تسلاوي تينغ هذا الارتفاع في الأسعار، حقًا ألقى حجرًا كبيرًا في الماء

الانخفاض الشامل في أقل من 7 نانومتر بنسبة 5-10%، وخطة الزيادة المستمرة في الأسعار لمدة أربع سنوات أصبحت رسمياً واقعًا، لم يهرب منها أي من Nvidia، AMD، Apple، كلها ضمن القائمة
بعد صدور الخبر، تلقت الأسهم الأمريكية ضربة مباشرة، حيث انخفضت ميموريكول يوميًا بأكثر من 13%، وانخفضت Nvidia بأكثر من 4%، وتجاوزت قيمتها السوقية 5 تريليون دولار، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.21%. ثم انتشرت حالة الذعر بسرعة، حيث انخفض البيتكوين: نيتف بشكل مؤقت تحت 63 ألف دولار، وتعرضت الشبكة لعمليات تصفية بقيمة حوالي 650 مليون دولار خلال 24 ساعة، مع غالبية المراكز شراء
🤔 لماذا هذا الحدث يؤثر بهذا الشكل الكبير؟
لأن تسعير عملية التصنيع المتقدمة لتسلاوي تينغ يمثل الحد الأدنى لتكلفة صناعة قوة الحوسبة في صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها، فبمجرد أن يتحرك، يتعين إعادة حساب كل شيء من تصميم الرقائق إلى نفقات الشركات السحابية
على مدى العامين الماضيين، كانت فرضية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الأساسية هي أن تكلفة الحوسبة ستستمر في الانخفاض، وهوامش الربح ستتوسع، لكن الزيادة في الأسعار هذه المرة كشفت عن ثغرة في هذه الفرضية. المؤسسات ليست غير واثقة من الذكاء الاصطناعي، بل تعيد حساب أرباحها، كم هي سميكة حقًا
هناك نقطة حاسمة الليلة، حيث ستعلن ميموريكول عن تقرير أرباح الربع الثالث. الأمر كله يعتمد على طلب HBM4
👉 إذا استطاعوا تقديم التوجيه، فالسوق ستعتقد أن الطلب على الذكاء الاصطناعي قوي بما يكفي لامتصاص التكاليف، وقد يكون الانتعاش سريعًا
👉 إذا لم يستطيعوا تقديم التوجيه، وارتفعت التكاليف وطلب السوق ضعيف، فربما تتجه مسيرة الذكاء الاصطناعي لموجة هبوط أخرى، وتتابع العملات المشفرة الضربة
لا يوجد وسط بين هذين الاحتمالين، الأمر إما نعم أو لا الليلة 🤔
قبل الليلة، أعتقد أن الانتظار بمخزون خفيف حتى تتضح النتائج هو الخيار الأذكى، البيتكوين الآن حول 62 ألف دولار، هناك دعم، وإذا لم تتعرض ميموريكول لصدمة قوية، فمن المرجح أن يظل ثابتًا، وإذا لم يستطع، $60K هو الاختبار التالي
DYOR، ليست نصيحة استثمارية