بيتكوين 2023年回顾与展望

عام 2023 هو عام الترميم والولادة الجديدة بالنسبة لبيتكوين. في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، غيرت بيتكوين اتجاهها المتراجع في العام الماضي، ودخلت في مسار صعودي مستقر. في الوقت نفسه، أدى التطور السريع لبروتوكول Ordinals إلى إضفاء حيوية جديدة على نظام بيتكوين البيئي. تستعرض هذه المقالة تطور بيتكوين في عام 2023 من خلال أربعة أبعاد: سوق التداول، الأسس على السلسلة، التعدين، والعمليات التطبيقية.

النقاط الرئيسية

سوق التداول

• بيتكوين全年涨幅超158%,عملة价从1.65万美元上涨至4.27万美元以上
• 87.76% من الرموز في حالة ربح، مستوى ربحية حاملي المدى الطويل أعلى من حاملي المدى القصير
• ارتباط بيتكوين بأسواق المال التقليدية عموماً منخفض، ولكن هناك بعض الفترات التي تظهر فيها علاقة معينة.

الأساسيات على السلسلة

• ارتفعت عدد المعاملات على السلسلة بنسبة 63% إلى 145 مليون معاملة، لكن إجمالي قيمة المعاملات تراجع بشكل حاد إلى 4744 مليون بيتكوين.
• عدد العناوين الصغيرة شهد زيادة ملحوظة، وفترة الاحتفاظ بالعملة تميل نحو الطول.
• ارتفعت رسوم المعاملات بنسبة 367.88% لتصل إلى 641 مليون دولار، وزادت متوسط رسوم المعاملة بنسبة 146.41%

التعدين

• إجمالي دخل التعدين السنوي يتجاوز 98 مليار دولار، ونسبة الرسوم اليومية في ديسمبر بلغت 19.26%
• زيادة صعوبة التعدين بنسبة 90.35%، وزيادة متوسط قوة الحوسبة اليومية في الشبكة بنسبة 106.27%
• عائدات التعدين بوحدة القدرة الحسابية زادت بنسبة 85.21% خلال العام

تطبيقية

• تجاوز إجمالي النقوش 49460000 ، وأصبح BRC-20 هو المحرك الرئيسي للنمو
• زاد إجمالي القيمة المقفلة في DeFi بيتكوين من 0.96 مليون دولار إلى 2.99 مليون دولار، بزيادة قدرها 211.46%
• نسبة TVL لشبكة Lightning انخفضت من 87.90% إلى 70.95%، وتطور التنوع البيئي

نظرة عامة على سوق التداول

في عام 2023، استعاد البيتكوين بشكل أساسي الانخفاضات التي شهدها في عام 2022، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية 158.06%. ارتفع سعر العملة من 16.5 ألف دولار في بداية العام إلى أكثر من 42.7 ألف دولار في نهاية العام، قريبًا من مستويات بداية عام 2022. كانت الاتجاهات التصاعدية طوال العام واضحة وقوية، حيث كانت نسبة تغير السعر اليومية 0.29% فقط.

بيتكوين ستشهد رابع تخفيض لها في 19 أبريل 2024. تظهر البيانات التاريخية أن التخفيضات غالبًا ما تتزامن مع ارتفاع أسعار العملات. حاليًا، دخلت بيتكوين في الفترة التي تسبق التخفيض بنصف عام، ومن المتوقع أن توفر القوة الدافعة لارتفاع أسعار العملات العام المقبل.

سوق العقود الآجلة لبيتكوين كان نشطًا هذا العام، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المفتوحة من 6.379 مليار دولار في بداية العام إلى 10.463 مليار دولار في نهاية العام، بزيادة قدرها 64.02%. ومع ذلك، انخفضت نسبة الرفع المالي من 30.67% في بداية العام إلى 20.22% في نهاية العام.

مؤشر MVRV يظهر أن سعر سوق البيتكوين هذا العام في حالة مبالغ فيها أساسًا. نسبة العملات المربحة زادت من 50.77% في بداية العام إلى 87.76% في نهاية العام، والحالة العامة للأرباح أفضل بكثير من العام الماضي. مستوى أرباح حائزي العملات على المدى الطويل أعلى من حائزي العملات على المدى القصير، وكانت هذه الميزة أكثر وضوحًا في نهاية العام.

على الرغم من أن العلاقة مع الأسواق المالية التقليدية تتعمق، إلا أن سعر البيتكوين هذا العام لا يشكل بشكل عام علاقة إحصائية مع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر الدولار. فقط في بعض الفترات، كان هناك علاقة إيجابية ضعيفة بين البيتكوين ومؤشر داو، وعلاقة سلبية ضعيفة مع مؤشر الدولار.

تحليل الأساسيات على السلسلة

بلغ عدد العناوين النشطة على الشبكة لبيتكوين هذا العام حوالي 948700 عنوانًا، بزيادة طفيفة قدرها 3.51% مقارنة بالعام الماضي. من حيث توزيع أرصدة العناوين، تشكل العناوين التي تحتفظ بعملة بين 0.001 و1BTC ما نسبته 97.24%، وقد زادت بشكل ملحوظ. في ما يتعلق بدورة الاحتفاظ بالعملة، ارتفع بشكل ملحوظ نسبة الاحتفاظ طويل الأجل لأكثر من عامين، حيث زادت نسبة الاحتفاظ لمدة 2-3 سنوات بمقدار 6.7 نقطة مئوية.

هذا العام، شهدت المعاملات على السلسلة زيادة في عددها ولكن انخفاضًا في المجموع. بلغ إجمالي عدد المعاملات طوال العام أكثر من 145 مليون معاملة، بزيادة قدرها 63٪ على أساس سنوي. لكن إجمالي المبلغ كان فقط 4744.98 مليون بيتكوين، بانخفاض هائل قدره 2547٪ على أساس سنوي. هذه التباينات ناتجة بشكل رئيسي عن انفجار بروتوكول Ordinals.

ارتفعت رسوم المعاملات بشكل كبير، وبلغت إجماليها 6.41 مليار دولار على مدار العام، بزيادة 367.88% على أساس سنوي. متوسط رسوم المعاملة الواحدة 3.77 دولار، بزيادة 146.41% على أساس سنوي. كانت ذروة الرسوم في مايو ونوفمبر وديسمبر، حيث شكلت هذه الأشهر الثلاثة مجتمعة 70.16% من إجمالي إيرادات الرسوم السنوية.

حالة تطوير التعدين

بلغ إجمالي إيرادات تعدين البيتكوين في عام 2023 حوالي 98.49 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت الإيرادات لشهر نوفمبر وحده 11.58 مليار دولار. شهدت إيرادات التعدين زيادة خلال العام، وارتفعت نسبة رسوم المعاملات، حيث وصلت نسبة رسوم المعاملات اليومية في ديسمبر إلى 19.26%.

هذا العام، تم تعديل صعوبة التعدين 26 مرة، منها 19 مرة تم رفعها. تبلغ صعوبة التعدين الحالية حوالي 67.31T، بزيادة سنوية قدرها 90.35%. يبلغ متوسط القوة الحاسوبية اليومية للشبكة حوالي 562.1 EH/s، بزيادة سنوية قدرها 106.27%. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع القوة الحاسوبية هذا العام كان أقل من ارتفاع سعر العملة، مما أتاح فرص عوائد زائدة لصناعة التعدين.

حتى 22 ديسمبر، تبلغ عائدات التعدين اليومية لكل T من قوة الحوسبة بنموذج FPPS حوالي 0.11 دولار. وفقًا للإحصائيات، ارتفعت عائدات التعدين من قوة الحوسبة لعملة البيتكوين بنسبة 85.21% هذا العام، بشكل عام تعتبر إيرادات التعدين جيدة.

تطوير مستوى التطبيق

أدى ظهور بروتوكول الأورديال إلى جلب فرص جديدة لتطبيقات بيتكوين. اعتبارًا من 19 ديسمبر، بلغ إجمالي عدد النقوش ( أكثر من 49.46 مليون. شهدت السنة ارتفاعين في النمو، الأول من أواخر أبريل حتى منتصف سبتمبر، والثاني من أواخر أكتوبر حتى الآن. خلال ذروة النشاط، تجاوز عدد النقوش الجديدة في اليوم أكثر من 400,000 مرة.

![2023年度 تقرير بيتكوين: سعر العملة ارتفع بنسبة 158%، وإجمالي إيرادات التعدين تجاوز 98 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7966fc87acb4be4c823950c5e9f296f.webp(

من حيث النوع، تعتبر الصور والنصوص شكلين رئيسيين. في الربع الأول، كانت الصور هي السائدة، لكن اعتبارًا من أبريل، أصبحت النصوص بسرعة التيار الرئيسي، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بظهور عملات BRC-20. حاليًا لا تزال عملات BRC-20 تحافظ على شعبيتها، وسوق تداول النقوش من نوع الصور يتطور تدريجياً.

![2023 تقرير سنوي عن بيتكوين: عادت عملة السعر للارتفاع بنسبة 158%، وإجمالي إيرادات التعدين يتجاوز 98 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-95f611f0180dbef49ecf9885e11994db.webp(

نما إجمالي القيمة المقفلة (TVL) للبيتكوان في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) من 0.96 مليون دولار في بداية السنة إلى 2.99 مليون دولار، بزيادة قدرها 211.46%. ومن الجدير بالذكر أن نسبة TVL لشبكة Lightning قد انخفضت من 87.90% إلى 70.95%، مما يشير إلى ظهور المزيد من التطبيقات سريعة النمو في شبكة البيتكوين.

![2023 تقرير سنوي عن بيتكوين: ارتفع سعر العملة بنسبة 158%، تجاوز إجمالي إيرادات التعدين 98 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b5852aece9a8f18fe658dbc89ec4640a.webp(