DanielRomero

$GOOG تنتقل إلى استراتيجية متعددة الموردين للشرائح المخصصة
توزيع شرائح $GOOG الحالي:
• Sunfish | TPU v8، مخصص للتدريب | $AVGO
• Zebrafish | TPU، مخصص للاستدلال منخفض التكلفة | MediaTek
• Merope | LPU / مسرّع للاستدلال | $MRVL
كما قال محلل DIGITIMES لوك لين: «لا تتولى Marvell خطوط منتجات TPU الحالية. النطاق الموضح في الإفصاح يتعلق بمنظومة TPU وليس بداخلها».
كما فازت Marvell ببرامج لتطوير:
• وحدات تحكم التخزين
• NICs
• وحدات تحكم واجهات الذاكرة
• الحوسبة القريبة من الذاكرة
تقول DIGITIMES إن أعمال Marvell في مجال المسرّعات قد تشمل Merope، الذي تقدر KeyBanc أنه قد يدر إيرادات بقيمة 20–25 مليار د

تقترب $SKHY من $NVDA و$AMD
تبني الشركة فريقاً لتصميم HBM في سان خوسيه للمشاركة مباشرةً مع كبار عملاء رقائق الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة في تصميم الجيل المقبل من HBM
تقع سان خوسيه بجوار سانتا كلارا، حيث يقع المقر الرئيسي لكل من Nvidia وAMD، بينما تدير Broadcom أيضاً عمليات كبيرة في المنطقة
يتيح وجود موظفي تصميم HBM في مكان قريب تنسيقاً أسرع خلال تطوير منتجات الجيل المقبل، وتسريع نقل الملاحظات إلى فرق البحث والتطوير التابعة لـ SK Hynix في كوريا الجنوبية

تعلن $NBIS عن تسعير طرح خاص موسع بقيمة 5.0 مليار دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل
• سندات بقيمة 3.0 مليار دولار بفائدة 0.50% تستحق في 2030
• سندات بقيمة 2.0 مليار دولار بفائدة 4.50% تستحق في 2034
أسعار التحويل البالغة 313.46 دولار و324.65 دولار، بما يمثل علاوتين بنسبة 40% و45%
أسعار التحويل الفعلية عند الاستحقاق البالغة 344.81 دولار و405.82 دولار، بما يمثل علاوتين بنسبة 54% و81.3%
• خيار لإصدار إضافي من $750M
تُتوقع أن تبلغ صافي المتحصلات 4.94 مليار دولار، أو 5.68 مليار دولار إذا جرى شراء السندات الإضافية بالكامل
ستستبدل Nebius أيضًا $800M من السندات القابلة للتحويل الحالية مقابل نح

يشهد التغليف المتقدم على مستوى اللوحة ازدهاراً هائلاً
وفقاً لتقرير Yole لعام 2026، من المتوقع أن يسجل سوق التغليف المتقدم معدل نمو سنوي مركب قدره 9.1% من 2025 إلى 2031
ينمو PLP بوتيرة أسرع بكثير
تتوقع Yole ارتفاع إيرادات PLP من 312 مليون دولار في 2025 إلى 2.959 مليار دولار في 2031، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 45.5% خلال الفترة نفسها

$NBIS لجمع 4.5 مليار دولار عبر سندات قابلة للتحويل
تُعد المدفوعات المسبقة والقروض المدعومة بوحدات معالجة الرسومات مهمة، لكن مثل هذا التوسع الطموح يتطلب أكثر من ذلك
الأمر متوقع ومفهوم. القيمة السوقية مرتفعة جداً في الوقت الحالي، لذا فهذا هو الوقت المثالي لذلك
من الجنون أنهم يجمعون ما يعادل قيمتهم السوقية بالكامل عندما طرحوا أسهمهم للاكتتاب العام

تفيد DigiTimes بأن $AMD يُرجح أن تتعاون مع $GOOG في مجال حقوق الملكية الفكرية لوحدات المعالجة المركزية، والمنطق القابل للبرمجة، وتقنيات الربط البيني، و/أو قدرات التغليف المتقدمة
ويعود السبب إلى خبرة AMD في دمج وحدات المعالجة المركزية والمسرّعات ضمن الحزمة نفسها
ويظل الاضطراب الذي يطال $AVGO محدوداً

$INTC مصنع التغليف المتقدم في ماليزيا يدخل حيز التشغيل الآن، وفقاً لـ SemiAnalysis
تتجه حصة متزايدة من شحنات HBM الكورية الجنوبية الآن إلى ماليزيا، في حين انخفضت الشحنات إلى تايوان بشكل حاد
يُصدَّر الآن إلى ماليزيا HBM بقيمة نحو 1.3 مليار دولار، مقارنة بأقل من 3 مليارات دولار إلى تايوان، بعدما كانت تتجاوز 5 مليارات دولار قبل بضعة أشهر فقط
وبما أن TSMC لا تملك منشأة للتغليف المتقدم في ماليزيا، فيما يظل اللاعبون المحليون الآخرون صغاراً نسبياً، ترى SemiAnalysis أن Intel هي الوجهة الأكثر ترجيحاً
أكملت Intel مؤخراً المرحلة النهائية من مجمع Project Pelican للتغليف المتقدم في ماليزيا، البالغة قيمته 7

الإيرادات السنوية المتكررة لـ Anthropic:
> ديسمبر: $9B
> مايو: $47B
> يوليو: $65B
بحسب رويترز
تتوقع Anthropic تحقيق إيرادات من $190B إلى $200B بحلول 2028

$NBIS حصل مركز بيانات المرحلة الثانية في Vineland الآن على الموافقة
تجري أعمال إنشاء المرحلة الأولى من مركز البيانات بالفعل، وستضيف المرحلة الثانية 600,000 قدم مربع إلى المشروع، الذي يأمل في نهاية المطاف أن يشغل مساحة قدرها 2.6 مليون قدم مربع
قال أعضاء مجلس الإدارة الذين صوتوا بالموافقة على المرحلة الثانية إن الشركة التي تقف وراء مركز البيانات، Data One، استجابت لشكاوى السكان، وإنهم سيواصلون مراقبة المشروع
سبق أن أبلغت Data One قناة NBC10 بأنها تدعم قادة المدينة وتقدّر صبر مجتمع Vineland. وقالت الشركة أيضاً إن الموقع يعمل بما يتوافق مع حدود الضوضاء المنصوص عليها في اللوائح المحلية

تواصل الاختناقات تقييد توسع قطاع الذكاء الاصطناعي
وفقاً لـ ETNews، تبلغ متوسطات مهلة التوريد لبعض مكثفات MLCC عالية السعة من Samsung Electro-Mechanics نحو 40 أسبوعاً، بينما وصلت منتجات Murata بسعة 1 ميكروفاراد أو أكثر إلى 30 أسبوعاً في يوليو، ارتفاعاً من 24 أسبوعاً في يونيو، مع تحديد بعض قنوات التوزيع مهلة تصل إلى 36 أسبوعاً
قد تتطلب خوادم الذكاء الاصطناعي عدداً من مكثفات MLCC عالية السعة والمدمجة وذات الموثوقية العالية يتراوح بين 5 و13 ضعفاً مقارنة بالخوادم التقليدية. كما أُرجئت إلى 2027 بعض توسعات الطاقة الإنتاجية التي كان متوقعاً تنفيذها في الربع الرابع من 2026، ما يحد من تخفيف نقص المعروض

تضاعفت مبيعات Samsung إلى الصين ثلاث مرات، متجاوزة مبيعاتها إلى الولايات المتحدة
قفزت مبيعات Samsung إلى الصين بنسبة 208% على أساس سنوي لتصل إلى 88.6 تريليون KRW في النصف الأول من 2026، متجاوزة الولايات المتحدة عند 70.7 تريليون KRW، مع تعزيز دورة صعودية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في سوق الذاكرة للطلب والأسعار
حققت وحدة أشباه الموصلات DS إيرادات بلغت 209.2 تريليون KRW، بما يعادل 68.5% من إجمالي مبيعات Samsung و97.4% من أرباحها التشغيلية. كما ارتفعت حصة Samsung في سوق DRAM إلى 39.4% من 34.0% في 2025، بدعم من الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الذاكرة
بدأت Samsung بيع HBM4 لمنصة Vera Ru

$NVDA تقترب من تقديم $100B ضمان ائتماني لمركز بيانات OpenAI بقدرة 10GW في أوهايو
تقترب Nvidia من إبرام صفقة لتقديم نحو $100B من ضمانات الائتمان لمركز بيانات OpenAI المخطط له في أوهايو بقدرة 10GW، انخفاضاً عن المناقشات السابقة التي بلغت ما يصل إلى $250B
. وقد تتكلف المرحلة الأولى $250B على مدى عامين، بينما يُتوقع أن يتطلب المجمع الكامل ما لا يقل عن 500 مليار دولار، بما يشمل الرقائق والطاقة والبناء والبنية التحتية الأخرى
تطوّر SB Energy المشروع بدعم من SoftBank. وتدرس Nvidia أيضاً استثمار $3B في SB Energy، إضافة إلى انكشافها الحالي على OpenAI
سيساعد الضمان SB Energy في الحصول على ديون أرخص، ك

$AMD يهدف استحواذ AMD على Taalas إلى تقليل الاعتماد على HBM
تستحوذ AMD على Taalas، وهي شركة ناشئة لرقائق الذكاء الاصطناعي أسسها المهندس المعماري السابق لدى AMD وNvidia، Ljubisa Bajic، مع توسعها إلى ما بعد وحدات معالجة الرسوميات نحو معماريات أكثر تخصصاً لاستدلال الذكاء الاصطناعي
تتبع Taalas نهجاً مختلفاً جذرياً عبر تضمين أوزان النماذج مباشرة في السيليكون بدلاً من تخزينها في HBM خارجي. وتقول الشركة إن ذلك يتيح لأنظمتها العمل من دون HBM أو التغليف المتقدم أو التكديس ثلاثي الأبعاد أو التبريد السائل
وتعمل أولى رقائقها HC1، المبنية على تقنية TSMC 6nm، وفقاً للتقارير على تشغيل Llama 3.1 8B بمعدل 16,9

تشهد خدمات تصميم الشرائح التايوانية ازدهاراً هائلاً
حققت Alchip إيرادات بقيمة NT$7.43 مليار في يوليو، بارتفاع 108.1% على أساس شهري و181.8% على أساس سنوي
أعلنت Global Unichip (GUC) عن إيرادات بقيمة NT$5.77 مليار، بارتفاع 17.1% على أساس شهري و158.4% على أساس سنوي. وسجلت Faraday إيرادات بقيمة NT$1.06 مليار، بانخفاض 25% على أساس شهري، لكنها ارتفعت 10% على أساس سنوي
قالت Alchip إن تصاميم العملاء الرئيسيين دخلت مرحلة الإنتاج الكمي، ما يدعم نمو الإيرادات. وتتوقع الشركة أيضاً استمرار قوة مشاريع NRE، بما في ذلك تصاميم المسرّعات القائمة على تقنية 2nm
تواصل GUC الاستفادة من مشاريع ASIC لمزودي الخدمات الس

$TSEM الرئيس التنفيذي Russell Ellwanger باع أسهماً بقيمة $45M في أغسطس، ما خفّض حصته بنسبة 45%
كانت المبيعات مرتبة مسبقاً في مارس

موظف سابق في SK Hynix يُحكم عليه بالسجن 18 شهراً لتسريب أسرار الرقائق إلى شركات صينية
أيدت محكمة سيول العليا حكماً بالسجن 18 شهراً على موظف سابق في SK Hynix سرّب أسراراً تجارية مرتبطة بتقنية مستشعرات الصور CMOS (CIS) إلى شركات صينية أثناء سعيه للحصول على وظيفة جديدة، بما في ذلك في وحدة الرقائق التابعة لـ Huawei، وهي HiSilicon

قد يتحول نقص الذاكرة إلى فائض بحلول 2028، بحسب كwon Seok-joon، الأستاذ في جامعة Sungkyunkwan في سيول
وقال Kwon: "يضع صانعو الرقائق هذه الخطط على افتراض أن الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيظل قوياً خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة. لكن الطلب على الذاكرة سينخفض إذا لم تحقق عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي التوقعات."
وقال Kwon إن زيادة المعروض أقل احتمالاً في رقائق HBM شديدة التخصيص، لكن ذاكرة DRAM التقليدية قد تواجه طاقة إنتاجية فائضة بدءاً من 2029. وأضاف أن الصين تمثل أكبر حالة من عدم اليقين
وقال Kwon لـFT: "ستكون الصين المتغير الحاسم. وقد يعدّل الموردون الكوريون استثماراتهم مع ت