لقد رأيت للتو أن ريتش ستاينماير، الرئيس التنفيذي لشركة LPL Financial، قدم عرضًا في مؤتمر خدمات التمويل في بنك أوف أمريكا في فبراير الماضي. كان يتحدث عن عمليات إدارة الثروات في الشركة وإلى أين تتجه الأمور.

ما لفت انتباهي هو حجم العمليات التي يجرونها - نحن نتحدث عن 1.7 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة لما يقرب من 6 ملايين أمريكي. لديهم أيضًا ما يقرب من 29,000 مستشار مالي في شبكتهم. هذا يمثل حضورًا كبيرًا جدًا في مجال إدارة الثروات.

سلط ريتش ستاينماير الضوء على نموذج أعمالهم الذي يركز على المستشارين وكيف يضعون أنفسهم كمنصة مدعومة بالتكنولوجيا للمؤسسات المالية. كانت العرض بأكمله مباشرًا، لذا كل شيء شفاف جدًا حول عملياتهم واستراتيجيتهم.

من المثير للاهتمام كيف تستمر هذه الشركات الكبيرة لإدارة الثروات في توسيع نطاقها. يبدو أن LPL تلعب اللعبة الطويلة هنا من خلال شراكاتها مع المستشارين وعلاقاتها مع المؤسسات.