$CBRS باع مدير العمليات Dhiraj Mallick بالفعل 20% من أسهمه منذ أن بدأت الشركة التداول قبل أقل من 5 أشهر
باع مدير التكنولوجيا Sean Lie ما نسبته 9.4% حتى الآن
هذا ما أسميه تصريف الأسهم

CBRS%⁦1.84⁩-

DanielRomero منذ 10 ساعات

ينقسم اختبار CPO إلى أربع مراحل، مع تمركز موردين مختلفين في كل مرحلة:
· المرحلة 1: فرز رقائق PIC وEIC لتحديد الشرائح السليمة المعروفة. الموردون: Keysight وTeradyne وAdvantest وTEL
· المرحلة 2: الاختبار الكهروضوئي للرقائق المدمجة بعد التقطيع والتخفيف والوضع. الموردون: Keysight وAnritsu وMPI وAdvantest وficonTEC وTeradyne
· المرحلة 3: اختبار المحرك البصري الذي يجمع بين الاختبارات الكهربائية والبصرية والحرارية. الموردون: ADST وAll Ring وGMT Global وficonTEC وChroma ATE
· المرحلة 4: الاختبار النهائي لوحدة CPO عبر الأداء الكهربائي والبصري والحراري وأداء الموثوقية. الموردون: Hon Precision وChroma AT

TER%⁦7.99⁩+

TEL%⁦1.21⁩+

HON%⁦0.09⁩+

DanielRomero منذ يوم واحد

من المتوقع أن تتجاوز شحنات ASIC شحنات وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) في 2027
تتوقع DIGITIMES أن تتجاوز شحنات ASIC شحنات وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) في 2027، بدفع من $GOOG و$AMZN وهواوي، بينما تبرز إنفيديا وغوغل كقوتين مهيمنتين في مسرّعات الذكاء الاصطناعي المتطورة
مع توسّع $TSM و$ASX وAmkor في طاقة التغليف المتقدم، تتحول قيود العرض الرئيسية نحو ركائز ABF وزجاج T-glass ولوحات PCB ذات العدد الكبير من الطبقات وذاكرة HBM
من المتوقع أن تظل ركائز ABF وزجاج T-glass نادرة حتى 2027–2028، ما يدفع Ibiden وUnimicron وKinsus وSEMCO وShinko وNittobo وغيرها إلى توسعات كبيرة في الطاقة الإنتاجية
كما أصبحت متطل

GOOG%⁦1.64⁩+

AMZN%⁦1.29⁩+

NVDA%⁦1.31⁩+

GOOGL%⁦1.57⁩+

TSM%⁦3.00⁩+

DanielRomero منذ 2 أيام

$MU يشهد طلباً أقوى في 2027 و2028 مقارنةً بـ2026، ويتداول السهم عند 10 أضعاف ربحية السهم في 2026
"نتوقع أن تكون ظروف العرض والطلب على الذاكرة والتخزين أكثر شدة بكثير في 2027 و2028 من تلك التي كانت عليها في 2026."
لا يتركون مجالاً للغموض. سيحطم عامَا 2027 و2028 الأرقام القياسية

MU%⁦2.18⁩-

DanielRomero 2026-09-30

$AMZN يتبع $NVDA نهج:
الاستحواذ على حصص في مورّديها للمساعدة في تمويل رأس مالهم العامل
تستثمر Amazon $50M في Gold Circuit Electronics (GCE)، وهي مورّد تايواني للوحات الدوائر المطبوعة لخوادم الذكاء الاصطناعي ومحوّلات الشبكات
ستشتري Amazon 1.856 مليون سهم جديد بسعر 856 دولاراً تايوانياً للسهم، بخصم 20% عن السعر المرجعي
تورد GCE منتجاتها إلى أكبر أربعة مزودي خدمات سحابية، وتستفيد بقوة من الطلب على الذكاء الاصطناعي المخصص والخوادم
بلغت إيراداتها في أغسطس مستوى قياسياً قدره 10.38 مليار دولار تايواني (326 مليون دولار)، بزيادة 76.4% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات من يناير إلى أغسطس 64.06 مليار دولار

AMZN%⁦1.29⁩+

NVDA%⁦1.31⁩+

DanielRomero 2026-09-30

أفضل الحسابات التي يمكنك متابعتها على X، مما أتذكره سريعاً، لذا لا تلوموني إن أغفلت أحداً:
@zephyr_z9 و@jukan05 للتعليق على أشباه الموصلات
@insane_analyst لمزيد من التحليل التقني لأشباه الموصلات
@SemiAnalysis_ إذا أردت تحليلاً بمستوى المؤسسات وبطابع المستثمر الفردي الساذج
@mvcinvesting للاستثمار الأساسي عالي الجودة
@pequityresearch لكم هائل من المعلومات والتحليلات
@pennycheck لبعض أكثر أفكار الاستثمار في قطاع التكنولوجيا إبداعاً
@HotAisle للتعليق على الحوسبة السحابية الجديدة من داخل القطاع
@usppdd إذا كنت تستثمر في $OUST
@matthew_sigel إذا كنت تستثمر في أسهم مراكز البيانات
@Agrippa_Inv و@Frans

OUST%⁦8.62⁩+

IREN%⁦2.72⁩+

DanielRomero 2026-09-29

ستشهد شركات أشباه الموصلات عصرًا ذهبيًا
$TSM تدرس، حسبما أفادت التقارير، إنشاء مجمع أمريكي ضخم ثانٍ في تكساس بالقرب من دالاس
قد يضم المشروع ستة مصانع متقدمة للعُقد التصنيعية، وقد يتجاوز المبلغ البالغ 265 مليار دولار الملتزم به في أريزونا
تضم أريزونا بالفعل ستة مصانع، ومنشأتين للتغليف المتقدم، ومركزًا للبحث والتطوير
توفر تكساس منظومة قوية لأشباه الموصلات، وكفاءات هندسية، وضرائب أقل، وبنية تحتية أكثر موثوقية للطاقة.
وتتمثل المحركات الرئيسية في الطلب على الذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء، والقرب من العملاء الأمريكيين، والتنويع الجيوسياسي، ومخاطر الرسوم الجمركية
مثّل العملاء الأمريكيون 75% من

TSM%⁦3.00⁩+

DanielRomero 2026-09-29

انخفض $SOLS بنسبة 24% منذ أن نشرت Citrini أطروحتها
في الواقع، تراجعت جميع استثمارات اليورانيوم التي ذكروها بنسبة لا تقل عن 25%
أتساءل عما حدث بشكل خاطئ، أو ما إذا كانت مجرد فرصة

SOLS%⁦1.24⁩+

DanielRomero 2026-09-29

$SKHY تم التحقق من HBM5 مع $TSM
تحققت SK Hynix بالفعل من HBM5 مع تغليف CoWoS من TSMC، في الوقت الذي بدأت فيه HBM4 دخول أنظمة Nvidia Vera Rubin للتو
كشفت SK Hynix عن هذا الإنجاز بعد حصولها على جائزة TSMC لشريك تكامل 3DFabric-HBM للعام في 23 سبتمبر
أصبح تطوير HBM مرتبطاً بشكل متزايد بالتصميم المشترك للتغليف. ومع زيادة طول الحزم وسرعتها، لم يعد بإمكان موردي الذاكرة تطوير HBM بشكل مستقل ثم تسليمه ببساطة إلى المسبك
تقول SK Hynix إنها تعمل مع TSMC منذ مراحل التحقق المبكرة، لأن أداء HBM يعتمد بشكل متزايد على تكامله مع وحدة GPU وحزمة CoWoS

SKHY%⁦0.83⁩+

TSM%⁦3.00⁩+

SK Hynix%⁦0.43⁩+

SKHYV%⁦0.98⁩-

NVDA%⁦1.31⁩+

1
2
1.27k

DanielRomero 2026-09-28

يا للهول
استحواذ بقيمة 8.2 مليار دولار من $AMD لشراء World Labs
تموضع استراتيجي مهم في مجال الذكاء الاصطناعي المادي لصالح AMD، وحاسم للمنافسة مع $NVDA
لكن الأمر يتجاوز علم الروبوتات
تُعد World Labs رائدة في إنشاء ومحاكاة الفيديو ثلاثي الأبعاد، وسيُستخدم ذلك في المؤثرات البصرية، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وألعاب الفيديو، وإنشاء محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي

AMD%⁦2.94⁩+

NVDA%⁦1.31⁩+

DanielRomero 2026-09-26

تايوان تتصدر سباق FOPLP مع تسارع الإنتاج
تتصدر تايوان حاليًا مجال FOPLP، إذ دخلت PTI و$ASX وInnolux مرحلة الإنتاج بالفعل
· PTI: 510 × 515 مم
· ASE: 310 × 310 مم
· Innolux: 620 × 750 مم
· TSMC: خط تجريبي لـ CoPoS، مع استهداف الإنتاج الضخم في 2028
يتمثل القيد التقني الرئيسي في الالتواء ومردود الإنتاج عند أحجام الألواح الأكبر. وتستخدم الشركات موازنة إجهاد RDL، ومواءمة CTE، وأغشية للتحكم في الإجهاد
عرضت Innolux عينة RDL من 10 طبقات من دون التواء
يتمثل التحول الطويل الأمد في الانتقال من الزجاج بوصفه حاملًا مؤقتًا إلى ركائز ذات قلب زجاجي مزودة بـ TGVs، ما يخلق طلبًا على معدات حفر TGV، والتمعدن، وال

ASX%⁦6.10⁩+

TSM%⁦3.00⁩+

INTC%⁦0.52⁩-

DanielRomero 2026-09-26

كنت متحمساً جداً لسماع أن Claude توقف عن كونه مثيراً للإحراج
فقلت: حسناً، لنجرب Opus 5.5
أول عبارة أحصل عليها:
«ثلاثة عروض استحواذ، كلها ماتت.»
تباً، هل دُرّب هذا على يد مراهق يحاول أن يبدو متمرداً؟

1
4
2.69k

DanielRomero 2026-09-25

ارتفع $AMD بنسبة 575% منذ أن نشرت هذا المقال
> خلال 17 شهراً فقط
> كأصل ذي قيمة سوقية ضخمة
ما مدى جنون ذلك؟

AMD%⁦2.94⁩+

DanielRomero 2026-09-25

"هناك احتمال كبير أن $AMD ستصبح شركة بقيمة عدة تريليونات من الدولارات."
كانت القيمة السوقية لـ$AMD تبلغ $150B عندما قلت ذلك
> 1 تريليون دولار الآن
لم يتبقَّ سوى 100% أخرى

AMD%⁦2.94⁩+

DanielRomero 2026-09-25

لو استثمرت في المؤشر الرئيسي للأسهم الصينية عند ذروة فقاعة 2007، فستظل خاسراً 27% حتى اليوم
هناك سبب لعدم ثقة الصينيين بالأسهم
فهم لا يرونها مخزناً آمناً للقيمة كما يفعل الأمريكيون
لطالما فضلوا تخزين ثرواتهم في العقارات
لكن ذلك يتغير أيضاً، وأصبح الذهب أكثر شعبية بكثير الآن

4
2
4.62k

DanielRomero 2026-09-25

هذا المقال غريب جدًا
لا توجد مصادر ولا تفسير لكيفية معرفتهم بأي من هذا
وأيضًا، $NVDA يعملون مباشرةً مع مورّد معدات؟ لا يبدو الأمر منطقيًا بالنسبة لي
لا أعرف لماذا يتحدثون مباشرةً مع $SHMD وليس مع $LPK وE&R وغيرهما

NVDA%⁦1.31⁩+

DanielRomero 2026-09-25

ألن يكون من الشعرية أن ينتهي الأمر بالميتافيرس إلى إنشاء $META شركة $10T ؟
أتساءل عن إمكانات الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس
أدرك أن الاستثمار المطلوب لبناء هذه العوالم كان مرتفعاً للغاية
لكن اليوم؟ ينبغي أن تتجه التكاليف الحدية نحو الصفر
فشل الميتافيرس لأنه كان فكرة ظهرت في الحقبة التقنية الخاطئة
ما إن نتمكن من إنشاء عوالم افتراضية فائقة الواقعية تجمع بين واجهات الدماغ والحاسوب وسماعات الرأس المتقدمة، حتى تصبح الإمكانات هائلة
ربما بعد 10 سنوات، نكون جميعاً مدمنين على عالم واقع افتراضي، وينتهي الأمر بـ Meta إلى أن تكون الشركة التي تقف وراء كل ذلك