DanielRomero

TrendForce: قد تواجه مراكز البيانات في الولايات المتحدة فجوة في الطاقة تبلغ 170 جيجاواط بحلول 2030
تتوقع TrendForce أن تتضاعف سعة الطلب العالمي على الطاقة لمراكز البيانات ثلاث مرات، من 161 جيجاواط في 2026 إلى 490 جيجاواط بحلول 2030، مدفوعة بتسارع نشر خوادم الذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن تمثل خوادم الذكاء الاصطناعي 54% من إجمالي الطلب بحلول 2030، ارتفاعاً من 33% في 2026، مع زيادة احتياجاتها من الطاقة من 54 جيجاواط إلى 264 جيجاواط
تتمثل نقطة التحول الحرجة في 2028، حين قد تترك تأخيرات ربط الشبكة مراكز البيانات مزودة بمعدات حوسبة مركبة، لكن من دون كهرباء كافية لتشغيلها
الفجوة الكاملة البالغة 171.7

TrendForce: قد تواجه مراكز البيانات الأمريكية فجوة في الطاقة قدرها 170 غيغاواط بحلول 2030
تتوقع TrendForce أن تتضاعف قدرة الطلب العالمي على الطاقة لمراكز البيانات ثلاث مرات، من 161 غيغاواط في 2026 إلى 490 غيغاواط بحلول 2030، مدفوعة بتسارع نشر خوادم الذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن تستحوذ خوادم الذكاء الاصطناعي على 54% من إجمالي الطلب بحلول 2030، ارتفاعاً من 33% في 2026، مع زيادة احتياجاتها من الطاقة من 54 غيغاواط إلى 264 غيغاواط
تتمثل نقطة التحول الحاسمة في عام 2028، عندما قد تترك تأخيرات ربط الشبكة مراكز البيانات مزودة بمعدات حوسبة مركبة، لكن من دون كهرباء كافية لتشغيلها
لا تمثل الفجوة الكاملة

$MU نقابة تايوان تتجه نحو التصويت على الإضراب
يتصاعد النزاع العمالي في Taiwan التابعة لشركة Micron بعد فشل اجتماع وساطة ثانٍ في 21 سبتمبر. وتعتزم نقابة تاويوان إجراء تصويت على الإضراب بسبب خلافات بشأن تقاسم الأرباح ومكافآت الموظفين
اقترحت النقابة سابقاً تخصيص 15% من الأرباح التشغيلية لتقاسم الأرباح مع الموظفين. وأعلنت Micron عن مكافأة لمرة واحدة بقيمة NT$1 مليون ($31,544) في 11 سبتمبر، لكن النقابة انتقدت القرار لاتخاذه من دون تشاور مسبق
تقول Micron إنها لا تستطيع الالتزام بتغييرات مالية قبل إصدار نتائجها في 30 سبتمبر واجتماع مجلس إدارتها في 9 أكتوبر. ومن المقرر عقد جلسة وساطة منفصلة مع نقابة ت

من المتوقع أن ينمو الذكاء الاصطناعي الفيزيائي 20 ضعفاً بحلول 2036
يتوقع Nelson Tsay، رئيس Ennoconn (شركة تايوانية للحوسبة الصناعية ضمن مجموعة Foxconn، أن ينطلق الذكاء الاصطناعي الفيزيائي بقوة في 2026
استشهد Tsay بأبحاث تتوقع نمو سوق الذكاء الاصطناعي الفيزيائي من 6 مليارات دولار في 2026 إلى 120 مليار دولار بحلول 2036، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 35%. ومن المتوقع أن تتجاوز شحنات الروبوتات الشبيهة بالبشر 50,000 وحدة في 2026، بزيادة تتجاوز 700% على أساس سنوي
تدير Ennoconn ثلاثة مصانع في الولايات المتحدة تضم أكثر من ثمانية خطوط SMT، وأكثر من 40 خط SMT في أوروبا، ومنشآت تصنيع في جنوب شرق آسيا

الوكلاء نعمة لأسعار NAND
توقّع السوق بلوغ أسعار NAND ذروتها في الربع الثالث من 2026
> لكن أسعار NAND اتخذت اتجاهاً مختلفاً تماماً
السبب؟ الطلب على أقراص SSD المؤسسية من مزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق يقترب من ضعف التوقعات السابقة
بلغت مخزونات NAND لدى مزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق نحو 14 أسبوعاً في يوليو، أي أقل من المستوى الطبيعي البالغ 15 أسبوعاً، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات أكثر في الربع الرابع من 2026
ما الذي يقود هذا الطلب؟
1. الوكلاء
تنفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي عمليات استرجاع متكررة، وتصل إلى قواعد بيانات كبيرة، وتولّد كميات كبيرة من البيانات الوسيطة
وعلى عكس روبوتات الدرد

شائعات نسبة CPU إلى GPU تحرك الأسواق
الوكلاء يغيرون قواعد اللعبة
Muse هو بالفعل أنجح منتج للوكلاء
يتبنى قطاع التجزئة الوكلاء الآن بعد قطاع المؤسسات. ويحدث التبني واسع النطاق أمام أعيننا
$AMD و$INTC لديهما ذهب بين أيديهما

مستويات قياسية جديدة لـ $AMD
ما زلت أتذكر الأيام التي قيل لي فيها إن اختيار AMD بدلاً من NVIDIA لا معنى له
كنت متفائلاً بـ $AMD منذ 2024، وقد تحققت الفرضية بشكل جيد للغاية

$SKHY يتوسع إلى ما يتجاوز HBM
تطوّر SK Hynix تقنية المعالجة داخل الذاكرة (PIM)، التي تعالج البيانات داخل الذاكرة أو بالقرب منها لتقليل نقل البيانات وزمن الاستجابة واستهلاك الطاقة
وتدّعي الشركة أن تقنية PIM يمكنها توفير سعة ذاكرة أكبر بـ 300× من SRAM ضمن مساحة الشريحة نفسها، كما تستكشف الربط الهجين لتكديس شرائح المعالجة والذاكرة من دون التضحية بالكثافة
في الوقت نفسه، تجمع ذاكرة الفلاش ذات النطاق الترددي العالي (HBF) بين كثافة NAND ثلاثية الأبعاد وواجهات ربط شبيهة بـ HBM لتوفير سعة أكبر بتكلفة أقل، مستهدفةً الاستدلال ذي السياق الطويل والدفعات الكبيرة
تطوّر SK Hynix أيضاً SALT-KV، وهو برنامج يوزّ

سأعالج خوفك من فوات الفرصة اليوم
هل ترى ذلك الارتفاع الحاد؟
كان ذلك عندما جرى الترويج لـ$MRLN على X بجنون شديد

$AMD تهاجم السوق الصينية بالذكاء الاصطناعي الطرفي
مع قيود الولايات المتحدة التي تحد من وصول AMD إلى سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي المتطورة في الصين، تتحول الشركة نحو الحواسيب الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي
تطرح AMD معالج Ryzen AI Max+ 395 لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة المحلية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين
تعمل AMD أيضاً على توسيع منظومتها المحلية للمطورين. وقد أُقيم أول يوم لمطوري الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في شنغهاي في مايو 2026، مستقطباً أكثر من 2,000 مطور، فيما تبني AMD أيضاً مختبرات للذكاء الاصطناعي وبرامج جامعية في أنحاء الصين

مثير للاهتمام
قد تكون VLEO عنق الزجاجة التالي (في الفضاء)، والصين تراهن عليه بقوة
وصف Jiangxing Wu، وهو أكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، VLEO بأنها «آخر طبقة موارد استراتيجية جديدة في الفضاء القريب من الأرض»، وحدد الفترة 2026–2030 نافذة حاسمة للصين
وحذر من أن التأخير قد يتيح لدول أخرى تأمين المدارات الشحيحة
قدمت الصين بالفعل إيداعات إلى ITU تغطي موارد الترددات والمدارات لأكثر من 200,000 قمر صناعي، يستهدف معظمها VLEO

$CLSK أبرمت أول صفقة لها مع شركة فائقة النطاق، ولا يزال السهم مستقراً منذ بداية العام
بيئة صعبة لمراكز البيانات

جمعت Crusoe للتو $4B بتقييم $30B
لديها قدرة تشغيلية تبلغ 1 GW، و$140B من الأعمال المتراكمة المتعاقد عليها، و6 GW من السعة المتعاقد عليها
تركز اليوم بشكل أساسي على الاستضافة المشتركة، لكنها تريد الآن التوسع رأسيًا
قد تكون هناك شركة تتمتع بإمكانات مشابهة جدًا بنصف السعر
أقول هذا فحسب