人工智能产业发展与政策动态

据Guru Club报道，Andreessen Horowitz（a16z）于8月28日宣布，已为其人工智能基础设施基金筹集11亿美元。

Salesforce 股价周四大涨约 23%，创下该公司自 2020 年以来最佳交易日，此前其季度财报超出分析师预期，并宣布与 Anthropic 达成名为“Claudeforce”的战略合作伙伴关系。Salesforce 报告称营收同比增长 11%，并披露其 Agentforce AI 产品创造的年化营收超过 15 亿美元，较上年增长 240%，随后股价出现上涨。在市场数月来质疑传统软件公司能否与 OpenAI 和 Anthropic 等原生 AI 公司竞争后，首席执行官 Marc Benioff 对公司 AI 战略的信心似乎得到了验证。 Salesforce 股价在财报超预期后上涨 23% Salesforce 股价周四上涨近 23%，创下该公司自 2004 年上市以来第二大单日涨幅。此次上涨抹去了该股今年以来的大部分跌幅，使其年内跌幅收窄至约 5%。受传统软件公司面临原生 AI 公司竞争的更广泛担忧影响，该公司股价去年下跌了 21%。 季度财报显示，营收同比增长 11%，超出分析师预期。Salesforce 对当前时期的预测为，在预测区间中点实现约 12% 的增长，同样超出预期。

摩根士丹利分析师在 8 月 28 日发布的一份报告中建议将投资重点从港股转向 A 股。策略师 Laura Wang、Chloe Liu 和 Vicky Wu 表示，该公司已对港股持仓进行获利了结，同时发现中国 A 股市场仍具备上行潜力。这一转变反映出全球市场趋于稳定、AI 超级周期动能恢复，以及包括存储芯片巨头长鑫科技和人形机器人制造商 Unitree Robotics 在内的主要首次公开募股带来的短期流动性压力有所缓解。在经历 7 月至 8 月的调整后，随着 AI 存储超级周期逐步站稳脚跟，MSCI 中国指数已开始跑输其他新兴市场指数。 摩根士丹利分析师发现 A 股机遇 摩根士丹利策略师 Laura Wang、Chloe Liu 和 Vicky Wu 在 8 月 28 日的报告中阐述了调整组合的理由。分析师将全球市场趋稳以及 AI 超级周期动能恢复列为主要驱动因素。他们指出，来自大型首次公开募股的短期流动性压力，尤其是存储芯片制造商长鑫科技和人形机器人制造商 Unitree Robotics 带来的压力，正逐步被市场吸收。策略师维持对中国股票市场整体的看涨立场，同时对港股持仓进行战术

IREN 报告称，截至 6 月 30 日的财年第四季度亏损 6.84 亿美元，此前这家比特币矿企已转型为 AI 数据中心运营商。该公司股价在周四盘后交易中下跌 8.2%，至 37.19 美元。季度亏损包括 4.504 亿美元的资产减值，原因是 IREN 将挖矿场地转用于 AI，导致挖矿硬件退役。AI 云服务收入达到 7050 万美元，首次超过 6670 万美元的比特币挖矿收入。在数据中心市场供应有限的情况下，这一转变反映出市场对 AI 计算基础设施的需求日益增长。 IREN AI 云收入首次超过比特币挖矿收入 截至 6 月 30 日的季度中，AI 云服务创造了 7050 万美元收入，高于上一季度的 3360 万美元。该业务占 IREN 季度收入的 51.4%，标志着 AI 云收入首次超过 6670 万美元的比特币挖矿收入。 随着 IREN 将挖矿场地转用于 AI，挖矿收入较上一季度下降 40%。总收入下降 5%，至 1.372 亿美元。Bernstein 分析师预计，随着 IREN 用图形处理器取代挖矿硬件以处理 AI 工作负载，该公司将在 2030 年前逐步结束比特币挖矿业务。 IR

Meta 正在为其 AI 眼镜推出更新，以修复一个允许用户遮挡 LED 录制指示灯的漏洞。The Verge 周五报道称，在有关未经同意录制的批评声席卷互联网后，Meta 修补了这一漏洞。Meta 可穿戴设备执行副总裁 Alex Himel 在 Threads 上发帖表示，此次更新确保如果录制期间指示灯被遮挡，相机将停止工作。这项修复回应了用户发现的一种绕过原有保护措施的方法：他们可以在开始录制后遮挡 LED 指示灯，而不是在录制前遮挡。 Meta 通过更新修复 AI 眼镜的 LED 指示灯漏洞 此前，如果用户用贴纸遮住指示灯后尝试开始录制视频，Meta 会停用录制功能，但人们很快发现，他们可以反转操作顺序，在开始录制后再遮挡指示灯。在 Threads 的一篇帖子中，Himel 解释说，一项更新即将推出，以确保“如果录制期间指示灯被遮挡，相机现在将停止工作”。LED 录制指示灯旨在用户拍摄照片或视频时提醒旁观者。 Himel 表示：“只有极少数人会试图绕过这些保护措施，而他们必须采取这些手段这一事实表明，我们的努力正在奏效。我们会继续改进并不断完善我们的方法。”The Verge 报道

据国际货币基金组织和近期经济数据，面对地缘政治紧张局势和供应中断，全球经济韧性主要由人工智能驱动的需求维持。IMF 总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃本周表示，AI 正成为“全球经济的增长引擎”，抵消中东冲突带来的负面供应冲击。亚洲出口在 7 月反映了这一势头：中国出口同比增长 25%，日本出口增长 22%，中国台湾地区出口增长约 33%，韩国出口激增 63%，这主要是由半导体和数据中心设备需求推动的。 然而，经济学家警告称，集中度风险正在上升。美国会议委员会的马克斯·曾格莱因警告称，“经济增长正变得越来越集中”，并指出该地区在经历一段“爆炸式增长”后，可能面临放缓。分析人士强调，经济高度依赖这一单一的 AI 增长引擎，而国内消费对出口依赖的抵消作用有限。

英格兰银行行长安德鲁·贝利表示，人工智能将对英国经济造成供给和需求双重冲击。贝利在声明中没有提供有关这些预期影响的具体细节或时间安排。

据《The Verge》报道，Meta 于周五修复了其人工智能眼镜中的一项隐私漏洞。此前，用户遮住 LED 指示灯后仍可继续录制。Meta 可穿戴设备部门执行副总裁 Alex Himel 在 Threads 上宣布，公司将推送一项更新，确保录制期间一旦指示灯被遮住，相机就会自动停止录制，从而防止未经同意的拍摄。 与此同时，欧盟监管机构正在调查 Meta 眼镜引发的隐私问题。据 Politico 报道，在一家非营利组织提起刑事诉讼、指控这些设备违反德国隐私法后，德国正考虑实施禁令。欧洲数据保护委员会计划于今年夏末发布一份报告，以确定应采取哪些措施，确保欧盟境内无人会在未经同意的情况下被录制。

据 Andreessen Horowitz 称，Cursor 于 2026 年 8 月实现了 1 亿美元的年度经常性收入，创下软件公司有记录以来最快的增长速度。由 Anysphere 开发的这款 AI 代码编辑器在 2026 年年中达到 40 亿美元的年化收入规模，较 2023 年增长 100%。Anysphere 将这一超预期表现归因于模型的快速迭代：Composer 1.5 于 2026 年 2 月发布，短短五周后又推出了 Composer 2；两者均具备更优的性价比。目前，Cursor 已服务于《财富》美国500强企业中的 60%。

8月27日，美国加利福尼亚北区联邦地区法院法官丽塔·林针对国防部发布永久禁令，禁止其执行对 Anthropic 作出的“供应链风险”认定。这份长达59页的裁定书认定，该黑名单违反了《第一修正案》和《第五修正案》，并认定五角大楼的措施构成对 Anthropic 的非法报复，原因是该公司公开批评了政府的合同条款。林表示，援引国家安全并不授权惩罚批评政府的人。该裁决结束了这场持续一年的争议。争议始于2026年2月，当时五角大楼在 Anthropic 拒绝从其 Claude AI 模型中移除安全护栏后，将该公司认定为安全威胁。

据智谱 AI 称，该公司已于今日正式开源其旗舰模型 GLM-5.3。该模型拥有 7440 亿个参数，其 FP8 和 BF16 权重现已在 Hugging Face 上提供。不同于前代 GLM-5.2，该版本以全新的 GLM-5.3 许可证取代了 MIT 许可证。 新许可证允许普通开发者使用、修改、分发、部署、微调和销售该模型及其衍生品。不过，智谱对大型模型即服务公司新增了一项限制：年收入超过 1000 亿美元的公司，必须在进行商业部署前通过智谱的安全审查。将该模型集成到特定功能中的标准产品，则不受此要求限制。

据媒体报道，Notion 计划今年将员工人数增加约30%，新增岗位将重点负责AI产品开发和面向客户的AI销售。该公司已推出多项AI功能，包括一款允许用户创建自定义AI代理、自动处理重复性任务的工具，以及会议转录、数据库自动化和跨应用搜索功能，用户可直接在Notion中搜索Slack和谷歌云端硬盘中的文件。

据 CNBC 报道，Salesforce 股价周四（8 月 27 日）飙升 23%，创下自 2020 年以来的最佳单日表现。这轮上涨得益于强于预期的季度业绩，以及与 Anthropic 达成的新合作项目 Claudeforce。该季度营收同比增长 11%，超出预期；Salesforce 的 Agentforce AI 产品年化营收同比飙升 240%，超过 15 亿美元。Claudeforce 合作项目包括 37 项预构建的销售技能，使 Claude 能够撰写电子邮件、更新记录并执行其他功能。此外，据 The Information 报道，多名此前加入 OpenAI 的 Salesforce 前员工正在回归 Salesforce。

Anthropic 于 8 月 27 日宣布，将专门为科学家提供 10,000 个 Claude 订阅名额，为期一年：免费提供标准访问权限，或以每月 15 美元的价格提供高级访问权限。申请者必须是在经认证的机构任职的首席研究员，研究领域属于自然科学、数学、计算机科学或工程学。 该公司还在扩大其 AI for Science 资助计划，为计算密集型领域的符合条件的研究项目提供最高 50,000 美元的算力额度。此前，该计划主要关注生物科学。

据 The Information 报道，8 月 28 日，美国商务部正在起草一项新政策，以阻止中国人工智能实验室远程访问海外数据中心的计算资源，包括位于泰国和新加坡的设施。

摩根士丹利策略师 Laura Wang、Chloe Liu 和 Vicky Wu 表示，在港股获利了结后，该公司正将投资重点转向中国 A 股。策略师指出了三大关键驱动因素：全球市场趋于稳定，AI 超级周期重新获得动能，以及包括芯片制造商长鑫存储和人形机器人制造商 Unitree 在内的主要 IPO 所带来的流动性压力已得到消化。 尽管摩根士丹利仍看好港股，但分析师指出，在近期大部分涨幅已被消化后，市场已进入“盘整期”。策略师强调，在市场下跌期间，国家支持的基金一直在低调部署资金，以支撑市场价格。