سيرينيتي تتوقع نجاح مسار الفوتونيات الذكية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على الأصول مثل AAOI و SIVE و FOCI و Shunsin وغيرها

تحديثات TechFlow من Deep潮، 30 مايو، قال المستثمر المعروف سيرينتي إنه في ظل التوسع المستمر في تكنولوجيا الفوتونيات الذكية للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات، تعتبر AAOI و SIVE و FOCI و Shunsin Technology من أكثر الأهداف الاستثمارية عالية المخاطر والعائد التي يراها حاليًا، ويتوقع نموًا مستقبليًا في سلسلة صناعة السيليكون الضوئي والتعبئة المتقدمة.

النص: شارك المستثمر سيرينتي على منصات التواصل الاجتماعي أحدث وجهات نظره حول سلسلة صناعة الفوتونيات الذكية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي وترقية بنية مراكز البيانات يفتح فرصًا جديدة للتطور للشركات ذات الصلة بالاتصالات الضوئية والفوتونيات السيليكونية.

ومن بين ذلك، أبدى سيرينتي موقفًا إيجابيًا تجاه شركة تصنيع الوحدات الضوئية AAOI، معتقدًا أن الشركة تستفيد من توسع القدرة الإنتاجية لوحدات الليزر والوحدات الضوئية في الولايات المتحدة. وتوقع أن تصل إيرادات AAOI الشهرية إلى حوالي 471 مليون دولار بحلول عام 2027، وأن يتسارع حجم السوق ذات الصلة بشكل أكبر في عام 2028.

بالنسبة لـ SIVE، قال سيرينتي إن الشركة شهدت نموًا في خط إيراداتها الإجمالي بنسبة حوالي 77% مقارنة بالمستويات التاريخية، مع توقع أن تصل إيراداتها إلى حوالي 799 مليون دولار. من بين ذلك، ستصبح الأعمال الفوتونية المحرك الرئيسي للنمو، مع توقع أن تصل هامش الربح الإجمالي للأعمال ذات الصلة إلى حوالي 60%.

على مستوى سلسلة التوريد، أشار سيرينتي إلى أن FOCI هو شريك مهم لشركة NVIDIA وTSMC في مجال وحدات مصفوفة الألياف البصرية (FAU)، وهو أيضًا أحد المكونات الرئيسية في بنية COUPE. ويعتقد أن القيمة السوقية الحالية التي تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار لا تعكس بشكل كامل مكانة الشركة في سلسلة الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن Shunsin Technology لا تحظى بقدر كبير من الاهتمام السوقي، إلا أنها تتولى العديد من الأعمال في مجال التعبئة الضوئية المجمعة (CPO) واختبار التعبئة ذات الصلة بالفوتونيات، وتستمر في تلقي طلبات من عملاء بما في ذلك NVIDIA. يعتقد سيرينتي أن بعض المشاريع تنفذ من خلال شركات تابعة، وأن السوق لم يُحتسب بعد بشكل كامل في قيمتها المحتملة للنمو.

إلى جانب الشركات المذكورة، يرى سيرينتي أن XFAB هو هدف محتمل للاستفادة، معتقدًا أنه قد يستفيد من دعم السياسات الأوروبية لصناعة أشباه الموصلات في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، يراهن على شركات تصنيع الرقائق من السيليكون الكربوني (SiC) وGaN، متوقعًا أن تستفيد من توجه NVIDIA نحو ترقية بنية مراكز البيانات إلى نظام طاقة DC بجهد 800 فولت.