قائمة الاستثمار الأقوى في أشباه الموصلات في عصر الذكاء الاصطناعي:

1. وحدة معالجة الرسومات (GPU)
إنفيديا NVIDIA $NVDA
تهيمن تقريبًا على سوق وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لتدريب الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن الاستغناء عن قدرات إنفيديا في خلفية ChatGPT، القيادة الذاتية، الروبوتات، وتدريب النماذج الكبيرة.
شركة AMD 超微 $AMD
أحد أقوى المنافسين في سوق وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي، وتستحوذ بسرعة على حصة السوق.
------
2. وحدة المعالجة المركزية (CPU)
شركة AMD 超微 $AMD
توسع باستمرار سوق معالجات الخوادم، وتستفيد بشكل واضح من الطلب المتفجر على خوادم الذكاء الاصطناعي.
إنتل Intel $INTC
السيادة التقليدية على سوق المعالجات، وتمتلك قاعدة عملاء ضخمة وميزة التصنيع في الولايات المتحدة.
إنفيديا NVIDIA $NVDA
تضع خططًا لبناء نظام بيئي كامل لوحدات المعالجة المركزية للذكاء الاصطناعي، والهدف المستقبلي هو إنشاء منصة متكاملة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
------
3. معالج التنسور (TPU)
برودكوم Broadcom $AVGO
أحد المستفيدين الرئيسيين من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ويسيطر أيضًا على شرائح الشبكة عالية السرعة وأعمال المعززات للذكاء الاصطناعي.
------
4. الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)
ميكرون Micron $MU
HBM هو أحد المكونات الأساسية الحاسمة لخوادم الذكاء الاصطناعي، وبدونه ستنخفض كفاءة تدريب النماذج الكبيرة بشكل كبير.
SK هينكس SK Hynix KRX: 000660
واحدة من رواد HBM على مستوى العالم، وتستحوذ على العديد من طلبات HBM من إنفيديا.
سامسونج إلكترونيكس Samsung Electronics KRX: 005930
عملاق الذاكرة العالمي، وتعمل بقوة على الاستحواذ على سوق HBM، وتعد لاعبًا مهمًا في منافسة ذاكرة الذكاء الاصطناعي المستقبلية.
------
5. تصنيع الرقائق (Foundry)
تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC $TSM

أكثر مصانع التصنيع تقدمًا في العالم، وتوفر عمليات تصنيع متطورة.
إنتل Intel $INTC
تعمل على تطوير أعمال تصنيع الرقائق بشكل كبير، بدعم من سياسات صناعة الشرائح في الولايات المتحدة.
------
6. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
ميكرون Micron $MU
مع زيادة حجم نماذج الذكاء الاصطناعي، تزداد الحاجة إلى RAM، وتعد شركة أساسية للبنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.
------
7. شرائح الذاكرة NAND
ميكرون Micron $MU
مع زيادة البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، فإن الطلب على NAND في ارتفاع مستمر، وهو خبر سار على المدى الطويل.
------
8. أقراص الحالة الصلبة (SSD)
ميكرون Micron $MU
تحتاج خوادم وبيئات البيانات إلى تخزين SSD عالي السرعة بكميات كبيرة.
سانديسك SanDisk $SNDK
علامة تجارية مهمة في مجال SSD والذاكرة، وتستفيد على المدى الطويل من نمو بيانات الذكاء الاصطناعي.
------
9. الأقراص الصلبة الميكانيكية (HDD)
ويسترن ديجيتال Western Digital $WDC
في عصر الذكاء الاصطناعي، لا يقتصر الأمر على التدريب فحسب، بل يتطلب أيضًا حفظ كميات هائلة من البيانات على المدى الطويل، ولا تزال HDD خيارًا منخفض التكلفة لمراكز البيانات الكبيرة.
------
في المستقبل، ما هو العقبة الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي، هل تعتقد أنها قدرة الحوسبة لوحدة معالجة الرسومات، أم أن ذاكرة HBM عالية النطاق الترددي التي تصبح أكثر ندرة؟