DanielRomero

$AMZN تمت الموافقة عليه ليكون أكبر مجمع طاقة مصرح به لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
كُشف عن $AMZN باعتباره الشركة التي تقف وراء مشروع مركز البيانات بقدرة 7.65 GW في مقاطعة بيكوس بغرب تكساس
حصل المجمع على تصاريح لإنشاء 35 توربيناً غازياً، ويتضمن خططاً لتخزين البطاريات بقدرة 1.8 GW وما يصل إلى 750 MW من الطاقة الشمسية
ستملك Pacifico Energy محطة الطاقة وتديرها، بينما تشتري Amazon الكهرباء
من المتوقع بدء إنتاج الطاقة في الربع الأول من 2027، مع دخول 1 GW حيز التشغيل في 2028، ومسار للوصول إلى أكثر من 5 GW بحلول 2031، مع التصريح بتوليد ما يصل إلى 7.65 GW من الغاز
لدى AWS التزامات بتوفير سعة تصل إلى

يريد إيلون ماسك استثمار أكثر من $120B في Terafab
ويرجع ذلك جزئياً إلى تصنيع الذاكرة
وأنا متأكد من أن السبب هو أنه يرى أسعار الذاكرة تنهار من مستوياتها الحالية
عندما يقرر أحد أكبر مستهلكي الذاكرة تصنيع ذاكرته بنفسه، فهذا يخبرك إلى أين يتجه السوق

كمّ الأشخاص الذين يقولون إن تداول الذواكر انتهى...
أين كانت هذه الآراء قبل شهر؟
> صاعد عند القمة، هابط عند -50%
لا توجد ألفا في متابعة المعنويات
معظم الآراء لا تتطرق حتى إلى الأرقام
مجرد «سلعة» و«انخفاض P/E يعني القمة»
ألم تكن سلعة أيضاً في يونيو؟

لخّص Elon Musk أطروحة صعود قطاع الذاكرة في مكالمة إعلان النتائج الأخيرة $SPCX :
«يزداد إنتاج الذاكرة بنحو 20% سنويًا.
هل يزداد الطلب بنسبة 20% سنويًا؟ لا. يزداد الطلب بنسبة 200% سنويًا، وربما أكثر.
إذا كان الطلب يزداد بوتيرة أسرع بكثير من العرض، فإن مبادئ الاقتصاد الأساسية تشير إلى أن السعر يرتفع. ولا ينخفض.»

$NBIS يواجه توسّع Vineland معارضة متزايدة
اشتدت المعارضة، مع جمع 2,900 توقيع وحضور مئات الأشخاص جلسة الاستماع في 5 أغسطس
سيظل التصميم المعدّل لـ DataOne ينبعث منه 2.19 مليار رطل من CO₂ سنوياً، ويستهلك نحو 8 ملايين غالون من المياه، ويشمل خزان LNG بسعة 1.5 مليون غالون
انتهت جلسة الاستماع التي استمرت 6 ساعات في 5 أغسطس من دون تصويت أو إفادات عامة. وستُستأنف في 17 أغسطس، عندما قد يقرر مجلس التخطيط ما إذا كان سيوافق على التوسّع المعدّل والبنية التحتية للطاقة

تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على البولي سيليكون
يؤثر ذلك على الخلايا السيليكونية، ورقائق السيليكون، ووحدات الطاقة الشمسية الجاهزة
حذرت جمعية صناعة أشباه الموصلات من أن قدرة الولايات المتحدة المحلية على إنتاج الرقائق لا تلبي الطلب حالياً، ولا سيما على الرقائق المتقدمة مقاس 300mm

تقول Citi إن تراجع قطاع الذاكرة يمثل فرصة للشراء
تُعيد تأكيد تصنيف الشراء لسهم $SKHY، وترفع تقديراتها للأرباح التشغيلية لعامي 2026 و2027 بنسبة 4% و3% على التوالي، وتحافظ على السعر المستهدف عند ₩3.1 مليون
كما تتوقع Citi أن تستمر الدورة فترة أطول بفضل اتفاقيات طويلة الأجل

أخيراً!
لم أزر تكساس قط
أعتقد أن لكل شيء مرة أولى

رسم بياني مفيد للغاية من Bernstein حول تحقيق الدخل من MW

ركائز ABF محجوزة بالكامل حتى 2028
تعمل $NVDA و$AMD ومزودو الخدمات السحابية فائقة النطاق على حجز سعة لتأمين إمدادات ركائز Ajinomoto Build-up Film حتى 2028
كما يشجع العملاء الموردين على البدء في التخطيط لتوسعات 2029–2030، بما في ذلك ترتيبات تجديد الاستثمار المشترك

تفيد Reuters بأن $MSFT و$META و$ORCL و$AMZN و$GOOG لديها 1.1 تريليون دولار من مدفوعات الإيجار المتعهد بها لعقود إيجار لم تبدأ بعد
أفصحت Microsoft عن 329.1 مليار دولار، وMeta عن 279.0 مليار دولار، إضافة إلى 68 مليار دولار أخرى وُقعت في يوليو، وOracle عن 260 مليار دولار، وAmazon عن 137.2 مليار دولار، وAlphabet عن 85.2 مليار دولار
تستمر عقود Oracle عموماً من 15 إلى 19 عاماً

قال مارك ويد، الرئيس التنفيذي لشركة Ayar Labs، إن عمليات نشر البصريات المدمجة في الحزمة على نطاق واسع لا تزال في مسارها لبدء التوسع خلال 2028–2029
وحدّد سلسلة توريد المسابك والتغليف والأنظمة في تايوان باعتبارها عاملًا حاسمًا للتسويق التجاري

العودة إلى هذا التوقع النبوئي من Morgan Stanley في 29 يونيو
كان ينبغي لـ Leopold أن يقرأ هذا ويبيع حيازاته بأسرع وقت ممكن

أعترف بأنني سأفتقد تحديثات 13F الخاصة بـ Situational Unawareness، ومشاهدة X وهو يُصاب بالجنون بسببها

بحسب مصادر في القطاع، أفادت التقارير بأن $SKHY و$MU وSamsung قد باعت وخصصت بالكامل كامل طاقتها الإنتاجية من DRAM وذاكرة النطاق الترددي العالي لعام 2027
يبدو أن عاماً آخر من الأرباح القياسية قد أصبح مضموناً بالفعل

$SPCX يتراجع 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق
ربما ليس هذا ما ظن إيلون أنه سيحدث

تكشف Samsung عن zHBM، واعدةً بأداء يصل إلى 8× مقارنةً بـ HBM5
كشفت Samsung عن zHBM، وهي بنية ذاكرة ثلاثية الأبعاد من الجيل التالي تكدّس وحدات HBM متعددة عمودياً مباشرةً فوق مسرّع للذكاء الاصطناعي، بدلاً من وضعها بجانب المعالج ضمن التخطيط التقليدي ثنائي الأبعاد والنصف
وتدّعي Samsung أن zHBM قد توفر:
- أداءً أعلى بمقدار 4–8× مقارنةً بـ HBM5
- أداءً أفضل بما يصل إلى 3× لكل واط
- خفضاً للمقاومة الحرارية بأكثر من 50%
وتتمثل الميزة الرئيسية في تقصير مسافات انتقال البيانات بين الذاكرة والمعالج. وتتيح وصلات TSV الأعلى كثافة تحقيق البنية العمودية. وترى Samsung أن بنيتي HBM4 وHBM5 التقليديتين قد لا ت