ارتفاع كبير في أسعار النفط يثير موجة بيع في سوق السندات، تراجع الأسهم الأمريكية، هبوط نيفيديا بأكثر من 4%، وارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ سنوات، وانخفاض حاد في المعادن

ارتفاع أسعار النفط يفاقم مخاوف عودة التضخم واضطرار البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، حيث تتعرض سوق السندات العالمية للبيع، وتواصل عوائد السندات طويلة الأجل الارتفاع، وتضعف الأسهم الأوروبية والأمريكية. لم تتقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مرور مضيق هرمز، مما أدى إلى تسارع ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع توقعات رفع الفائدة، وظل الدولار الأمريكي مرتفعًا هذا الأسبوع، وتراجعت المعادن الثمينة والفضة بشكل كبير. كما شهدت المعادن الصناعية مثل النحاس تراجعًا واسعًا في ظل مخاوف اقتصادية.

ارتفعت عقود النفط الآجلة وعوائد سندات الولايات المتحدة بشكل جماعي هذا الأسبوع، وتذبذبت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، حيث قاد قطاع التكنولوجيا مثل أسهم الرقائق ارتفاعات على مدى ثلاثة أيام، لكن يوم الجمعة فقدت الأسهم دعمها التكنولوجي، وبدأت تصحيحًا.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة على انخفاض جماعي، وتوقف زخم ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك عند أعلى مستويات لهما، حيث انخفض ناسداك في أثناء التداول بنسبة 2%، وانخفض ستاندرد آند بورز ومؤشر داو جونز بأكثر من 1%، بعد أن كانت أسهم الرقائق والتكنولوجيا قد قادت الارتفاعات سابقًا. نتيجة لذلك، أُزيلت مكاسب ناسداك ومؤشر فيلادلفيا للرقائق خلال الأسبوع، حيث عوضت خسائرها، وارتفعت شركة نيفيديا التي سجلت أعلى مستويات قياسية خلال الأربعة أيام الأولى، لكنها انخفضت في أثناء التداول بنسبة قريبة من 5%، كما أن شركة Cerebras التي كانت قد تضاعفت في أول يوم تداول لها يوم الخميس، انخفضت بأكثر من 10% مرة أخرى.

أدى مخاوف التضخم إلى موجة بيع واسعة للسندات العالمية، حيث سجلت عوائد السندات طويلة الأجل أعلى مستويات لها منذ سنوات. سجل مؤشر أسعار المنتجين الياباني لشهر أبريل نموًا سنويًا بنسبة 4.9%، وهو أعلى معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والكيماويات، وارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا لأول مرة منذ عام 1999 إلى 4%. بالإضافة إلى التضخم، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا خلال التداول بمقدار 20 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 1998، كما سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ عام 2007.

ارتفعت عوائد السندات السيادية العالمية هذا الأسبوع، وارتفع مؤشر تتبع بلومبرج الخاص بها إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

قال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة إدوارد جونز: “ارتفاع عوائد السندات العالمية يضعف المزاج السوقي للمخاطر؛ هذا الاتجاه مدفوع بعدة عوامل، منها مخاوف التضخم، وتوقعات رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية، والمخاوف من الدين الحكومي التي تثيرها محاولة الدول التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الطاقة.”

من بين السلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط بشكل سريع خلال التداول، حيث سجلت عقود النفط الأمريكي والخليجي أعلى مستوياتها اليومية، بزيادة تتجاوز 4% وقرابة 4% على التوالي. لم تتقدم مفاوضات عبور مضيق هرمز بشكل جوهري، حيث أعاد ترامب بعد زيارته للصين تأكيد أن الحل الإيراني غير مقبول، وهدد بتدمير البنية التحتية الإيرانية، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني أن المضيق مفتوح للسفن غير المعادية، ويجب أن يُدار بالتشارك بين إيران وعمان. استمرت أسعار الذهب والفضة في الانخفاض خلال التداول مع تزايد توقعات رفع الفائدة، حيث انخفضت في أثناء التداول بنسبة قريبة من 4% و10% على التوالي.

تظهر توقعات سوق بوليمارك أن احتمالية استئناف الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية مايو انخفضت إلى 6% يوم الجمعة.

قال وودي لين، استراتيجي الأبحاث في مجموعة Pepperstone: “السوق قد استوعبت تمامًا احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وبدأت تتوقع أن رفع الفائدة قبل نهاية العام هو الاحتمال الأكبر. ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط، أصبح السؤال متى يمكن للأسواق أن تستمر في هذا الوضع.”

أظهرت البيانات هذا الأسبوع أن مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين لشهر أبريل قد فاقا التوقعات، مما أدى إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعتبر سببًا رئيسيًا لانخفاض الذهب والفضة خلال اليومين التاليين، مع استمرار الدولار في القوة طوال الأسبوع. أظهر مؤشر مراقبة الاحتياطي الفيدرالي في CME يوم الجمعة أن احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر من هذا العام تبلغ 51%، واحتمالية رفعها في مارس من العام المقبل تتجاوز 70%.

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع غير متوقع في مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، وأسعار الواردات والصادرات، زادت التوقعات برفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ذكر رازان حلال، محلل في Forex.com، في تقريره أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية “تعزز الطلب على الأصول ذات العائد، وتضعف جاذبية المعادن الثمينة غير ذات العائد.” وأضاف أن المتداولين يعيدون تقييم ما إذا كانت الارتفاعات القوية في المعادن الثمينة في بداية العام يمكن أن تصمد أمام تشديد البيئة المالية.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية بأكثر من 1%، حيث تراجعت ستة أسابيع متتالية، وارتفعت ستة أسابيع على التوالي قبل ذلك، مسجلة أطول سلسلة ارتفاع منذ أكثر من عامين، وتوقف مؤشر ناسداك عن الارتفاع لمدة ستة أسابيع؛ وارتفعت قطاعات الطاقة بأكثر من 2%، وحققت مكاسب يوم الجمعة وحدها؛ وتراجعت أسهم شركات الرقائق بأكثر من 4%، مع خسائر لشركات مثل ميموكس وإنتل بأكثر من 6%، وتوقف ارتفاع نيفيديا بعد سبعة أسابيع، مع بقاء الارتفاع الأسبوعي عند حوالي 5%. وقال أكرمان إنه بعد زيادة ممتدة في الأسهم، زادت شركة مايكروسوفت بأكثر من 3%؛ وانخفضت Cerebras بنسبة 10% في أول يوم تداول لها.

مؤشرات الأسهم الأمريكية القياسية:

• مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أغلق منخفضًا بنسبة 1.24%، عند 7408.50 نقطة، وارتفع خلال الأسبوع بنسبة 0.13%، وهو أطول سلسلة ارتفاع منذ ديسمبر 2023.
• مؤشر داو جونز انخفض بمقدار 537.29 نقطة، بنسبة 1.07%، ليغلق عند 49526.17 نقطة، بعد أن حقق ارتفاعًا لمدة أسبوعين، وخسر خلال الأسبوع 0.17%، وهو ثاني أسبوع من الخسائر خلال آخر سبعة أسابيع.
• مؤشر ناسداك تراجع بنسبة 1.54%، ليغلق عند 26225.145 نقطة، وخسر خلال الأسبوع 0.08%.
• مؤشر ناسداك 100 تراجع بنسبة 1.54%، ليغلق عند 29125.20 نقطة، وخسر 0.38% خلال الأسبوع، بعد أن حقق ارتفاعًا لمدة ستة أسابيع متتالية.
• مؤشر Russell 2000 انخفض بنسبة 2.44%، ليغلق عند 2793.299 نقطة، وخسر 2.37% خلال الأسبوع، بعد أن حقق ارتفاعًا لمدة سبعة أسابيع.
• مؤشر ناسداك التكنولوجي الموزون بالقيمة السوقية تراجع بنسبة 1.60%، ليغلق عند 2833.1335 نقطة، وخسر 0.29% خلال الأسبوع.

نتيجة لتراجع يوم الجمعة، بقي مؤشر ستاندرد آند بورز الوحيد الذي حافظ على مكاسبه التراكمية خلال الأسبوع بين المؤشرات الرئيسية.

صناديق القطاع في سوق الأسهم الأمريكية:

• من بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، كان قطاع الطاقة الوحيد الذي أغلق على ارتفاع بأكثر من 2% يوم الجمعة، بينما تراجع قطاع المواد بنحو 3%، وتراجع قطاع المرافق بأكثر من 2%. ومعظم صناديق القطاع أغلقت على انخفاض، وتراجعت صناديق الرقائق بأكثر من 4%، وتراجعت صناديق المرافق، والطيران، ومؤشر التكنولوجيا العالمي بأكثر من 2%، في حين ارتفع قطاع الطاقة بأكثر من 2%.

عمالقة التكنولوجيا السبعة:

• مؤشر Magnificent 7 لأسهم التكنولوجيا الأمريكية أغلق منخفضًا بنسبة 1.28%.
• تراجعت أسهم تسلا بنسبة 4.75%، ونفيديا بنسبة 4.42%، وأمازون بنسبة 1.15%، وألفابت بنسبة 0.97%، وفيسبوك بنسبة 0.68%.
• ارتفعت أسهم أبل بنسبة 0.68%، محققة أعلى إغلاق لها منذ الأربعاء؛ وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 3.05%، حيث أشار رئيس شركة بيرشنغ سكوير، بيل أكرمان، إلى أنه منذ إصدار نتائج الربع المالي الأخير، وهو يواصل زيادة حصته في مايكروسوفت، واصفًا تقييم الشركة بأنه “جذاب جدًا”.
• خلال الأسبوع، زادت أسهم نفيديا بنسبة 4.7%، وأبل بنسبة 2.36%، ومايكروسوفت بنسبة 1.64%، وفيسبوك بنسبة 0.75%، بينما انخفضت أمازون بنسبة 3.13%، وتسلا بنسبة 1.43%، وألفابت بنسبة 0.94%.

استمر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الأسبوع في الارتفاع بشكل رئيسي بفضل أداء “العمالقة التكنولوجية السبعة”، التي حققت مكاسب مجمعة، في حين أن 493 سهمًا من مكونات المؤشر انخفضت خلال الأسبوع.

أسهم الرقائق:

• انخفض مؤشر فيلادلفيا للرقائق بنسبة 4.02%، ليغلق عند 11588.463 نقطة، وخسر 1.59% خلال الأسبوع.
• تراجعت أسهم إنتل بنحو 6.2%، وAMD بنحو 5.7%، وبروتوم بنسبة 3.3%، وتراجعت أسهم TSMC في السوق الأمريكية بنسبة 3.2%، على الرغم من أن إيرادات و أرباح الربع الثاني كانت أعلى من التوقعات، إلا أن شركة Applied Materials تراجعت بنحو 0.9%، في حين أن شركة Qualcomm التي تراجعت بأكثر من 6% يوم الخميس، ارتفعت بنسبة 0.7%.
• في قطاع شرائح الذاكرة، تراجعت شركة Sandisk بنحو 4.5% يوم الخميس، وارتفعت بنسبة 1.8%، وتراجعت شركة Micron بنسبة 6.6%، وتراجعت Western Digital بنحو 1.5%، وSeagate Technology بنحو 1.2%.

أسهم الذكاء الاصطناعي:

• ارتفعت شركة Cerebras Systems (CBRS)، التي أُدرجت يوم الخميس وحققت ارتفاعًا بنسبة 68% في أول يوم، بنسبة تقارب 10.1% يوم الجمعة، وتراجعت شركة Supermicro (SMCI) بنحو 6%، وأوركل (ORCL) بنحو 1.4%.
• ارتفعت شركة Palantir (PLTR) بنسبة 0.2%، بعد إعلانها عن تعاون طويل الأمد مع شركة Experian، وخطط لتطوير وكيل ذكاء اصطناعي مستقل، وارتفعت منصة الذكاء الاصطناعي ServiceNow (NOW) بنسبة 5.1%.

أسهم الشركات الصينية:

• تراجع مؤشر ناسداك لأسهم الصين (Golden Dragon China Index) بنسبة 2.80%، ليغلق عند 6839.65 نقطة، وخسر خلال الأسبوع 2.22%.
• تراجعت شركة Kingsoft Cloud بنسبة 9.5%، وعلي بابا بنسبة حوالي 6%، وبيل بيل بنسبة أكثر من 6%، وXpeng بنسبة 5.7%، وبوودو بنسبة 5.6%، وXpeng Motors بنسبة 3.1%.

مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقًا يتراجع بأكثر من 1%، متوقفًا عن الارتفاع لمدة أسبوعين، وسجلت قطاعات التعدين انخفاضًا بأكثر من 5%.

مؤشرات الأسهم الأوروبية:

• مؤشر STOXX 600 الأوروبي تراجع بنسبة 1.48%، ليغلق عند 606.92 نقطة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ بداية الأسبوع، بعد أن سجل أدنى مستوى له يوم الثلاثاء، وخسر خلال الأسبوع 0.85%، بعد أن حقق ارتفاعًا لمدة أسبوعين.

قطاعات STOXX 600:

• تراجعت أسهم المعادن بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.1%، حيث هبطت شركة كوبر بولندا بنسبة 8.63%؛ وتراجع قطاع التكنولوجيا بنحو 2%، حيث هبطت أسهم شركات الرقائق الأوروبية الكبرى مثل ASML الهولندية بنسبة 4.42%، وInfineon بنسبة 4.23%، في حين ارتفعت أسهم SAP بنسبة 2.01%.
• تراجع قطاع التجزئة بأكثر من 4%، وقطاع البناء والمواد بنحو 4%، وقطاع المرافق والعقارات بأكثر من 3%، والصناعة بنحو 3%، في حين ارتفعت قطاعات النفط والغاز، والاتصالات، والرعاية الصحية بأكثر من 1%.

مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا:

• تراجعت أسهم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا يوم الجمعة، بأكثر من 1% على الأقل، بعد أن توقفت عن الارتفاع لمدة أسبوعين على الأقل.

• تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع، بعد أن كانت قد حققت ارتفاعات لمدة أسبوعين، حيث تراجعت مؤشرات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في حين استمرت مؤشرات فرنسا والمملكة المتحدة في الانخفاض لأربعة أسابيع متتالية.

عوائد السندات البريطانية والأمريكية لأجل 30 عامًا تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 1998 و2007 على التوالي؛ وعائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يتجاوز 10 نقاط أساس خلال التداول، ويصل إلى 4.60%، وهو أعلى مستوى منذ عام.

السندات الأوروبية:

• مع اقتراب نهاية التداول، بلغ عائد السند البريطاني لأجل 10 سنوات حوالي 5.17%، مرتفعًا بنحو 18 نقطة أساس خلال اليوم؛ وعائد السند البريطاني لأجل 30 سنة حوالي 5.85%، مرتفعًا بنحو 19 نقطة أساس، وبلغ خلال التداول 5.86%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998؛ وعائد السند الألماني لأجل 10 سنوات حوالي 3.16%، مرتفعًا بنحو 12 نقطة أساس، وعائد السند الألماني لأجل 30 سنة حوالي 3.66%، مرتفعًا بنحو 10 نقاط أساس.
• تراجعت أسعار السندات الأوروبية خلال الأسبوع، وارتفعت عوائد السند البريطاني لأجل 10 سنوات بمقدار 26 نقطة أساس، وعوائد السند الألماني لأجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس.

عائد السند البريطاني لأجل 30 سنة يتجاوز 5.80%، وهو أعلى مستوى منذ 1998.

سندات الولايات المتحدة:

• بلغ عائد السند الأمريكي لأجل 10 سنوات خلال التداول حوالي 4.60%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2025، واغلق عند 4.59%، مرتفعًا بنحو 11 نقطة أساس، وهو خامس يوم على التوالي من الارتفاع، وارتفع خلال الأسبوع بمقدار 24 نقطة أساس.
• خلال التداول، تجاوز عائد السند الأمريكي لأجل 2 سنة 4.08%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025، واغلق عند 4.07%، مرتفعًا بنحو 5 نقاط أساس، وهو اليوم الرابع من الارتفاع خلال الأسبوع، وارتفع بمقدار 19 نقطة أساس خلال الأسبوع.
• عائد السند الأمريكي لأجل 30 سنة عند إغلاق السوق الأمريكية اقترب من 5.13%، مرتفعًا بنحو 12 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007، واغلق عند 5.12%، وارتفع خلال الأسبوع بمقدار 18 نقطة أساس.

عائد السند الأمريكي لأجل 30 سنة يحقق أعلى مستوى منذ حوالي 19 عامًا يوم الجمعة.

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع لخامس يوم، ويحقق أعلى مستوى منذ نهاية أبريل لثلاثة أيام على التوالي؛ الجنيه الإسترليني يتراجع بأكثر من 2% خلال الأسبوع، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية منذ عام ونصف؛ الين الياباني يحقق أدنى مستوى منذ تدخل الحكومة اليابانية في نهاية أبريل، متجهًا نحو مستوى التدخل المحتمل عند 160؛ اليوان الصيني خارج المقيمين يتراجع خلال التداول ويخسر مستوى 6.81، مبتعدًا عن أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات؛ البيتكوين يتراجع خلال التداول ويكسر حاجز 79,000 دولار، منخفضًا بنحو 4% عن أعلى مستوى له خلال اليوم.

الدولار الأمريكي:

• ارتفع مؤشر الدولار ICE (DXY) يوم الجمعة إلى 99.32 خلال تداولات سوق الأسهم الأمريكية، بعد أن سجل ارتفاعًا متواصلًا منذ يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 30 أبريل، وارتفع بنسبة 0.5% خلال اليوم.
• عند إغلاق سوق العملات يوم الجمعة، سجل مؤشر الدولار 99.284، مرتفعًا بنحو 0.5% خلال اليوم، وارتفع خلال الأسبوع بنسبة حوالي 1.4%؛ وارتفع مؤشر Bloomberg للدولار الفوري بنسبة أكثر من 0.4% خلال اليوم، وبلغ ارتفاعه الأسبوعي أكثر من 1.2%، وهو خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي، بعد أن عكس خسائر الأسبوعين السابقين.

مؤشر Bloomberg للدولار الفوري يحقق ثاني أكبر ارتفاع أسبوعي منذ نوفمبر 2024.

العملات غير الأمريكية:

• تراجع الين الياباني لخمسة أيام على التوالي، وارتفع الدولار مقابل الين خلال تداولات ما بعد سوق الأسهم الأمريكية إلى 158.84، وهو أعلى مستوى منذ تدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف في نهاية أبريل، وارتفع بنسبة تتجاوز 0.3% خلال اليوم.

الين يتجه نحو مستوى 160، ويعوض معظم مكاسبه منذ تدخل الحكومة اليابانية في نهاية أبريل.

• تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.3317 خلال تداولات سوق الأسهم الأمريكية، وهو أدنى مستوى منذ 8 أبريل، واغلق عند أقل من 1.3330، منخفضًا بنحو 0.6% خلال اليوم، وخسر أكثر من 2.2% خلال الأسبوع، وهو أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2024.
• خلال بداية تداولات السوق الآسيوية، سجل اليوان خارج المقيمين أعلى مستوى له خلال اليوم عند 6.7857، وحقق أدنى مستوى خلال اليوم عند 6.8165 خلال تداولات سوق الأسهم الأمريكية، مبتعدًا عن أعلى مستوى له منذ فبراير 2023 عند 6.7816، وفي الساعة 4:59 صباحًا بتوقيت بكين، سجل اليوان خارج المقيمين 6.8139 مقابل الدولار، منخفضًا بنحو 273 نقطة عن إغلاق يوم الخميس، وخسر 168 نقطة خلال الأسبوع، بعد أن حقق مكاسب خلال أسبوعين متتاليين.

العملات المشفرة:

• البيتكوين (BTC) ارتفعت خلال تداولات السوق الآسيوية إلى أكثر من 81,600 دولار، وهو أعلى مستوى خلال اليوم، قبل أن تتراجع خلال تداولات سوق الأسهم الأمريكية إلى أقل من 79,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 4 مايو، منخفضة بنحو 3,000 دولار عن أعلى مستوى خلال اليوم، أو ما يقارب 4%، واغلقت السوق الأمريكية عند أقل من 79,100 دولار، مع تراجع خلال 24 ساعة بنحو 3%، وخسائر أسبوعية تتجاوز 1%.
• الإيثيريوم (ETH) ارتفعت خلال بداية التداولات إلى أكثر من 2,300 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل، قبل أن تتراجع خلال تداولات سوق الأسهم الأمريكية إلى أقل من 2,210 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل، منخفضة بنحو 4% عن أعلى مستوى خلال اليوم، واغلقت عند أقل من 2,230 دولار، مع تراجع خلال 24 ساعة بنحو 3%، وخسائر أسبوعية تقارب 4%.

النفط يغلق على ارتفاع متواصل لثلاثة أيام، ويصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مع ارتفاعات تتجاوز 4% خلال اليوم، وارتفاع أسبوعي يزيد عن 10%.

النفط:

• خلال تداولات سوق الأسهم الأمريكية، سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها اليومية، حيث بلغ سعر WTI حوالي 105.79 دولار، بزيادة تقارب 4.6% خلال اليوم، وبلغ سعر برنت حوالي 109.75 دولار، بارتفاع يتجاوز 3.8%.
• عند إغلاق العقود خلال تداولات سوق الأسهم الأمريكية، استمرت أسعار النفط في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، والخامس خلال آخر ستة أيام تداول، مع تراجعها فقط يوم الأربعاء. بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي، عادت أسعار النفط للارتفاع، وحقق الارتفاع الثالث خلال الأربعة أسابيع الماضية.
• عقد يونيو لعقود WTI أغلق على ارتفاع بمقدار 4.20%، عند 105.42 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 4 مايو، وارتفع بنسبة 10.48% خلال الأسبوع. أما عقد يوليو لبرنت، فارتفع بمقدار 3.35%، ليغلق عند 109.26 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 5 مايو، وحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 7.87%.

سعر النفط الأمريكي يستقر فوق 100 دولار يوم الجمعة، ويقترب من أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب مع إيران.

الوقود الطبيعي والغاز الطبيعي الأمريكي:

• عقد يونيو للوقود المكرر في سوق NYMEX ارتفع بمقدار 2.67%، ليصل إلى 3.7019 دولار للجالون، وحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بمقدار 4.97%؛ وعقد يونيو للغاز الطبيعي ارتفع بمقدار 2.28%، ليصل إلى 2.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس، وهو ثالث ارتفاع على التوالي، وحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بمقدار 7.36%.

الذهب والفضة يواصلان الانخفاض، ويصلان إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مع تراجع الذهب في العقود الآجلة لأكثر من 4% خلال اليوم، وخسائر أسبوعية تتجاوز 3%، وتراجع الفضة بأكثر من 10% خلال التداول. تراجعت أسعار القصدير بأكثر من 4%، وتراجعت النحاس في لندن بنحو 3%، والنحاس في نيويورك بنحو 5%، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. بسبب مخاوف التوريد، ارتفعت أسعار الزنك في لندن خلال الأسبوع بنسبة 3%.

الذهب:

• خلال تداولات السوق الأمريكية، سجل الذهب في العقود الآجلة أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 4513.8 دولار، منخفضًا بنحو 3.7% خلال اليوم، وتراجع الذهب الفوري إلى 4511.93 دولار، مع انخفاض يزيد عن 3% خلال اليوم.
• عند إغلاق سوق الأسهم الأمريكية، سجلت عقود الذهب في COMEX لشهر مايو انخفاضًا بمقدار 2.61%، لتغلق عند 4555.8 دولار للأونصة، وهو أكبر انخفاض منذ 2 أبريل، وأدنى إغلاق منذ 5 مايو، وخسرت خلال الأسبوع 3.49%، وهو أكبر خسارة أسبوعية منذ 20 مارس.

مع ضغط قوة الدولار، يتراجع الذهب الفوري نحو مستوى 4500 دولار.

الفضة:

• تراجعت الفضة في العقود الآجلة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 76.175 دولار، بانخفاض يزيد عن 10.7%.
• عقد مايو للفضة في COMEX تراجع بنسبة 9.13%، ليغلق عند 77.161 دولار للأونصة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 12 فبراير، وأدنى إغلاق منذ 6 مايو، وخسرت خلال الأسبوع 4.02%، بعد أن ارتفعت في الأسبوع السابق، وتراجعت خلال الأربعة أسابيع الماضية للمرة الثالثة.

الفضة لا تزال مرتفعة خلال الأسبوع قبل أن تتراجع بعد ذلك بأكثر من نصف الارتفاع.

النحاس في نيويورك:

• بعد أربعة أيام من الارتفاع، تراجع النحاس في نيويورك يومين، حيث سجلت العقود الرئيسية أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 6.2705 دولار، بانخفاض يقارب 5.2%.
• عقد مايو في COMEX تراجع بنسبة 4.81%، ليغلق عند 6.2515 دولار للرطل، وهو أكبر انخفاض منذ 31 يوليو، واستمر في الانخفاض عن أعلى إغلاق له يوم الأربعاء، وحقق ارتفاعًا خلال الأسبوع بنسبة 0.04%، وهو الأسبوع السادس من الارتفاع خلال الثمانية أسابيع الماضية.

المعادن الأساسية في لندن:

• عند إغلاق السوق يوم الجمعة، سجلت معادن الزنك والنحاس أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، وارتفعت معادن النيكل مرتفعة لأسابيع متتالية، في حين تراجعت معادن الألمنيوم والرصاص بعد أن كانت قد حققت أعلى مستوياتها منذ نهاية يناير، مع تراجع الزنك بأكثر من 1%، والألمنيوم بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أربع سنوات، وتراجع الرصاص بأكثر من 2%.
• خلال الأسبوع، تباينت أسعار المعادن الأساسية في لندن، حيث تراجعت معادن الزنك والنحاس بعد الارتفاعات التي حققتها الأسبوع الماضي، في حين استمرت معادن النيكل في الارتفاع لأسابيع، وارتفعت معادن الزنك والرصاص لأسابيع متتالية، بينما تراجعت الألمنيوم بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى منذ نهاية يناير.
• عقد LME للنحاس تراجع بنسبة 2.76%، ليغلق عند 13,555 دولارًا للطن، وحقق انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.13%. وعقد LME للزنك تراجع بنسبة 4.22%، ليغلق عند 52,347 دولارًا للطن، وخسر 2.84% خلال الأسبوع. وعقد LME للنيكل تراجع بنسبة 2.13%، ليغلق عند 18,497 دولارًا للطن، وخسر 2.09% خلال الأسبوع. وعقد LME للألمنيوم تراجع بنسبة 2.57%، ليغلق عند 3,563 دولارًا للطن، وحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.71%. وعقد LME للزنك تراجع بنسبة 1.4%، ليغلق عند 3,534 دولارًا للطن، وحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.03%. وعقد LME للرصاص تراجع بنسبة 1.79%، ليغلق عند 1,978 دولارًا للطن، وحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.15%.