DanielRomero

هناك طلب هائل قادم على $AMD
يُزعم أن OpenAI وAnthropic يزيدان طلباتهما بعدة جيجاواطات
يتضح لي أكثر فأكثر أن الميزة الحقيقية الوحيدة لـNvidia على AMD قريبًا ستكون حجمها ومواردها
ليزا سو بارعة في إدارة الشركات.

يا له من انتعاش اليوم
ربما تكون Anthropic قد أنقذت للتو رهان الذكاء الاصطناعي بأكمله

يرى جينسن هوانغ وإيلون ماسك أن العمر الاقتصادي لوحدات معالجة الرسومات أطول بكثير مما هو متوقع
جادل إيلون ماسك بأن التحسينات المستمرة في نماذج الذكاء الاصطناعي تتيح لوحدات معالجة الرسومات الحالية توليد «ذكاء مفيد لكل واط» بمقدار متزايد، ما يطيل قيمتها الاقتصادية
قال جينسن هوانغ إن وحدات معالجة الرسومات Blackwell وVera Rubin قد تظل منتجة لمدة 8 سنوات أو أكثر، مقارنة بجداول الإهلاك لأربع سنوات الشائعة اليوم
بحسب Silicon Data، تحتفظ وحدات معالجة الرسومات الأقدم بقيمة كبيرة مقارنة بأسعار شرائها الأصلية: A100 بنسبة 25%، وH100 بنسبة 58%، وB200 بنسبة 158%
بالنسبة إلى مزوّدي السحابة الناشئين، سيؤدي تمد

من اللافت أن $NBIS يعرض سعراً قدره $0.99 لخوادم B300s
ما التفسير؟
اختلال مؤقت بين العرض والطلب
«عندما نطلق مناطق جديدة، تؤدي زيادة السعة المتاحة إلى انخفاض الأسعار».
— المدير التقني في Nebius

لن أستغرب إذا استحوذت $IREN على شركات سحابية ناشئة أخرى في 2027
من المعروف أن $IREN تفتقر إلى خبرة شركة مثل $NBIS في إعداد العناقيد، من ناحية البرمجيات والأجهزة على حد سواء
قد تساعد عملية استحواذ في سد هذه الفجوة

$NVDA تكشف عن تقنية بصرية من الجيل التالي لرقائق الذكاء الاصطناعي تُسمى OOI
بينما تضع NPO المكونات البصرية بجوار حزمة الرقاقة وتدمجها CPO داخل الحزمة، تقرّبها تقنية Optics-on-Interposer (OOI) أكثر، ما يتيح نقل البيانات بسرعة أكبر واستهلاك طاقة أقل، لكن مع تعقيد أكبر في التصنيع
كما عرضت Nvidia تقنية DWDM، ناقلةً 256 Gb/s عبر ثمانية أطوال موجية باستخدام ليف بصري واحد
تهدف التقنيتان إلى تجاوز اختناقات الاتصال مع توسع أنظمة الذكاء الاصطناعي لتضم آلاف وحدات GPU المترابطة
قد يبدأ الاعتماد التجاري بعد 2028، رغم أن Nvidia لم تؤكد ما إذا كانت بنية Feynman ستستخدم OOI
في غضون ذلك، تخطط شريكة التغليف SPI

$NVDA الرئيس التنفيذي Jensen Huang يرفض مخاوف فائض المعروض من الذاكرة حتى 2029
رفض الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، Jensen Huang، المخاوف من احتمال حدوث فائض في المعروض من الذاكرة بحلول 2029، قائلاً: «يمكنك دائماً استخدام المزيد منها».
ويتوقع Huang أن يظل الطلب على HBM قوياً «لسنوات قادمة»، وأكد أن Nvidia ستواصل استخدام كميات كبيرة من ذاكرة LPDDR
وفيما يتعلق باحتمال التعاون مع شركة CXMT الصينية، قال Huang: «نحن منفتحون»، وأضاف أن «لا دولة تضاهي الصين في التصنيع إذا نظرنا إليها ككل».
كما قال إن قيود التصدير الأمريكية سرّعت تطوير الصين لقطاع أشباه الموصلات المحلي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركات ال

$TSLA و$NVDA استثمر 2.8 مليار دولار لتأمين طاقة إنتاجية من ركائز ABF لدى Samsung Electro-Mechanics
ستستثمر Nvidia مبلغ 2 مليار دولار، وTesla مبلغ 830 مليون دولار، لدعم توسع SEMCO الأوسع بقيمة 3.2 مليار دولار
من المتوقع اكتمال البناء بحلول أواخر 2027، وتركيب المعدات وإجراء التجارب في النصف الأول من 2028، وبدء الإنتاج الضخم في النصف الثاني من 2028
حصلت Tesla على اتفاقية توريد لمدة خمس سنوات (2029–2033) لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تشغّل المركبات ذاتية القيادة وروبوتات Optimus، فيما ستدعم الطاقة الإنتاجية لدى Nvidia الحوسبة بالذكاء الاصطناعي وربط مراكز البيانات بالشبكات

بعد 10 سنوات من الآن، ستنظر إلى مخطط أسهم أي شركة ذكاء اصطناعي جيدة وتفكر:
لماذا كنت أشعر بكل هذا التوتر؟
كل ما كان عليّ فعله هو مواصلة الشراء

تصل فترات توريد MLCC لدى Samsung Electro-Mechanics إلى 61 أسبوعًا
تواجه Semco نقصًا حادًا في MLCC، إذ وصلت فترات التوريد إلى 61 أسبوعًا، ارتفاعًا من 39-49 أسبوعًا في سبتمبر، مع حاجة خوادم الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 10 أضعاف عدد MLCC مقارنة بالخوادم التقليدية
ومع بلوغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 91%، تكتسب Semco قوة في التسعير. ومن المتوقع ارتفاع أسعار MLCC لخوادم الذكاء الاصطناعي بنسبة 10-20% في الربع الرابع، فيما ارتفع متوسط أسعار البيع 13.9% على أساس سنوي في النصف الأول
وقّعت Semco اتفاقيات توريد رئيسية بقيمة 3.2 مليار دولار منذ مايو، ما يضمن الطلب حتى 2027. ومن المتوقع أن يبدأ مصنعها ال

سامسونغ تطلب المعدات النهائية لمصنعها الأول بتقنية 2 نانومتر في تكساس
أفادت تقارير بأن سامسونغ طلبت معدات إضافية لرفع إنتاج مصنعها الأول في تايلور بولاية تكساس إلى 20,000 رقاقة شهرياً بحلول النصف الثاني من 2027، ليبلغ طاقته التصميمية المعلنة
يخضع المصنع بالفعل لتأهيل المعدات، ومن المتوقع بدء العمليات الأولية بحلول نهاية 2026. وتُعد Tesla أول عميل مؤكد له، بموجب اتفاقية لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة 16.5 مليار دولار
وتخطط سامسونغ أيضاً لبدء بناء مصنع ثانٍ في تايلور في نوفمبر 2026، مستهدفةً إنتاج رقائق بتقنية 1.4 نانومتر في 2030