أي الدول تتحكم في إمدادات الليثيوم العالمية؟ غوص عميق في الاحتياطيات وهيمنة السوق

الأهمية المتزايدة لليثيوم في الانتقال الطاقي

أصبح اليثيوم أحد السلع الحيوية في المشهد الطاقي العالمي. مع توقع ارتفاع الطلب على اليثيوم بأكثر من 30 في المئة سنويًا في عام 2025 لكل من المركبات الكهربائية (EV) وأنظمة تخزين الطاقة (ESS)، فإن فهم مكان تركيز احتياطيات اليثيوم في العالم أمر ضروري. يدعم معدن البطارية بطاريات أيون الليثيوم التي تدفع ثورة المركبات الكهربائية، وهو ضروري أيضًا لحلول تخزين الطاقة على مستوى الشبكة. حتى عام 2024، تقدر احتياطيات اليثيوم العالمية بحوالي 30 مليون طن متري، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي.

التركيز الجغرافي لاحتياطيات اليثيوم

يكشف توزيع الدول التي تمتلك أكبر موارد لليثيوم عن تركيز جغرافي لافت. تسيطر أربع دول فقط—تشيلي، أستراليا، الأرجنتين، والصين—معًا على حوالي 60 في المئة من رواسب اليثيوم المحددة في العالم. يثير هذا التركيز أسئلة مهمة حول أمن الإمداد والمنافسة الجيوسياسية في سوق معدن البطارية.

تشيلي: قوة اليثيوم

لا تزال تشيلي الرائدة بلا منازع في احتياطيات اليثيوم العالمية، بحجم 9.3 مليون طن متري. وحدها منطقة سالار دي أتاكاما في البلاد تمثل حوالي ثلث قاعدة موارد اليثيوم في العالم، مما يجعلها مركز "اليثيوم القابل للاستخراج اقتصاديًا". ومع ذلك، على الرغم من امتلاكها أكبر الاحتياطيات، جاءت تشيلي في المرتبة الثانية في الإنتاج عام 2024 عند 44,000 طن متري، بعد أستراليا.

تدير شركة SQM وAlbemarle المواقع الرئيسية للاستخراج في سالار دي أتاكاما. حدث تحول كبير عندما أعلن الرئيس التشيليني غابرييل بوريس في أبريل 2023 عن خطط للتأميم الجزئي، بهدف تعزيز العوائد الاقتصادية وحماية البيئة. أدى ذلك إلى تفاوض شركة كوديلكو، شركة التعدين المملوكة للدولة، على حصص مسيطرة في عمليات SQM وAlbemarle داخل السالار.

تشمل التطورات الأخيرة تقديم سبعة عروض في أوائل 2025 لعقود تشغيل اليثيوم عبر ستة من الأحواض الملحية، على أن يُعلن الفائزون في مارس 2025. برز اتحاد يضم إيراميت، شركة كيبوركس التشيلية، وكوديلكو كمنافس رئيسي. مددت الحكومة المرحلة الثانية من المناقصات لتشجيع مشاركة أوسع، مما يعكس طموحات لتوسيع القدرة الإنتاجية.

أستراليا: الرائدة في الإنتاج رغم احتياطيات أصغر

تمتلك أستراليا 7 ملايين طن متري من احتياطيات اليثيوم، تتركز بشكل رئيسي في غرب أستراليا. على عكس الرواسب الملحية الموجودة في تشيلي والأرجنتين، يتواجد اليثيوم الأسترالي بشكل رئيسي في تكوينات الصخور الصلبة من سبودومين. على الرغم من احتوائها على احتياطيات أصغر من تشيلي، إلا أن أستراليا أعلنت عن أعلى إنتاج عالمي في 2024.

يرتكز قطاع اليثيوم في البلاد على منجم غرينبوشس، الذي تديره شركة تاليشن ليثيوم—مشروع مشترك يضم تيانكي ليثيوم، IGO، وAlbemarle. منذ تشغيله في 1985، يظل غرينبوشس أحد أهم مصادر اليثيوم في العالم. ومع ذلك، أدت الانخفاضات الحادة في أسعار اليثيوم إلى اضطرار العديد من المشغلين الأستراليين إلى تقليص أو تعليق أنشطة الإنتاج والتطوير انتظارًا لاستقرار السوق.

توجد فرص ناشئة خارج المناطق التقليدية للتعدين في غرب أستراليا. أظهرت دراسة من جامعة سيدني وGEO Australia نُشرت في "Earth System Science Data" خرائط لتركيزات اليثيوم عبر تربة أستراليا. حددت الدراسة ارتفاع كثافات اليثيوم في كوينزلاند، نيو ساوث ويلز، وفكتوريا، مما يبرز إمكانيات الإنتاج المستقبلية مع تعافي الطلب وتزايد الزخم.

الأرجنتين: الركيزة الثالثة الناشئة

تملك الأرجنتين احتياطيات تبلغ 4 ملايين طن متري، وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج اليثيوم، حيث أنتجت 18,000 طن متري في 2024. تشكل البلاد جزءًا من "مثلث اليثيوم" إلى جانب تشيلي وبوليفيا، وهي منطقة تستضيف معًا أكثر من نصف احتياطيات اليثيوم العالمية.

أظهرت الحكومة الأرجنتينية التزامها بالتوسع من خلال تعهد استثماري بقيمة 4.2 مليار دولار في 2022، بهدف مضاعفة الإنتاج خلال ثلاث سنوات. في أبريل 2024، وافقت السلطات على توسعة مشروع رينكون السالار التابع لشركة أرجوسي مينييرالز، مما سمح بزيادة الإنتاج من 2000 إلى 12000 طن متري سنويًا.

تستضيف الأرجنتين حاليًا حوالي 50 مشروع تعدين لليثيوم متقدم. من الجدير بالذكر أن ريو تينتو أعلنت في أواخر 2024 عن استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار لتوسيع عملياتها في رينكون من 3000 إلى 60000 طن متري، مع تحقيق القدرة الكاملة بحلول 2028. يلاحظ المراقبون أن الأرجنتين تحافظ على تنافسية التكاليف حتى في بيئات الأسعار المنخفضة، مما يضعها في موقع مميز للنمو.

الصين: قوة المعالجة العظمى

تمتلك الصين 3 ملايين طن متري من احتياطيات اليثيوم، تجمع بين الرواسب الملحية (الأغلب) مع تكوينات الصخور الصلبة من سبودومين وليبيدوليت. وصل الإنتاج إلى 41,000 طن متري في 2024، بزيادة قدرها 5300 طن متري على أساس سنوي. على الرغم من هذا الإنتاج، تستورد الصين معظم اليثيوم المطلوب لصناعة خلايا البطاريات، معتمدًة بشكل كبير على أستراليا كمصدر رئيسي.

يمتد موقع الصين المهيمن إلى ما هو أبعد من الاستخراج. تدير الصين غالبية منشآت معالجة اليثيوم في العالم وتصنع معظم بطاريات أيون الليثيوم العالمية، مستفيدة من بيئة تصنيع الإلكترونيات والمركبات الكهربائية لديها. يضاعف هذا السيطرة المتكاملة على سلسلة القيمة من نفوذها في السوق.

ظهرت تطورات استراتيجية في أواخر 2024. اتهم مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية الصين بأسعار استغلالية، بهدف إغراق الأسواق لإقصاء المنافسين غير الصينيين عمدًا. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي للنمو الاقتصادي أن الصين تستخدم أسعارًا أدنى من التكلفة لإلغاء المنافسة.

في أوائل 2025، ذكرت وسائل إعلام صينية ترقية كبيرة لاحتياطياتها، مدعية أن الرواسب الوطنية تمثل الآن 16.5 في المئة من موارد اليثيوم العالمية، مرتفعة من التقدير السابق البالغ 6 في المئة. تعود هذه المكاسب جزئيًا إلى اكتشاف حزام يثيوم بطول 2800 كيلومتر في المناطق الغربية، مع احتياطيات مثبتة تتجاوز 6.5 مليون طن وإمكانات موارد تتجاوز 30 مليون طن. كما ساهمت تقنيات الاستخراج المحسنة من البحيرات الملحية وودائع الميكا في توسيع تصنيفات الاحتياطيات.

المشهد الأوسع: دول أخرى غنية بالييثيوم

بعيدًا عن الأربعة الكبار، تحافظ عدة دول على احتياطيات ذات معنى:

• الولايات المتحدة: 1,800,000 طن متري
• كندا: 1,200,000 طن متري
• زيمبابوي: 480,000 طن متري
• البرازيل: 390,000 طن متري
• البرتغال: 60,000 طن متري (زعيم أوروبا)

انتجت البرتغال 380 طن متري في 2024، محافظة على إنتاج ثابت رغم احتياطياتها المحدودة، بينما تمثل زيمبابوي والبرازيل حدودًا ناشئة للإنتاج.

تداعيات السوق والتوقعات المستقبلية

يخلق تركيز احتياطيات اليثيوم فرصًا وتهديدات على حد سواء. يتزايد توجه القدرة الإنتاجية مع توزيع الاحتياطيات، حيث تصبح الدول ذات الاحتياطيات العالية منتجة بشكل نسبي مهم. ومع ذلك، فإن القدرة على المعالجة والتقدم التكنولوجي يحددان بشكل متزايد حصة السوق بعيدًا عن حجم الاحتياطيات فقط.

تتصاعد المنافسة على اليثيوم مع تسارع الطلب على البطاريات وسعي الدول للسيطرة الاستراتيجية. تتدخل الحكومات بشكل متزايد من خلال مبادرات التأميم، والالتزامات الاستثمارية، والأطر التنظيمية لضمان العوائد ومستويات الإنتاج. من المتوقع أن يشكل هذا الاتجاه هيكل الصناعة طوال عقد 2020s.