DanielRomero

الذاكرة يمكن أن تتضاعف 10 مرات من هنا
$MU القيمة السوقية: 1.2 تريليون دولار
$SPCX القيمة السوقية: 2.3 تريليون دولار
$MU التدفق النقدي الحر السنوي: $28B
$SPCX التدفق النقدي الحر السنوي: -$36B
$MU صافي الربح السنوي: $55B
$SPCX صافي الربح السنوي: -$17B

إذا كنت تحب $TE، ستعجبك $TOYO
نفس الموضوع: تصنيع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة + المحتوى المحلي + إعادة التوطين الجمركي
تقييم مختلف
القيمة السوقية
→ $TE: حوالي 2.4 مليار دولار رأس مال سوقي / 2.7 مليار دولار قيمة مؤسسية بعد الزيادة
→ $TOYO: $510M رأس مال سوقي / حوالي $500M قيمة مؤسسية
لذا يتداول $TE بسعر تقريبا 4.6 أضعاف رأس مال سوقي لـ TOYO وحوالي 5 أضعاف+ قيمة TOYO المؤسسية
إنتاج 2026
→ $TE: دليل إنتاج الوحدات من G1_Dallas بين 3.1 و4.2 جيجاوات
→ $TOYO: شحنات خلايا شمسية بين 5.5 و5.8 جيجاوات + شحنات وحدات بين 1.0 و1.3 جيجاوات
النتائج المالية للربع الأول
→ $TE: الإيراد

$ADBE الآن منخفضة بأكثر من 11% حيث يغادر الرئيس التنفيذي، والآن المدير المالي، الشركة

2026 كانت سنة الفوتونيات
2027 ستكون سنة PLP والركائز الزجاجية

$MU يتودد مرة أخرى بمبلغ 1000 دولار. أنا أحب هذه الشركة
اليوم: +11.66%
منذ بداية العام: +215%
أفضل جزء هو أن الذاكرة يمكن أن تعيد تقييمها بنسبة 100% أخرى وما زالت تشعر بأنها مقيمة بشكل عادل

$ORCL بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال لتمويل نفقات رأس المال للذكاء الاصطناعي
"لدعم برنامج استثمارات رأس المال لدينا، نتوقع جمع حوالي 40 مليار دولار من الديون وحقوق الملكية في السنة المالية 2027. ويشمل ذلك إصدار حقوق ملكية بقيمة 20 مليار دولار أعلن عنها بالفعل في السوق."

$SMCI يواصل إيجاد طرق لإحباط المستثمرين، حتى عندما تكون جميع الأوراق في صالحه

أخبار CPO ليست مهمة جدًا
إذا تم تأخير CPO، يمكن لجزء من الطلب في المدى القريب أن يتم امتصاصه بواسطة الوصلات القابلة للتوصيل، وLPO، وهياكل NPO
معظم الشركات المعرضة لـ CPO معرضة أيضًا للمحولات البصرية، والتي قد تستفيد في الواقع من تأخير اعتماد CPO. لذلك، من حيث الأسهم، فهي ليست ذات أهمية كبيرة
على سبيل المثال، الشركات مثل Coherent، Lumentum، Fabrinet، Broadcom، Marvell، وغيرها قد تستفيد من CPO مع مرور الوقت، لكنها أيضًا مرتبطة بشكل كبير بتطوير الشبكات الذكية الحالية

$AMD لتحقيق الأهداف المالية قبل عامين
ستاسي راسجون من بيرنشتاين، التي كانت متشككة سابقًا بشأن شركة $AMD، تتوقع الآن أن تصل AMD إلى حوالي 20 دولارًا في الأرباح للسهم بحلول عام 2028، وهو الهدف الذي كانت AMD تستهدفه في عام 2030 في الأصل
السبب الرئيسي ليس وحدات معالجة الرسومات، بل معالجات الخوادم، حيث تواصل AMD أخذ حصة من Intel بينما توسع سوق معالجات الخوادم بشكل كبير
النقاط الرئيسية:
قسم مراكز البيانات في AMD هو الآن محرك النمو الرئيسي، مع نمو قوي في الإيرادات، وتوسع حصة معالجات الخوادم، ورفع ليزا سو فرصة سوق معالجات الخوادم على المدى الطويل من $60B إلى $120B

قصة وحدات معالجة الرسوما

بيرنشتاين يُبلغ عن تسارع هائل في أسعار الذاكرة، مع ارتفاع سعر البيع المتوسط لكل بت من DRAM بنسبة 211% على أساس سنوي وارتفاع سعر البيع المتوسط لكل بت من NAND بنسبة 282% على أساس سنوي
نعم، كانت شحنات البت ضعيفة من شهر لآخر، مع انخفاض DRAM بنسبة 16.5% وNAND بنسبة 20.9%
على الرغم من الانخفاض الحاد في البت المشحونة، كانت مبيعات DRAM منخفضة فقط بنسبة 3.7% شهريًا، لأن أسعار البيع المتوسط تقريبًا عوضت ضعف الحجم

بيرنشتاين يُبلغ عن تسارع هائل في أسعار الذاكرة، مع ارتفاع سعر البيع المتوسط لكل بت من DRAM بنسبة 211% على أساس سنوي وارتفاع سعر البيع المتوسط لكل بت من NAND بنسبة 282% على أساس سنوي
نعم، كانت شحنات البت ضعيفة من شهر لآخر، مع انخفاض DRAM بنسبة 16.5% وNAND بنسبة 20.9%
على الرغم من الانخفاض الحاد في البت المشحونة، كانت مبيعات DRAM منخفضة فقط بنسبة 3.7% شهريًا، لأن أسعار البيع المتوسط تقريبًا عوضت ضعف الحجم