مؤخرًا كنت أفكر في كيفية تحقيق أرباح ثابتة من استراتيجية التداول اليومي بين يومين، بعد مراجعة الكثير من المعلومات استطعت أن أضع تصورًا واضحًا. ببساطة، التداول بين يومين هو شراء أو بيع الأسهم أو الخيارات في نفس اليوم، ثم تصفية الصفقة في اليوم التالي، مستفيدًا من تقلبات الأسعار خلال الليل لتحقيق فرق السعر. مقارنة باستراتيجية الشراء والاحتفاظ التقليدية، هذه الطريقة تمكنك من تحقيق أرباح بسرعة في فترة قصيرة، خاصة عندما يكون السوق مليئًا بأخبار إيجابية قوية.

المنطق الأساسي وراء التداول بين يومين هو استغلال "تأثير الجذب المغناطيسي". عادةً ما يستخدم كبار المستثمرين أخبارًا إيجابية كبيرة لدفع سعر السهم إلى حد التوقف عند الحد الأعلى، وهذا العملية تجذب الكثير من المستثمرين الذين يتبعون الارتفاع. نظرًا لعدم تلبية قوة الشراء، غالبًا ما يستمر سعر السهم في الارتفاع بشكل كبير في اليوم التالي، وهذه هي فرصة الخروج من الصفقة. طريقتي الشخصية هي مراقبة تقلبات السوق عن كثب، وتعيين تنبيهات سعرية، فمثلاً إذا كان الحد الأعلى للبورصة التايوانية هو 10%، أختار الأسهم التي ارتفعت أكثر من 7.5% في نفس اليوم، ثم أقرر بناءً على عوامل مثل حجم الأخبار، سرعة الارتفاع، حجم التداول، وما إذا كانت المؤشرات الفنية تشير إلى حالة تشبع شرائي أو لا.

هناك أيضًا تقنية أخرى في التداول بين يومين وهي اللعب على الخيارات. عندما يشتري المستثمرون بكميات كبيرة خيارات، يحتاج المُصدر إلى شراء الأسهم المقابلة في السوق للتحوط، مما يدفع سعر السهم للارتفاع. يمكن لمتداولي التداول بين يومين أن يبيعوا الخيارات والأسهم معًا في اليوم التالي، محققين أرباحًا من كلا الجانبين.

أتذكر مثال على ذلك في نهاية عام 2023 مع سهم 十銓، حيث كان سعر السهم في الصباح 85.5 دولار، بزيادة 7.5%، مع حجم تداول واضح. السبب كان أن الإيرادات في سبتمبر سجلت أعلى مستوى لها، بزيادة سنوية تجاوزت 100%، وهو خبر قوي جدًا. عندما رأيت أن الشروط مناسبة للتداول بين يومين، شرعت في الشراء، وفي نفس اليوم وصل السهم إلى الحد الأعلى، وفي اليوم التالي بدأ يرتفع بقوة حتى وصل إلى 92.2 دولار، محققًا ربحًا يوميًا قدره 7.8%. أيضًا، في حالة عقود القمح الآجلة، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي أدى إلى أزمة غذائية، ارتفعت عقود القمح في CME بسرعة فوق 6% تقريبًا، وكنت أتابع وأشتري، وفي اليوم التالي كان الارتفاع مستمرًا، وحققت أرباحًا جيدة.

الفرق بين التداول بين يومين والتداول اليومي هو مدة الاحتفاظ بالمركز. التداول اليومي يتم فيه الشراء والبيع في نفس اليوم، بينما التداول بين يومين يتم فيه تصفية الصفقة في اليوم التالي. التداول اليومي أقل خطورة لأنه لا يتعرض لمخاطر الليل، لكن الأرباح المحتملة في التداول بين يومين أكبر، لأنه يتيح استغلال تقلبات السوق بشكل أكبر. ومع ذلك، هناك مخاطر أيضًا، وأهمها مخاطر الليل. إذا ظهرت أخبار معاكسة خلال الليل، فلن تتمكن من التغطية أو وقف الخسارة بشكل فوري، لذلك يجب الانتباه لهذا الأمر جيدًا.

لنجاح التداول بين يومين، أعتقد أن التحليل الفني هو الأهم. استخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة، RSI، MACD لدراسة حركة الأسعار، يمكن أن يساعدك على تحديد أوقات الدخول والخروج. كما يجب مراقبة حركة الأموال من قبل الجهات الكبرى، لأنها تعكس تدفق الأموال الحقيقي في السوق. وأيضًا، الانتباه إلى العلاقة بين السعر وحجم التداول، فارتفاع السعر مع زيادة حجم التداول غالبًا يدل على قوة الاتجاه.

إدارة المخاطر مهمة جدًا أيضًا. يجب تحديد نقاط وقف الخسارة، والتحكم في حجم الاستثمار في كل صفقة، وعدم وضع كل أموالك في سهم واحد. إذا أردت تقليل مخاطر الليل، يمكنك أيضًا استخدام العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات (CFD) للتحوط. مفهوم التداول بين يومين يمكن تطبيقه على منتجات مالية مختلفة، من خلال اختيار الفرص ذات أعلى احتمالية للنجاح من بين عدة أدوات، مما يزيد من فرص الربح.

بصراحة، التداول بين يومين هو نوع من التداول القصير الأمد، والسوق في المدى القصير قد لا يكون دائمًا عقلانيًا تمامًا. قال بنيامين جراهام ذات مرة إن الأسهم في المدى القصير هي آلات تصويت، وفي المدى الطويل هي آلات وزن. لذلك، يتطلب التداول بين يومين هدوءًا نفسيًا لمواجهة تقلبات السوق، والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المختلفة. كن واقعيًا، وتداول بمرونة، وتعلم باستمرار من نتائج تداولاتك لتحسين أدائك، وبهذا يمكنك أن تسير بثبات على طريق التداول بين يومين.