الاستثمار والتداول، الاحترام للدورات والحدود

السوق الاستثمارية والتداولية، لم يكن هناك دائمًا فائز دائم، ولا خاسر دائم!

جميع الأرباح والخسائر هي نتائج دورية مؤقتة، وفهم القوانين الحقيقية للسوق، وتحديد حدود تداولك الذاتية، هو ما يضمن البقاء على المدى الطويل.

1: كل نظام استثماري وتداولي يمتلك حدود توافقه الخاصة، أي منطق تداول (قصير الأمد / موجي، مواكب للاتجاه / عكس الاتجاه، أساسيات / فني) له بيئة مناسبة: استراتيجيات السوق المتقلبة تكون مربحة، الاتجاه الأحادي قد يؤدي إلى خسائر متكررة؛ فكرة تتبع الاتجاه لتحقيق الربح، خلال فترات التذبذب قد تتكرر عمليات وقف الخسارة. لا أحد يمكنه تغطية جميع أنواع السوق من صعود وهبوط، وتقلبات سريعة، وتذبذبات، جميع الاستراتيجيات تتوافق فقط مع مرحلة السوق.

2: الأرباح والخسائر الحالية هي نتائج مؤقتة، ولا تعكس دائمًا قدرات المتداول، بما في ذلك أنت وأنا. الأشخاص الذين يحققون أرباحًا مستمرة هم في الواقع يتوافقون مع السوق وفق استراتيجياتهم؛ والخاسرون هم فقط في مرحلة السوق تتعارض مع أنظمتهم، وليس أن قدراتهم دائمًا أدنى. السوق لا يتغير بشكل دائم، وأنماط السوق (التقلب، أساليب اللاعبين الكبار، تفضيلات السيولة) تتغير بشكل دوري.

3: دوران السوق = تبديل هوية الربح والخسارة. عندما يتغير نمط السوق، وتصبح الاستراتيجية التي كانت مربحة تتراجع، والخاسرون الذين لم يوفقوا في التوقعات سابقًا، يجدون أن السوق يتوافق مع منطق تداولهم، وتتحول الأرباح إلى خسائر، والخسائر إلى أرباح، وتتبدل هوية الربح والخسارة بشكل طبيعي.

نصائح:

1: هناك من يتقن سوق الأسهم الأمريكية، وهناك من يتقن العملات الرقمية الرائدة، وهناك من يتقن العملات المشفرة الصغيرة! هناك من يتقن التحليل الفني، وهناك من يتقن التحليل الأساسي، وهناك من يتقن الأخبار، أولاً عليك أن تعرف ما تتقنه وما لا تتقنه، وتعمل على تعميق مهاراتك في ما تتقنه، وتتجنب نقاط ضعفك، إذا كانت السوق لا تتوافق مع استراتيجيتك، فالأفضل أن تأخذ استراحة.

2: المبتدئ يجب أن يركز أكثر على التعلم، بدلاً من فتح صفقات بشكل متكرر، إذا لم تكن لديك قاعدة قوية، ففتح العديد من الصفقات لن يفيدك، بل سيجعلك أكثر فوضى، فقط عندما تبني قاعدة قوية يمكنك حماية رأس مالك، وعدم التعرض للتصفية! إذا كنت تكرر الخسائر بحجم كبير، وارتبكت حالتك النفسية، وفقدت رأس مالك، حتى لو ظهرت سوق تتوافق مع استراتيجيتك لاحقًا، فلن يكون لديك أدوات للانتقام.

3: السوق لا يمتلك نظامًا مثاليًا يغطي كل دورة، لذلك على المتداولين المتمرسين أن يواصلوا تحسين وتطوير أنظمة تداولهم! لا ينبغي أن يظلوا متمسكين بنظام واحد دائمًا، فاتباع نظام تداول صارم يمكن أن يقلل من العواطف، لكن نظامًا ثابتًا لا يمكنه التكيف مع جميع تحولات السوق.

إذا كانت الظروف تسمح، لا تلتزم بشكل جامد باستراتيجية واحدة، بل قم بتعديل إدارة المخاطر، وشروط فتح الصفقات، وإدارة المراكز، لتوسيع حدود توافق استراتيجيتك.

وإذا لم تكن الظروف مواتية، فالتزم باستراتيجية تقلل من خسائرك.

نحن نمر بتجارب كثيرة أثناء التداول! السياسة الجيوسياسية، السياسات الاقتصادية الكلية، وجهات نظر المؤسسات الاستثمارية، تأثير تقارير الشركات، تغييرات التحليل الفني، وتغيرات الأساسيات السوقية. كل شيء يؤثر على أعصاب السوق، لذا فإن القدرة على التكيف باستراتيجيات مرنة هي الأفضل.

إدارة المخاطر دائمًا تأتي في المقام الأول!

لا يمكن للتداول استبعاد كل عدم اليقين، وإنما يمكن تجنب المخاطر العالية المعروفة، والحفاظ على الفرص المؤكدة التي يمكن السيطرة عليها.

مثال: ترامب سيلقي خطابًا الليلة، لكننا لا نعرف محتواه، هذا هو عدم اليقين. في هذه المرحلة، من الأفضل أن تتوقف عن التداول وتأخذ استراحة.

نحن نعلم أن قرار سعر الفائدة الياباني سيُعلن قريبًا، ونعلم أن رفع الفائدة اليابانية سيؤدي إلى عودة رؤوس الأموال من خلال إغلاق صفقات الفارق في الفوائد العالمية، وإعادة تدفق الأموال إلى اليابان! لكننا لا نعرف إذا كان قرار سعر الفائدة الياباني سيعلن عن رفع الفائدة فعلاً، لذلك من الأفضل الانتظار حتى يُعلن القرار ثم التداول، هذا هو اليقين.

إذا استطعت، تدرب بنفسك، وطور خبرتك.

لا تفكر في أن تتبع شخصًا معينًا أو تتداول معه! بغض النظر عما إذا كان لديه خبرة غنية أم لا، حتى لو كانت لديه، فربما لا يفيدك، وحتى لو أفادك، فإن خبرته التي استمرت لعشر سنوات أو أكثر في تجنب الأخطاء لن يشاركها بسهولة معك.