DanielRomero

الإيرادات السنوية المتكررة لـ Anthropic:
> ديسمبر: $9B
> مايو: $47B
> يوليو: $65B
بحسب رويترز
تتوقع Anthropic تحقيق إيرادات من $190B إلى $200B بحلول 2028

$NBIS حصل مركز بيانات المرحلة الثانية في Vineland الآن على الموافقة
تجري أعمال إنشاء المرحلة الأولى من مركز البيانات بالفعل، وستضيف المرحلة الثانية 600,000 قدم مربع إلى المشروع، الذي يأمل في نهاية المطاف أن يشغل مساحة قدرها 2.6 مليون قدم مربع
قال أعضاء مجلس الإدارة الذين صوتوا بالموافقة على المرحلة الثانية إن الشركة التي تقف وراء مركز البيانات، Data One، استجابت لشكاوى السكان، وإنهم سيواصلون مراقبة المشروع
سبق أن أبلغت Data One قناة NBC10 بأنها تدعم قادة المدينة وتقدّر صبر مجتمع Vineland. وقالت الشركة أيضاً إن الموقع يعمل بما يتوافق مع حدود الضوضاء المنصوص عليها في اللوائح المحلية

تواصل الاختناقات تقييد توسع قطاع الذكاء الاصطناعي
وفقاً لـ ETNews، تبلغ متوسطات مهلة التوريد لبعض مكثفات MLCC عالية السعة من Samsung Electro-Mechanics نحو 40 أسبوعاً، بينما وصلت منتجات Murata بسعة 1 ميكروفاراد أو أكثر إلى 30 أسبوعاً في يوليو، ارتفاعاً من 24 أسبوعاً في يونيو، مع تحديد بعض قنوات التوزيع مهلة تصل إلى 36 أسبوعاً
قد تتطلب خوادم الذكاء الاصطناعي عدداً من مكثفات MLCC عالية السعة والمدمجة وذات الموثوقية العالية يتراوح بين 5 و13 ضعفاً مقارنة بالخوادم التقليدية. كما أُرجئت إلى 2027 بعض توسعات الطاقة الإنتاجية التي كان متوقعاً تنفيذها في الربع الرابع من 2026، ما يحد من تخفيف نقص المعروض

تضاعفت مبيعات Samsung إلى الصين ثلاث مرات، متجاوزة مبيعاتها إلى الولايات المتحدة
قفزت مبيعات Samsung إلى الصين بنسبة 208% على أساس سنوي لتصل إلى 88.6 تريليون KRW في النصف الأول من 2026، متجاوزة الولايات المتحدة عند 70.7 تريليون KRW، مع تعزيز دورة صعودية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في سوق الذاكرة للطلب والأسعار
حققت وحدة أشباه الموصلات DS إيرادات بلغت 209.2 تريليون KRW، بما يعادل 68.5% من إجمالي مبيعات Samsung و97.4% من أرباحها التشغيلية. كما ارتفعت حصة Samsung في سوق DRAM إلى 39.4% من 34.0% في 2025، بدعم من الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الذاكرة
بدأت Samsung بيع HBM4 لمنصة Vera Ru

$NVDA تقترب من تقديم $100B ضمان ائتماني لمركز بيانات OpenAI بقدرة 10GW في أوهايو
تقترب Nvidia من إبرام صفقة لتقديم نحو $100B من ضمانات الائتمان لمركز بيانات OpenAI المخطط له في أوهايو بقدرة 10GW، انخفاضاً عن المناقشات السابقة التي بلغت ما يصل إلى $250B
. وقد تتكلف المرحلة الأولى $250B على مدى عامين، بينما يُتوقع أن يتطلب المجمع الكامل ما لا يقل عن 500 مليار دولار، بما يشمل الرقائق والطاقة والبناء والبنية التحتية الأخرى
تطوّر SB Energy المشروع بدعم من SoftBank. وتدرس Nvidia أيضاً استثمار $3B في SB Energy، إضافة إلى انكشافها الحالي على OpenAI
سيساعد الضمان SB Energy في الحصول على ديون أرخص، ك

$AMD يهدف استحواذ AMD على Taalas إلى تقليل الاعتماد على HBM
تستحوذ AMD على Taalas، وهي شركة ناشئة لرقائق الذكاء الاصطناعي أسسها المهندس المعماري السابق لدى AMD وNvidia، Ljubisa Bajic، مع توسعها إلى ما بعد وحدات معالجة الرسوميات نحو معماريات أكثر تخصصاً لاستدلال الذكاء الاصطناعي
تتبع Taalas نهجاً مختلفاً جذرياً عبر تضمين أوزان النماذج مباشرة في السيليكون بدلاً من تخزينها في HBM خارجي. وتقول الشركة إن ذلك يتيح لأنظمتها العمل من دون HBM أو التغليف المتقدم أو التكديس ثلاثي الأبعاد أو التبريد السائل
وتعمل أولى رقائقها HC1، المبنية على تقنية TSMC 6nm، وفقاً للتقارير على تشغيل Llama 3.1 8B بمعدل 16,9

تشهد خدمات تصميم الشرائح التايوانية ازدهاراً هائلاً
حققت Alchip إيرادات بقيمة NT$7.43 مليار في يوليو، بارتفاع 108.1% على أساس شهري و181.8% على أساس سنوي
أعلنت Global Unichip (GUC) عن إيرادات بقيمة NT$5.77 مليار، بارتفاع 17.1% على أساس شهري و158.4% على أساس سنوي. وسجلت Faraday إيرادات بقيمة NT$1.06 مليار، بانخفاض 25% على أساس شهري، لكنها ارتفعت 10% على أساس سنوي
قالت Alchip إن تصاميم العملاء الرئيسيين دخلت مرحلة الإنتاج الكمي، ما يدعم نمو الإيرادات. وتتوقع الشركة أيضاً استمرار قوة مشاريع NRE، بما في ذلك تصاميم المسرّعات القائمة على تقنية 2nm
تواصل GUC الاستفادة من مشاريع ASIC لمزودي الخدمات الس

$TSEM الرئيس التنفيذي Russell Ellwanger باع أسهماً بقيمة $45M في أغسطس، ما خفّض حصته بنسبة 45%
كانت المبيعات مرتبة مسبقاً في مارس

موظف سابق في SK Hynix يُحكم عليه بالسجن 18 شهراً لتسريب أسرار الرقائق إلى شركات صينية
أيدت محكمة سيول العليا حكماً بالسجن 18 شهراً على موظف سابق في SK Hynix سرّب أسراراً تجارية مرتبطة بتقنية مستشعرات الصور CMOS (CIS) إلى شركات صينية أثناء سعيه للحصول على وظيفة جديدة، بما في ذلك في وحدة الرقائق التابعة لـ Huawei، وهي HiSilicon

قد يتحول نقص الذاكرة إلى فائض بحلول 2028، بحسب كwon Seok-joon، الأستاذ في جامعة Sungkyunkwan في سيول
وقال Kwon: "يضع صانعو الرقائق هذه الخطط على افتراض أن الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيظل قوياً خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة. لكن الطلب على الذاكرة سينخفض إذا لم تحقق عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي التوقعات."
وقال Kwon إن زيادة المعروض أقل احتمالاً في رقائق HBM شديدة التخصيص، لكن ذاكرة DRAM التقليدية قد تواجه طاقة إنتاجية فائضة بدءاً من 2029. وأضاف أن الصين تمثل أكبر حالة من عدم اليقين
وقال Kwon لـFT: "ستكون الصين المتغير الحاسم. وقد يعدّل الموردون الكوريون استثماراتهم مع ت

$INTC يعود إلى مجال الذاكرة
تطوّر الشركة بدائل HBM: ZAM وXBM
تدرس Intel معماريات الذاكرة من الجيل التالي، مثل Z-Angle Memory (ZAM) وCross-Batch Memory (XBM)
يغيّر ZAM طريقة بناء مكدس الذاكرة. فهو يستخدم طبقات ذاكرة أرق واتصالات عمودية أكثر كثافة، ما يتيح سعة ذاكرة أكبر وعرض نطاق ترددي أعلى واستهلاكاً أقل للطاقة في المساحة نفسها
يغيّر XBM طريقة اتصال الذاكرة بوحدة GPU. وبدلاً من الواجهة فائقة الاتساع الخاصة بـ HBM ووسيط التوصيل الباهظ، يستخدم روابط تسلسلية عالية السرعة مثل UCIe

$SKHY يعتقد أن HBM ليس الحل النهائي لاختناق الذاكرة
قال كيم هونغ-إيل، نائب رئيس أبحاث أنظمة الذاكرة، إن SK Hynix تبحث حلولاً أخرى لتخفيف اختناق الذاكرة، ما يشير إلى أن الشركة تستعد للمرحلة التالية بعد HBM، حتى مع تصدّرها السوق

سأغطي معرض SEMICON Taiwan هذا العام
متحمس لذلك جدًا

قد أكون مخطئاً، لكن لماذا لا ترفع $TSM أسعارها مثل شركات الذاكرة؟
إنهم يريدون الحفاظ على علاقاتهم الجيدة، ولا يريدون تحفيز الآخرين على الانتقال إلى $INTC أو Samsung
لكن ذلك يحدث على أي حال
لديهم شبه احتكار
فلماذا لا يستغلونه ويجنون مبلغاً هائلاً من الأموال قبل أن تتمكن Samsung وIntel من بلوغ نطاق واسع وتحقيق عوائد إنتاج تنافسية في العقد المتقدمة؟
يبدو عدم الاستفادة إلى أقصى حد من قوة التسعير عند وجود فرصة لذلك جبناً تقريباً
وحتى إذا جعلت زيادات الأسعار الخيارات الأخرى تبدو جذابة بسبب فرق الأسعار، يمكنكم ببساطة خفض أسعاركم مجدداً وترك الباقين يغرقون في الخسائر

$GOOG يشكل 12.6% من محفظة Berkshire، وهذا يبدو جنونياً
تخيل إخبار مستثمري Berkshire في 2023 بأن وارن سيصبح متحمساً بشدة للذكاء الاصطناعي
(نعم، قال إن شراء Google كان خياره.)

يريد كل من إيلون ماسك وليب-بو تان أن ينتقل $SPCX و$INTC إلى تصنيع الذاكرة
إذا لم تكن تلك إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الذاكرة سيستمر لفترة أطول مما يتوقع معظم الناس، فلا أعرف ما هي

يخطط $AMAT للاستثمار لمضاعفة طاقته التصنيعية للأنظمة بحلول 2028
لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح: ضعف الطاقة في غضون عامين
الطلب الذي تشهده كل شركة عبر سلسلة توريد أشباه الموصلات جنوني للغاية