"المعروف بـ"الإله الجديد" Serenity: يتوقع أن تكون شركة تصنيع الرقائق نصف الموصلة XFAB جيدة، وربما يُقلل السوق من قيمة خطة CPO الأوروبية

BlockBeats أخبار، في 6 يونيو، كتب "الملك الجديد" Serenity قائلاً إنه لا يزال يتوقع أن شركة تصنيع أشباه الموصلات التعاقدية XFAB (PhotonixFAB) ستصبح ناجحة، ويعتقد أن الشركة لديها فرصة لتصبح مثل TSEM (Tower Semiconductor) في المراحل المبكرة، حيث أن قيمتها السوقية الحالية التي تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار لا تعكس بعد قيمتها طويلة الأمد في مجال التجميع المشترك للضوئيات (CPO).

قال Serenity إن XFAB تتبنى تقنية النقل (MTP) مع حلول متكاملة من الجيل الجديد مثل فيلم النيوبيوم ليثيوم (TFLN)، وتخطط لبدء الاستخدام التجاري على نطاق واسع في مجال CPO في النصف الثاني من عام 2027. وفقًا لوثيقة ASX، تم تصنيف PhotonixFAB كواحدة من الشركات التي تركز على CPO.

وأضاف أن شركة NVIDIA تقيّم ما إذا كانت حلول المودمات والمفاتيح الضوئية من XFAB يمكن أن تصل إلى الإنتاج الكمي، وأن شركة Nokia مسؤولة عن وضع المواصفات ذات الصلة والتجميع. وإذا تمكنت سلسلة التوريد الأوروبية التي تشمل Smartphotonics من العمل بسلاسة، فمن المتوقع أن تستفيد XFAB مثل Tower Semiconductor من توسع القدرة الإنتاجية الناتج عن الطلبات طويلة الأمد من NVIDIA.

يعتقد Serenity أن تقييم XFAB الحالي أقل من تكلفة إعادة التهيئة، كما أن لديها فرص نمو في أعمال أشباه الموصلات ذات القدرة العالية من السيليكون الكربوني (SiC) والنانويغن (GaN)، وقد تستفيد من سياسات دعم الرقائق الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة في المستقبل.

وأشار إلى أن أوروبا تدفع نحو إنشاء سلسلة صناعية مستقلة للضوئيات، بالإضافة إلى رغبة NVIDIA في تعزيز علاقاتها مع الهيئات التنظيمية الأوروبية، حتى لو لم تتمكن الشركة من الحصول على طلبات كبيرة في المستقبل، فإن هناك احتمالية كبيرة أن تحصل XFAB على دعم لبعض المشاريع. ومع ذلك، نظرًا لأن السوق يميل أكثر إلى انتظار "توقيع NVIDIA على عقود بمليارات الدولارات" كمحفز واضح، فمن المحتمل أن تكون قيمة الشركة قد تجاوزت بكثير المستويات الحالية عند حدوث ذلك، لذلك فإن السوق لا يقدر تقريبًا القيمة الحقيقية لتعرضها في سوق CPO الأوروبي.