تقول شركة TrendForce إن نقص ذاكرة الوصول العشوائي DRAM يتوسع ليشمل DDR2 الأقدم

من المتوقع أن ترتفع أسعار عقود DDR2 بنسبة 55% إلى 60% في الربع الثاني من عام 2026، تليها زيادة أخرى تتراوح بين 35% إلى 40% في الربع الثالث من عام 2026
ثلاثة من كبار منتجي DRAM يقومون بتحويل القدرة الإنتاجية نحو HBM وذاكرة الخوادم لأن الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي أقوى وأكثر ربحية. هذا يقلل من العرض لمنتجات DRAM الأقدم والناضجة
مع تضييق إمدادات DDR4 وارتفاع الأسعار، تقوم بعض العلامات التجارية ومصنعي المعدات الأصلية (ODM) بخفض المواصفات للتحكم في التكاليف، والانتقال من DDR4 إلى DDR3 أو حتى من DDR3 إلى DDR2
هذا يدفع ضغط النقص إلى الأجيال الأقدم من الذاكرة
━━━━━━━━━━━━━━━
المستفيدون الرئيسيون
وينبوند (2344)
تتجه شركة وينبوند تدريجيًا للخروج من DDR2 وإعادة تخصيص القدرة الإنتاجية نحو DDR3 وDDR4 وLPDDR4، حيث الهوامش أفضل
→ هذا يقلل من عرض DDR2 بشكل أكبر
→ لكنه يحسن مزيج منتجات وينبوند وربحيتها
إترون تكنولوجي (3006)
إترون تفعل العكس. فهي تزيد من بدء تصنيع رقائق DDR2 من خلال PSMC (6770) لالتقاط النقص وتعظيم الأرباح بينما تخرج وينبوند من السوق
كما أن نانيا تكنولوجي ووينبوند يكتسبان قوة تسعير أقوى في ذاكرة DRAM الاستهلاكية، لأن الطلب يتجاوز الآن ما يمكن للموردين التايوانيين شحنه