أفضل 10 أسهم في تايوان تستحق المتابعة في 2025

فهم سوق الأسهم في تايوان

تعد بورصة تايوان (TWSE) أكبر بورصة في تايوان واحدة من أهم الأسواق في آسيا. تأسست في عام 1961 ويقع مقرها في تايبيه، وهي تعمل تحت إشراف الهيئة المالية لمراقبة الأسواق المالية في تايوان (FSC).

الاستثمار في سوق الأسهم التايواني جذاب بشكل خاص بسبب استقراره ونموه الكبير في آسيا. يستضيف السوق شركات تكنولوجيا مشهورة وصناعات أخرى، وأبرزها TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)، أكبر مصنع للرقائق في العالم. تلعب شركات رائدة أخرى مثل Alchip Technologies Ltd أيضًا أدوارًا بارزة في قطاعاتها.

بشكل عام، تلعب سوق الأسهم في تايوان دورًا حاسمًا في اقتصاد البلاد، حيث توفر منصة للشركات لجمع رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في نمو اقتصاد البلاد.

1. شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة

تتداول TSMC ليس فقط في ناسداك ولكن أيضًا في سوق الأسهم التايوانية. باعتبارها شركة تصنيع رقائق تعاقدية تنتج “عقول” الأجهزة الإلكترونية للعلامات التجارية الكبرى مثل أبل، نفيديا، وAMD، تستفيد TSMC من مرافق تصنيع الرقائق المتخصصة، وتكنولوجيا 3DFabric، وتكنولوجيا تصنيع السيليكون، وقدرة إنتاج الرقائق بقياس 5 نانومتر. كما أنها تعمل على تطوير رقائق بقياس 3 و2 نانومتر، مما يضعها في موقع يؤهلها للاستفادة بشكل كبير من توسع صناعة التكنولوجيا.

تبلغ القيمة السوقية لشركة TSMC 29.69 تريليون دولار تايواني، وهي الأكثر قيمة في تايوان. سعر سهمها الحالي هو 1,140 دولار تايواني، مع نسبة سعر إلى ربح تبلغ 20.25 وأرباح لكل سهم تبلغ 56.30 دولار تايواني، مما يعكس ربحية قوية. نمت الأرباح بنسبة 58.16% مقارنة بالعام السابق، مما يدل على الطلب القوي. كما تقدم الشركة عائد توزيع أرباح متواضع بنسبة 1.48%، مما يجذب كل من المستثمرين في النمو والدخل.

2. هون هاي للصناعات الدقيقة المحدودة

المعروفة باسم فوكسكون تكنولوجي، تقوم هذه الشركة بتصنيع الأجهزة والمنتجات الإلكترونية للعلامات التجارية الكبرى مثل سوني وشاومي وإنتل. بدأت كمصنّعين للوحات الدوائر لإنتل قبل أن تتوسع لتنتج مكونات إلكترونية لعمالقة التكنولوجيا مثل أبل. كما أنها تنوعت في استثمارات السيارات الكهربائية والروبوتات، حيث تخدم الأسواق المحلية والعالمية.

تتداول الأسهم بسعر 174 دولار تايواني مع قيمة سوقية تبلغ 2.42 تريليون دولار تايواني. يبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 14.21 مع أرباح لكل سهم تبلغ 12.25 دولار تايواني. نمت الأرباح بنسبة 13.96٪ مقارنة بالعام السابق، وتوفر عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.09٪. تحافظ الشركة على إيرادات مستقرة وتظل لاعبًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد العالمية.

3. ميديا تيك

في الأصل كانت MediaTek مصممة شرائح لمشغلات الأقراص المضغوطة والتلفزيونات الرقمية، وتوسعت في إنتاج شرائح الهواتف الذكية للعلامات التجارية مثل Xiaomi وOppo وVivo، حيث شهدت نموًا كبيرًا في المبيعات منذ عام 2017. ولديها ميزة تنافسية في إنتاج الشرائح منخفضة التكلفة. حاليًا، تنتج الشركة شرائح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة البلوتوث والتكنولوجيا اللاسلكية وشرائح GPS والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

تتداول شركة ميديا تيك بسعر 1,385 دولار تايواني مع قيمة سوقية تبلغ 2.28 تريليون دولار تايواني، ولديها نسبة سعر إلى ربح تبلغ 21.18 وأرباح لكل سهم مثيرة للإعجاب قدرها 65.39 دولار تايواني. على الرغم من أن نمو الأرباح كان متواضعًا بنسبة 13.61% على أساس سنوي، إلا أن الشركة تحافظ على عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ 4.15%. مع تزايد الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي و5G، فإن ميديا تيك في وضع جيد في سوق أشباه الموصلات المتنامي.

4. دلتا إلكتronics إنك

شركة دلتا إليكتronics تايوان هي الشركة الأم لشركة دلتا تايلاند. يركز العمل على مصادر الطاقة والمعدات الكهربائية للمركبات، ومحطات الشحن، ومراكز البيانات. كما أنهم يعملون في أنظمة أتمتة المصانع والخدمات الصناعية ذات الصلة، مع مصادر الإيرادات بشكل أساسي في أمريكا وأوروبا واليابان ومناطق أخرى.

تتداول أسهم دلتا بسعر 524 دولار تايواني مع سقف سوقي يبلغ 1.34 تريليون دولار تايواني. إن نسبة السعر إلى الأرباح العالية نسبياً والتي تبلغ 34.38 تعكس ثقة المستثمرين في إمكانيات النمو. تسجل الشركة أرباحاً لكل سهم تبلغ 15.24 دولار تايواني مع معدل نمو سنوي للأرباح لكل سهم يبلغ 23.22%. على الرغم من عائد توزيعات أرباح متواضع يبلغ 1.35%، فإن الموقع الاستراتيجي لدلتا في التكنولوجيا الخضراء وأتمتة الصناعة يدعم قيمتها على المدى الطويل.

5. شركة فوبون القابضة المالية

بجانب أسهم الطاقة، يقدم سوق تايوان أسهمًا مالية مثيرة مثل مجموعة فوبون المالية. تتكون هذه الشركة القابضة من خمسة قطاعات أعمال: خدمات مصرفية، تأمين على الحياة والأصول، تأمين صحي، خدمات متعلقة بالأوراق المالية تقدم تداول الأوراق المالية ومنتجات مالية أخرى.

سعر سهم الشركة هو 82.7 دولار تايواني بقيمة سوقية تبلغ 1.14 تريليون دولار تايواني. نسبة السعر إلى الأرباح لشركة فوبون منخفضة بشكل ملحوظ عند 7.16، مع أرباح لكل سهم تبلغ 11.55 دولار تايواني. بشكل مثير للإعجاب، نمت أرباح الشركة بنسبة 99.98% مقارنة بالعام السابق. مع عائد توزيعات أرباح يبلغ 2.85%، تجذب فوبون المستثمرين الباحثين عن الأرباح بينما تواصل توسيع حصتها في السوق في المشهد المالي التنافسي في تايوان من خلال استراتيجيات مدفوعة بالتكنولوجيا.

6. كوانتا كمبيوتر

تقوم شركة كوانتا كمبيوتر بالبحث والتصميم والتطوير وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والشبكات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية ومعدات الشبكات WLAN والشبكات اللاسلكية ومعدات خوادم مزودي الخدمات السحابية. يتخصصون في إنشاء خوادم الذكاء الاصطناعي التي تكتسب شعبية، كما يقدمون خدمات الصيانة ذات الصلة. يأتي معظم إيراداتهم من أمريكا، والباقي من الصين وهولندا واليابان.

تتداول حاليًا بسعر 269.5 دولار تايواني مع قيمة سوقية تبلغ 1.03 تريليون دولار تايواني، تمتلك كوانتا نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 15.75 وأرباحًا لكل سهم قدرها 17.11 دولار تايواني. معدل نمو أرباحها لكل سهم هو 46.34% على أساس سنوي، مما يشير إلى أداء قوي. مع عائد توزيعات أرباح مثير للإعجاب يبلغ 4.84%، تجذب كوانتا كل من المستثمرين في النمو والدخل، مدعومة بالطلب العالمي في أسواق الكمبيوتر ومراكز البيانات.

7. تشونغ هوا تيليكوم

شركة تشونغ هوا للاتصالات هي أكبر مزود خدمات الاتصالات في تايوان، حيث تقدم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول والإنترنت عالي السرعة. تلعب دورًا حيويًا في بنية البلاد التحتية وتقوم بالتوسع في أنظمة السحابة والأمن السيبراني.

تعتبر الشركة سهم توزيعات أرباح مستقر، حيث يتم تداولها حالياً بسعر 129 دولار تايواني مع قيمة سوقية تبلغ 1 تريليون دولار تايواني. على الرغم من عدم تقديم أرقام واضحة لنسبة السعر إلى الأرباح والأرباح لكل سهم، إلا أنها تقدم عائد توزيع أرباح بنسبة 3.69%، مما يعكس دخلاً مستقراً للمستثمرين. مع زيادة الطلب على خدمات الجيل الخامس وحلول تكنولوجيا المعلومات للشركات، تحافظ تشونغوا تيليكوم على أداء مستقر في قطاع الأعمال الدفاعية.

8. كاثاي القابضة المالية

مجموعة كاثاي المالية هي واحدة من أكبر المجموعات المالية في تايوان، تعمل في مجال التأمين، والبنوك، وإدارة الأصول، والأوراق المالية. تعتبر أعمالها في التأمين على الحياة واحدة من الأبرز في آسيا.

تتداول الأسهم بسعر 61.8 دولار تايواني مع قيمة سوقية تبلغ 918.29 مليار دولار تايواني. لديها نسبة سعر إلى الأرباح منخفضة تبلغ 9.00 وأرباح لكل سهم تبلغ 6.87 دولار تايواني، مع نمو في الأرباح لكل سهم بنسبة 28.15% على أساس سنوي. تقدم عائد توزيعات أرباح مثير للإعجاب يبلغ 5.59%، مما يعكس عوائد قوية للمساهمين. تواصل كاثاي المالية الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تفاعل العملاء وكفاءة العمليات في القطاع المالي.

9. مجموعة سي تي بي سي المالية

تقدم مجموعة CTBC المالية خدمات مالية متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، التأمين على الحياة، وإدارة الثروات. تشتهر الشركة بالابتكار الرقمي في قطاع البنوك في تايوان.

تتداول CTBC بسعر 41.9 TWD وبقيمة سوقية تبلغ 835.14 مليار TWD، مع نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 11.73 وأرباح لكل سهم تبلغ 3.57 TWD. على الرغم من نمو EPS المتواضع بنسبة 10.84% على أساس سنوي، فإن الشركة توفر عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ 4.24%. تركيز CTBC على التكنولوجيا المالية وتوسيع الأعمال الإقليمية يجعلها لاعبًا ماليًا مرنًا وقابلًا للتكيف.

10. ASE Technology القابضة

تُعَدّ ASE Technology مزودًا رائدًا لخدمات تعبئة واختبار أشباه الموصلات، حيث تلعب دورًا حاسمًا في عمليات تصنيع الشرائح وتقدم خدماتها لشركات أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم. مع الزخم الصناعي في الذكاء الاصطناعي، والاتصالات الخلوية من الجيل الخامس، والحوسبة عالية الأداء، فإن ASE في وضع يؤهلها للنمو على المدى الطويل.

يتداول السهم بسعر 154.5 دولار تايواني برأس مال سوقي يبلغ 667.61 مليار دولار تايواني. نسبة السعر إلى الأرباح لشركة ASE هي 20.27 مع أرباح لكل سهم تبلغ 7.62 دولار تايواني، مما يظهر أرباحًا مستقرة. نمت الأرباح لكل سهم بنسبة 6.25% على أساس سنوي، وتحافظ الشركة على عائد أرباح موثوق به بنسبة 3.39%، مما يجذب المستثمرين في التكنولوجيا على المدى الطويل.