DanielRomero

بعد 10 سنوات من الآن، ستنظر إلى مخطط أسهم أي شركة ذكاء اصطناعي جيدة وتفكر:
لماذا كنت أشعر بكل هذا التوتر؟
كل ما كان عليّ فعله هو مواصلة الشراء

تصل فترات توريد MLCC لدى Samsung Electro-Mechanics إلى 61 أسبوعًا
تواجه Semco نقصًا حادًا في MLCC، إذ وصلت فترات التوريد إلى 61 أسبوعًا، ارتفاعًا من 39-49 أسبوعًا في سبتمبر، مع حاجة خوادم الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 10 أضعاف عدد MLCC مقارنة بالخوادم التقليدية
ومع بلوغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 91%، تكتسب Semco قوة في التسعير. ومن المتوقع ارتفاع أسعار MLCC لخوادم الذكاء الاصطناعي بنسبة 10-20% في الربع الرابع، فيما ارتفع متوسط أسعار البيع 13.9% على أساس سنوي في النصف الأول
وقّعت Semco اتفاقيات توريد رئيسية بقيمة 3.2 مليار دولار منذ مايو، ما يضمن الطلب حتى 2027. ومن المتوقع أن يبدأ مصنعها ال

سامسونغ تطلب المعدات النهائية لمصنعها الأول بتقنية 2 نانومتر في تكساس
أفادت تقارير بأن سامسونغ طلبت معدات إضافية لرفع إنتاج مصنعها الأول في تايلور بولاية تكساس إلى 20,000 رقاقة شهرياً بحلول النصف الثاني من 2027، ليبلغ طاقته التصميمية المعلنة
يخضع المصنع بالفعل لتأهيل المعدات، ومن المتوقع بدء العمليات الأولية بحلول نهاية 2026. وتُعد Tesla أول عميل مؤكد له، بموجب اتفاقية لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة 16.5 مليار دولار
وتخطط سامسونغ أيضاً لبدء بناء مصنع ثانٍ في تايلور في نوفمبر 2026، مستهدفةً إنتاج رقائق بتقنية 1.4 نانومتر في 2030

$MU انتهى الإضراب في تايوان، لكن النزاع العمالي لا يزال دون حل
أنهى اتحاد عمال Micron في تاويوان إضرابه التحذيري الذي استمر 24 ساعة في 23 أكتوبر، مسجلاً أول إضراب في قطاع أشباه الموصلات في تايوان
من بين 1,637 عضواً نقابياً أدلوا بأصواتهم، رفض 1,633 مقترح التعويضات المعدل من Micron، ما يمثل 99% من المصوتين ونحو 70% من إجمالي أعضاء الاتحاد
وبينما وافق اتحاد عمال Micron في تايتشونغ على هيكل تقاسم الأرباح والمكافآت الجديد، يواصل اتحاد تاويوان المطالبة بشروط أفضل. وستُستأنف المفاوضات في 27 أكتوبر، بعد تأجيلها بسبب إعصار

$LITE انخفاض 10% لا يتوافق ببساطة مع ما نشهده مؤخرًا
تتحرك السوق بطرق غريبة
آلة تصويت، آلة وزن، أياً يكن

الأمور تزداد جنونًا في سوق الأسهم
$IREN بسعر $25
يا للعجب.

هل تتعرض شركات السحابة الناشئة لضغوط رغم أن فترات استرداد تكاليفها تقل عن عام؟
مع بلوغ أسعار B200 وB300 مستويات قياسية؟
ومع إعادة شركات الحوسبة فائقة النطاق تأكيد خطط إنفاقها الرأسمالي؟
ومع قول AWS إن طاقتها محجوزة حتى 2028؟
$NBIS عند $160 الآن
مثير للإعجاب.

$NBIS تؤمّن تسهيلاً تمويلياً بقيمة 3.5 مليار دولار من Citi
يبلغ أجل التسهيل 364 يوماً، بسعر فائدة أولي قدره SOFR + 2.75%، وقد يرتفع إلى SOFR + 3.50%
أجل استحقاق لمدة عام
تتوسع Nebius في عمليات البناء بقوة كبيرة
ولا بد أن تكون توقعاتهم لاسترداد الاستثمار قوية للغاية.

$NBIS في الوسط، يبدو أنيقاً وجميلاً في $NVDA GTC

$AMD ترى AMD أن وحدات المعالجة المركزية ووحدات FPGA لا تقل أهمية عن وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي المادي
ترى AMD أن قوة الحوسبة الخام وحدها لا تكفي للروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي. فزمن الاستجابة المتوقع، والاستجابة الفورية، ونقل البيانات بكفاءة، أمور أكثر أهمية
تدعو AMD إلى اعتماد بنيات حوسبة موزعة تجمع بين وحدات معالجة الرسومات ووحدات NPU لاستدلال الذكاء الاصطناعي، ووحدات FPGA للتحكم الفوري، ووحدات المعالجة المركزية للتنسيق

$MU تقترب من تفادي الإضراب في تايوان
توصلت Micron إلى اتفاق مع نقابتها العمالية في تايتشونغ، ما قد يحول دون إضراب 22 أكتوبر
ابتداءً من السنة المالية 2027، سيتلقى الموظفون مكافآت فصلية لتقاسم الأرباح، تُدفع 50% منها نقداً و50% على شكل أسهم. وتشير توقعات النقابة إلى أن التعويضات السنوية قد ترتفع بنسبة 179–249% لبعض مستويات الموظفين، بحسب الربحية

يستهدف Musk إنتاج أول شريحة اختبار SRAM بحلول مايو–يونيو 2027، مع بدء الإنتاج الكمي في النصف الثاني من 2028
"ما زلنا نكتشف كيفية تصنيع الشرائح. لكنني سأخبركم بتوقعاتنا الداخلية. ومن الواضح أنني أضع هامش خطأ كبيراً في ذلك، لأننا لا نعرف ما إذا كنا سنحقق هذا فعلاً أم لا. لكنه ما نهدف إليه داخلياً، وهو جعل أول شريحة اختبار من نوع ما تعمل تقريباً في مايو أو يونيو من العام المقبل. وستكون مجرد شريحة SRAM أو شيء من هذا القبيل، لاختبار خط الإنتاج بشكل أساسي. وذلك في مصنع الأبحاث في أوستن. وطموحنا هو الوصول إلى الإنتاج الكمي في الربع الثالث تقريباً من 2028.
في Terafab، في موقع Terafab الرئيسي في Gibbon

هذا ليس سيئاً إلى هذا الحد من جانب Anthropic
التحسن في الربحية جنوني للغاية. وقد تبلغ قيمتها بالفعل أكثر من 1 تريليون دولار في نهاية المطاف

لا أستطيع إجراء أي مدفوعات عبر Revolut أو باستخدام بطاقاتي
لولا أن لدي بنكاً آخر، لكنت عاجزاً
يا للروعة.
هكذا إذاً يتصرف الرئيس التنفيذي بغرور في المقابلات مؤخراً
لم يصبح بنكاً جاداً بعد

سؤال جاد
متى ستصبح صناعة الفضاء مستدامة ذاتياً بدلاً من أن تكون مدعومة من المساهمين؟
باستثناء Starlink وقلة من الاستثناءات الأخرى، فإن معظم شركات الفضاء غير مربحة
هذا ليس أمراً تراه عادةً على نطاق صناعة بأكملها

سأكون صريحاً، إن الأشخاص الذين يشككون في السحب الجديدة يفتقرون ببساطة إلى القدرة على التفكير على المدى الطويل
لا أتحدث عن حالات خاصة بشركات بعينها، بل عن المفهوم نفسه
عمل شديد التخصص، هدفه الوحيد تأمين الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي كثيف استهلاك الطاقة، وتعظيم أداء وكفاءة الاستدلال على مستويي البرمجيات والأجهزة
إنه نموذج أعمال مصمم خصيصاً لأكبر ثورة في تاريخ التكنولوجيا، ومصمم على نحو مثالي لخدمتها، ومع ذلك يعتقد الناس أنه قطاع مضاربي، وربما مؤقت حتى
محض هراء.