مؤخرًا رأيت الكثير من الأشخاص يناقشون كيفية تجنب اتخاذ قرارات عاطفية في التداول، في الواقع فإن التداول الآلي (algo trading) هو حل ممتاز جدًا. بدلاً من الاعتماد على الإرادة لمواجهة FOMO والجشع، من الأفضل أن تساعدك الآلة في اتخاذ القرارات مباشرة.

باختصار، التداول الآلي هو استخدام برامج حاسوب لتنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا. تحتاج أولاً إلى تحديد مجموعة من قواعد التداول — على سبيل المثال، الشراء عندما ينخفض السعر بنسبة 5%، والبيع عندما يرتفع بنسبة 5% — ثم برمجة هذه القواعد في خوارزمية، تجعلها تراقب السوق على مدار الساعة، وعندما تتحقق الشروط، تقوم بتنفيذ الأمر تلقائيًا. الفائدة من ذلك واضحة: سرعة التداول تصل إلى ميلي ثانية، ولا تتأثر تمامًا بالعواطف، ولن تتخذ قرارات غبية بسبب اندفاع اللحظة.

لكن التطبيق الفعلي للتداول الآلي ليس بهذه السهولة. أولاً، عليك تحديد استراتيجية التداول، والتي قد تعتمد على اتجاهات السعر، أو الأنماط التقنية، أو عوامل أخرى. ثم عليك تحويل الاستراتيجية إلى كود — بايثون هو الخيار المفضل لدى الكثيرين لأنه يحتوي على مكتبات قوية لمعالجة البيانات. بعد كتابة الكود، يجب عليك إجراء اختبار على البيانات التاريخية، لترى كيف كانت أداء الاستراتيجية في الماضي. فقط إذا كانت نتائج الاختبار جيدة، يمكنك ربطها بمنصة التداول الحقيقية عبر API، ليبدأ الخوارزمية في التداول فعليًا.

هناك عدة استراتيجيات تداول آلي شائعة في السوق. استراتيجية VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم) تقوم بتقسيم الطلب الكبير إلى أجزاء صغيرة، وتنفيذها وفقًا لحجم التداول في السوق، بهدف الاقتراب قدر الإمكان من المتوسط المرجح للسعر. استراتيجية TWAP (متوسط السعر المرجح بالوقت) مشابهة، لكنها توزع الطلب بشكل متساوٍ على مدار الزمن بدلاً من حسب حجم التداول. وهناك أيضًا استراتيجية POV (نسبة حجم التداول) التي تنفذ معاملات تعادل نسبة معينة من إجمالي حجم التداول في السوق. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تقليل تأثير الطلب الكبير على السوق عند تنفيذ أوامر ضخمة.

مزايا التداول الآلي لا تخفى على أحد. من ناحية الكفاءة، يمكن للخوارزمية أن تلتقط التغيرات الدقيقة في السعر خلال ميلي ثانية. ومن ناحية الحالة النفسية، بما أن الآلة هي التي تنفذ، فهي تتجنب تمامًا جشع وخوف الإنسان. لكن هناك مشكلات أيضًا: تطوير وصيانة الخوارزميات يتطلب معرفة برمجية ومالية، وهو عائق كبير للعديد من المتداولين. بالإضافة إلى ذلك، النظام نفسه عرضة للمشاكل — أخطاء البرمجيات، انقطاع الشبكة، أعطال الأجهزة — وكلها قد تؤدي إلى خسائر فادحة.

لذا، فإن التداول الآلي ليس علاجًا سحريًا، هو أداة يمكن أن تحسن من الكفاءة والانضباط إذا استُخدمت بشكل جيد، ويمكن أن تسبب لك خسائر فادحة إذا لم تُستخدم بشكل صحيح. إذا كنت مهتمًا بهذا المجال، يُنصح أن تبدأ باستراتيجيات بسيطة، وتقوم باختبارها بشكل شامل، ثم تجربها بحساب صغير قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي بكميات أكبر.