人工智能产业发展与政策动态

Grok AI 预测以太坊（Ethereum）将在 2026 年底达到 6,000 到 8,000 美元，并给出“延伸情景” 10,000 到 12,000 美元；这一水平较今天约高出 1,890 美元。该预测指出，加速的现货 ETH ETF 资金流入是主要驱动因素，其中 BlackRock 的 ETHA 处于领跑位置，累计净流入已超过 110 亿美元。包括在 2026 年下半年推出 Post-Pectra 和 Fusaka 扩容、PeerDAS，以及 Glamsterdam 升级在内的技术升级，叠加扩展的质押 ETH ETF 产品与不断上升的质押锁仓，构成了该预测的结构性基础。预计在数十亿美元规模上占据主导份额的、以稳定币和代币化现实资产为主的以太坊需求，被描述为支撑这些升级的使用基础架构；同时，机构与 RWA 的采用被定位为巩固以太坊作为一流结算层角色的因素。 Grok AI 看涨观点：以太坊的驱动因素 加速的现货 ETH ETF 资金流入支撑了看涨论点，被描述为已转为正值：BlackRock 的 ETHA 处于领跑位置，且累计净流入超过 110 亿美元。扩展质押 ETH ETF

据《华尔街日报》7 月 31 日报道，聚焦 AI 的对冲基金 Situational Awareness 在遭受重大亏损后，已将其大部分股票组合出售给对冲基金 Citadel。该基金由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立，曾在与 AI 相关的公司上押下重注，包括在 SK Hynix ADR 上持有大额仓位。

据 CNBC 周四报道，摩根士丹利正在牵头推进一轮高级融资谈判，计划向 Nexus Data Centers 贷款 150 亿美元，用于建设一个面向 Anthropic 的大型人工智能基础设施项目。该资金将用于在德克萨斯州哈伯德建设一个数据中心园区。知情人士称，在这笔交易中，谷歌同意通过其投资级信用评级为 Anthropic 提供兜底。华尔街日报最初报道称这笔交易。

根据美国商务部的说法，7月30日，该部门宣布在《芯片与科学法案》框架下，为人工智能半导体研发提供8.74亿美元的联邦激励资金。该资金将通过七份意向书（LOI）进行分配，旨在支持新一代芯片的存储与封装技术。

据 Seeking Alpha 报道，AI 和内存半导体股票在 7 月 30 日大幅上涨，其中 SanDisk 涨幅超过 25%，其他同行包括 AMD、NVDA、Seagate (STX)、Western Digital (WDC) 和 Micron (MU) 也都上涨超过 10%。此次反弹发生在有报道称 Situational Awareness——一家由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的 240 亿美元对冲基金——已完成对其全部公开股票组合的清仓处置之后。该基金在因近期市场下跌遭受重大损失后，将其持仓卖给了城堡证券。根据彭博社的说法，Aschenbrenner 的基金资产从 5 月时超过 200 亿美元缩水至强制平仓后约 100 亿美元。

亚马逊在当地时间30日公布，其Q2营收达到2611亿美元，摊薄后每股收益（EPS）为5.75美元，超过市场预期的营收1964.7亿美元和EPS 1.82美元。强劲表现由云业务营收同比增长37%带动，超出华尔街31%的预测。财报公布后，亚马逊股价在盘后交易中上涨6.64%，反映投资者对这家电商巨头拓展云计算业务的信心。 亚马逊公布Q2营收2611亿美元 亚马逊在当地时间30日收盘后披露，Q2营收合计2611亿美元，摊薄后每股收益（EPS）为5.75美元。金融信息机构LSEG汇总的市场共识预估为营收1964.7亿美元、EPS 1.82美元。 ![Amazon logo [Yonhap News file photo]](https://cdn.news.einfomax.co.kr/news/photo/202607/4427914333590143.jpg) Q2净利润数据包含来自亚马逊对人工智能公司Anthropic投资的534亿美元税前收益。因此，市场预期与实际EPS之间的直接对比变得困难。 云业务营收同比增长37% 云部门在各业务板块中展现出尤为强劲的表现。其同比增长37%，高于华

甲骨文的股票在 2026 年 7 月 30 日上涨超过 8%。此前，该公司宣布与 Google Cloud 扩大合作伙伴关系，将 Gemini AI 模型嵌入甲骨文的企业应用栈。该集成覆盖 Oracle Fusion Cloud Applications 和 Oracle NetSuite，使企业客户能够在不将数据从甲骨文环境迁出的情况下，直接在现有工作流内激活 AI 代理。此举使甲骨文在企业软件领域成为微软 Copilot 集成策略的直接竞争对手。 Google Gemini 集成覆盖 Fusion 应用与 NetSuite Gemini 模型将嵌入甲骨文的 Fusion Applications 的 AI Agent Studio，使企业客户能够直接在其已在使用的工作流中激活 AI 代理。客户将能够在不以物理方式将数据从甲骨文环境中移出的前提下，运行由 Gemini 驱动的代理。 为服务大量中小企业而存在的 Oracle NetSuite 也包含在该集成中。7 月 30 日的公告将 AI 从基础设施层迁移到应用层。 自 2024 年以来的 Oracle 与 Google Cloud

Andrew Ho 于 7 月 29 日在 OpenAI 待了 8 个月后离开公司。次日凌晨 5 点前后，他在 X 发布建议，称在此之前曾有同事通过要约收购（liquidity）来套现，并警告 OpenAI 的估值在 IPO 后很可能不会翻倍，而是可能下跌 50%。这位研究员在 2025 年末加入 OpenAI，随后宣布自己正在创办一家初创公司，向前沿 AI 实验室出售专门的强化学习数据集，重点是长周期的科学推理与生物学应用。他的离职属于 2026 年期间从 OpenAI 高调离开的一个系列模式，而他关于估值风险的公开警告表明，他认为公司当前在私人市场上的定价已经超前于现实。 Ho 创办面向前沿实验室的 AI 数据集初创公司 Ho 的新项目截至 7 月 30 日尚无公开名称，也未披露融资，将专注于生产高质量强化学习数据集。该初创公司将特意瞄准长周期科学推理与生物学应用——那类需要可验证的真实数据标注来评估的复杂智能体任务。 在 OpenAI 任职期间，Ho 共同撰写了 GeneBench-Pro，这是一个面向生物学推理领域的项目。新公司将把这份专业知识打包，服务于寻求更优训练数据的更广

甲骨文的股票账户在 2026 年 7 月 30 日上涨超过 8%。此前，该公司宣布扩大其与 Google Cloud 的合作，将 Google 的 Gemini AI 模型直接引入甲骨文的企业应用栈。 Gemini 将嵌入到用于 Fusion Applications 的 Oracle AI Agent Studio 中，使企业客户能够在不将数据从甲骨文环境迁移的情况下，在现有工作流程中启用 AI 代理。面向中小型企业的 Oracle NetSuite 也包含在该集成中。

Andrew Ho 于 7 月 29 日从 OpenAI 离职，任职仅八个月。他在 X 上发布警告，提醒此前的同事在参与要约收购时要考虑流动性。Ho 曾与人共同撰写 GeneBench-Pro，这是一项在其 OpenAI 任职期间进行的强化学习数据集项目。如今，他正在创办一家初创公司，向前沿 AI 实验室出售专业化数据集。在其 X 帖子中，Ho 表示，尽管 IPO 之后估值增长 2 倍似乎不太可能，但下跌 50% 是有可能的。这意味着在 OpenAI 当前的私募市场定价中，存在非对称的下行风险。

根据 2026 年第二季度的财报披露，微软和 Meta 尽管都扩大了 AI 投资规模，但盈利结果却截然不同。微软的 Azure AI 业务实现 370 亿美元的年化运行率，同比增长 123%，推动公司股价上涨 8%。不过，Meta 报告利润下降 14% 至 158.5 亿美元，受到预计 2026 年资本开支在 1150亿美元到 1350亿美元之间的影响。 在更广泛的科技行业中，预计 2026 年与 AI 相关的资本开支将达到 6350亿美元到 6650亿美元，较 2025 年约 3810 亿美元的水平约增长 70%。微软通过 Azure 的订阅模式引导支出，而 Meta 则主要建设基础设施，以服务其自身平台和推荐系统。

亚马逊云服务在第二季度创造了 422.3 亿美元的营收，较上年增长 37%，这也是云业务自 2021 年以来最快的扩张速度。这家数字商务公司在周四的一份声明中表示，业绩超出分析师对 405.4 亿美元营收的预期，增速从第一季度的 28% 加快。该表现反映出对人工智能基础设施的强劲需求，因为 AWS 的 AI 业务和芯片业务各自实现超过 250 亿美元的年化营收，较去年翻了一倍多。 AWS 收入表现跑赢微软和谷歌云 亚马逊在云计算领域的影响力仍然大于任何其他公司。微软周三表示，来自 Azure 和其他云服务的营收增长 43%，而相比 3 月季度为 40%。这家 Windows 公司强调，过去 12 个月来自 Azure 和其他云服务的营收超过 1000 亿美元。亚马逊对应的数字为 1484 亿美元。 Alphabet 上周表示，来自 Google Cloud 的季度营收约上涨 82%，至接近 250 亿美元；此前第一季度已实现 63% 的增长。过去一年，这家子公司目前已接近 780 亿美元。 在公布 Alphabet 的业绩后，Evercore 分析师 Mark Mahaney 和 Gr

据 CNBC 于 7 月 30 日报道，亚马逊网络服务（AWS）公布第二季度营收为 422.3 亿美元，超过 StreetAccount 的 405.4 亿美元一致预期，并创下自 2021 年以来最快的增长。同比增长 37%，加速高于第一季度的 28%，主要由强劲的人工智能需求推动。 AWS 的 AI 业务以及芯片业务各自实现超过 250 亿美元的年化营收，较去年翻了一倍以上。第二季度运营收入达到 166.2 亿美元，显著高于 136.2 亿美元的一致预期，运营利润率为 36.8%。

据 7 月 30 日（美国东部时间）纽约证券交易所消息，美国三大股指全线上涨。道琼斯工业平均指数上涨 613.92 点，涨幅 1.19%，收于 52,208.06；标普 500 指数上涨 121.48 点，涨幅 1.66%，报 7,437.63；纳斯达克综合指数跳涨 679.24 点，涨幅 2.78%，报 25,122.18。上涨行情由微软强劲的第二季度财报推动，并且其决定维持资本开支（capex）指引，缓解了市场对主要超大规模云服务商（hyperscalers）加速支出所引发的担忧。

Google 正在支持一项价值 150 亿美元的融资方案，计划在德克萨斯州建设一个与 Anthropic 相关的 AI 数据中心园区。由摩根士丹利牵头的银行财团正在为 Nexus Data Centers 安排这笔贷款。该交易包括 Google 提供担保，以覆盖数十亿美元的 Anthropic 租赁和电力付款义务，帮助 Nexus 获得融资；该设施将包含一座可发电 1.6 吉瓦电力的天然气发电厂。该安排可能最早于周四公布。Google 的支持反映出 AI 基础设施竞争正在加剧，竞争对手包括 OpenAI 也在寻求类似的大规模融资结构用于数据中心开发。撰写本文时（周四下午），GOOGL 股票下跌约 0.7%。 摩根士丹利牵头财团为 Nexus Data Centers 安排 150 亿美元贷款 据《华尔街日报》援引知情人士称，由摩根士丹利牵头的一组银行将向 Nexus Data Centers 提供 150 亿美元贷款，用于在德克萨斯州 Hubbard 开发该园区。Nexus 是一家相对较新的数据中心公司。 为帮助 Nexus 融资债务，据报道，Google 已提供担保，以覆盖数十亿美元

微软和 Meta 于 7 月 29 日公布财报结果，揭示其人工智能基础设施支出计划引发的投资者反应出现分歧。微软股价在周四下午交易中上涨：该公司在报告中称 Azure 收入加速增长，并在 $1750 亿日历年 2026 年资本开支预期的同时，合同积压规模继续扩大。Meta 股价下跌：该公司公布第二季度每股收益为 6.18 美元，而分析师一致预期为 7.19 美元；第三季度营收指引为 610 亿至 640 亿美元，低于预期；并将 2026 年资本开支展望下调至 1300 亿至 1450 亿美元。形成对比的市场反应反映了投资者关注的重点是：AI 支出是否能带来可见的收入回报，而不仅仅是基础设施雄心。 微软报告 $90B Q4 收入，Azure 增长 43% 微软财政第四季度收入增长 18% 至 900 亿美元。营业利润增长 18% 至 406 亿美元。全年来看，收入超过 3310 亿美元，营业利润增长 21% 至超过 1550 亿美元。 第四季度，Azure 和其他云服务收入增长 43%，高于市场预期。年度 Azure 收入首次超过 1000 亿美元，并在财政年度增长 41%。微软在 9

据 Bitcoin.com News 新闻报道，2026 年 7 月 30 日，Keel Infrastructure 上涨 29.13% 至 4.10 美元，带动比特币挖矿和 AI 基础设施板块个股普涨，原因是被迫的对冲基金触发强制平仓引发空头挤压。Nebius Group N.V. 上涨 28.52% 至 190.50 美元，Cipher Digital 上涨 28.30%，IREN 上涨 27.36% 至 37.33 美元。包括 Riot Platforms（上涨 23.46% 至 22.52 美元）、Hut 8（上涨 20.69% 至 106.43 美元）和 Coreweave（上涨 21.83% 至 74.10 美元）在内的挖矿股也同样录得普遍涨幅。 这轮上涨反映出 Citadel 吸收了某家对冲基金在多家主要矿企上的被强制平仓持仓；与此同时，BTC 交易价格接近 65,000 美元，微软的财报报告释放出积极信号，表明 AI 支出的回报正在显现。Hut 8 近期 98 亿美元的德州租赁，以及 Coreweave 宣布与 Leidos 合作，为美国情报界提供 AI 服务，进一步

根据该公司的近期公告，Google Chrome 可能会实施更快的安全更新，这些更新无需重启浏览器即可完成。Chrome 149 于 6 月初发布，几周后推出 Chrome 150；这两次更新合计包含 1,072 项漏洞修复。补丁激增源自 AI 安全分析以史无前例的速度检测到漏洞，这促使 Google 在 2026 年早些时候宣布启动每周两次的更新系统试点。Cybersecurity AI models 现在可以比传统方法快得多地对软件进行缺陷探测，这也引发了担忧：恶意行为者或许也能加速其漏洞识别流程。 近期 Chrome 版本中由 AI 驱动的漏洞检测激增 据 Google 称，Chrome 149 和 Chrome 150 中交付的 1,072 项漏洞修复数量，超过了前 23 次发布合计的修复总数。大型网络安全 AI 模型通过以光速探测软件来发现这些漏洞。在此过程中发现的一处严重漏洞，曾在 Chrome 代码库中隐藏了 13 年之久。若被利用，攻击者本可以绕过 Chrome 沙盒，从而访问用户设备上的本地文件。 Google 试点每周两次的 Chrome 更新系统 Google 早

据 Google 称，Chrome 的安全补丁发布频率激增：里程碑 149 和 150 合计包含 1,072 项缺陷修复——超过此前 23 次发布的合计。此次激增由 AI 驱动的漏洞检测模型推动，这些模型以更快的速度识别缺陷。为应对更快速的威胁识别，Google 正在试点将其原本每两周一次的更新周期调整为每周两次部署，以确保补丁更快到达用户。

据 BitcoinTreasuries.NET 在 X 上的说法，基于比特币的 AI 数据中心开发商 Hyperscale Data GPUS 公布其 2026 年上半年收入为 8000 万美元，比上年增长 57%。截至目前，该公司的比特币持仓增加 95%，达到 1,006 BTC，反映出其对该资产的战略性增持。