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钱包被盗，ETF 资金流入：比特币的安全困境
一项存在五年的软件漏洞导致超过 1,600 枚比特币被盗。针对 Coldcard 硬件钱包的攻击重新引发了一场根本性争论：自托管还是机构托管？
攻击：一项存在五年的漏洞遭到利用
攻击于上周四悄然开始，目标是 Coldcard 硬件钱包中的一个漏洞。2021 年 3 月的一次固件更新悄无声息地削弱了私钥生成过程中的随机性。这一缺陷五年来一直未被发现，直到攻击者在线下复现出脆弱种子，在不接触设备的情况下转走资金。
三轮已确认的攻击导致超过 1 亿美元的已核实损失，疑似的第四轮攻击使总损失接近 1.3 亿美元，涉及约 7,300 个地址。攻击者的钱包目前持有约 1,816 BTC，价值约 1.14 亿美元。
市场反应：ETF 资金流入激增
同期，美国现货比特币 ETF 出现大量资金流入——两天内达到 3.82 亿美元。仅 BlackRock 的 IBIT 基金就占其中 2.81 亿美元。漏洞利用事件与 ETF 资金流入在时间上的同时发生，引发了人们的疑问：这一安全事件是否正推动投资者转向机构产品。
两个世界的冲突
此次攻击重新点燃了自托管支持者与机构支持者之间由来已久的争论。前者主张“不是你的密钥，就不是你的币”，而后者则将 ETF 视为更安全的替代方案。
自托管的现实：Coldcard 曾被认为是最值得信赖的硬件钱包品牌之一。该漏洞并非用户

#GateLaunchesUnitreePreMarketFutures
Unitree 盘前期货已在 Gate 上线——在 IPO 前交易这家机器人公司的股票
Gate 已上线 Unitree（UNITREEUSDT）盘前永续期货，让交易者得以提前参与 AI 和机器人领域最受期待的 IPO 之一。该合约在上线后的前 24 小时内上涨超过 80%，交易价格约为 62.9 美元，反映出市场对该公司即将在上海科创板上市的强烈兴趣。
Unitree 为何重要：规模化发展的机器人领导者
Unitree 是全球最大的人形机器人出货商，2025 年售出约 5,500 台，超过 Tesla、Figure AI 和 Agility Robotics 三家公司销量的总和。该公司的收入结构发生了显著变化：2025 年人形机器人收入占比达到 51.8%，首次超过四足机器人。Unitree 2025 年收入约为 17 亿元人民币（2.35 亿美元），毛利率超过 60%，并且已连续五年实现盈利。
全球市场地位：Unitree 和 AgiBot 在 2025 年合计占据了中国人形机器人出货量的近 80%。总体而言，中国制造商约占全球人形机器人销量的 90%，其中 Unitree 处于领先地位。该公司的成本优势具有结构性：其 G1 人形机器人零售价为 27,300–30,000 美元，而入门级四足机器人 Go

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$SPCXX ‌SpaceX 发布第二季度创纪录营收 78 亿美元，但 AI 支出激增导致盘后股价下跌 6-8%
SpaceX 于 8 月 4 日公布了作为上市公司的首份财报，实现 78.1 亿美元的创纪录营收，同比大增 92%，明显超过 69.3 亿美元的市场共识预期。其三个业务板块的业绩均表现强劲，但股价在盘后交易中仍下跌约 6-8%。
核心要闻：营收超预期，亏损收窄
营收等核心数据无疑表现稳健。净亏损从一年前超过 10 亿美元大幅收窄至 5.41 亿美元，实际每股亏损仅为 0.09 美元，优于预期的每股亏损 0.26 美元。调整后 EBITDA 几乎增长至原来的三倍，达到 35 亿美元。
核心业务：Starlink 和 AI 营收激增
Starlink（连接业务）：卫星互联网业务仍是主要利润引擎，实现 42.9 亿美元营收，同比增长 66%，营业利润为 16.6 亿美元。该增长得益于订阅用户达到 1,200 万，以及本季度创纪录的用户净增量 170 万。
AI 业务：AI 业务是亮点，营收增长至 25.6 亿美元，超过原来的三倍，同比增长 247%。这一增长由新的云计算协议推动，该业务首次实现调整后 EBITDA 为正。
航天业务：发射业务实现 9.62 亿美元营收，略高于预期。
市场担忧：AI 资本支出与锁定期
尽管营收数据强劲，但有两个因素推动了盘后抛售：
1. AI

#AMDQ2RevenueHitsRecord11.5B
AMD 第二季度营收创纪录达 115.4 亿美元，但因资本支出冲击和高得离谱的预期股价暴跌 8%
AMD 第二季度表现创纪录，营收达 115.4 亿美元，同比增长 50%，调整后每股收益为 1.66 美元，两项数据均超过分析师预期。然而，股价在盘后交易中下跌超过 8%。以下是令市场感到担忧的原因。
亮点：数据中心实力与 AI 动能
业绩无疑非常强劲。数据中心营收——该公司的核心增长引擎——翻了一倍多，达到 67.2 亿美元，占总营收的 58%。这得益于 EPYC 服务器 CPU 销售额增长超过 70%，以及 Instinct AI 加速器营收同比翻了一倍多。
CEO Lisa Su 将本季度业绩描述为更广泛扩张的一部分，并表示：“我们仍处于多年 AI 采用周期的早期阶段。”公司还宣布与 Anthropic 达成重要合作，后者将在 AMD 的 Helios 机架级平台中部署最多 2 吉瓦的 MI450 系列 GPU，并扩大了与 Microsoft 的合作。
令市场感到担忧的三个数字
尽管业绩超出预期，但三个因素推动了抛售：
1. 资本支出几乎翻了三倍：AMD 本季度支出 8.08 亿美元，几乎是分析师共识预期 2.99 亿美元的三倍。这一支出激增打击了自由现金流，自由现金流从上一季度的 25.7 亿美元降至 15.6 亿美元

#WTICrudeDropsTo75
WTI 原油跌至 75 美元，外交希望消退令地缘政治风险溢价回落
8 月 4 日，WTI 原油触及每桶 75 美元，为 7 月 13 日以来的最低水平；布伦特原油也自 7 月中旬以来首次跌破 80 美元。随着美国与伊朗谈判释放积极信号，市场对重启霍尔木兹海峡通航的希望升温，两大基准原油在两个交易日内均下跌超过 10%。
催化剂：外交突破？
美国官员释放出与伊朗和阿曼就恢复霍尔木兹海峡通航进行的谈判取得进展的信号后，油价下跌。
· 美国财政部长 Scott Bessent 表示，重开海峡的协议可能在“今天或明天”达成。
· 美国国务卿 Marco Rubio 确认谈判正在取得进展，但强调目前“尚未达成最终协议”。
· 卡塔尔外交部表示，潜在协议的多份草案正在流转，但美国和伊朗之间尚未安排直接会谈。
然而，伊朗公开否认与美国进行任何直接谈判，坚持称谈判仅涉及与阿曼就海峡管理进行协商。这一矛盾使市场持续紧张，并造成显著的日内波动。
风险溢价回落
两大基准原油在单个交易日内跌幅约 5%，跌幅之大表明，自冲突开始以来嵌入原油价格中的地缘政治风险溢价正在明显回落。战争爆发前，全球约 20% 的石油经由该海峡运输，仅 3 月油价就上涨了 50%。高盛估计布伦特原油现货公允价值约为每桶 80 美元，这表明市场目前计入的风险溢价已相当有限。
实地情况：现实与风

#USChipStocksRally @Semiconductor 半导体涨势引领市场
费城半导体指数昨夜上涨超过 6%，连续第四天实现上涨。这一表现表明，科技板块正获得比整体市场更强劲的动能。
Coherent 和 Marvell 均位列表现最佳者之列，涨幅超过 12%。Intel 和 Sandisk 上涨超过 10%，SK Hynix 和 Micron 则上涨超过 8%。道琼斯指数和标普 500 指数均收于历史新高。
半导体板块的这一活跃表现出现在人工智能投资持续进行之际。全年对数据中心、自主系统和智能设备芯片的需求依然强劲。这种长期需求结构使市场对板块股票的兴趣持续存在。
同样有必要评估国际股市上涨对本地市场的影响。在全球风险偏好上升期间，资本通常会流入新兴市场。半导体指数的强劲表现可以被解读为对科技股占比较高的投资组合的积极信号。
然而，在评估涨势的可持续性时，不仅有必要关注价格走势，还要关注成交量以及板块内部的分布情况。上涨是否扩散至所有子板块，还是集中于少数特定股票，这一点十分重要。
近期科技股的上涨受到财报季积极信号的支撑。云收入增长、人工智能投资在资产负债表中的体现，以及强劲的半导体需求，都是市场乐观情绪的主要支柱。
如果宏观经济数据也支持这一前景，涨势可能扩大并延续。然而，加息的可能性和地缘政治不确定性仍是市场面临的风险。投资者应密切关注这两个因素。
本文仅代表个

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