مؤخرًا سألني صديق عن كيفية قراءة المتوسطات المتحركة، ووجدت أن الكثير من المبتدئين يواجهون مشاكل هنا. بدلاً من الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الفنية المعقدة، من الأفضل أن تتقن فهم المتوسطات المتحركة، فهي أساس التداول.

أولاً، ما هو المتوسط المتحرك؟ ببساطة، هو جمع أسعار الإغلاق لعدد N من الأيام ثم قسمتها على N، للحصول على قيمة متوسطة. مع مرور الوقت، يتم تحديث هذه القيمة باستمرار، ورسمها يشكل الخط الذي نراه. في الواقع، يعكس هذا الخط متوسط تكلفة السوق خلال تلك الفترة — المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام هو متوسط تكلفة السوق خلال الأيام الخمسة الماضية، والمتوسط لمدة 20 يومًا هو متوسط تكلفة شهر.

لماذا نتابع هذا؟ لأنه يخبرك بمكان تكلفة السوق الحالية، وإلى أين تتجه الاتجاهات. يمكن من خلال المتوسطات المتحركة رؤية تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهو أساس لتحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة.

عند الحديث عن إعدادات المتوسطات المتحركة، يرتكب الكثيرون خطأً شائعًا — ملء الرسم البياني بالعديد من المتوسطات. وضع متوسطات 5، 10، 20، 50، 100، 200 يومًا معًا يبدو محترفًا، لكنه في الواقع يشتت الإشارات ويصعب التفسير. المهم هو أن تتوافق المتوسطات مع دورة تداولك. للتداول القصير، استخدم 5 أو 10 أيام، للتداول على الموجة، 20 أو 50 يومًا، وللمدى الطويل، 100 أو 200 يوم. ليس من الضروري أن تكون الأرقام أعدادًا صحيحة، أحيانًا أستخدم 14MA (يعادل أسبوعين)، وأحيانًا 182 (نصف سنة)، لا يوجد جواب ثابت، عليك أن تجرب وتكتشف ما يناسبك.

في التطبيق العملي، عادةً أستخدم فقط متوسطين، 20 و50 يومًا. إذا كانت المتوسطات 5 أيام تتجه للأعلى وتقع فوق المتوسطات الشهرية والربع سنوية، فهذا يدل على اتجاه صاعد. والعكس صحيح، إذا كانت المتوسطات 5 أيام تقع أسفل، فالسوق هابط. لكن الأهم هو أن السعر يقف فوق المتوسط المتحرك — إذا كان السعر فوق المتوسط والمتوسط في اتجاه صاعد، فأنا أكون متفائلًا؛ وإذا كسر السعر المتوسط وتوجه المتوسط نحو الأسفل، فأنا أكون متحفظًا أو أراقب الوضع.

أسهل طريقة لتحديد نقاط الشراء والبيع هي مراقبة تقاطع المتوسطات. عندما يعبر المتوسط القصير الأمد من الأسفل إلى الأعلى ويقطع المتوسط الطويل، يُسمى تقاطع الذهب، وهو عادة إشارة شراء. والعكس، عندما يعبر من الأعلى إلى الأسفل، يُسمى تقاطع الموت، وهو إشارة للبيع. أستخدم غالبًا هذه الإشارات للدخول، ونجاحي فيها جيد.

لكن هناك مشكلة — المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة. السوق قد يكون تحرك بالفعل، والمتوسط يتفاعل بعد ذلك. لذلك، غالبًا أستخدم مؤشرات أخرى مثل RSI أو حجم التداول للتأكيد، لتجنب الشراء عند القمم أو البيع عند القيعان. عندما تتوافق إشارات المتوسط والمتوسطات الأخرى مع RSI وحجم التداول، تكون احتمالات النجاح أعلى بشكل ملحوظ.

هناك استخدام آخر للمتوسطات هو اعتبارها دعمًا ومقاومة. في سوق صاعد، عندما يهبط السعر ويعود ليختبر المتوسط 20 دون أن يكسره، فهذا دعم. وفي سوق هابط، عندما يرتد السعر ويصطدم بالمتوسط، ويُدفع للأسفل، فهذا مقاومة. المبدأ بسيط، أغلب تكاليف المتداولين تقع عند المتوسطات، لذلك تتولد عمليات شراء أو بيع عند تلك المناطق.

عيب المتوسطات هو أنها متأخرة بطبيعتها، وكلما زاد فترة الزمن، زادت هذه المشكلة. وأيضًا، الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي. لذلك، لا تعتمد عليها كأداة سحرية، فحتى بعد تقاطع الذهب قد لا يرتفع السوق، وبعد تقاطع الموت قد لا ينخفض. الاستخدام الحقيقي للمتوسط هو أن يساعدك على الوقوف في الاتجاه الصحيح، ويخبرك بمكان تكلفة السوق الحالية، وإلى أين يتجه.

نصيحتي هي أن تفتح برنامج التداول اليوم وتضع فقط المتوسطات 20 و50 يومًا، وتبحث عن سوق واضح الاتجاه، وتختبر استراتيجية "الارتداد مع الاتجاه" على حساب تجريبي لمدة أسبوعين. ستكتشف أن المتوسطات أكثر فائدة مما تتوقع. لا توجد مؤشرات مثالية، فقط أنظمة تداول تتحسن باستمرار.