الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون يزور: «التخزين» هو عنق الزجاجة الذي تم تجاهله في الذكاء الاصطناعي، وقد تستمر ضيق الإمدادات حتى بعد عام 2026

المؤلف الأصلي: لي جيا

المصدر الأصلي: وول ستريت جورنال

「المسابقة في الذكاء الاصطناعي ليست فقط مسابقة قوة الحوسبة، بل هي أيضًا مسابقة التخزين.» قدم ساندج ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة Micron، هذا الحكم.

في حلقة البودكاست «A Bit Personal» التي أُبثت في 5 يونيو، أجرى ساندج مقابلة نادرة عميقة من منزله. بالإضافة إلى الرؤى المعتادة في الصناعة، سمحت له هذه المقابلة ذات الطابع الشخصي بالحديث بشكل طوعي عن تجربته في النمو، وتأثير الأسرة، وقراراته المهنية.

الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله المبكرة جدًا، وهذا أحد أهم الأحكام التي يعتقد بها ساندج.

من وجهة نظره، مع تطور النماذج الكبيرة، ووكيل الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الاستنتاج، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من مجرد قوة حوسبة أقوى، بل يحتاج أيضًا إلى «قدرة ذاكرة» أقوى.

نوافذ السياق الأطول، وحجم النماذج الأكبر، وزيادة استهلاك الرموز، كلها تدفع الطلب على التخزين إلى الارتفاع المستمر.

الجوهر في الذكاء الاصطناعي هو البيانات، والبيانات لا يمكن أن تستغني عن التخزين، لذلك سيكون التخزين أحد أهم البنى التحتية الأساسية لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، لم يستعد العرض بشكل كافٍ. أشار ساندج إلى أن صناعة التخزين الحالية تواجه ليس فقط عدم توازن قصير الأمد بين العرض والطلب، بل قيود هيكلية في العرض. المنتجات المتقدمة تتطلب استهلاك المزيد من الرقائق، وغالبًا ما يستغرق بناء مصانع رقائق جديدة من ثلاث إلى أربع سنوات، كما أن زيادة الطاقة الإنتاجية لاحقًا طويلة أيضًا.

الأهم من ذلك، مع تقدم العقد التكنولوجي، فإن الزيادة في سعة التخزين الناتجة عن كل رقاقة تتراجع. حكم أن حالة نقص العرض في الصناعة قد تستمر حتى بعد عام 2026.

عند شرح سبب التقليل من قيمة تقنية التخزين على المدى الطويل، قال ساندج بصراحة: «الناس غالبًا يسيئون فهم الذاكرة، ولا يعرفون مدى صعوبة تصنيع الذاكرة.» من الفيزياء والكيمياء إلى علوم المواد، ومن ضمان أن كل واحد من عشرات التريليونات من البتات في الإنتاج الضخم يعمل بشكل صحيح، فإن التحدي التقني عالٍ جدًا. يعتقد أن سباق الذكاء الاصطناعي هو أيضًا سباق تخزين، وهذه النقطة غُفلت منها السوق لفترة طويلة.

ومن منظور أوسع على المدى الطويل، يعتقد ساندج أن المنطق الأساسي لنجاح الشركات والأفراد لم يتغير. سواء كان ذلك في دفع خطة استثمار بقيمة 200 مليار دولار، أو قيادة ميكرون عبر دورات صناعة التخزين، الكلمات المفتاحية التي يكررها دائمًا هي الصمود، والانضباط، والطويلة الأمد. يجب أن تستند الاستثمارات إلى البيانات والأساسيات، ويجب على القادة أن يفهموا اتجاهات الصناعة والتقنيات بشكل عميق.

كما تعلم من والده، النجاح يتطلب الصمود حتى النهاية، وأيضًا القدرة على اغتنام الفرص في اللحظات الحاسمة.

نقاط رئيسية من مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، ساندج ميهروترا:

التخزين هو عنق الزجاجة في الذكاء الاصطناعي الذي يُقلل من قيمته، وصعوبة تصنيعه وقيمته الاستراتيجية تتجاوز بكثير ما يدركه السوق. يتحول الذكاء الاصطناعي من «مسابقة قوة الحوسبة» إلى «مسابقة التخزين». توسع حجم النماذج، وزيادة نوافذ السياق، وارتفاع استهلاك الرموز، يجعل الذكاء الاصطناعي يعتمد ليس فقط على قوة حوسبة أكبر، بل أيضًا على «الذاكرة» الأقوى. بدون سعة تخزين وعرض نطاق كافيين، حتى أقوى قدرات الحوسبة لن تُطلق.

القيود الهيكلية على جانب العرض، تحدد أن نقص التخزين ليس تقلبات قصيرة الأمد، بل حالة طويلة الأمد. المنتجات المتقدمة تتطلب استهلاك المزيد من الرقائق، وبناء مصانع رقائق جديدة يستغرق ثلاث إلى أربع سنوات، وزيادة الطاقة الإنتاجية طويلة أيضًا. في الوقت نفسه، يؤدي تقدم العقد التكنولوجي إلى تراجع معدل إنتاجية كل رقاقة. مع عدم توازن العرض والطلب، من المتوقع أن يستمر نقص العرض حتى بعد عام 2026.

الناس دائمًا يقللون من صعوبة تصنيع الذاكرة، لكن هذا هو أعمق حواجز الصناعة. من الفيزياء والكيمياء إلى علوم المواد، ومن التصميم إلى الإنتاج الضخم لضمان عدم خطأ في تريليونات البتات، فإن التعقيد الهندسي عالٍ جدًا. صعوبة تصنيع شرائح التخزين لا تقل عن أي مجال من مجالات أشباه الموصلات، بل تتفوق في بعض الجوانب.

النجاح يأتي من الصمود، والانضباط، والطويلة الأمد، وليس من الأحكام قصيرة الأمد حول الاتجاهات. سواء كان ذلك في دفع استثمار بقيمة 200 مليار دولار، أو عبور تقلبات صناعة التخزين، يجب على القادة أن يفهموا الاتجاهات الصناعية والتقنيات بشكل عميق. كما أن الصمود في وجه الرفض ثلاث مرات للحصول على تأشيرة، يوضح أن النجاح يتطلب الصمود، وأيضًا القدرة على اغتنام الفرص في اللحظات الحاسمة.

التخزين يصبح العمود الفقري للذكاء الاصطناعي

عند الحديث عن الموقع التاريخي لصناعة التخزين الآن، قال ساندج بصراحة: «لقد دخلت هذا المجال منذ أكثر من 45 عامًا. هذه هي أكثر اللحظات إثارة التي مررت بها في الصناعة بأكملها.»

وأوضح أكثر عن الأهمية الاستراتيجية للتخزين للذكاء الاصطناعي:

«بدون أشباه الموصلات، لا يوجد ذكاء اصطناعي. والتخزين هو العمود الفقري للذكاء الاصطناعي، وهو الأساس الرئيسي لدعم تطور الذكاء الاصطناعي المستمر.»

من وجهة نظره، لم يعد دور التخزين مجرد مكون في الأجهزة، بل أصبح يحمل «الذكاء» نفسه: «اليوم، لم يعد التخزين مجرد تشغيل الأجهزة، بل يدعم «الذكاء» في الذكاء الاصطناعي نفسه، ويساعد على جعل الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً.»

مع توسع حجم النماذج، وارتفاع طلبات الاستنتاج، وظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل بسرعة، يتضح منطق زيادة الطلب على التخزين بشكل واضح: «مع زيادة حجم النماذج، ومع استمرار نمو طلبات الاستنتاج، وانتقال الذكاء الاصطناعي من التدريب إلى الاستنتاج، ومن مراكز البيانات إلى الحافة، فإن الطلب على التخزين سيزداد — يحتاج إلى سعة أكبر، وأداء أعلى، واستهلاك طاقة أقل.»

كما أشار بشكل خاص إلى اعتماد اقتصاد الرموز على التخزين: «عندما تنظر إلى اقتصاد الرموز، فهو يعتمد بشكل كبير على التخزين. مع زيادة استخدام الرموز، وتطويل نوافذ السياق، وزيادة الحاجة إلى ذاكرة KV، وزيادة حجم النماذج، الذكاء الاصطناعي لا يحتاج فقط إلى قدرات حسابية، بل أيضًا إلى القدرة على «التذكر».»

نقص العرض سيستمر حتى بعد عام 2026

بالنسبة لمشكلة العرض والطلب التي تهم السوق أكثر، قدم ساندج حكمًا واضحًا: سيستمر نقص العرض في الصناعة حتى بعد عام 2026، وسيستمر لفترة طويلة.

شرح القيود الهيكلية على جانب العرض: «بناء مصنع رقائق يستغرق وقتًا طويلًا. من بدء العمل إلى إنتاج أولى الرقائق، عادةً ثلاث إلى أربع سنوات. ثم يتعين زيادة الإنتاج تدريجيًا.»

الأهم من ذلك، أن تقدم التقنية يقلل من معدل إنتاجية كل رقاقة: «كل جيل جديد من التكنولوجيا يقلل من الزيادة في الإنتاجية، أي من كمية البيانات التي يمكن أن تنتجها كل رقاقة، وتتناقص بشكل تدريجي.»

كشف ساندج أن ميكرون كانت تتوقع هذا الاتجاه قبل عام 2021.

في ذلك الوقت، كانت ذاكرة الوصول العشوائي عالية النطاق الترددي (HBM) تمثل أقل من 1% من صناعة التخزين بأكملها، لكنهم رأوا أن عدة أجيال من HBM ستستهلك كميات هائلة من السيليكون، وتؤثر بشكل كبير على سوق العرض: «لذا، منذ عام 2021، قلنا إن الصناعة بحاجة إلى بناء مصانع جديدة من الصفر. فقط لم يتوقع أحد أن يتفجر الذكاء الاصطناعي بهذه السرعة.»

بالنسبة لمخاوف السوق من «تجاوز العرض مرة أخرى وظهور فائض»، لم يستبعد ساندج ذلك مباشرة، لكنه أكد أن الطلب في الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله المبكرة، وأن النمو الهيكلي طويل الأمد هو أساس ثقته: «من جانب الطلب، كل شيء لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا. نعتقد أن الذكاء الاصطناعي لا يزال لديه طريق طويل ليقطعه.»

المنطق الأساسي وراء استثمار بقيمة 200 مليار دولار: الانضباط

إعلان ميكرون عن استثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة لبناء منظومة تصنيع التخزين هو أحد قرارات رأس المال الأكثر إثارة في صناعة أشباه الموصلات في السنوات الأخيرة. بالنسبة للمنطق الأساسي لهذا القرار، أكد ساندج مرارًا وتكرارًا كلمة «الانضباط»:

«الاستثمار لا يُتخذ بشكل أعمى، بل يجب أن يكون منضبطًا ويستند إلى البيانات. عليك أن تفهم التقنية، وتفهم التطبيقات، وتفهم إلى أين تتجه هذه التطبيقات. كما يجب أن تتعاون بشكل وثيق مع العملاء، وتفهم أين يريدون الذهاب، وما هو الدور الذي تلعبه ميكرون في ذلك.»

شرح أكثر عن الانضباط في التنفيذ: «اليوم، نحن نستثمر في بناء مجموعة من المصانع الجديدة من الصفر. الخطوة الأولى، هي بناء المباني والبنية التحتية. بعد أن تُبنى هذه المصانع، وعند تركيب المعدات وتشكيل القدرة الإنتاجية، سنظل نتمسك بالانضباط — تقييم توقعات الطلب، وتقييم مدى النمو الذي يمكن أن تحققه التقنيات، وتقييم كيف سيتغير الطلب على المنتجات.»

عند سؤاله عما إذا كان قد شك في نفسه من قبل، كانت إجابته حاسمة:

«لم نشك في أنفسنا. نحن نؤمن تمامًا بفرصة التخزين، وهذا واضح جدًا اليوم. بالطبع، في أعمالنا، من المهم دائمًا أن نكون قادرين على التكيف والمرونة.»