3 أسهم توزيعات أرباح لمضاعفتها الآن

الاستثمار في سوق الأسهم هو تذكرتك لبناء الثروة على المدى الطويل، وأسهم الأرباح هي المكون الأساسي لتوليد دخل سلبي بدون جهد. الشركات التي تدفع أرباحًا بشكل منتظم تتفوق على نظيراتها غير المدفوعة للأرباح مع مرور الوقت. ذلك لأن الشركات الموزعة للأرباح تميل إلى أن تكون لديها نماذج أعمال قوية وإدارة منضبطة تكافئ المستثمرين بشكل ثابت مع مرور الوقت.

لقد كان قطاع الطاقة في حالة انتعاش هذا العام، وسط الصراع المستمر في إيران وارتفاع أسعار النفط والغاز. وليس ذلك فحسب، بل تميل شركات قطاع الطاقة إلى أن تكون لديها أرباح موثوقة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. إذا كنت تتطلع إلى زيادة الدخل السلبي من محفظتك، فإليك ثلاث أسهم أرباح لتضاعف استثمارك فيها الآن.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. كيمبرون كافأ المساهمين بأرباح سنوية متزايدة لعدة عقود

كيمبرون (CVX +0.43%) هي شركة نفط وغاز متكاملة رئيسية قامت بمكافأة مساهميها بشكل ثابت من خلال زيادة أرباحها السنوية لمدة 39 عامًا متتالية. يأتي ذلك على الرغم من أن كيمبرون تعمل في صناعة النفط والغاز، حيث يمكن أن تكون الأسعار والأرباح متقلبة جدًا. في الربع الأول، أعلنت كيمبرون عن رابع عشر ربعًا على التوالي من إعادة أكثر من 5 مليارات دولار للمساهمين، بما في ذلك 3.5 مليار دولار كأرباح.

تاريخها الطويل في زيادة الأرباح هو شهادة على نموذج أعمالها المتكامل وانضباطها في رأس المال. المفتاح لنجاح كيمبرون هو تركيزها على الأصول ذات التكاليف المنخفضة وهوامش الربح العالية، بما في ذلك تلك الموجودة في حوض بيرميان وخليج المكسيك. بعد استحواذها على هيس، الذي منحها حصة بنسبة 30% في بلوك ستابرويك في غيانا، زادت كيمبرون بشكل كبير من إنتاج النفط المعادل لأكثر من 3.8 مليون برميل يوميًا.

توسيع

بورصة نيويورك: CVX

كيمبرون

التغير اليومي

(0.43%) $0.80

السعر الحالي

$186.80

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$370B

نطاق اليوم

$186.05 - $187.60

نطاق الـ 52 أسبوعًا

$133.77 - $214.71

الحجم

40 ألف

متوسط الحجم

12 مليون

الهامش الإجمالي

15.15%

عائد الأرباح

3.72%

تركيز كيمبرون على الأصول عالية الجودة والتكنولوجيا لاستخراج النفط والغاز بكفاءة أكبر يمكنه من تغطية نفقاته الرأسمالية ومدفوعات الأرباح، حتى لو انخفض سعر برنت إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل. هذا التكلفة المنخفضة لنقطة التعادل هي شهادة على نهج استثماري منضبط ويحميه من انخفاض أسعار النفط بشكل كبير.

يستفيد كيمبرون من الصراع المستمر في إيران، والذي سيؤدي إلى هوامش ربح أعلى وسط ارتفاع أسعار النفط. حتى إذا انتهى الصراع قريبًا وأعيد فتح مضيق هرمز، فسيستغرق الأمر وقتًا لإصلاح الموانئ والبنية التحتية المتضررة، مما قد يحافظ على ارتفاع أسعار النفط في المستقبل المنظور. في هذه الحالة، فإن كيمبرون، بتاريخها الطويل في إعادة رأس المال للمساهمين وعائد أرباح بنسبة 3.8%، هو أحد أفضل أسهم أرباح الطاقة للشراء الآن.

2. إنبرج تتمتع بتدفقات نقدية مستقرة وعائد جذاب

إنبرج (ENB +0.53%) هو لاعب كبير آخر في صناعة الطاقة، لكنه بدلاً من إنتاج النفط أو الغاز، يدير البنية التحتية التي تساعد على نقل هذه المواد. هذا يضعه مباشرة في وسط سلسلة قيمة الطاقة، ولهذا يُطلق عليه مزود وسط المدى. كجزء من ذلك، تمتلك إنبرج خطوط الأنابيب ومرافق التخزين التي تنقل الطاقة من الأحواض الغنية بالموارد إلى مراكز التكرير الكبرى، ومحطات التصدير، والأسواق الاستهلاكية في أمريكا الشمالية.

توسيع

بورصة نيويورك: ENB

إنبرج

التغير اليومي

(0.53%) $0.29

السعر الحالي

$55.48

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$121B

نطاق اليوم

$55.20 - $55.52

نطاق الـ 52 أسبوعًا

$43.59 - $55.52

الحجم

230 ألف

متوسط الحجم

4.6 مليون

الهامش الإجمالي

30.59%

عائد الأرباح

4.96%

تعد إنبرج مشغل خطوط أنابيب رائد، ومع نمو صادرات النفط والغاز الأمريكية بسرعة، ستكون إنبرج جزءًا رئيسيًا من هذا النمو. كما تعمل الشركة على توسيع بنيتها التحتية للغاز لدعم الطلب المتزايد على توليد الطاقة بالغاز لتشغيل مراكز البيانات.

يمكن لمشغلي وسط المدى دفع عوائد أرباح جذابة جدًا بسبب نماذج أعمالهم المستقرة وتدفقات النقدية المتوقعة. تولد إنبرج حوالي 98% من أرباح EBITDA من عقود طويلة الأمد تضمن دفعها بغض النظر عن أسعار السلع. تكرم إنبرج المساهمين باستمرار وزادت توزيعاتها السنوية لمدة 31 عامًا متتالية، مما يجعلها سهمًا ممتازًا آخر للمستثمرين الباحثين عن دخل اليوم.

3. شركة منتجات المؤسسات مصممة لمكافأة المساهمين باستمرار

شركة منتجات المؤسسات (EPD +0.89%) هي شركة وسط مدى أخرى تدير شبكة من أكثر من 50,000 ميل من خطوط الأنابيب، و300 مليون برميل من التخزين السائل، و21 رصيفًا عميقًا. على غرار إنبرج، تنقل شركة المنتجات وتُعالج الغاز الطبيعي، سوائل الغاز الطبيعي، النفط الخام، والمنتجات المكررة من مواقع الإنتاج إلى الأسواق النهائية أو مراكز التصدير.

توسيع

بورصة نيويورك: EPD

شركة منتجات المؤسسات

التغير اليومي

(0.89%) $0.34

السعر الحالي

$38.63

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$83B

نطاق اليوم

$38.40 - $38.68

نطاق الـ 52 أسبوعًا

$30.01 - $39.73

الحجم

5.6 ألف

متوسط الحجم

4.4 مليون

الهامش الإجمالي

13.45%

عائد الأرباح

5.72%

تم تصميم نموذج أعمال شركة المنتجات لتحقيق الاستقرار، وهيكلها المؤسسي مصمم لمكافأة المساهمين. لأنها تعمل كشراكة محدودة رئيسية (MLP). ككيان تمريري، لا تدفع شركة المنتجات ضرائب على الدخل، بل تمرر الأرباح إلى حاملي الوحدات، مما يجعلها من الأسهم الممتازة للأرباح، رغم أنه يجب على المستثمرين النظر في الآثار الضريبية قبل الشراء.

تُعطي شركة منتجات المؤسسات عائدًا يقارب 6%. وفائدة أخرى هي أنها زادت توزيعاتها لمدة 27 سنة متتالية وأعادت 63 مليار دولار إلى حاملي الوحدات منذ طرحها للاكتتاب العام في 1998. مع نموذج أعمالها المستقر القائم على الرسوم، تعتبر شركة المنتجات خيارًا قويًا آخر للمستثمرين الباحثين عن دخل اليوم.