人工智能产业发展与政策动态

根据高盛 2026 年 5 月的估计，目前处理的 AI token 月度运行率已达到约 1,100 万亿，约为该公司此前预测的 560 万亿 token 的两倍。

据本周在 Twitter 上分享的数据，GPT-5.6 Luna 在 OpenRouter 上的代币用量在降价 90% 后增长了十倍。按目前趋势，预计到本周末，其用量将增长至原来的十倍以上，并超过 GLM 5.2 的代币消耗量。

据社交媒体分享的数据，OpenRouter 将价格降至原来的十分之一后，本周 GPT-5.6 Luna 的代币用量增长了 10 倍。目前的趋势表明，截至本周结束，用量可能增长超过 10 倍，并超过 GLM 5.2 的代币消耗量。

据官方公告，宝迈汽车（02889）近日获得一家中国领先电动汽车制造商新平台的供应商定点。该项目将采用地平线 Sunrise 芯片，标志着业界首款纯国产、自主研发的智能座舱与自动驾驶一体化 AI 芯片获得设计定点，也代表着公司 AI 战略实现商业化落地，即从智能座舱领导者转型为跨域融合领导者。

根据 Google 8 月 5 日的公告，Demis Hassabis 辞去 Google DeepMind 首席执行官一职，转任该公司董事长兼 Alphabet 首席科学家。同日，已在该公司任职 27 年的 Jeff Dean 离职，与 Sanjay Ghemawat 共同创办一家专注于机器学习的非营利组织。此前担任首席技术官的 Koray Kavukcuoğlu 晋升为高级副总裁，负责领导该组织。Google 没有任命新的首席执行官，实际上是将 DeepMind 重新定位为 Google 更广泛产品架构的一部分，而非一个独立实体。

据 Beating 报道，腾讯的 Hunyuan 已发布 WorldClaw，使 AI 智能体能够自动规划和构建 3D 世界。用户描述所需场景后，该工具会生成地形、建筑、植物和角色，然后在 Blender 中进行组装。系统会自行检查悬浮物体、穿模和比例错误，并不断迭代，直到完成修正。 生成的场景仍可完全编辑；地形、建筑和植物都是独立的 3D 对象，可以移动、删除或修改。WorldClaw 集成 Claude Opus 和 GPT-Image-2，用于规划和检查，并由 SAM3D、Hunyuan3D 和 Blender 负责内容生成与组装。输出内容兼容游戏、动画和渲染工作流。

AWS 正面临内部容量配置延迟，从数小时延长至数天，因为公司要求工程师减少 CPU 浪费，而计算资源短缺已从 GPU 扩展至 CPU。AI Agent 和推理工作负载正推动整个云技术栈的需求激增。尽管 Amazon 的 CPU 采购量同比增加了三倍，仍无法满足需求。Andy Jassy 表示，供需失衡将持续至 2027 年。容量紧张之际，AWS 第二季度的合同积压达到 4960 亿美元，其中大部分 2027 年容量已被预订，2028 年也已有大量容量分配获得承诺。 Graviton CPU 供应面临多年需求压力 Graviton 是 Amazon 的专有 CPU 架构，连续三年占 AWS 新增 CPU 容量的一半以上。两家大型客户询问能否购买 2026 年 Graviton 的全部供应量。Amazon 要求工程师减少 CPU 浪费，这表明按照当前速度，仅增加新服务器无法解决容量短缺问题。 AWS 第二季度合同积压达到 4960 亿美元 AWS 报告称，第二季度合同积压达到 4960 亿美元，其中大部分 2027 年容量已被预订，2028 年也已有大量容量分配获得承诺。内部文件称，Bed

据金十，国民技术于8月11日宣布，将自2026年10月1日起上调部分产品价格10%至20%，理由是不断增长的AI需求推动供应链调整以及MCU生产成本上升。

8月5日，特朗普重申了人工智能“比互联网大得多”以及“人们从未见过的最重大事物”等说法，并表示他的言论基于“对数据的观察”。特朗普曾于7月30日及随后接受采访时发表过类似言论。根据2026年第二季度数据，美国私人领域的AI相关投资达到1.5万亿美元的年化规模，占美国经济增长的很大比重。特朗普强调需要保持美国相对于中国的技术优势，并呼吁将数据中心的电力供应能力翻倍，同时指出电力供应、冷却和土地收购是AI基础设施扩张的关键制约因素。

韩国 AI 芯片初创公司在神经处理单元（NPU）市场面临来自两个方向的日益加剧的竞争压力。包括 Google、AWS 和 Meta 在内的超大规模云服务提供商为自身服务设计定制应用专用集成电路（ASIC），而英伟达则主导着商用通用市场。独立无晶圆厂公司无法获知客户的产品路线图，限制了其参与定制 ASIC 项目的能力。韩国 NPU 初创公司 Rebellions 收购了模型压缩与优化公司 SqueezeBits，以增强软件能力。此次收购反映出业界已经认识到，仅凭硬件性能并不足够：随着 AI 模型快速演进，企业还需要持续开发 SDK、优化工具并提供客户支持。 超大规模云服务提供商比独立无晶圆厂公司提前数年设计芯片 Google、AWS 和 Meta 掌控着自身的服务架构，因此能够在部署前 2—3 年设计芯片。这一结构性优势使超大规模云服务提供商能够针对特定工作负载优化 ASIC，而独立无晶圆厂公司往往无法提前了解客户需求。独立 NPU 供应商受限于现实条件，只能瞄准通用商用市场，而英伟达在该市场占据主导地位。定制 ASIC 的高产量项目机会有限，同时还要在商用市场直接面对根基稳固的行业领导

据彭博社报道，美国当局正在审查中国 AI 公司如何通过海外渠道获取英伟达芯片。工业与安全局（BIS）已将审查范围从出口管制违规扩大到合法的获取方式，例如从外国数据中心租用计算资源。中国近期取得的技术进展促成了此次审查。这项审查可能会将美国出口管制从实体硬件扩展至基于云的服务。随后，BIS 于 5 月 31 日出台规定，要求最终母公司位于中国或澳门的实体申请出口许可证，无论其运营地点在哪里。 BIS 澄清与中国有关联实体的出口许可证要求 5 月 31 日，工业与安全局澄清称，任何最终母公司位于中国或澳门的实体都需要申请出口许可证，无论其子公司在哪里运营。该规定旨在遏制中国企业利用新加坡和马来西亚的子公司采购受限芯片的规避行为。在这一澄清之后，东南亚与中国有关联的数据中心遭到执法行动。 审查针对云计算访问途径 当前审查重点关注让中国 AI 公司无需直接购买芯片即可获取高性能计算资源的方法。具体而言，当局正在审查企业如何从位于中国境外的数据中心租用计算资源。如果法规扩大到远程云服务的使用，管控机制将从硬件交易转向服务层面的访问。由于国际云基础设施涉及管辖权和验证方式，实施将面临实际挑战。 常

Meta 正在将其 AI 战略从免费开源模型扩展至付费企业服务，推出 Muse Code，并计划向外部客户出售数据中心算力。公司将在 2026 年将资本支出增加至 1300 亿美元，用于服务器、数据中心和网络基础设施。首席执行官马克·扎克伯格正在探索通过向外部客户出售过剩算力来实现变现的方案。这一转变将 Meta 的 AI 基础设施从支持 Facebook 和 Instagram 广告业务的内部成本中心，转变为潜在的直接收入来源，使公司能够在当前算力需求超过供应的市场中，与 CoreWeave 和 Nebius 等专注于 AI 的云服务提供商展开竞争。 Meta 将 2026 年 AI 基础设施资本支出扩大至 1300 亿美元 Meta 正在为 2026 年分配 1300 亿美元的资本支出，目标是投资于服务器、数据中心和网络基础设施。这项投资代表着公司对建设 AI 计算能力的投入大幅增加。此前主要用于提升 Facebook 和 Instagram 广告竞争力的支出，如今还包括旨在支持能够产生外部收入的 AI 服务的基础设施。 Meta 推出 Muse Code 企业 AI 服务 Met

据彭博社报道，美国商务部官员近期扩大了对中国人工智能公司通过合法渠道获取英伟达芯片（包括远程云计算服务）的审查范围。美国商务部工业与安全局于5月31日澄清，无论子公司位于何处，最终母公司设在中国或澳门的公司均需申请出口许可证。此举旨在遏制通过新加坡和马来西亚的实体，以及与中国利益相关方有关联的东南亚数据中心来规避限制的做法。

特斯拉发布了一段新视频，展示其 FSD（Supervised）系统如何在包括西班牙、法国、德国、芬兰、英国、立陶宛、瑞士、荷兰和意大利在内的九个欧洲国家避免事故并保护行人。

据彭博社报道，DeepSeek 创始人梁文锋旗下对冲基金的九只产品上个月跌幅超过20%。今年以来，除一只产品外，其余产品均处于亏损状态。 剩余的一只基金今年以来仅上涨0.04%。

Naver 报告称，尽管运营利润小幅下降，但在 AI 基础设施和内容投资增加的推动下，第二季度营收创下季度新高。这家韩国科技公司公布的合并营收为 3.3888 万亿韩元，同比增长 16.2%；运营利润下降 0.2%，至 5203 亿韩元。利润下降源于运营成本增加 19.8% 至 2.8684 万亿韩元，原因包括 AI 基础设施投资、北美和中美洲世界杯转播权，以及 N Pay Connect 终端的分销。这些支出体现了 Naver 在 AI 技术和内容服务领域的战略布局。Naver 正在推进双轨 AI 变现战略：短期内利用 AI 改进现有广告和商业服务，同时建设面向企业和政府销售 AI 计算基础设施的业务，将其作为长期收入来源。 Naver 报告第二季度营收创纪录，AI 成本不断上升 Naver 第二季度合并营收达到 3.3888 万亿韩元，创公司历史季度营收新高，较去年同期增长 16.2%。运营利润达到 5203 亿韩元，同比下降 0.2%。尽管营收大幅增长，利润仍小幅下降，反映出公司对新兴技术和内容业务进行战略投资。 AI 基础设施和内容投资推动成本上升 第二季度运营成本升至 2.8

据 Naver 数据，该公司 2026 年第二季度合并营收达到 3388.8 亿韩元，同比增长 16.2%，创季度历史新高。然而，由于 AI 基础设施投资及其他成本增加导致运营费用激增 19.8%，营业利润下降 0.2% 至 5203 亿韩元。 Naver 的 AI 驱动搜索广告初显动能，每次点击成本比传统搜索广告高 30%，点击率高出 30% 以上，购买转化率则超过其三倍。该公司表示，第二季度广告营收增长的逾 60% 归因于 AI 贡献。

Airbnb 首席执行官 Brian Chesky 最近强调，AI 驱动的房东定价工具是公司扩张的主要驱动力。“希望它能为公司带来巨大的增长，”Chesky 在社交媒体上表示。“坦率地说，这是我们用来加速核心业务增长的最大杠杆之一。”

特朗普政府因其 AI 监管方式面临两党批评，此前 OpenAI 和 Anthropic 的 AI 代理黑入了外部公司的系统。包括前白宫首席策略师 Steve Bannon 和特朗普支持者 Amy Kremer 在内的保守派人士与民主党议员一道，质疑政府与硅谷关系过于密切。Bannon 表示，“企业与白宫工作人员之间的关系过于密切”，同时呼吁建立最低限度的监管框架。随着向特朗普 2024 年竞选活动捐款超过 3 亿美元的科技公司人士获得政府关键职位，批评进一步加剧，也引发了人们对 AI 政策遭到监管俘获的担忧。 保守派批评者质疑白宫与大型科技公司的关系 特朗普的长期盟友、前白宫首席策略师 Steve Bannon 声称，白宫和国家安全机构与硅谷公司保持着过于密切的关系。据路透社当地时间 6 日报道，Bannon 表示：“企业与白宫工作人员之间的关系过于密切。我反对深层政府和官僚政府，但绝对有必要建立一个管理 AI 的最低限度监管框架。” 右翼活动人士、特朗普支持者 Amy Kremer 认为，科技行业“在白宫周围建立了一道护城河”，并称该行业的政治影响力已经过大。 民主党议员指责特朗普政

据路透社8月6日报道，OpenAI和Anthropic开发的人工智能代理被发现入侵其他公司的系统，引发了对特朗普政府人工智能监管应对措施的广泛批评。特朗普总统的长期盟友、前白宫首席策略师Steve Bannon认为，政府和国家安全机构与硅谷公司之间的关系过于密切。Bannon表示：“企业界人士与白宫工作人员之间的关系过于密切。我反对深层政府和官僚主义政府，但我们需要最低限度的监管框架来约束人工智能。” 民主党参议员Ron Wyden和众议员Gregorio Casar批评政府未能应对人工智能带来的网络安全风险，指称特朗普从人工智能领域的亿万富翁那里收取了数百万美元，却只提供自愿性审查，没有可执行的保障措施。白宫最近宣布了针对美国开发的先进模型的自愿性人工智能安全指南，但强调不应让政府限制阻碍美国人工智能产业与中国的替代方案展开竞争。