$NVDA روبن يقود ترقية رئيسية لمحتوى الأجهزة عبر سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي، وفقًا لأحدث تحليل لسلسلة التوريد في تايوان من مورغان ستانلي

المستفيدون الأكبر هم:
1. لوحات الدوائر المطبوعة
من المتوقع أن يرتفع قيمة محتوى لوحات الدوائر المطبوعة بنسبة 233% مقارنة بـ GB300
تقدر مورغان ستانلي قيمة محتوى روبن للوحة الدوائر المطبوعة بحوالي 117,000 دولار لكل رف، مقارنة بحوالي 35,000 دولار لـ GB300
2. المكونات السلبية
من المتوقع أن يرتفع قيمة محتوى المكونات السلبية بنسبة 182%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة كثافة الحوسبة، وكثافة الطاقة، وتعقيد النظام
بالنسبة للمكثفات متعددة الطبقات (MLCCs)، تقدر مورغان ستانلي قيمة محتوى بنية VR200 بحوالي 4,300 دولار، مقارنة بحوالي 1,500 دولار لـ GB300
3. مكونات أخرى
من المتوقع أن ترتفع قيمة لوحات الأساس (ABF) بنسبة 82%، ومصادر الطاقة بنسبة 32%، والوحدات الحرارية بنسبة 12%
كما يقول التقرير إن القيمة المضافة لمصنع التجميع الخارجي (ODM) لرف روبن يجب أن تزيد بنسبة 35% إلى 40%، مدفوعة بمزيد من لوحات الحوسبة، والصواني، ولوحات التبديل، ووحدات التبريد، والتجميع على مستوى الرف، وأعمال الاختبار
ويفسر ذلك لماذا ارتفعت أسهم تايوان المعرضة لمكونات ABF ولوحات الدوائر السلبية، بما في ذلك يونيكرون (Kinsus)، وياجيو (Yageo)، ووالسين تكنولوجي (Walsin Technology)