كوالكوم تحصل على صفقة كبيرة من شركة ByteDance لأشباه الموصلات الذكية! ملايين من شرائح ASIC المخصصة، سعر السهم يقفز بنسبة 8.3% مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق

أعلنت شركة كوالكوم عن توقيعها اتفاقية تصنيع وشراء شرائح الذكاء الاصطناعي مع شركة 字节跳动، حيث ستقوم بتوريد مئات الملايين من شرائح ASIC المخصصة لدعم نشر مركز بيانات "豆包". تم الالتزام بأن تظل قدرة الحوسبة على الشرائح تحت حد الرقابة التصديرية الأمريكية، مع الاعتماد على شركة TSMC في التصنيع لضمان الامتثال. بلغت ميزانية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى 字节跳动 200 مليار يوان (294 مليار دولار أمريكي)، وارتفعت أسهم كوالكوم خلال التداول بنسبة 8.3% مسجلة أعلى مستوى تاريخي.
(ملخص سابق: تقرير Anthropic: في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي بحلول 2028، فإن فقدان الولايات المتحدة لميزة الحوسبة قد يسمح للصين بالتفوق)
(معلومات إضافية: Anthropic تتفاوض مع مايكروسوفت لاستئجار 200 شريحة Maia، مع فاتورة بقيمة 330 مليار دولار، وعدم الاعتماد الكامل على Nvidia للحوسبة)

ملخص النقاط الرئيسية

• ستقوم كوالكوم بإنتاج وتوريد مئات الملايين من شرائح ASIC المخصصة لشركة 字节跳动، لدعم نشر وكيل الذكاء الاصطناعي "豆包"
• سيتم التحكم في أداء الشرائح الحاسوبية بحيث يظل تحت حد الرقابة التصديرية الأمريكية، مع الاعتماد على TSMC في التصنيع لضمان الامتثال
• زادت ميزانية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى 字节跳动 بنسبة 25% لتصل إلى 200 مليار يوان، وارتفعت أسهم كوالكوم بنسبة 8.3% مسجلة أعلى مستوى تاريخي

دخلت كوالكوم رسمياً ساحة شرائح مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، محققة أول صفقة كبيرة مع 字节跳动. وفقاً للاتفاقية، ستساعد كوالكوم 字节跳动 على تحويل تصميم شرائحها الذاتية إلى الإنتاج، مع تزويدها بمئات الملايين من شرائح ASIC المخصصة لدعم الطلب المتزايد على قدرات مركز البيانات الخاص بـ"豆包". أدى الإعلان إلى ارتفاع أسهم كوالكوم خلال التداول بنسبة 8.3%، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق.

هذه خطوة مهمة لكوالكوم من مجال معالجات الهواتف إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، كما أن 字节跳动 أصبحت من أوائل العملاء الرائدين لشرائح مراكز البيانات المخصصة التي تنتجها الشركة.

"الحدود القانونية الدقيقة"

أهم جزء في الصفقة ليس من الناحية التقنية، بل من ناحية الامتثال، حيث تعتمد على أن تقوم شركة كوالكوم بتكليف مصانع مثل TSMC لإنتاج الشرائح لـ 字节跳动، مع التحكم في أداء الحوسبة بحيث يظل تحت حد الرقابة التصديرية الأمريكية. طالما أن أداء الشرائح المخصصة يظل ضمن الحد المسموح به، فإن سلسلة التصنيع لا تخرق قوانين تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي. بعبارة بسيطة، الشرائح ذكية بما يكفي لتشغيل "豆包"، ولكن ليست ذكية لدرجة أن يتم اعتراضها من قبل وزارة التجارة الأمريكية، وهذه هي الحدود الدقيقة التي تتقنها كوالكوم.

في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، أصبح "التصميم الدقيق للامتثال" نمطاً جديداً في التجارة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، بهدف إيجاد مساحة تجارية قابلة للتنفيذ ضمن إطار القواعد في كلا البلدين.

من الهواتف إلى مراكز البيانات

الدافع وراء استثمار 字节跳动 بكثافة هو النمو الهائل في بيئة النماذج الكبيرة ووكيل الذكاء الاصطناعي. تظهر البيانات أن ميزانية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى 字节跳动 زادت بنسبة 25%، لتصل إلى 200 مليار يوان (حوالي 294 مليار دولار). إدخال عدد كبير من شرائح ASIC المخصصة يساعد على تقليل الاعتماد الصارم على وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء، بالإضافة إلى خفض تكاليف الشراء.

ألمح الرئيس التنفيذي لكوالكوم Cristiano Amon في مؤتمر الأرباع المالية للربع الثاني في أبريل إلى أن الشركة تتفاوض مع عدة عملاء كبار بشأن شراء شرائح مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي. إن توقيع الطلبات الرسمية من 字节跳动 يعكس تحولاً في التوقعات إلى إيرادات فعلية. بعد عشرين عاماً من المنافسة في سوق الهواتف، توسعت كوالكوم الآن إلى ميدان مراكز البيانات، بينما تحتاج 字节跳动 إلى قدرات حوسبة غير محظورة من قبل القيود، بحيث تتوافق المصالح في كلا الطرفين.

الأسئلة الشائعة

ما نوع الشرائح التي توفرها كوالكوم لـ 字节跳动؟

ستقوم كوالكوم بإنتاج وتوريد مئات الملايين من شرائح ASIC المخصصة لـ 字节跳动، لدعم نشر وكيل الذكاء الاصطناعي "豆包" في مراكز البيانات. تُصنع الشرائح بواسطة مصانع مثل TSMC، مع التحكم في أدائها بحيث تظل ضمن حدود الرقابة التصديرية الأمريكية.

كيف تتجنب هذه الصفقة قيود تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية؟

تستخدم الصفقة "تصميم حدودي دقيق"، حيث يتم التحكم بشكل متعمد في أداء الشرائح المخصصة بحيث يظل ضمن الحد القانوني للتصدير، مما يضمن أن عملية التصنيع لا تنتهك القوانين الحالية. الأمر ليس بتجاوز القواعد، بل بالعمل ضمن إطار القواعد بدقة عالية.