Rorhiam

山姆・奧特曼：最好的投資，是看起來不那麼受歡迎的那些
OpenAI 執行長山姆・奧特曼分享了他從保羅・格雷厄姆與彼得・蒂爾身上學到的投資教訓：最有前景的公司幾乎在投入之初從不會顯得是明顯的選擇。他在 Invest Like The Best 的播客中表示：「要取得卓越的成果，就必須做那些不是所有人都在做的事。」
奧特曼也回憶起，在 GPT-4 之後，OpenAI 意識到自己正處在「模型改進的指數曲線」上，並開始聯絡雲端服務供應商、晶片製造商和能源公司。多數回覆都是否定，並稱這些計畫不切實際——但幾家願意合作的回應就足以確保所需的運算能力。
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⚡️與伊朗的交易條件已達成共識
唐納德·川普在 TruthSocial 發文表示已與伊朗達成協議。
主要重點包括立即開放霍爾木茲海峽並消除核威脅。
這將對加密貨幣市場帶來正面影響
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Berkshire Hathaway 在投資組合中其中一個最古老的持倉賺取了近 80 億美元
在沃倫・巴菲特及其繼任者格雷格・阿貝爾（Greg Abel）領導下，Berkshire Hathaway 今年已累積約 80 億美元未實現收益與 4.24 億美元股息，來自投資組合中最長期的持倉之一。來源未透露具體是哪一檔股票，只以「最古老且最無聊」作為描述。
Berkshire 一向在成熟且現金流穩定的公司中持有大規模部位——可口可樂、American Express、Chevron。此類持倉在交易活動極低的情況下產生可觀的股息收入，符合該公司的投資理念。
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💰 XRP 正在整合於 1.06 美元——分析師期待突破
XRP 目前交易價格約為 1.06 美元，較 2025 年 7 月達到的歷史高點 3.65 美元約低 71%。儘管走勢偏緩，分析師認為該資產正積蓄動能，準備迎來顯著的上行走勢。
關鍵推動因素：XRP-ETF 的資金流入已超過 15 億美元，而 CLARITY Act 法案的通過可能為美國境內的加密資產建立更清晰的監管框架。機構投資者對 XRP 的興趣仍在持續增長。
分析師指出，這是潛在突破前的典型整合階段，不過來源中未提及具體的目標價格。
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🚬 美國國債已超過 40 萬億美元
不知道要怎麼從這種局面走出來，更何況它的增長正在以拋物線般的速度加快
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這個人花了 10 年建立一個價值 800,000$ 的投資組合，並在一次交易中幾乎損失了 600,000$。
據稱在這次慘痛的損失之後，他被送進醫院。
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❗ 美國準備對伊朗進行史上最強烈的轟炸
• 據 CBS 援引消息人士稱，美國與以色列計劃在本次衝突期間對伊朗能源設施發動最強烈的打擊行動之一，可能的打擊已可能在這個週末進行
• 目標可能包括發電廠與煉油廠
• 曾討論過在週一市場開放前結束行動，以限制對美國與全球經濟的影響，但目前沒有確切時間表
• 白宮發言人證實政府的立場：只要川普仍在任，美國就會贏，而伊朗將得不到核武器
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🟠 策略在比特幣下跌的背景下記錄了 82 億美元損失
最大的企業比特幣持有者，其持有的 843 775 枚幣因為資產價格跌破低於其平均買入成本，虧損達 90 億美元。
這是四年來公司首次出售部分比特幣，而優先股的股息則來自該公司公開承諾永遠不會出售的同一項資產。以上皆反映在第二季度的財務報告中。
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🔥 美國占領企業級比特幣
美國上市公司持有 92.7% 的全球企業比特幣儲備。
📊 在一年內，他們買入 510,000 BTC，這是新開採量的三倍。
這加劇了供給短缺並提高美國對比特幣市場的影響力。
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🚶‍♂️ 交易員正在積極轉向 DEX
鏈上衍生品的總交易量已達 15 兆美元，而佔比約 30% 的 Hyperliquid 仍是領先者。与此同时，中心化交易所（CEX）的地位正在下降——其交易量較去年下跌 74%。
此外，Hyperliquid 上 54% 的交易量由 RWA 資產（例如商品與指數）所帶動，這也是首次超越一般加密貨幣。這表明新的趨勢正在這裡聚集，而不是在傳統的 CEX 上。
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大型科技公司自 2023 年以來將投入超過 1 兆美元於 AI 基礎設施
Google、Amazon、Microsoft 和 Meta 自 2023 年 AI 熱潮開始以來，資本支出總計已增加至超過 1 兆美元。大部分資金用於建設資料中心、採購晶片，以及發展雲端基礎設施。
投資規模反映出最大科技公司對於 AI 將在未來數年成為營收關鍵驅動力的押注。資本支出成長正在壓縮自由現金流，但投資人目前仍將其視為維持競爭力所必需的條件。
支出競賽強化了晶片製造商與能源基礎設施供應商的地位，同時也提高了資本較不足的參與者的進入門檻。
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👀阿圖爾・海耶斯表示，聯準會發出了購買已大幅下跌的山寨幣的信號
昨天，美國聯邦準備理事會確認，將繼續維持「充足的準備金水準」，並在必要時準備購買國債，以確保流動性（這可視為一種隱蔽的量化寬鬆）。
海耶斯認為，這意味著系統中有足夠的資金，且沒有進行急劇緊縮的計畫。
因此，現在是關注那些大幅下跌、但同時擁有實際運作模型與使用者（產品符合市場）的山寨幣的合適時機。
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🏦 28 家銀行進行 BIS 的真實代幣化付款測試
國際清算銀行（BIS）與全球 28 家最大銀行（其中包括 JPMorgan、Citi 和 UBS）共同進行了一項區塊鏈上的跨境結算現場實驗。參與者使用代幣化資產跨境移動真實資金。
試點規模為 100 萬美元。測試證實了區塊鏈結算在真實情境中、而非在測試環境下，於大型金融機構之間進行的技術可行性。
在 BIS 的一項倡議框架下進行的這項實驗顯示，傳統銀行業對代幣化作為一種加速並降低國際付款成本工具的興趣正在增長。
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Meta 押注個人化 AI 代理人——祖克柏承諾數十億用戶
在 2026 年第二季度業績電話會議上，Mark Zuckerberg 提出 Meta 的策略重點：個人化 AI 代理人，能夠以使用者的利益為出發點、全天候運作——涵蓋健康、財務、關係以及其他領域。據他表示，未來五年內，數十億人將使用這些代理人。
除消費端方向外，祖克柏也指出一個規模龐大的企業機會：Meta 計劃透過代理人、API、運算能力以及內部企業軟體來變現 AI。公司持續加碼投資 AI 基礎設施，並向投資者表明，回報將能夠抵消成本。
關鍵挑戰在於吸引非技術族群使用代理人。祖克柏將程式開發領域視為第一個成功的應用案例。
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⚖️ 美國對一家伊朗公司因比特幣付款施加制裁
美國財政部對伊朗海運公司 HormuzSafe 以及另一家伊朗保險商實施制裁。
根據美國財政部的說法，HormuzSafe 接受比特幣和其他數位資產，以繞過制裁限制並為伊朗伊斯蘭革命衛隊（КСИР）創造收益。這是少數幾起美國官方制裁材料中，明確提及使用加密貨幣作為規避限制工具的案例之一。
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⚡美國總體數據
🔴聯邦基金利率
• 目前值：3.75%
• 預測：3.75%
• 前值：3.75%
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美國聯邦通訊委員會（FCC）禁止進口外國仿人形人形機器人，關閉對中國的市場
美國聯邦通訊委員會（FCC）將外國仿人形機器人、四足機器和連網式電力變頻器列入禁用設備清單，理由是對國家安全與關鍵基礎設施構成「不可接受的風險」。首當其衝的是中國公司 Unitree 及其他生產商，其新機型如今將無法取得進口與在美國銷售的許可。
背景：在 2025 年，中國機器人製造商交付的設備數量比美國競爭對手多 25 倍。該禁令實際上是在保護本土市場免受中國（KНР）主導，並符合降低對中國科技依賴、以供應鏈降低 AI 依賴的更廣泛策略。決定是在習近平預定訪美前幾週作出。
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Microsoft 將報告：投資人會評估對 1900 億美元 AI 投資的回報
Microsoft 週三將公布季度業績——對大型資助人工智慧的投資是否能回本，這是第一個重要的嚴峻測試。公司已投入約 1900 億美元於 AI 基礎建設與產品之發展，而市場期待證明：這些支出能轉化為實際的營收與獲利成長。
投資人關注的關鍵問題，是雲端分部 Azure 的走勢；其中已整合 AI 服務，以及企業產品中 Copilot 的變現。激進的資本支出正在壓縮自由現金流，因此任何關於 AI 投資回報加速或放緩的訊號，都可能顯著推動股價變動。
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🔥 ARK 正等待一波關閉潮
ARK Invest 表示，加密產業已進入歷史上最深度的整併階段。
📊 Hyperliquid 和 Pump.fun 佔加密應用收入的 67%，而隨著 Ethena，佔比幾乎接近 80%。
在未來幾個月裡，關閉、破產與併購的數量可能會顯著增加。
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⚠️ Solana 可能面臨更深一步的下跌
Solana 跌破 $74,60，並在外部壓力的背景下，跌至 $70 的風險加劇。
📊 大型網路更新提升了 Solana 的吞吐量，約增加 66%。
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