DanielRomero

لدى SemiAnalysis نظرة إيجابية تجاه مرافق السحابة الجديدة $IREN
«تبدو المنشآت الجديدة في تشايلدريس وسويت ووتر أفضل بكثير (أي أنها لا تعتمد على طاقة وتبريد ومزوّدي خدمة إنترنت بمستوى N+0!). لقد غطّينا الكثير عن هذه المواقع في نموذج Datacenter Model الخاص بنا، ويكفي القول إنه رغم جميع أوجه القصور التقنية في خدماتهما السحابية، نتوقع أن يساعد استثمار NVIDIA البالغ 2.1 مليار دولار في تقليل الاختصارات هذه المرة.
ونوصي بأن تتوقف IREN عن التظاهر بتقديم عناقيد مُدارة ونقاط نهاية للاستدلال في موادها التسويقية والعائدة للمستثمرين، وأن تركّز على عروض خوادمها المخصصة، حيث يوجد طلب كبير في السوق على خدماتها

تنتقد SemiAnalysis بشدة $IREN
وتصف Prince George وMackenzie بأنهما أسوأ موقعين في القطاع
الاقتباس الكامل:
"لديهم أسعار متدنية للغاية لوحدات معالجة الرسومات HGX B200 وB300 في Prince George وMackenzie في شمال كولومبيا البريطانية، كندا، وقد سمعنا القصص.
انقطاعات كهرباء تمتد لعدة أيام، وترقيات للشبكة، وأعطال في التخزين، وأنظمة للتحكم في جودة الهواء تؤدي إلى تقطّع الروابط، وظهور XID في كل مكان.
إنه أسوأ موقع في القطاع وفقاً للمستخدمين. ونحن من بين مستخدميهم، إذ أُتيحت لنا فرصة اختبار وحدات معالجة الرسومات من IREN عبر عدة مزودين يعيدون بيع سعتهم.
الكثير من مستخدمينا الذين نسمع منهم أنهم لا يمرون بت

$FSLR تواصل دعاوى براءات الاختراع ضد منافسي الطاقة الشمسية
تعتزم First Solar سحب شكواها المقدمة إلى ITC واستئناف دعاوى براءات الاختراع ضد $CSIQ وJinko Solar و$TE وTrina Solar في المحاكم الأمريكية
تمتلك First Solar براءات اختراع TOPCon، لكنها تصنع خلايا شمسية رقيقة من CdTe، ما يمنحها حافزاً ضئيلاً للتوصل إلى تسوية عبر الترخيص المتبادل
تجعل دعاوى براءات الاختراع، إلى جانب التعريفات الأمريكية، دخول مصنّعي TOPCon الأجانب إلى السوق الأمريكية أكثر صعوبة
يتجه بعض المصنّعين إلى تقنيات بديلة لتجنب النزاع، بما في ذلك الخلايا الشمسية بتقنيتي PERC وغير المتجانسة (HJT)

TrendForce: قد تواجه مراكز البيانات في الولايات المتحدة فجوة في الطاقة تبلغ 170 جيجاواط بحلول 2030
تتوقع TrendForce أن تتضاعف سعة الطلب العالمي على الطاقة لمراكز البيانات ثلاث مرات، من 161 جيجاواط في 2026 إلى 490 جيجاواط بحلول 2030، مدفوعة بتسارع نشر خوادم الذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن تمثل خوادم الذكاء الاصطناعي 54% من إجمالي الطلب بحلول 2030، ارتفاعاً من 33% في 2026، مع زيادة احتياجاتها من الطاقة من 54 جيجاواط إلى 264 جيجاواط
تتمثل نقطة التحول الحرجة في 2028، حين قد تترك تأخيرات ربط الشبكة مراكز البيانات مزودة بمعدات حوسبة مركبة، لكن من دون كهرباء كافية لتشغيلها
الفجوة الكاملة البالغة 171.7

TrendForce: قد تواجه مراكز البيانات الأمريكية فجوة في الطاقة قدرها 170 غيغاواط بحلول 2030
تتوقع TrendForce أن تتضاعف قدرة الطلب العالمي على الطاقة لمراكز البيانات ثلاث مرات، من 161 غيغاواط في 2026 إلى 490 غيغاواط بحلول 2030، مدفوعة بتسارع نشر خوادم الذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن تستحوذ خوادم الذكاء الاصطناعي على 54% من إجمالي الطلب بحلول 2030، ارتفاعاً من 33% في 2026، مع زيادة احتياجاتها من الطاقة من 54 غيغاواط إلى 264 غيغاواط
تتمثل نقطة التحول الحاسمة في عام 2028، عندما قد تترك تأخيرات ربط الشبكة مراكز البيانات مزودة بمعدات حوسبة مركبة، لكن من دون كهرباء كافية لتشغيلها
لا تمثل الفجوة الكاملة

$MU نقابة تايوان تتجه نحو التصويت على الإضراب
يتصاعد النزاع العمالي في Taiwan التابعة لشركة Micron بعد فشل اجتماع وساطة ثانٍ في 21 سبتمبر. وتعتزم نقابة تاويوان إجراء تصويت على الإضراب بسبب خلافات بشأن تقاسم الأرباح ومكافآت الموظفين
اقترحت النقابة سابقاً تخصيص 15% من الأرباح التشغيلية لتقاسم الأرباح مع الموظفين. وأعلنت Micron عن مكافأة لمرة واحدة بقيمة NT$1 مليون ($31,544) في 11 سبتمبر، لكن النقابة انتقدت القرار لاتخاذه من دون تشاور مسبق
تقول Micron إنها لا تستطيع الالتزام بتغييرات مالية قبل إصدار نتائجها في 30 سبتمبر واجتماع مجلس إدارتها في 9 أكتوبر. ومن المقرر عقد جلسة وساطة منفصلة مع نقابة ت

من المتوقع أن ينمو الذكاء الاصطناعي الفيزيائي 20 ضعفاً بحلول 2036
يتوقع Nelson Tsay، رئيس Ennoconn (شركة تايوانية للحوسبة الصناعية ضمن مجموعة Foxconn، أن ينطلق الذكاء الاصطناعي الفيزيائي بقوة في 2026
استشهد Tsay بأبحاث تتوقع نمو سوق الذكاء الاصطناعي الفيزيائي من 6 مليارات دولار في 2026 إلى 120 مليار دولار بحلول 2036، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 35%. ومن المتوقع أن تتجاوز شحنات الروبوتات الشبيهة بالبشر 50,000 وحدة في 2026، بزيادة تتجاوز 700% على أساس سنوي
تدير Ennoconn ثلاثة مصانع في الولايات المتحدة تضم أكثر من ثمانية خطوط SMT، وأكثر من 40 خط SMT في أوروبا، ومنشآت تصنيع في جنوب شرق آسيا

الوكلاء نعمة لأسعار NAND
توقّع السوق بلوغ أسعار NAND ذروتها في الربع الثالث من 2026
> لكن أسعار NAND اتخذت اتجاهاً مختلفاً تماماً
السبب؟ الطلب على أقراص SSD المؤسسية من مزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق يقترب من ضعف التوقعات السابقة
بلغت مخزونات NAND لدى مزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق نحو 14 أسبوعاً في يوليو، أي أقل من المستوى الطبيعي البالغ 15 أسبوعاً، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات أكثر في الربع الرابع من 2026
ما الذي يقود هذا الطلب؟
1. الوكلاء
تنفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي عمليات استرجاع متكررة، وتصل إلى قواعد بيانات كبيرة، وتولّد كميات كبيرة من البيانات الوسيطة
وعلى عكس روبوتات الدرد

شائعات نسبة CPU إلى GPU تحرك الأسواق
الوكلاء يغيرون قواعد اللعبة
Muse هو بالفعل أنجح منتج للوكلاء
يتبنى قطاع التجزئة الوكلاء الآن بعد قطاع المؤسسات. ويحدث التبني واسع النطاق أمام أعيننا
$AMD و$INTC لديهما ذهب بين أيديهما

مستويات قياسية جديدة لـ $AMD
ما زلت أتذكر الأيام التي قيل لي فيها إن اختيار AMD بدلاً من NVIDIA لا معنى له
كنت متفائلاً بـ $AMD منذ 2024، وقد تحققت الفرضية بشكل جيد للغاية

$SKHY يتوسع إلى ما يتجاوز HBM
تطوّر SK Hynix تقنية المعالجة داخل الذاكرة (PIM)، التي تعالج البيانات داخل الذاكرة أو بالقرب منها لتقليل نقل البيانات وزمن الاستجابة واستهلاك الطاقة
وتدّعي الشركة أن تقنية PIM يمكنها توفير سعة ذاكرة أكبر بـ 300× من SRAM ضمن مساحة الشريحة نفسها، كما تستكشف الربط الهجين لتكديس شرائح المعالجة والذاكرة من دون التضحية بالكثافة
في الوقت نفسه، تجمع ذاكرة الفلاش ذات النطاق الترددي العالي (HBF) بين كثافة NAND ثلاثية الأبعاد وواجهات ربط شبيهة بـ HBM لتوفير سعة أكبر بتكلفة أقل، مستهدفةً الاستدلال ذي السياق الطويل والدفعات الكبيرة
تطوّر SK Hynix أيضاً SALT-KV، وهو برنامج يوزّ

سأعالج خوفك من فوات الفرصة اليوم
هل ترى ذلك الارتفاع الحاد؟
كان ذلك عندما جرى الترويج لـ$MRLN على X بجنون شديد