DanielRomero

يا إلهي، كان $EOSE مفضلاً للغاية لدى FinX

لماذا يقول $CRWV CEO أشياء كهذه خلال كل فترة هبوط؟
يبدو الأمر ضعيفاً جداً
واصل العمل والتنفيذ فحسب. الكلمات لن تغيّر شيئاً

لماذا يوجد هذا العدد الكبير من $IONQ المؤيدين الصاعدين، ومع ذلك لا يبدو أن أحداً ينتبه إلى $QNT؟
لست مستثمراً في أيٍّ منهما في الوقت الحالي، لكن الأمر لافت بالنسبة إليّ
لدى $IONQ شركة SkyWater، وهذا أمر مثير للاهتمام للغاية، لكن عندما يتعلق الأمر بقابلية الاستخدام، يمكن القول إن Quantinuum هي الرائدة في القطاع
أسأل بصدق لأنني أعلم أن بعض الأشخاص هنا يفهمون القطاع أفضل بكثير مني
لماذا $IONQ؟

بدأ التضخم يصل إلى مستويات خطيرة
لن نحصل على أي انفراج في أي وقت قريب
الخبر السار هو التالي:
بلغ متوسط أسعار النفط أكثر من 90 دولاراً على مدى خمسة أشهر هذا العام
قد نشهد مزيداً من المعاناة في الأشهر المقبلة، لكن ما دام النفط لا يواصل الارتفاع، فلا يجب أن يتحول ذلك إلى تضخم مستدام
وإذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لبعض الوقت قبل أن تنخفض مجدداً مع استقرار سلاسل الإمداد، فسنشهد أثراً معاكساً في الأشهر التالية
سنحصل على انفراج هائل من التضخم، ما يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة
قد تدركون إلى أين أتجه بهذا:
1. إذا بقي النفط عند مستواه الحالي، فسنعاني بضعة أشهر أخرى، ثم نتعافى مع وصول الأسعار إلى حالة ا

$ASML يحذر من أن الطاقة الاستيعابية في 2027–2028 ستعجز عن تلبية الطلب
أعلنت ASML عن إيرادات قياسية بلغت 11.7 مليار يورو في الربع الثالث، بزيادة 25% على أساس ربعي، مع استمرار تسارع الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي
حذّر الرئيس التنفيذي كريستوف فوكيت من أن إمدادات المعدات المخطط لها لعامي 2027 و2028 غير كافية لتلبية طلب العملاء
تستكشف الشركة الآن توسيع الطاقة الاستيعابية لعام 2028، بما يتجاوز الزيادة المخطط لها سابقاً والبالغة 30%، فيما يناقش بعض العملاء بالفعل طلبات لعامي 2029 و2030

تتحقق Samsung و$AMD من ذاكرة CXL للذكاء الاصطناعي
تحققت Samsung وAMD من تقنية توسيع ذاكرة CXL لمعالجة اختناقات سعة الذاكرة وعرض النطاق الترددي في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي كثيفة استخدام CPU
في OCP Global Summit 2026 في سان خوسيه، عرضت Samsung تجميعاً ديناميكياً للذاكرة عبر عدة حالات من نماذج LLM، وأفادت بانخفاض بنسبة 38% في الوقت المستغرق لإنتاج الرمز المميز الأول، وارتفاع معدل المعالجة بما يصل إلى 3.3× مقارنة بالتخصيص الثابت
كما عرضت Samsung وحدة CXL 3.2 بسعة 256 جيجابايت وعرض نطاق ترددي يبلغ 72 جيجابايت/ثانية، وإلغاء تحميل ذاكرة KV-cache المعتمدة على SSD بسعات تخزين تصل إلى 245.76 تيرابايت

يحدث ذلك في كل مرة

هذا قاسٍ. -81% خلال عام
أعتقد أن بعض الحسابات الكبيرة كانت تروّج لهذا الأصل ضمن محفظة ما من نوع «الأسواق الناشئة، والذكاء الاصطناعي، وأياً كان»...
لكن في أي مرحلة تشتري شركة ناشئة مضاربية للغاية، لم تحقق إيرادات بعد، وانحطاطية $6B ؟ لا بد من وجود نقطة ما.

همم...
ربما كان وجود $30B من صافي الدين مهماً في نهاية المطاف

$TER تستثمر $300M في $FORM للنهوض باختبارات أشباه الموصلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
ستجمع الشراكة بين بطاقات المجسات وواجهات الاختبار وتقنيات التوصيف لدى FormFactor ومعدات الاختبار الآلية (ATE) لدى Teradyne، مع استهداف HBM والتغليف المتقدم والحوسبة عالية الأداء (HPC) والفوتونيات السيليكونية
ومن المثير للاهتمام أن FormFactor لديها بالفعل شراكة استراتيجية مع Advantest، المنافس الرئيسي لـ Teradyne، الذي استثمر 15 مليون دولار في الشركة في يناير 2025
وهذا يضع FormFactor في موقع شريك تكنولوجي استراتيجي لكلتا الشركتين الرائدتين في تصنيع معدات الاختبار الآلية (ATE)، ويعزز دورها في اختبارات أشب

Moonshot AI تستهدف طرحاً أولياً بقيمة 5 مليار دولار في هونغ كونغ بتقييم 50 مليار دولار
وفقاً لـ DIGITIMES، تستهدف شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة Moonshot AI، المطورة لـ Kimi، طرحاً أولياً بقيمة 5 مليار دولار في هونغ كونغ خلال الربع الأول من 2027، بعد ارتفاع تقييمها الخاص إلى 50 مليار دولار
تُحقق الشركة إيرادات سنوية متكررة قدرها 1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار بحلول ديسمبر 2026، ما يعني تقييماً يعادل 25 ضعف الإيرادات السنوية المتكررة المتوقعة
لكن Moonshot تواجه نزاعاً مستمراً بشأن الملكية، مع مطالبات قد تتجاوز 700 مليون دولار، إلى جانب تدقيق صيني في أمن البيانات قد ي

$AMD تمضي بكل قوتها في وكلاء الذكاء الاصطناعي
كشفت AMD عن Helion، وهي بنية مفتوحة على مستوى الرفوف مدعومة بمعالجات Zen 6 EPYC Venice، ومصممة لتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
تأتي Helion في تكوينين: رف مخصص لوحدات المعالجة المركزية يضم ما يصل إلى 32,768 نواة، وإصدار هجين يجمع معالجات EPYC مع ما يصل إلى 16 وحدة معالجة رسومية Instinct MI350P للاستدلال
يطور ثمانية شركاء، من بينهم Dell وHPE وLenovo وSupermicro وFoxconn، أنظمةً بهذا التصميم. ومن المتوقع طرح التكوينات الأولية في نوفمبر 2026، مع إتاحة أوسع في النصف الأول من 2027
وتخطط AMD أيضاً للمساهمة بالتصميم في Open Compute Project، ما

سامسونج تؤمّن 75–80% من إمدادات الذاكرة لعام 2027
وفقاً لـ DIGITIMES، التزمت سامسونج بتأمين 75–80% من إمدادات الذاكرة لعام 2027، بما في ذلك HBM، من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع عملاء رئيسيين مثل NVIDIA وGoogle وMicrosoft
في الوقت نفسه، أبرمت Micron 26 اتفاقية مع عملاء استراتيجيين بقيمة 32 مليار دولار من الالتزامات المالية، ومن المتوقع أن تمثل أكثر من 35% من الإيرادات حتى عام 2030
تشمل هذه الاتفاقيات متعددة السنوات، القائمة على مبدأ الشراء أو الدفع، ودائع العملاء وضمانات الأسعار، بينما جرى بالفعل الالتزام بالجزء الأكبر من إمدادات Micron من HBM بالبتات لعام 2027، بأسعار أعلى بكثير