مؤخرًا في المجتمع رأيت الكثير من المبتدئين يسألون عن معنى وقف الخسارة، ففكرت في كتابة شيء يتحدث عن هذا الموضوع. بصراحة، نظام جني الأرباح ووقف الخسارة يبدو بسيطًا، لكن القليل من الناس يستطيعون استخدامه بشكل جيد.

سأقول مباشرة، جني الأرباح هو أن تبيع بسرعة عندما تربح، ووقف الخسارة هو أن تخرج من الصفقة لتجنب توسع الخسائر. يبدو الأمر بسيطًا، أليس كذلك؟ لكن المشكلة أن معظم الناس لا يستطيعون تطبيقه. بالتأكيد مررت بموقف ترى فيه سعر العملة يرتفع، وتفكر أنه سيواصل الارتفاع، فتتمسك بها بقوة، ثم ينخفض السعر فجأة، وتفقد كل الأرباح أو حتى تتكبد خسائر. أو العكس، بعد أن تخسر، لا تريد أن تتخلى، وتظل تنتظر انتعاش السعر، وفي النهاية تتكبد خسائر أكبر.

لهذا السبب، وقف الخسارة وجني الأرباح مهمان جدًا. هو ليس تقنية معقدة للتداول، بل هو ببساطة استخدام الأرقام والانضباط للسيطرة على جشعك وخوفك. عندما تحدد قبل الدخول في الصفقة "أربح كم أخرج، وخسرت كم أخرج"، فإن التنفيذ يصبح آليًا، ولا تتأثر بمشاعرك.

الكثير من المتداولين المخضرمين يحددون مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح عند وضع الطلب. بعضهم يعتمد على مستويات الدعم والمقاومة، والبعض الآخر على المتوسطات المتحركة، وكل شخص لديه معاييره الخاصة. لكن المنطق الأساسي واحد: تقييم الحد الأقصى للخسارة التي يمكن تحملها، وتحديد مستوى الربح المطلوب، ثم تنفيذ الخطة بشكل منتظم.

وهذا له فائدة أخرى، وهي أنك تستطيع أن ترى بوضوح مدى فاعلية استراتيجيتك. إذا مارست نظام وقف الخسارة وجني الأرباح لفترة طويلة ووجدت أنك دائمًا تخسر، فحينها يجب أن تعدل استراتيجيتك. ومع الوقت، ستتمكن من فهم نسبة الربح إلى الخسارة، مثلاً أن تكون لديك فرصة 80% لتحقيق ربح 10%، و20% لخسارة 30%، فحينها يكون الدخول مجديًا من الناحية الرياضية.

سأعطي مثالاً آخر. إذا اشتريت عملة بسعر 1000 دولار وتريد ربح 200، فحدد سعر جني الأرباح عند 1200. وإذا كنت تستطيع تحمل خسارة حتى 100، فحدد وقف الخسارة عند 900. هنا توجد حيلة، لأنه إذا وضعت أمر بيع عند 900 وهو أقل من السعر الحالي 1000، فسيتم البيع مباشرة، لذلك تستخدم سعر تفعيل. مثلا، تضع سعر تفعيل عند 900، وسعر وقف الخسارة عند 890، بحيث عندما ينخفض السعر إلى 900، يقوم النظام تلقائيًا بوضع أمر بيع عند 890، دون أن يُباع قبل ذلك.

هناك أيضًا طريقة متقدمة تسمى تتبع وقف الخسارة، وتعني عدم تحديد سعر ثابت، بل استخدام نسبة مئوية أو مسافة نسبية لتحريك مستوى وقف الخسارة مع ارتفاع السعر. على سبيل المثال، إذا وضعت تتبع وقف خسارة عند -200 من سعر 1000، وعندما يرتفع السعر إلى 2000، يتحرك مستوى وقف الخسارة تلقائيًا إلى 1800، مما يمنحك فرصة لتحقيق أرباح أكبر. وإذا انخفض السعر فجأة إلى 800، يتم تفعيل وقف الخسارة. الميزة هنا أنها تحمي الأرباح الحالية، وفي نفس الوقت لا تقيدك بأرقام ثابتة.

معظم منصات التداول الآن توفر خاصية وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل مدمج، يمكنك ضبطها عند وضع الطلب، دون الحاجة لمراقبة السوق طوال اليوم. بعض المنصات تفرق بين أوامر السوق والأوامر المحددة، أوامر السوق تنفذ فورًا بالسعر الحالي، والأوامر المحددة تنتظر حتى يصل السعر إلى المستوى المطلوب.

في النهاية، معنى وقف الخسارة هو حماية رأس مالك، ومنحك فرصة لرؤية فرصة جديدة في المستقبل. الكثير من الناس يخسرون بشكل كارثي لأنهم لا يطبقون مفهوم وقف الخسارة، ويخرجون من السوق بعد خسارة كبيرة. لذلك، سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن جعل نظام جني الأرباح ووقف الخسارة عادة، سيغير مسار تداولك بشكل حقيقي.