟
7%؟ 10%؟
سؤال جاد.

من المرجح ألا تدوم الضجة حول Muse...
مجرد قول
وكذلك لن يدوم التطبيل لـ Tamagotchi
$META يقوم بالأمور على نحو جيد، لكننا رأينا حملات ضجة أخرى من قبل

$HIVE قد يحقق أداءً رائعاً، حسب علمي
لكن عرضهم التقديمي للمستثمرين يجب أن يكون من بين أسوأ ما رأيته على الإطلاق
لماذا يجرون حتى تحليلاً للاقتصاد الكلي فيه، ههه

سيتفجر الطلب على وحدات المعالجة المركزية
ولا يتعلق الأمر فقط بوكلاء الذكاء الاصطناعي
بل يتعلق بالذكاء الاصطناعي المادي
مرحباً بكم في طبقة التنسيق
حتى الآن، اعتمدت الروبوتات الشبيهة بالبشر على قدرات الحوسبة المدمجة فيها، أو ما يمكن تسميته الذكاء الفردي
وهذا أشبه ببرنامج محادثة واحد
وكما انتقلنا من برامج المحادثة الفردية إلى أسراب من وكلاء الذكاء الاصطناعي، ستتمحور المرحلة التالية حول التنسيق واسع النطاق للروبوتات
تخيلوا مصنعاً تتفاوض فيه الروبوتات بشكل مستقل بشأن المهام، وتنسق تحركاتها، وتتبادل المعلومات، وتتكيف مع جداول الإنتاج
وهذا يخلق طلباً على بنية تحتية حاسوبية تتجاوز المعالجات المثبتة دا

أعتقد فعلاً أن رهانات مراكز البيانات/الطاقة لا تحظى بالتقييم الكافي
تتوقع TrendForce أن يتجاوز الطلب العرض، ما سيؤدي إلى فجوة قدرها 170 GW بحلول 2030
هل يدرك الناس حتى ما يعنيه ذلك إذا صحّ؟
انظروا كيف تتسع الفجوة. هذه مكاسب هائلة في القوة التسعيرية
هذا غير محتسب في الأسعار