DanielRomero

$SKHY يتوسع إلى ما يتجاوز HBM
تطوّر SK Hynix تقنية المعالجة داخل الذاكرة (PIM)، التي تعالج البيانات داخل الذاكرة أو بالقرب منها لتقليل نقل البيانات وزمن الاستجابة واستهلاك الطاقة
وتدّعي الشركة أن تقنية PIM يمكنها توفير سعة ذاكرة أكبر بـ 300× من SRAM ضمن مساحة الشريحة نفسها، كما تستكشف الربط الهجين لتكديس شرائح المعالجة والذاكرة من دون التضحية بالكثافة
في الوقت نفسه، تجمع ذاكرة الفلاش ذات النطاق الترددي العالي (HBF) بين كثافة NAND ثلاثية الأبعاد وواجهات ربط شبيهة بـ HBM لتوفير سعة أكبر بتكلفة أقل، مستهدفةً الاستدلال ذي السياق الطويل والدفعات الكبيرة
تطوّر SK Hynix أيضاً SALT-KV، وهو برنامج يوزّ

سأعالج خوفك من فوات الفرصة اليوم
هل ترى ذلك الارتفاع الحاد؟
كان ذلك عندما جرى الترويج لـ$MRLN على X بجنون شديد

$AMD تهاجم السوق الصينية بالذكاء الاصطناعي الطرفي
مع قيود الولايات المتحدة التي تحد من وصول AMD إلى سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي المتطورة في الصين، تتحول الشركة نحو الحواسيب الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي
تطرح AMD معالج Ryzen AI Max+ 395 لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة المحلية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين
تعمل AMD أيضاً على توسيع منظومتها المحلية للمطورين. وقد أُقيم أول يوم لمطوري الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في شنغهاي في مايو 2026، مستقطباً أكثر من 2,000 مطور، فيما تبني AMD أيضاً مختبرات للذكاء الاصطناعي وبرامج جامعية في أنحاء الصين

مثير للاهتمام
قد تكون VLEO عنق الزجاجة التالي (في الفضاء)، والصين تراهن عليه بقوة
وصف Jiangxing Wu، وهو أكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، VLEO بأنها «آخر طبقة موارد استراتيجية جديدة في الفضاء القريب من الأرض»، وحدد الفترة 2026–2030 نافذة حاسمة للصين
وحذر من أن التأخير قد يتيح لدول أخرى تأمين المدارات الشحيحة
قدمت الصين بالفعل إيداعات إلى ITU تغطي موارد الترددات والمدارات لأكثر من 200,000 قمر صناعي، يستهدف معظمها VLEO

$CLSK أبرمت أول صفقة لها مع شركة فائقة النطاق، ولا يزال السهم مستقراً منذ بداية العام
بيئة صعبة لمراكز البيانات

جمعت Crusoe للتو $4B بتقييم $30B
لديها قدرة تشغيلية تبلغ 1 GW، و$140B من الأعمال المتراكمة المتعاقد عليها، و6 GW من السعة المتعاقد عليها
تركز اليوم بشكل أساسي على الاستضافة المشتركة، لكنها تريد الآن التوسع رأسيًا
قد تكون هناك شركة تتمتع بإمكانات مشابهة جدًا بنصف السعر
أقول هذا فحسب

$NBIS هي السحابة الجديدة الأعلى قيمة بفارق كبير
$NBIS أكبر الآن بنسبة 36% من $CRWV من حيث القيمة السوقية
رغم ذلك، تبلغ قيمة CoreWeave للمنشأة 28 مليار دولار إضافية، إذ تحمل صافي ديون يزيد بـ44 مليار دولار عن Nebius

رقائق EUV ذات الفتحة العددية العالية قادمة قريباً
لدى $ASML 10 أنظمة ذات فتحة عددية عالية تعمل لدى أربعة عملاء، مع شحن أو تركيب 3 أنظمة أخرى. وتجاوز إجمالي عمليات التعريض 1.35 مليون رقاقة، بينما بلغ EXE:5200B معدل 135 رقاقة في الساعة
ترفع الفتحة العددية العالية الفتحة العددية من 0.33 إلى 0.55، ما يتيح دقة تبلغ نحو 8 نانومتر في التعريض الواحد ويقلل الحاجة إلى تعدد الأنماط
المشكلة الرئيسية هي التكلفة. تتطلب الفتحة العددية العالية أدوات أكثر تكلفة وترقيات عبر الأقنعة والمواد المقاومة للضوء والقياس والتحكم في العمليات. كما أن لها عمق بؤرة أقل ومجال تعريض أصغر
تتصدر Intel عملية التبني. وأفادت تقار

أخبار مهمة بشأن الركائز الزجاجية
أفادت DigiTimes قبل أسبوع بأن SEMCO كانت تؤجل طلبات المعدات منذ يونيو، مع استمرار تقييم موثوقية وحدات TGV لفترة أطول من المتوقع
تفيد KIPOST اليوم بأن SEMCO استأنفت طلبات المعدات، وقد يصدر أول طلب شراء في وقت مبكر من أكتوبر
ومن بين الموردين $LPK وChemtronics وPhiloptics وJoongwoo M-Tech، الذين يعملون مع SEMCO على سلسلة توريد الركائز الزجاجية التابعة لها منذ 2024
يشير ذلك إلى أن SEMCO أحرزت تقدماً كافياً خلال الصيف لاستئناف عمليات الشراء
لا يزال العديد من خبراء القطاع يشككون في قدرة الركائز الزجاجية على تحقيق مستويات الموثوقية ومعدلات الإنتاجية والجدوى الاقتصادية

سيستمر رهان الذكاء الاصطناعي ما دامت شركات الحوسبة السحابية العملاقة قادرة على استرداد نفقات الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات خلال أقل من عامين
الأمر بهذه البساطة
يسترد كثيرون أموالهم خلال عام إلى عام ونصف، بعد خصم جميع النفقات
كيف تتوقف عن البناء في ظل اقتصاديات كهذه؟

$RDW يتعرض لسحق من الطائرات المسيّرة
$AVAV و$RDW هما الفائزان ببرنامج LRR، بقيمة عقد تبلغ $1B
$AVAV قال إنّه يقترب من الحصول على 90% من الجوائز
لماذا يحدث ذلك؟
كان $AVAV صريحاً: طائرات Redwire المسيّرة لا تؤدي أداءً جيداً
من المكالمة الأخيرة:
«العامل الأهم بالنسبة إليّ، إلى جانب وفائنا بالتزاماتنا، هو أن نجاح المنتج في الميدان ورضا المقاتل عندما يتسلّم أنظمتنا ويستخدمها، مقارنةً بمنافسينا، مرتفعان للغاية.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندما يستخدم العميل والمقاتل منتجنا في ساحة المعركة، وتعمل أنظمتنا وتؤدي كما وعدنا، بل وربما أفضل، بينما لا يفعل منافسونا ذلك، فسوف تتأثر قرارات المشتريات المستقبلي

حول $CCXI
لا أعرف ما إذا كان هذا قادراً على منافسة $TSLA الإنتاج والكفاءة
أعتقد أنه مع الروبوتات الشبيهة بالبشر، كما هو الحال مع السيارات، سيتوقف الأمر برمته على التصنيع، لا على التكنولوجيا
في 2021، كانت لدينا شركات استحواذ ذات أغراض خاصة كثيرة تملك سيارات جيدة فعلاً، لكن كم منها نجا؟ لا شيء تقريباً

توزيع توليد الطاقة خلف العداد من SemiAnalysis حتى 2027
نمو هائل
$BE $GEV $INIO

في مرحلة ما، كان الجميع على X متفائلين بشأن $TE
وبشأن $ONDS
وبشأن $EOSE
وبشأن $GRAB
تزامنت كل قمة مع اندفاع المستثمرين الأفراد لشراء السهم
هناك 1% من المستثمرين الأفراد الأذكياء يسبقون الاتجاهات
أما نسبة 99% الأخرى فهم الذين يشترون عند القمم
تجاهل الضجة فحسب