هذه بيان صحفي مدفوع. اتصل بموزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

جينيسيس إنرجي، ل.ب. تزيد من حجم وتسعير الطرح العام للسندات الممتازة

باور واير

الخميس، 19 فبراير 2026 الساعة 10:53 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

GEL

+0.06%

هيوستن، 19 فبراير 2026--(باور واير)-- أعلنت شركة جينيسيس إنرجي، ل.ب. (بورصة نيويورك: GEL) اليوم أنها قامت بتسعير عرض عام بقيمة 750,000,000 دولار أمريكي من إجمالي قيمة السندات الممتازة ذات الفائدة 6.75% المستحقة في 2034 ("السندات"). تم زيادة حجم العرض من 500,000,000 دولار أمريكي المعلن سابقًا من إجمالي قيمة السندات. سيكون سعر السندات للمستثمرين 100% من القيمة الاسمية للسندات. سيتم إصدار السندات بالتزامن مع شركتنا الفرعية، شركة جينيسيس إنرجي فاينانس، وسيتم ضمانها مبدئيًا من قبل جميع شركاتنا الفرعية، باستثناء الشركات غير المقيدة. نعتزم استخدام العائدات الصافية من هذا العرض (i) لشراء أو استرداد أي وجميع المبالغ الإجمالية للسندات الممتازة ذات الفائدة 7.75% المستحقة في 2028 و (ii) لأغراض الشراكة العامة، بما في ذلك سداد جزء من القروض الدوارة المستحقة بموجب تسهيل الائتمان المضمون الخاص بنا. من المتوقع أن يتم تسوية عرض السندات في 4 مارس 2026، رهناً بالشروط الختامية المعتادة.

يعمل بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب كمنسقين عالميين مشتركين للعرض. يعمل كابيتال وان للأوراق المالية، وSMBC نيكو، وويليز فارجو للأوراق المالية، وهانتنغتون ماركتس، وريجينز للأوراق المالية ذ.م.م، وبي إن بي باريبا للأوراق المالية، وسيتزنز كابيتال ماركتس، وفيفث ثيرد للأوراق المالية، وPNC كابيتال ماركتس ذ.م.م، وRBC كابيتال ماركتس، وسكوتيابانك، وTruist Securities كمديرين مشتركين للكتاب، وFirst Citizens Capital Securities كمدير. يمكن الحصول على نسخة من الملحق النهائي للنشرة الترويجية والنشرة الأساسية المرفقة المتعلقة بهذا العرض، عند توفرها، من خلال:

بنك أوف أمريكا للأوراق المالية
NC1-004-03-43
200 شارع نورث كوليج، الطابق الثالث
شارلوت، نورث كارولينا 28255-0001
إلى قسم النشرات الترويجية
البريد الإلكتروني: dg.prospectus_requests@bofa.com

يمكنك أيضًا الحصول على هذه المستندات مجانًا، عند توفرها، بزيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي من تلك الولايات أو الولايات القضائية. يتم تقديم عرض السندات فقط من خلال الملحق الترويجي والنشرة الأساسية المرفقة، وكل منهما جزء من سجل التسجيل الفعّال الخاص بنا على النموذج S-3 الذي تم تقديمه سابقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي إشعارًا بالإلغاء بموجب سند الوصاية الذي يحكم السندات الممتازة ذات الفائدة 7.75% المستحقة في 2028.

القصة مستمرة  

جينيسيس إنرجي، ل.ب. هي شركة شراكة محدودة متوسطة التنويع في مجال الطاقة، يقع مقرها في هيوستن، تكساس. تشمل عمليات جينيسيس النقل عبر خطوط الأنابيب البحرية، والنقل البحري، والنقل والخدمات البرية. تقع عمليات جينيسيس بشكل رئيسي في منطقة خليج الساحل في الولايات المتحدة وخليج أمريكا.

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية كما هو معرف بموجب القانون الفيدرالي. على الرغم من اعتقادنا أن توقعاتنا تستند إلى افتراضات معقولة، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن أهدافنا ستتحقق، بما في ذلك البيانات المتعلقة بقدرتنا على إغلاق العرض بنجاح واستخدام العائدات الصافية كما هو موضح أعلاه. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. نحن لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا.

عرض النسخة الأصلية على businesswire.com:

جهات الاتصال

جينيسيس إنرجي، ل.ب.
دواين مورلي
نائب الرئيس – علاقات المستثمرين
(713) 860-2536

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات