السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

بدأت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) تحقيقًا في تداول عقود النفط الآجلة قبل تعديل سياسات حكومة ترامب تجاه إيران، مع إسناد التحقيق إلى منصات التداول التابعة لـ CME Group وICE. يركز التحقيق على بيانات التداول في 23 مارس و7 أبريل، حيث قام المستثمرون قبل ساعات قليلة من وقف إطلاق النار ببناء مراكز كبيرة. أكد رئيس لجنة CFTC أنه سيتم تتبع أي سلوك غير قانوني، مع مواجهة دعوات من المشرعين لمزيد من التحقيق مع المسؤولين بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية.

أخبار Gate: وفقاً لأحدث بيانات Gate TradFi، فإن COTTON (Cotton) قد ارتفع بنسبة 2% خلال فترة قصيرة. التقلبات الحالية أعلى بكثير من المتوسطات الأخيرة، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.

تجري لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقًا في صفقات نفط غير معتادة مرتبطة بإعلانات الرئيس ترامب على Truth Social، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع تداول من الداخل أو التلاعب بالسوق. لا تزال تفاصيل الصفقات والجهات المعنية غير مُعلنة.

يؤثر التضخم المصغّر، الذي تدفعه زيادة التضخم الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، على المستهلكين في البرازيل حيث تقلل الشركات كميات المنتجات مع الحفاظ على الأسعار دون تغيير. وعلى الرغم من جهود لولا لتخفيف الأعباء المالية، تتزايد حالة عدم الرضا العام، ما يعقّد فرصه في الفوز بولاية رئاسية ثانية.

أبدت الولايات المتحدة وإيران «موافقة مبدئية» على تمديد وقف إطلاق النار في 15 أبريل، مما يمنح أملاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 21 أبريل، وسط جهود دؤوبة من باكستان للتوسط. ومع ذلك، ما زالت ثلاث نقاط خلاف محورية، تشمل البرنامج النووي الإيراني وحقوق المرور عبر مضيق هرمز وتعويضات الحرب، تنتظر الحل. أدت أخبار وقف إطلاق النار إلى تحسن معنويات الأسواق المالية، مع انخفاض أسعار النفط، وعودة تفضيل المستثمرين للمخاطرة. وإذا تعذر توقيع اتفاق رسمي قبل الموعد النهائي، فقد تتصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط مرة أخرى.

رسالة أخبار البوابة، 15 أبريل — صرّح وزير الطاقة الأمريكي ريك رايت بأنه لا توجد ضرورة لمزيد من الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية في البلاد.

تشير تقارير من Bloomberg إلى أن صناديق التحوط المشفرة تُنوّع استثماراتها لتشمل السلع التقليدية ومؤشرات الأسهم، ما يدل على أن بنية التداول الخاصة بالعملات المشفرة تندمج مع التمويل السائد.

أشار وزير الخزانة الأمريكي بيسنت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة أكثر، مع التأكيد على أن ارتفاع أسعار النفط لم يؤثر في توقعات التضخم، لأنها لا تزال منفصلة عن الضغوط السعرية الأوسع نطاقًا في الاقتصاد.

تستثمر صناديق التحوط بشكل متزايد في أسهم قطاع الطاقة في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ارتفعت المراكز الشرائية بأكثر من 10% منذ فبراير. وقد شهدت أسهم الطاقة قفزة بنسبة 22% منذ بداية العام، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط، إذ تعزز الصناديق من استثماراتها.

ارتفعت أسعار النفط الدولية بشكل كبير بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.97% وارتفع خام برنت بنسبة 2.00% في ظل تهديدات إيرانية بالإجراءات البحرية ضد الولايات المتحدة.

في 15 أبريل، عبرت سفينتان، بما في ذلك ناقلة عملاقة تندرج تحت عقوبات أمريكية، وسفينة شحن تحمل إمدادات غذائية، مضيق هرمز إلى المياه الإيرانية، مع تفعيل أنظمة تحديد المواقع دون حدوث تدخل، على الرغم من أن السلطات الإيرانية لم تؤكد التقارير.

تطلب وزارة الطاقة في الفلبين من شركات النفط والغاز الإفصاح عن السعات التخزينية لمراقبة إمدادات الوقود في ظل الاضطرابات العالمية. ويُعد الامتثال أمرًا بالغ الأهمية، مع فرض عقوبات في حال عدم الامتثال، ومن المقرر أن تؤدي شحنات إضافية من الغاز المسال (LPG) إلى تحسين مستويات الإمداد.

في 15 أبريل، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%، مقتربًا من أعلى مستوى قياسي له، مدفوعًا بالتفاؤل بعد وقف إطلاق النار في نزاع يؤثر على إمدادات النفط. وعلى الرغم من القلق بشأن التضخم والنمو الاقتصادي، لا يزال المستثمرون واثقين، مع توقع أرباح قوية، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا.

يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعًا حادًا في النمو الاقتصادي للشرق الأوسط بسبب حرب إيران، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وقد أثّر النزاع بشكل شديد في البنية التحتية للنفط والغاز، مما يؤدي إلى احتمال تأخير التعافي لمدة عامين وتسبب في ارتفاع التضخم عالميًا.

في 15 أبريل، أظهرت مؤشرات هونغ كونغ نتائج متباينة، إذ ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.29%. جاءت أبرز المكاسب من مجموعة علي بابا-دبليو ومن قطاع الأدوية المبتكرة، بدعم من تدخلات حكومية. كما عادت أسهم شركات الطيران إلى الارتفاع وسط تراجع أسعار النفط.

أخبار Gate: وفقاً لأحدث بيانات Gate TradFi، فإن COCOA (Cocoa) قد ارتفع بنسبة 6% خلال فترة قصيرة. التقلبات الحالية أعلى بكثير من المتوسطات الأخيرة، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.

تخطط إيران لاستخدام موانئ بديلة للتحايل على القيود الأمريكية في مضيق هرمز، بهدف الحفاظ على تجارتها البحرية في ظل استمرار الضغوط الدولية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هونغ كونغ أصبحت عقدة محورية لتحركات الأموال الإيرانية، إذ تتولى، عبر الشركات الوهمية، معالجة ما يصل إلى 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط سنويًا، وتُسهم أيضًا في شراء التكنولوجيا العسكرية. ورغم أن العقوبات الأميركية مستمرة في التصاعد، لا تزال هونغ كونغ تشكل مركزًا مهمًا للبنوك الظلية الإيرانية، كما تُتيح ذلك عبر البنوك الصغيرة وعمليات النقل البحري لتفادي الرقابة ضمن النظام المالي الأميركي. رفضت حكومة هونغ كونغ التعاون مع العقوبات الأحادية، ما ساعد على تعزيز تدفق الأموال في الخفاء. وبناءً على ذلك، غيّرت الولايات المتحدة استراتيجيتها، وشرعت في محاولة رفع صعوبة إنشاء الشركات الوهمية بهدف وقف إمداد الأموال.

قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، مشيرًا إلى مخاطر الركود الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتوترات الولايات المتحدة وإيران. كما انخفضت عملة البيتكوين بشكل ملحوظ في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الكلية وارتفاع الديون العالمية.

ينتقد دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسبب تعامل البلاد مع قضايا الهجرة وسياسة النفط. ويعبر عن خيبة أمل بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويثني على الزيارة المرتقبة للملك تشارلز، مع توجيه اللوم أيضًا إلى تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.